錄得較佳季度EBITDA
2018年第二季度集團經調整EBITDA為43億港元，按年上升32%
連續第10個季度錄得EBITDA按年增長
受惠于歷來較佳季度中場表現
于結算日后宣布另一次特別股息
每股0.50港元，約于2018年10月26日派發
香港(gang)(gang)2018年8月8日電(dian) /美通社(she)/ -- 銀(yin)河(he)娛樂集(ji)團（“銀(yin)娛”、“公司”或“集(ji)團”）（香港(gang)(gang)聯合交易所股份代號(hao)﹕27）今天公布截至2018年6月30日止三個月及六個月期間之業績。（除另有(you)注明，所有(you)金額均以港(gang)(gang)元列示）
2018年第二季度及中期業績摘要
銀娛：受惠于中場破紀錄、貴賓廳強勁及營運執行能力令表現創新高
“澳門銀河?”：盡管凈贏率偏低，EBITDA 連續第十個季度錄得按年增長
澳門星際酒店：中場接近破紀錄帶動 EBITDA 連續第八個季度錄得按年增長
“澳門百老匯?”：適合一家大小的渡假城并獲澳門中小企鼎力支持
資產負債表：穩健的資產負債表
最新發展概況：繼續開拓發展機會
* 凈收益按新會計準則計算，其百分比變化按2017年第二季度、上半年及2018年第一季度之重列凈收益計算。
銀娛主席呂志和博士表示：
“今天我很高興向大家公布集團2018年第二季度及上半年的業績。此期間，澳門市場持續有良好表現，集團專注于提高營運效益，在2018年上半年，集團凈收益按年上升25%至281億港元，經調整 EBITDA 按年增長34%至86億港元。在2018年第二季度，集團經調整 EBITDA 為破紀錄的43億港元，已包括因凈贏率偏低所減少的1.31億港元。如此佳績更是在競爭的市場環境中，現有及新增項目持續完善下取得，亦值得留意的是第二季度的博彩收益總額一般低于第一季度，世界杯賽事也影響六月下旬至七月之博彩收益總額。”
“我們持續推動各項業務增長并提高渡假城的營運效益，因而創出破紀錄的 EBITDA。我們很高興在第二季度以及上半年，集團旗下酒店錄得接近 100%的入住率。”
“集團的資產負債表持續穩健及擁有高流動性，持有現金及流動投資達429億港元，凈現金為343億港元。我們穩健的資產負債表讓銀娛有能力在透過派息把盈利回饋股東的同時，亦可以實現集團的發展藍圖以及到海外拓展的目標。集團于2018年4月27日已派發一次特別股息，每股派息為0.41港元，而今天集團宣布了另一次特別股息，每股0.50港元將約于2018年10月26日派發。這些派息展現我們對澳門以及公司的長期前景充滿信心。”
“此外，銀娛于三月同意向永利渡假村作出非參與性少數股權投資4.9%，代價為9.275億美元（約72.8億港元），并已于4月完成交易。”
“在未來發展方面，銀娛在路氹的第三、四期項目繼續取得進展，將提供合共約4,500間酒店客房，包括適合家庭和優質高端的酒店、廣闊的會議展覽空間、設有16,000個座位的多用途場館、餐飲、零售以及娛樂場等。再者，我們繼續推進橫琴發展的概念規劃，興建低密度綜合渡假城，與我們在澳門的高能量娛樂項目互補。銀娛擁有清晰的增長發展藍圖。”
“很高興最近日本通過了綜合渡假區實施法案，我們視日本為長遠發展的重要機遇，跟我們在澳門的業務以及海外發展目標相輔相成。銀娛與摩納哥公國的‘蒙地卡羅濱海渡假酒店集團’以及日本的合作伙伴都期望，將我們世界級綜合渡假區概念帶到當地。”
“我們對澳門以至銀娛的長遠前景充滿信心，這是由于市場對休閑和旅游有顯著的需求。可是，我們也知道短期內國際貿易氣氛緊張、貨幣波動和整體經濟放緩，均會在2018年下半年影響著客人的信心。我們期待著更多的基礎建設項目落成，包括港珠澳大橋及鐵路延長線，將會支持澳門的未來發展以及粵港澳大灣區的融合。”
“最后，我感謝所有團隊成員每天努力提供‘傲視世界 情系亞洲’的服務，為集團的成功作出貢獻。”
市場概覽
根據(ju)博彩監(jian)察協(xie)調(diao)局公(gong)布，2018年上(shang)半年的(de)(de)澳(ao)門(men)博彩收(shou)益(yi)總(zong)額(e)按年上(shang)升19%至(zhi)1,458億港元(yuan)。2018年第(di)二(er)季(ji)度(du)的(de)(de)澳(ao)門(men)博彩收(shou)益(yi)總(zong)額(e)按年上(shang)升17%至(zhi)716億港元(yuan)，按季(ji)則下跌4%。第(di)二(er)季(ji)度(du)的(de)(de)博彩收(shou)益(yi)總(zong)額(e)受到世界杯賽事對博彩收(shou)益(yi)造成(cheng)的(de)(de)短暫負(fu)面影(ying)響，以及(ji)第(di)二(er)季(ji)度(du)博彩收(shou)益(yi)總(zong)額(e)一般低于(yu)第(di)一季(ji)度(du)。
于2018年(nian)(nian)(nian)上半年(nian)(nian)(nian)，訪澳旅(lv)客(ke)按年(nian)(nian)(nian)上升8%至(zhi)1,684萬人次。其中，過(guo)(guo)夜(ye)旅(lv)客(ke)按年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)8%，而過(guo)(guo)夜(ye)旅(lv)客(ke)的平均逗留(liu)時間按年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)0.1日(ri)至(zhi)2.2日(ri)，由此反(fan)映新酒(jiu)店的客(ke)房供(gong)應成(cheng)功增(zeng)加(jia)即日(ri)往返旅(lv)客(ke)及過(guo)(guo)夜(ye)旅(lv)客(ke)的數量。
會計變動及影響概要
根據香港會(hui)計師公會(hui)指引(yin)，銀娛自2018年(nian)1月(yue)(yue)1日起，采用新的會(hui)計準則(ze)報(bao)(bao)告博彩(cai)營運收益。銀娛的第一個(ge)法定報(bao)(bao)告期為截(jie)至(zhi)2018年(nian)6月(yue)(yue)30日之六個(ge)月(yue)(yue)期間。此(ci)財務報(bao)(bao)告準則(ze)的主要變動(dong)是把傭金(jin)和獎(jiang)勵從博彩(cai)經(jing)營業務收益中扣(kou)除，因而成為博彩(cai)收益凈(jing)額。此(ci)外(wai)，銀娛給予博彩(cai)客戶的所有饋贈及(ji)優惠，將會(hui)按市場價格計算入報(bao)(bao)告中。2017年(nian)收益數據亦會(hui)按此(ci)重列計算，以(yi)方便與今年(nian)報(bao)(bao)告之數據作(zuo)比較。
總(zong)括而(er)言(yan)，此變(bian)動影響(xiang)到所報告之(zhi)博彩收益減少，但經調整 EBITDA 利(li)潤率及酒店和餐飲等(deng)非博彩收益卻會增加。對于(yu)經調整 EBITDA 和股東應(ying)占溢利(li)則沒(mei)有影響(xiang)。
