多倫多證券交易所創業板（TSXV）代碼：KBLT
法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O

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安大略省多倫多2018年6月28日電 /美通社/ -- Cobalt 27 Capital Corp.（簡稱“Cobalt 27”或“公司”，多倫多證券交易所創業板（TSX.V）代碼：KBLT；法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O）很高興地宣布，其已完成其此前所公告的包銷式發行；根據此等發行，公司以每普通股9.75加元的價格（簡稱“發行價”）共計出售了30,800,000股普通股（簡稱“普通股”），毛收益約為3億加元（簡稱“發行”）。本次發行的承銷團中，牽頭的機構包括作為簿記行的TD Securities Inc.、Credit Suisse (Canada), Inc.、BMO Capital Markets和豐業銀行，以及作為聯席主承銷(xiao)(xiao)商的(de)National Bank Financial Inc.，承銷(xiao)(xiao)團(tuan)成(cheng)員還包括RBC Capital Markets、Haywood Securities Inc.、Canaccord Genuity Corp.、Cormark Securities Inc.和Eight Capital（統(tong)稱為“承銷(xiao)(xiao)團(tuan)”）。 

Cobalt 27還授予了(le)承(cheng)(cheng)銷團一項超額(e)(e)配售期權；承(cheng)(cheng)銷商(shang)可(ke)于2018年(nian)6月(yue)27日后(hou)的(de)30日內全部或部分行(xing)權；通過行(xing)權，承(cheng)(cheng)銷團可(ke)以發行(xing)價額(e)(e)外購買最多4,620,000股股份。 

本次發行凈收入將連同本公(gong)(gong)司(si)現(xian)有現(xian)金(jin)(jin)(jin)用于(yu)本公(gong)(gong)司(si)從Vale SA（“淡(dan)水河谷(gu)”）的一家子公(gong)(gong)司(si)收購(gou)一項價(jia)值3億(yi)美元的鈷礦物流。2018年6月11日，公(gong)(gong)司(si)宣布與淡(dan)水河谷(gu)達成(cheng)協議(yi)，向淡(dan)水河谷(gu)收購(gou)相當于(yu)其Voisey's Bay礦（包(bao)括擬建(jian)的Voisey's Bay礦擴建(jian)項目）自2021年1月1日起鈷產量(liang)32.6％的成(cheng)品(pin)鈷，前期預(yu)付(fu)現(xian)金(jin)(jin)(jin)對價(jia)為(wei)3億(yi)美元。預(yu)付(fu)現(xian)金(jin)(jin)(jin)對價(jia)將作為(wei)向Cobalt 27出(chu)售鈷的部分購(gou)買價(jia)格的預(yu)付(fu)款(kuan)。截至2018年3月31日，公(gong)(gong)司(si)庫存現(xian)金(jin)(jin)(jin)約為(wei)1.95億(yi)加元。

發(fa)(fa)行(xing)項下所發(fa)(fa)行(xing)的(de)普(pu)通股(gu)(gu)系基(ji)于日(ri)期為2018年6月(yue)21日(ri)的(de)簡式招股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)明書發(fa)(fa)行(xing)（公(gong)司(si)已(yi)向加拿大所有省和地(di)區的(de)證券監管機構登記此(ci)等招股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)明書）；公(gong)司(si)還通過私募(mu)方式根據《144A 規(gui)則》向美國發(fa)(fa)行(xing)了普(pu)通股(gu)(gu)，并通過私募(mu)方式向其(qi)他(ta)(ta)被豁免招股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)明書、登記或其(qi)他(ta)(ta)類似要求的(de)司(si)法轄區發(fa)(fa)行(xing)了普(pu)通股(gu)(gu)。

普(pu)通(tong)(tong)股(gu)尚(shang)未根據(ju)經修訂的(de)(de)《美國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》（1993 年(nian)）（United States Securities Act of 1933，簡稱“《美國(guo)證(zheng)券法(fa)(fa)》”）進行登記；未經登記或(huo)未取(qu)得登記規定(ding)的(de)(de)相關豁(huo)免(mian)，不(bu)得在美國(guo)境(jing)內發行或(huo)出(chu)(chu)售該普(pu)通(tong)(tong)股(gu)。本新聞稿不(bu)構(gou)成出(chu)(chu)售證(zheng)券的(de)(de)要(yao)(yao)約或(huo)購買(mai)證(zheng)券的(de)(de)要(yao)(yao)約邀請(qing)；如證(zheng)券的(de)(de)要(yao)(yao)約、要(yao)(yao)約邀請(qing)或(huo)出(chu)(chu)售在任何(he)省(sheng)、州或(huo)司法(fa)(fa)轄(xia)區(qu)違法(fa)(fa)，則不(bu)應在此(ci)等省(sheng)、州或(huo)司法(fa)(fa)轄(xia)區(qu)要(yao)(yao)約、要(yao)(yao)約邀請(qing)或(huo)出(chu)(chu)售此(ci)等證(zheng)券。

Cobalt 27 Capital Corp. 簡介 

Cobalt 27 Capital Corp.是一家大型電池金(jin)屬(shu)投資載(zai)體；提供(gong)對電動車(che)關鍵技術和(he)蓄電池市場而言(yan)不可(ke)(ke)缺少的(de)(de)金(jin)屬(shu)的(de)(de)敞(chang)口。公司擁(yong)有2,980公噸實物(wu)鈷，并(bing)將收(shou)購低成本、長(chang)周期(qi)的(de)(de)Ramu鎳(nie)-鈷礦所(suo)產(chan)(chan)生的(de)(de)、全球(qiu)首個在產(chan)(chan)鈷鎳(nie)礦物(wu)流(liu)，以及自(zi)2021年起淡水(shui)河谷所(suo)擁(yong)有的(de)(de)世(shi)界級Voisey's Bay礦（包(bao)括(kuo)其已宣布的(de)(de)地(di)下(xia)礦擴建項(xiang)目）所(suo)產(chan)(chan)生的(de)(de)鈷流(liu)。公司還(huan)管理由十項(xiang)權(quan)利金(jin)組成的(de)(de)投資組合，并(bing)計(ji)劃繼續投資于以鈷為重點(dian)的(de)(de)資產(chan)(chan)組合，包(bao)括(kuo)鈷礦物(wu)流(liu)、權(quan)利金(jin)和(he)對含鈷礦產(chan)(chan)的(de)(de)直接權(quan)益，同時，在有機會(hui)的(de)(de)時候可(ke)(ke)能增(zeng)加(jia)其持有的(de)(de)鈷實物(wu)。

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Betty Joy LeBlanc 文學學士、工商管理碩士
企業傳訊總監
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