| 新會計準則 |
|||||||||||
| 2017年（重(zhong)列） |
2018年 |
||||||||||
| （百萬(wan)港(gang)元） |
第一(yi)季度 |
第二季度 |
上半年 |
第一季度 |
第二季度 |
上半年 |
|||||
| 凈收益總額 |
11,128 |
11,408 |
22,536 |
14,133 |
13,925 |
28,058 |
|||||
| 博彩經營業務收益凈額 |
9,328 |
9,373 |
18,701 |
11,921 |
11,898 |
23,819 |
|||||
| 股東應占溢利 |
4,631 |
7,206 |
|||||||||
| 經調整(zheng) EBITDA |
3,180 |
3,286 |
6,466 |
4,319 |
4,326 |
8,645 |
|||||
| 經(jing)調整 EBITDA 利潤率 |
28.6% |
28.8% |
28.7% |
30.6% |
31.1% |
30.8% |
|||||
| 舊會計準則 |
||||||
| 2017年(nian) |
2018年 |
|||||
| （百(bai)萬港元(yuan)） |
第一季度 |
第二季度 |
上(shang)半年 |
第一季度 |
第二季度 |
上半年 |
| 總收益(yi) |
14,097 |
14,447 |
28,544 |
18,549 |
18,288 |
36,837 |
| 博彩(cai)經營業(ye)務收益總額 |
12,672 |
12,777 |
25,449 |
16,720 |
16,648 |
33,368 |
| 股東應占溢利 |
4,631 |
7,206 |
||||
| 經調整 EBITDA |
3,180 |
3,286 |
6,466 |
4,319 |
4,326 |
8,645 |
| 經調整 EBITDA 利(li)潤率 |
22.6% |
22.7% |
22.7% |
23.3% |
23.7% |
23.5% |
| 新會計準則 |
||||||
| 2017年（重(zhong)列） |
2018年 |
|||||
| （百萬港元） |
第(di)一季度(du) |
第(di)二季度 |
上半(ban)年 |
第一季度 |
第二季度 |
上半年 |
| 貴賓廳收益總額 |
6,816 |
6,932 |
13,748 |
9,823 |
9,711 |
19,534 |
| 中(zhong)場收(shou)益(yi)總額 |
5,334 |
5,335 |
10,669 |
6,306 |
6,373 |
12,679 |
| 角子(zi)機收(shou)益(yi)總額 |
496 |
483 |
979 |
562 |
531 |
1,093 |
| 城市娛樂會貢獻、行政(zheng) 收入(ru)及小費收入(ru) |
26 |
27 |
53 |
29 |
33 |
62 |
| 博彩經營業(ye)務收益總額(e) |
12,672 |
12,777 |
25,449 |
16,720 |
16,648 |
33,368 |
| 傭金及獎勵 |
(3,344) |
(3,404) |
(6,748) |
(4,799) |
(4,750) |
(9,549) |
| 博彩(cai)經營業(ye)務收益凈(jing)額 |
9,328 |
9,373 |
18,701 |
11,921 |
11,898 |
23,819 |
集團財務業績
2018年上半年
于2018年(nian)上(shang)半年(nian)，集(ji)團凈(jing)收益按(an)年(nian)上(shang)升25%至281億港(gang)元(yuan)(yuan)，經(jing)(jing)調整(zheng) EBITDA 按(an)年(nian)上(shang)升34%至86億港(gang)元(yuan)(yuan)。股東(dong)應占(zhan)溢利按(an)年(nian)上(shang)升至72億港(gang)元(yuan)(yuan)。“澳(ao)門(men)銀河(he)?”經(jing)(jing)調整(zheng) EBITDA 為65億港(gang)元(yuan)(yuan)，按(an)年(nian)上(shang)升28%。澳(ao)門(men)星際酒店經(jing)(jing)調整(zheng) EBITDA 為20億港(gang)元(yuan)(yuan)，按(an)年(nian)上(shang)升41%。“澳(ao)門(men)百(bai)老匯(hui)?”經(jing)(jing)調整(zheng) EBITDA 為1,500萬港(gang)元(yuan)(yuan)，對比(bi)2017年(nian)上(shang)半年(nian)為700萬港(gang)元(yuan)(yuan)。
于(yu)2018年(nian)上半(ban)年(nian)，由于(yu)銀娛博(bo)彩業務(wu)凈贏率偏低(di)，令經(jing)調整 EBITDA 減少約2.29億港元。凈贏率正常(chang)化后，2018年(nian)上半(ban)年(nian)經(jing)調整 EBITDA 按年(nian)上升38%至89億港元。
于2018年上半年，集團按管理層基準計算[1]的博(bo)彩收(shou)益(yi)總(zong)(zong)額為343億(yi)(yi)港(gang)元(yuan)，按(an)年上(shang)升(sheng)30%。其中，中場博(bo)彩收(shou)益(yi)總(zong)(zong)額按(an)年上(shang)升(sheng)18%至(zhi)135億(yi)(yi)港(gang)元(yuan)。貴賓廳博(bo)彩收(shou)益(yi)總(zong)(zong)額按(an)年上(shang)升(sheng)41%至(zhi)196億(yi)(yi)港(gang)元(yuan)。角子機博(bo)彩收(shou)益(yi)總(zong)(zong)額按(an)年上(shang)升(sheng)13%至(zhi)12億(yi)(yi)港(gang)元(yuan)。
| [1] |
法定總(zong)收(shou)益及按(an)管(guan)理(li)層(ceng)基(ji)(ji)準計算的(de)總(zong)收(shou)益主(zhu)要差別(bie)為城(cheng)市娛(yu)(yu)樂(le)會(hui)收(shou)益的(de)計算，按(an)法定基(ji)(ji)準包括其(應(ying)占(zhan))貢獻，按(an)管(guan)理(li)層(ceng)基(ji)(ji)準則包括其博彩總(zong)收(shou)益。在集團(tuan)層(ceng)面，博彩數據包括集團(tuan)擁(yong)有的(de)渡假城(cheng)及城(cheng)市娛(yu)(yu)樂(le)會(hui)。 |
2018年上半年集團博彩業務總額（扣除傭金及獎勵前）
| 十億港元(yuan) |
轉碼數 / 投注額 |
博彩收益 |
凈贏率 |
| 貴(gui)賓廳博彩 |
578.1 |
19.6 |
3.4% |
| 中(zhong)場博彩 |
32.3 |
13.5 |
41.9% |
| 角子機(ji)博彩(cai) |
36.1 |
1.2 |
3.3% |
2017年上半年集團博彩業務總額（扣除傭金及獎勵前）
| 十億(yi)港元(yuan) |
轉碼數 / 投注額 |
博彩收(shou)益(yi) |
凈贏率 |
| 貴賓廳博彩 |
396.4 |
13.9 |
3.5% |
| 中(zhong)場博彩 |
28.2 |
11.4 |
40.6% |
| 角子機(ji)博彩 |
30.3 |
1.1 |
3.4% |
2018年第二季度
集團凈收益(yi)按(an)年上升22%至(zhi)(zhi)139億港(gang)(gang)元。經調(diao)整(zheng)(zheng) EBITDA 按(an)年上升32%至(zhi)(zhi)破紀錄的43億港(gang)(gang)元。“澳門(men)銀河?”經調(diao)整(zheng)(zheng) EBITDA 按(an)年上升30%至(zhi)(zhi)32億港(gang)(gang)元。澳門(men)星際酒店經調(diao)整(zheng)(zheng) EBITDA 按(an)年上升29%至(zhi)(zhi)9.87億港(gang)(gang)元。“澳門(men)百老匯?”經調(diao)整(zheng)(zheng) EBITDA 為200萬港(gang)(gang)元，對比2017年第二季度為100萬港(gang)(gang)元。
過去(qu)十二個月經調整 EBITDA 按年(nian)上升35%至163億港(gang)元，按季(ji)上升7%。
于2018年(nian)第二季(ji)度，由于銀娛博彩業(ye)務凈(jing)贏率偏低，令(ling)經(jing)(jing)調(diao)整(zheng) EBITDA 減少約1.31億(yi)港(gang)元。凈(jing)贏率正常化(hua)后，2018年(nian)第二季(ji)度經(jing)(jing)調(diao)整(zheng) EBITDA 按(an)年(nian)上升(sheng)(sheng)34%，按(an)季(ji)上升(sheng)(sheng)1%至(zhi)45億(yi)港(gang)元。
于2018年第二季度，集團按管理層基準計算[2]的博彩收(shou)益(yi)總額(e)為172億(yi)港元(yuan)，按年(nian)增長(chang)29%，按季(ji)下跌(die)(die)0.2%。其中，中場(chang)博彩收(shou)益(yi)總額(e)68億(yi)港元(yuan)，按年(nian)增長(chang)20%，按季(ji)增長(chang)2%。貴賓廳博彩收(shou)益(yi)總額(e)98億(yi)港元(yuan)，按年(nian)增長(chang)38%，按季(ji)下跌(die)(die)1%。角子機博彩收(shou)益(yi)總額(e)6億(yi)港元(yuan)，按年(nian)增長(chang)11%，按季(ji)下跌(die)(die)5%。
| [2] |
法定(ding)總(zong)收益(yi)及按(an)(an)(an)管理(li)層(ceng)基(ji)準計(ji)算(suan)(suan)的總(zong)收益(yi)主要差別(bie)為城市娛樂(le)會(hui)收益(yi)的計(ji)算(suan)(suan)，按(an)(an)(an)法定(ding)基(ji)準包括其(應占(zhan))貢獻，按(an)(an)(an)管理(li)層(ceng)基(ji)準則包括其博(bo)(bo)彩(cai)(cai)總(zong)收益(yi)。在集(ji)團層(ceng)面，博(bo)(bo)彩(cai)(cai)數據包括集(ji)團擁有(you)的渡假城及城市娛樂(le)會(hui)。 |
2018年第二季度集團博彩業務總額（扣除傭金及獎勵前）
| 十億港(gang)元 |
轉碼數 / 投注額 |
博彩收益 |
凈贏率 |
| 貴賓廳博彩 |
289.3 |
9.8 |
3.4% |
| 中(zhong)場(chang)博彩 |
16.4 |
6.8 |
41.8% |
| 角子(zi)機博彩 |
18.2 |
0.6 |
3.1% |
2017年第二季度集團博彩業務總額（扣除傭金及獎勵前）
| 十(shi)億港(gang)元 |
轉碼數 / 投注額 |
博(bo)彩收益 |
凈(jing)贏(ying)率(lv) |
| 貴(gui)賓(bin)廳博彩(cai) |
198.6 |
7.1 |
3.6% |
| 中場博(bo)彩(cai) |
14.1 |
5.7 |
40.3% |
| 角子機博彩 |
15.2 |
0.5 |
3.4% |
資產負債表、特別股息及投資
集團擁(yong)有穩健和流動性(xing)高的資(zi)產負債(zhai)表。穩健的資(zi)產負債(zhai)表配(pei)合強勁的營運現金流，讓我們可以(yi)透過(guo)派發股息把盈利回饋股東的同時，亦(yi)可以(yi)投(tou)資(zi)于我們的發展計劃以(yi)及(ji)到海外(wai)發展的目標(biao)。
于結(jie)算日后(hou)集團宣(xuan)布另一次(ci)特別股(gu)息，每股(gu)0.50港元(yuan)，約于2018年10月26日派發。
于(yu)2018年3月(yue)，銀(yin)娛宣布向(xiang)(xiang)永(yong)利(li)(li)渡(du)(du)假(jia)村(cun)(cun)作(zuo)出非參與性少數(shu)股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資，銀(yin)娛同(tong)意以(yi)每(mei)股(gu)(gu)(gu)175美元(yuan)(yuan)(yuan)購買永(yong)利(li)(li)渡(du)(du)假(jia)村(cun)(cun)的530萬股(gu)(gu)(gu)普通股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份，收購股(gu)(gu)(gu)份約占永(yong)利(li)(li)渡(du)(du)假(jia)村(cun)(cun)的4.9%。于(yu)4月(yue)初，集團向(xiang)(xiang)永(yong)利(li)(li)渡(du)(du)假(jia)村(cun)(cun)合共支(zhi)付(fu)9.275億(yi)美元(yuan)(yuan)(yuan)（約72.8億(yi)港元(yuan)(yuan)(yuan)）并已完成(cheng)交易。
“澳門銀河?”
“澳門銀河?”為集團的主要盈利和收(shou)入貢(gong)獻來(lai)源。于(yu)2018年(nian)上(shang)半年(nian)，“澳門銀河?”凈收(shou)益按年(nian)上(shang)升25%至198億港元(yuan)。經調整 EBITDA 按年(nian)上(shang)升28%至65億港元(yuan)。按香港財務報(bao)告(gao)準(zhun)則計算，經調整 EBITDA 利潤率為33%（2017年(nian)上(shang)半年(nian)：32%）。
于2018年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)，由于“澳門銀河(he)?”博彩業(ye)務凈贏率偏低，令經調整(zheng) EBITDA 減少約3.02億(yi)港元。凈贏率正常化后，上(shang)半(ban)年(nian)經調整(zheng) EBITDA 按年(nian)上(shang)升33%至68億(yi)港元。
于(yu)2018年第(di)(di)二季(ji)(ji)度(du)，經(jing)調整 EBITDA 為32億港元，按(an)(an)年上升30%，按(an)(an)季(ji)(ji)下跌(die)1%。按(an)(an)香港財務報告準(zhun)則計算(suan)，第(di)(di)二季(ji)(ji)度(du)經(jing)調整 EBITDA 利潤率為32%（2017第(di)(di)二季(ji)(ji)度(du)：32%）。
于(yu)2018年(nian)第二(er)季度(du)，由于(yu)“澳門(men)銀河?”博(bo)彩業務(wu)凈贏(ying)率偏低，令經調整 EBITDA 減少約1.25億港元。凈贏(ying)率正常(chang)化后，第二(er)季度(du)經調整 EBITDA 為33億港元，按年(nian)上升29%及(ji)按季下跌3%。
貴賓廳博彩表現（總額）
2018年(nian)上(shang)半年(nian)貴賓廳轉碼數總(zong)額(e)為(wei)(wei)4,134億港(gang)元(yuan)，按年(nian)上(shang)升56%。博(bo)彩收益總(zong)額(e)為(wei)(wei)145億港(gang)元(yuan)，按年(nian)上(shang)升45%。第二(er)季度博(bo)彩收益總(zong)額(e)為(wei)(wei)73億港(gang)元(yuan)，按年(nian)上(shang)升51%，按季上(shang)升2%。
貴賓廳博彩
| 百萬港元 |
2017年 第二季 |
2018年 第一(yi)季 |
2018年 第二季 |
按年變化 |
按季變化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按年變化 |
| 轉碼數 |
132,899 |
204,938 |
208,506 |
57% |
2% |
264,654 |
413,444 |
56% |
| 博彩收益 |
4,830 |
7,153 |
7,305 |
51% |
2% |
9,943 |
14,458 |
45% |
| 凈贏率 |
3.6% |
3.5% |
3.5% |
3.8% |
3.5% |
中場博彩表現（總額）
2018年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)中場博彩收(shou)益(yi)總額按年(nian)上(shang)升17%至91億港元。第二(er)季度博彩收(shou)益(yi)總額為46億港元，按年(nian)上(shang)升20%，按季上(shang)升2%。
中場博彩
| 百萬港元 |
2017年 第二季(ji) |
2018年(nian) 第一季 |
2018年 第二季 |
按(an)年(nian)變(bian)化 |
按季變(bian)化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按年變化 |
| 投注額 |
8,930 |
10,423 |
10,390 |
16% |
(0.3%) |
17,769 |
20,813 |
17% |
| 博彩收益 |
3,845 |
4,524 |
4,610 |
20% |
2% |
7,813 |
9,134 |
17% |
| 凈贏率 |
43.1% |
43.4% |
44.4% |
44.0% |
43.9% |
角子機博彩表現（總額）
2018年上(shang)半年角(jiao)子(zi)機博(bo)彩收益(yi)總(zong)(zong)額(e)為9.82億港元，按(an)年上(shang)升10%。第二季(ji)度博(bo)彩收益(yi)總(zong)(zong)額(e)為4.73億港元，按(an)年上(shang)升8%，按(an)季(ji)下跌(die)7%。
角子機博彩
| 百萬港元 |
2017年 第二季(ji) |
2018年 第(di)一季 |
2018年 第二季 |
按年變化 |
按季變化(hua) |
2017年 上(shang)半年(nian) |
2018年 上半年 |
按年變化 |
| 投注額 |
11,187 |
13,590 |
13,311 |
19% |
(2%) |
22,572 |
26,901 |
19% |
| 博彩收益 |
439 |
509 |
473 |
8% |
(7%) |
893 |
982 |
10% |
| 凈贏率 |
3.9% |
3.7% |
3.6% |
4.0% |
3.7% |
非博彩業務表現（舊會計準則）
2018年上半年非博(bo)彩(cai)收益為(wei)16億港元，按年上升(sheng)11%。第二季度非博(bo)彩(cai)收益為(wei)7.74億港元，按年上升(sheng)9%，按季下(xia)跌4%。2018年上半年及(ji)第二季度五間酒店(dian)錄(lu)得的平(ping)均(jun)入住率均(jun)接近100%。
2018年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)“時(shi)尚匯”的租金(jin)收(shou)益凈額(e)為5.53億港元，按年(nian)(nian)上升27%。第二季(ji)度“時(shi)尚匯”的租金(jin)收(shou)益凈額(e)為2.6億港元，按年(nian)(nian)上升23%，按季(ji)下跌11%。
非博彩收益
| 百萬港元 |
2017年(nian) 第(di)二季 |
2018年 第一季 |
2018年 第二季 |
按(an)年變化 |
按(an)季變化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按年變化(hua) |
| 租金收益凈額 |
212 |
293 |
260 |
23% |
(11%) |
434 |
553 |
27% |
| 酒店/餐飲/其他 |
501 |
513 |
514 |
3% |
0.2% |
986 |
1,027 |
4% |
| 總額 |
713 |
806 |
774 |
9% |
(4%) |
1,420 |
1,580 |
11% |
根據新采(cai)用的會計準則，酒店/餐飲/其他收益則報(bao)告如下：
新會計準則下的酒店/餐飲/其他收益
| 百萬港元 |
2017年 第二季 |
2018年 第一季 |
2018年 第二季 |
按年變化(hua) |
按季變化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按年變化 |
| 酒店/餐飲/其他 |
784 |
819 |
820 |
5% |
0.1% |
1,558 |
1,639 |
5% |
澳門星際酒店
于(yu)2018年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)，澳門星際酒店的凈收益按(an)年(nian)(nian)上(shang)升(sheng)28%至(zhi)63億(yi)港(gang)元(yuan)。經(jing)調(diao)整 EBITDA 按(an)年(nian)(nian)上(shang)升(sheng)41%至(zhi)20億(yi)港(gang)元(yuan)。按(an)香港(gang)財務報告準則計算，經(jing)調(diao)整 EBITDA 利(li)潤率上(shang)升(sheng)至(zhi)32%（2017年(nian)(nian)上(shang)半(ban)年(nian)(nian)：29%）。
于2018年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)，由于澳門星際(ji)酒店博彩業務凈贏率偏高(gao)，令經(jing)調整(zheng)(zheng)EBITDA增加約(yue)7,200萬港元。凈贏率正(zheng)常化(hua)后，上(shang)半年(nian)(nian)經(jing)調整(zheng)(zheng) EBITDA 按年(nian)(nian)上(shang)升41%至19億港元。
于2018年第二(er)季(ji)度，經調(diao)整 EBITDA 為9.87億港(gang)元，按(an)(an)年上升29%，按(an)(an)季(ji)下(xia)跌2%。按(an)(an)香港(gang)財務報(bao)告準則計算，第二(er)季(ji)度經調(diao)整 EBITDA 利潤率增(zeng)加至32%（2017第二(er)季(ji)度：29%）。
于(yu)2018年(nian)第(di)二季(ji)度，由于(yu)澳門星際(ji)酒店(dian)博彩(cai)業務凈贏率(lv)偏低，令經(jing)調整 EBITDA 減少約400萬港元。凈贏率(lv)正常化后，第(di)二季(ji)度經(jing)調整 EBITDA 按(an)年(nian)上升44%至9.91億港元。
貴賓廳博彩表現（總額）
2018年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)貴賓廳轉碼數(shu)總額為(wei)1,620億(yi)港元，按年(nian)(nian)上升(sheng)(sheng)29%。博彩收益總額為(wei)51億(yi)港元，按年(nian)(nian)上升(sheng)(sheng)33%。第(di)二季度(du)博彩收益總額為(wei)24億(yi)港元，按年(nian)(nian)上升(sheng)(sheng)15%，按季下跌10%。
貴賓廳博彩
| 百萬港元 |
2017年 第二季 |
2018年 第一季 |
2018年 第二季 |
按年(nian)變化(hua) |
按季變化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按(an)年變化 |
| 轉碼數 |
62,698 |
82,293 |
79,703 |
27% |
(3%) |
125,764 |
161,996 |
29% |
| 博彩收益 |
2,102 |
2,670 |
2,407 |
15% |
(10%) |
3,805 |
5,077 |
33% |
| 凈贏率 |
3.4% |
3.2% |
3.0% |
3.0% |
3.1% |
中場博彩表現（總額）
2018年(nian)上半年(nian)中場(chang)博(bo)彩收(shou)(shou)益總(zong)額按年(nian)上升26%至34億(yi)港元。第二季度博(bo)彩收(shou)(shou)益總(zong)額為17億(yi)港元，按年(nian)上升19%，按季持平。
中場博彩
| 百萬港元 |
2017年 第(di)二季 |
2018年 第一季(ji) |
2018年 第二季 |
按年(nian)變化 |
按季變化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按年變化(hua) |
| 投注額 |
3,501 |
3,691 |
4,092 |
17% |
11% |
6,943 |
7,783 |
12% |
| 博彩收益 |
1,426 |
1,709 |
1,704 |
19% |
(0.3%) |
2,717 |
3,413 |
26% |
| 凈贏率 |
40.7% |
46.3% |
41.6% |
39.1% |
43.9% |
角子機博彩表現（總額）
2018年上半年角子(zi)機博彩收益總額為8,900 萬(wan)港元(yuan)，按(an)年上升27%。第二季度博彩收益總額為4,600 萬(wan)港元(yuan)，按(an)年上升28%，按(an)季上升7%。
角子機博彩
| 百萬港元 |
2017年(nian) 第二(er)季 |
2018年(nian) 第一季 |
2018年 第二季 |
按年(nian)變化 |
按(an)季變化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按年變化 |
| 投注額 |
1,668 |
1,710 |
1,920 |
15% |
12% |
3,262 |
3,630 |
11% |
| 博彩收益 |
36 |
43 |
46 |
28% |
7% |
70 |
89 |
27% |
| 凈贏率 |
2.2% |
2.5% |
2.4% |
2.2% |
2.5% |
非博彩業務表現（舊會計準則）
2018年(nian)(nian)(nian)(nian)上半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)非(fei)博彩(cai)收(shou)益為1.02億港元，按(an)(an)年(nian)(nian)(nian)(nian)上升(sheng)1%。第(di)二季(ji)度(du)博彩(cai)收(shou)益總(zong)額為4,900萬港元，按(an)(an)年(nian)(nian)(nian)(nian)下跌2%，按(an)(an)季(ji)下跌8%。2018年(nian)(nian)(nian)(nian)上半(ban)(ban)年(nian)(nian)(nian)(nian)及第(di)二季(ji)度(du)酒店錄得的入住(zhu)率均(jun)接(jie)近(jin)100%。
非博彩收益
| 百萬港元 |
2017年 第二季 |
2018年 第一季 |
2018年 第二季 |
按年變(bian)化 |
按季變化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按(an)年變化 |
| 租金收益凈額 |
11 |
13 |
13 |
18% |
0% |
23 |
26 |
13% |
| 酒店/餐飲/其他 |
39 |
40 |
36 |
(8%) |
(10%) |
78 |
76 |
(3%) |
| 總額 |
50 |
53 |
49 |
(2%) |
(8%) |
101 |
102 |
1% |
根據新采用的會計準則(ze)，酒店/餐飲/其他收益則(ze)報告如下：
新會計準則下的酒店/餐飲/其他收益
| 百萬港元 |
2017年 第(di)二季(ji) |
2018年 第一季 |
2018年 第二季 |
按年變化 |
按季變(bian)化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按(an)年(nian)變化(hua) |
| 酒店/餐飲/其他 |
113 |
109 |
109 |
(4%) |
0% |
226 |
218 |
(4%) |
“澳門百老匯?”
“澳門百(bai)(bai)老(lao)匯(hui)?”是適(shi)合一家大小，配以街(jie)頭娛樂和(he)美(mei)食的(de)渡假城，并(bing)得到澳門本(ben)地中小企支(zhi)持(chi)，當中并(bing)沒有貴賓廳業務。于2018年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)，“澳門百(bai)(bai)老(lao)匯(hui)?”的(de)凈收(shou)益為2.73億港(gang)元(yuan)，按年(nian)上(shang)升(sheng)4%。2018年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)經調整(zheng) EBITDA 為1,500萬港(gang)元(yuan)，對比2017年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)為700萬港(gang)元(yuan)。
于2018年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)，由于“澳門(men)百(bai)老(lao)匯?”博彩業(ye)務(wu)凈贏(ying)率(lv)偏高，令(ling)經(jing)(jing)調整(zheng) EBITDA 增(zeng)加約(yue)100萬港元。凈贏(ying)率(lv)正常化后(hou)，上(shang)半(ban)年(nian)經(jing)(jing)調整(zheng) EBITDA 按年(nian)上(shang)升8%至1,400萬港元。
2018年第二季度經調整 EBITDA 為200萬(wan)港元，對比(bi)2017年第二季度為100萬(wan)港元。
于2018年第二(er)季度，由(you)于“澳門百老(lao)匯?”博彩業務凈(jing)贏率(lv)偏低，令經(jing)調整(zheng) EBITDA 減少約200萬港(gang)元(yuan)。凈(jing)贏率(lv)正常(chang)化后(hou)，第二(er)季度經(jing)調整(zheng) EBITDA 為(wei)400萬港(gang)，2017年第二(er)季度則為(wei)600萬港(gang)元(yuan)。
中場博彩表現（總額）
2018年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)中場博彩(cai)收益總(zong)(zong)額為1.32億港(gang)元，按年(nian)(nian)下(xia)(xia)跌5%。2018年(nian)(nian)第二季度博彩(cai)收益總(zong)(zong)額為5,900萬港(gang)元，按年(nian)(nian)下(xia)(xia)跌8%，按季下(xia)(xia)跌19%。
中場博彩
| 百萬港元 |
2017年 第二季(ji) |
2018年 第一(yi)季 |
2018年 第二季 |
按年(nian)變化 |
按季(ji)變化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按(an)年變化 |
| 投注額 |
291 |
257 |
223 |
(23%) |
(13%) |
616 |
480 |
(22%) |
| 博彩收益 |
64 |
73 |
59 |
(8%) |
(19%) |
139 |
132 |
(5%) |
| 凈贏率 |
22.0% |
28.4% |
26.2% |
22.6% |
27.4% |
角子機博彩表現（總額）
2018年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)角(jiao)子機博彩收益(yi)總(zong)額為2,200萬(wan)港元，按(an)年(nian)(nian)上(shang)升37%。第二(er)季度(du)博彩收益(yi)總(zong)額為1,200萬(wan)港元，按(an)年(nian)(nian)上(shang)升50%，按(an)季上(shang)升20%。
角子機博彩
| 百萬港元 |
2017年 第二季 |
2018年 第一季 |
2018年 第二季 |
按(an)年變化(hua) |
按季變(bian)化(hua) |
2017年 上半年(nian) |
2018年 上半年 |
按(an)年變化(hua) |
| 投注額 |
308 |
409 |
516 |
68% |
26% |
509 |
925 |
82% |
| 博彩收益 |
8 |
10 |
12 |
50% |
20% |
16 |
22 |
37% |
| 凈贏率 |
2.6% |
2.4% |
2.4% |
3.2% |
2.4% |
非博彩業務表現（舊會計準則）
2018年上半年非(fei)博彩收(shou)益為1.19億港(gang)元，按(an)年上升(sheng)11%。第(di)二(er)季度非(fei)博彩收(shou)益為6,000萬(wan)港(gang)元，按(an)年上升(sheng)9%，按(an)季上升(sheng)2%。2018年上半年及(ji)第(di)二(er)季度均錄得酒店入住率(lv)接近100%。
非博彩收益
| 百萬港元 |
2017年 第二(er)季 |
2018年(nian) 第一季(ji) |
2018年 第二季 |
按年變(bian)化 |
按季變(bian)化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按(an)年變化 |
| 租金收益凈額 |
10 |
11 |
10 |
0% |
(9%) |
20 |
21 |
5% |
| 酒店/餐飲/其他 |
45 |
48 |
50 |
11% |
4% |
87 |
98 |
13% |
| 總額 |
55 |
59 |
60 |
9% |
2% |
107 |
119 |
11% |
根(gen)據新采用的(de)會(hui)計準則(ze)，酒店(dian)/餐飲/其他收益則(ze)報告如下(xia)：
新會計準則下的酒店/餐飲/其他收益
| 百萬港元 |
2017年 第二季 |
2018年 第(di)一(yi)季 |
2018年 第二季 |
按(an)年變(bian)化 |
按季變化 |
2017年 |
2018年 上半年 |
按年變化(hua) |
| 酒店/餐飲/其他 |
53 |
56 |
58 |
9% |
4% |
107 |
114 |
7% |
城市娛樂會及建筑材料業務
城市娛樂(le)會于2018年上半(ban)年的經調整 EBITDA 為集團(tuan)帶來(lai)5,400萬港(gang)元(yuan)貢獻(xian)，按年上升10%。2018年第二季(ji)度(du)經調整 EBITDA 為2,800萬港(gang)元(yuan)，按年上升12%，按季(ji)上升8%。
建筑材料(liao)業務于(yu)2018年上半年的經調(diao)整 EBITDA 為(wei)5.38億港(gang)元，按(an)年上升68%。2018年第二季度的經調(diao)整 EBITDA 為(wei)3.15億港(gang)元，按(an)年上升53%，按(an)季上升41%。
最新發展概況
路氹 - 新里程
銀娛(yu)已為長遠的發展(zhan)建立獨特(te)定位。集(ji)團(tuan)繼續推進第三(san)、四期項目，提供合(he)共約4,500間酒店客(ke)房(fang)，包括適合(he)家庭和(he)優(you)質高(gao)端的酒店、40萬平(ping)方呎的會議展(zhan)覽(lan)空間、設(she)有(you)16,000個座位的多用(yong)途(tu)場館、餐飲、零(ling)售以及娛(yu)樂場等。我們期待日(ri)后正式(shi)公布(bu)發展(zhan)計(ji)劃內容。
橫琴
我(wo)們繼(ji)續就橫(heng)琴項(xiang)目進行概念(nian)規劃(hua)，項(xiang)目將(jiang)讓(rang)銀娛發展一個低密度休閑旅(lv)游渡假城，與我(wo)們在澳(ao)門的高(gao)能量(liang)渡假城互補。
國際
于2018年7月20日，日本(ben)參議(yi)會通過了綜合渡(du)假區(qu)實(shi)施法案，我(wo)們對此感(gan)到十(shi)分欣喜。我(wo)們視(shi)日本(ben)為長(chang)遠發展的重要機(ji)遇，跟我(wo)們在澳門的業務以及海(hai)外(wai)發展目(mu)標相(xiang)(xiang)輔相(xiang)(xiang)成。銀娛與摩納哥(ge)公國(guo)的“蒙(meng)地(di)卡(ka)羅濱海(hai)渡(du)假酒店集團”以及日本(ben)的合作伙伴都期(qi)望將(jiang)世界(jie)級綜合渡(du)假區(qu)概念帶到當地(di)。
2018年選定主要獎項
| 獎項 |
頒發單位 |
| 銀娛 |
|
| 博彩(cai)及酒店業(ye)較佳公司 - 第(di)一名 較(jiao)佳投資者關系(xi)計劃 - 由買賣方合并提名(ming) - 第(di)一名(ming) 較佳環境(jing)、社會及(ji)管理 / 社會企業責任指標(biao) - 第一名 較佳(jia)企(qi)業管(guan)治 - 第一(yi)名 較(jiao)佳(jia)分析員日 - 由買賣方(fang)合(he)并提名(ming) - 第一名(ming) |
《機構投資者》雜志 - 2018年(nian)全亞(ya)洲管理團隊調查 |
| 較佳(jia)投資者關系公司 (大(da)型(xing)股(gu)) |
香港投資者關系協會 |
| “澳門銀河?” |
|
| 年(nian)度(du)較(jiao)佳綜合渡假城 |
第11屆國際博彩業大獎 |
| 較佳綜合渡假城獎(jiang) 較佳(jia)娛(yu)樂(le)場獎 |
亞洲國際娛樂展大獎 |
| 2018較佳酒店及博(bo)彩業公司獎 |
APAC Insider 2018年度香港商業大獎 |
| 亞洲較受歡迎親(qin)子旅游綜合渡假城(cheng)至(zhi)尊大獎 |
第十八(ba)屆中國飯店金馬獎 |
| 五星級酒店 - 澳門悅榕莊(zhuang) - 澳門麗思卡(ka)爾頓酒(jiu)店(dian) |
2018《福布(bu)斯旅游指南》 |
| 澳門星際酒店 |
|
| 亞洲(zhou)較(jiao)佳餐飲(yin)服務酒店至尊大獎 |
第十八屆(jie)中國飯店金(jin)馬獎 |
| 100 Top Table 2018 - 風(feng)味(wei)居 |
《南華早(zao)報》 |
| 《我(wo)最喜愛食肆選(xuan)舉2018》- 風味居 |
《U Magazine》 |
| 建筑材料業務 |
|
| “商界(jie)展關懷”計(ji)劃 - 15年Plus“商界(jie)展關懷”標志 |
香港社(she)會服務聯會 |
| 香港綠色機構認證(zheng) - 減廢證(zheng)書(shu) - 卓(zhuo)越級別 |
環境運動(dong)委員會 |
| 中銀香(xiang)港企業環(huan)保領(ling)先大獎2017 - 環(huan)保杰出(chu)伙伴 |
香(xiang)港(gang)工(gong)業總會（工(gong)總）/ 中(zhong)國銀(yin)行(xing)（香(xiang)港(gang)） |
| 《戶外燈光約章》- 鉑金獎 |
香港環境局(ju) |
| 2017/18 年度(du)機場安全嘉許(xu)計(ji)劃 - 企業安全表現大獎(jiang) |
香港機場(chang)管(guan)理局 |
展望
盡(jin)管宏觀經濟受(shou)國際貿易局勢緊張和(he)剛結(jie)束的世界杯賽(sai)事影(ying)響，銀娛于2018年上半年仍然錄(lu)得穩(wen)健的業績。集(ji)團透(tou)過提升(sheng)營(ying)運效(xiao)率、重新調配資源以(yi)達致(zhi)較高及較佳效(xiao)益，與(yu)此同時審慎控(kong)制成本，持續(xu)推動各項業務增長。我們會(hui)繼續(xu)以(yi)中、長期方針管理(li)業務。
憑借集(ji)團(tuan)穩健和(he)流動(dong)性(xing)高的資產(chan)負債表，銀娛(yu)有(you)能(neng)力透(tou)過派息把盈利回饋(kui)股(gu)東的同時，亦可以實現(xian)集(ji)團(tuan)的發展藍圖(tu)以及到(dao)海外(wai)拓展的目標，例如日本和(he)菲(fei)律賓。
我們期待(dai)著更(geng)多(duo)的(de)(de)基(ji)礎(chu)建(jian)設項目(mu)落成，包括港珠(zhu)澳大(da)橋及鐵(tie)路(lu)延長(chang)線，將會(hui)支(zhi)持澳門的(de)(de)未來(lai)發(fa)展(zhan)。至于粵(yue)港澳大(da)灣(wan)區融合計劃，則(ze)會(hui)刺激珠(zhu)江三角(jiao)洲內的(de)(de)旅游活動，并鼓勵一(yi)程(cheng)多(duo)站式(shi)的(de)(de)旅游和新興工業(ye)發(fa)展(zhan)，這些都(dou)有利澳門的(de)(de)長(chang)遠(yuan)發(fa)展(zhan)。
鑒于目(mu)前的(de)貿(mao)易緊張氣氛、貨幣波動以(yi)及(ji)(ji)整(zheng)(zheng)體(ti)經濟放緩(huan)，我們會謹慎留意(yi)顧客(ke)的(de)信心可能短期(qi)內受(shou)到影響，但我們對澳門整(zheng)(zheng)體(ti)以(yi)及(ji)(ji)銀娛(yu)的(de)長遠前景維持正(zheng)面樂觀，這是(shi)由于內地的(de)中產階層持續增長，對休閑和旅游都需(xu)求(qiu)甚(shen)大。憑借銀娛(yu)獨特及(ji)(ji)與眾不同的(de)渡(du)假(jia)城(cheng)項目(mu)，并擁有清晰的(de)增長發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)藍(lan)圖，集(ji)(ji)團已為把(ba)握未來不斷增長的(de)市場需(xu)求(qiu)做好準備。集(ji)(ji)團致力推(tui)動澳門經濟多(duo)元化發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，支持政府(fu)將澳門建(jian)設成為“世界旅游休閑中心”的(de)目(mu)標。
有關銀河娛樂集團（香港聯合交易所股份編號：27）
銀(yin)河娛(yu)樂集(ji)團(tuan)(tuan)（“銀(yin)娛(yu)”或“集(ji)團(tuan)(tuan)”）是全球首屈一指的(de)渡假(jia)城(cheng)、酒店及博(bo)彩(cai)企業，主要在澳門(men)發展及經營一系(xi)列綜合渡假(jia)城(cheng)、零售、餐飲、酒店及博(bo)彩(cai)項目。集(ji)團(tuan)(tuan)于香港聯合交易所上市，并為恒生指數成(cheng)份(fen)股(gu)。
作為澳(ao)門三(san)家獲得博彩(cai)批給合同的(de)(de)(de)營運商之一(yi)，銀娛一(yi)直以成功打造嶄(zhan)新(xin)、觸(chu)目及屢獲殊榮的(de)(de)(de)項目、產品及服務見稱，加上(shang)“傲(ao)視世界 情系亞洲”的(de)(de)(de)服務理(li)念，令集團的(de)(de)(de)表(biao)現(xian)持(chi)續傲(ao)視同儕，引領澳(ao)門市場。
銀娛于澳(ao)(ao)門(men)經營(ying)三個(ge)旗艦項(xiang)(xiang)目：包括位于路(lu)氹、全(quan)球其中一個(ge)規(gui)模較大的(de)綜合渡(du)假城(cheng)“澳(ao)(ao)門(men)銀河(he)?”；毗鄰“澳(ao)(ao)門(men)銀河(he)?”獨(du)一無二(er)的(de)娛樂及美食街新地標“澳(ao)(ao)門(men)百(bai)老匯?”；以及位于澳(ao)(ao)門(men)半(ban)島、屢獲殊榮的(de)尊(zun)尚項(xiang)(xiang)目澳(ao)(ao)門(men)星際酒店(dian)。
集(ji)團擁有(you)的(de)(de)尚待開發(fa)之土(tu)地(di)為澳門博彩營運(yun)商之中較大。隨著位于路(lu)氹(dang)的(de)(de)新(xin)里程落(luo)成(cheng)后，銀(yin)娛在路(lu)凼的(de)(de)渡(du)假城(cheng)版圖將倍增(zeng)至超過(guo)二百萬(wan)平方米，成(cheng)為全球(qiu)其中一(yi)個規模較大并集(ji)渡(du)假城(cheng)、娛樂及會展設施于一(yi)身的(de)(de)多元化綜合(he)旅(lv)游(you)渡(du)假勝地(di)。銀(yin)娛亦(yi)正就一(yi)幅面積達2.7平方公里、位于澳門毗鄰之橫琴(qin)的(de)(de)土(tu)地(di)計(ji)劃發(fa)展一(yi)個世界(jie)級的(de)(de)休閑(xian)渡(du)假勝地(di)，此渡(du)假項目將與銀(yin)娛在澳門的(de)(de)業務(wu)相輔(fu)相成(cheng)，同時令集(ji)團在同業中脫穎而出，并支(zhi)持(chi)澳門發(fa)展成(cheng)為世界(jie)旅(lv)游(you)休閑(xian)中心的(de)(de)愿景。
于2015年7月，集團宣布對摩納哥公國之世界著名豪華酒店及渡假村營運商“蒙地卡羅濱海渡假酒店集團”（Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco）作出策略(lve)性(xing)股權投(tou)資。銀(yin)娛會(hui)(hui)繼續與“蒙地卡羅(luo)濱海渡假酒店(dian)集團”積極(ji)物色包(bao)括(kuo)日本在內的海外發展(zhan)機會(hui)(hui)。
銀娛致力為顧客(ke)提(ti)供世界級的獨特渡假體驗，并矢志為其經營業(ye)務之小(xiao)區建立可持續發展的未來(lai)。
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