上(shang)(shang)海2019年6月6日(ri) /美通社/ -- 2019年6月3日(ri)，農(nong)銀金融租賃(lin)有限(xian)公司(si)（“農(nong)銀租賃(lin)”）2019年綠色金融債(zhai)券(quan)(quan)(quan)在全國(guo)銀行(xing)間債(zhai)券(quan)(quan)(quan)市場成(cheng)功發(fa)行(xing)；5月22日(ri)，中航國(guo)際租賃(lin)有限(xian)公司(si)（“航空工業租賃(lin)”）高(gao)級無抵押債(zhai)券(quan)(quan)(quan)在港(gang)交所成(cheng)功定(ding)價并發(fa)行(xing)。上(shang)(shang)海大成(cheng)高(gao)級合伙人吳靜(jing)(jing)靜(jing)(jing)律(lv)師作為(wei)以上(shang)(shang)兩個債(zhai)券(quan)(quan)(quan)項目的主辦律(lv)師，帶領其團(tuan)隊(dui)為(wei)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)的發(fa)行(xing)提供了全方位(wei)法律(lv)服務，協助債(zhai)券(quan)(quan)(quan)成(cheng)功發(fa)行(xing)。

農(nong)銀(yin)(yin)租賃2019年(nian)綠(lv)色金融(rong)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)的(de)發行規模(mo)為(wei)(wei)人(ren)民幣(bi)30億元，認購倍數(shu)2.3倍，募集資(zi)金一年(nian)之內全部用(yong)于綠(lv)色產(chan)業項目(mu)(mu)，擬投向(xiang)的(de)綠(lv)色產(chan)業項目(mu)(mu)共(gong)6個，均為(wei)(wei)可(ke)再生能源項目(mu)(mu)。本(ben)次債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)票面年(nian)利率確定(ding)為(wei)(wei)3.68%，債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)期限(xian)品種(zhong)為(wei)(wei)3年(nian)固定(ding)利率債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)，經綜合評定(ding)，本(ben)次債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)主體信用(yong)評級(ji)和(he)債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)信用(yong)評級(ji)均為(wei)(wei)AAA。負責(ze)統籌及(ji)承(cheng)銷(xiao)本(ben)次債(zhai)券(quan)(quan)(quan)(quan)發行的(de)牽(qian)頭主承(cheng)銷(xiao)商為(wei)(wei)中(zhong)(zhong)國農(nong)業銀(yin)(yin)行股份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司，聯席(xi)主承(cheng)銷(xiao)商包(bao)括：中(zhong)(zhong)國銀(yin)(yin)行股份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司、交通(tong)銀(yin)(yin)行股份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司、浦發銀(yin)(yin)行股份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司、中(zhong)(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)股份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司、中(zhong)(zhong)信建投證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)有(you)(you)(you)限(xian)責(ze)任(ren)公(gong)司、以及(ji)國泰君(jun)安證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)(quan)股份(fen)(fen)(fen)(fen)有(you)(you)(you)限(xian)公(gong)司。本(ben)項目(mu)(mu)的(de)發行人(ren)律(lv)(lv)師(shi)為(wei)(wei)吳靜靜律(lv)(lv)師(shi)及(ji)其(qi)團隊張淑敏律(lv)(lv)師(shi)、王崧焱律(lv)(lv)師(shi)、顧驍律(lv)(lv)師(shi)。

而關(guan)于(yu)此(ci)次航(hang)空工業租(zu)賃發(fa)(fa)行(xing)高級(ji)無抵押債(zhai)券，是由(you)該公司全資(zi)控股的SOAR WISE LIMITED作為(wei)發(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)，由(you)航(hang)空工業租(zu)賃本部(bu)為(wei)其提供擔(dan)保(bao)，在(zai)美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)中期票據(ju)計劃下(xia)發(fa)(fa)行(xing)規模為(wei)4.5億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，期限(xian)為(wei)三年，由(you)農銀(yin)香(xiang)港(gang)、法國(guo)(guo)巴黎銀(yin)行(xing)、中國(guo)(guo)銀(yin)行(xing)、星展銀(yin)行(xing)、海通國(guo)(guo)際和工銀(yin)亞(ya)洲擔(dan)任全球協(xie)調人(ren)(ren)。經香(xiang)港(gang)、新加坡兩地12場密集路(lu)演后，總(zong)訂單賬簿規模一度超(chao)過(guo)30億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)。最終實現了訂單量(liang)超(chao)過(guo)19億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，逾4倍認購。國(guo)(guo)際知名評級(ji)機構(gou)惠譽給(gei)予(yu)本次美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)債(zhai)發(fa)(fa)行(xing)“A-”的主體和債(zhai)項評級(ji)。吳靜靜律(lv)師(shi)及其團(tuan)隊律(lv)師(shi)王崧焱、顧驍(xiao)、律(lv)師(shi)助理朱楠團(tuan)隊擔(dan)任本次航(hang)空工業租(zu)賃境外美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)債(zhai)發(fa)(fa)行(xing)項目中的發(fa)(fa)行(xing)人(ren)(ren)及擔(dan)保(bao)人(ren)(ren)中國(guo)(guo)法律(lv)師(shi)。

此次美元債的成功發(fa)行(xing)實(shi)現了(le)航(hang)空(kong)工(gong)業租賃融資(zi)向境外資(zi)本市場持(chi)續開拓發(fa)展的目的，為(wei)航(hang)空(kong)工(gong)業租賃實(shi)現國際化戰(zhan)略提供(gong)了(le)充(chong)足的資(zi)金保障。同(tong)時大成項目組全面、優質(zhi)的法(fa)律(lv)服務獲得了(le)客(ke)戶(hu)及其(qi)他中介機構的高度認可(ke)，大成律(lv)師也將繼續秉持(chi)優質(zhi)、嚴謹和高效的工(gong)作品質(zhi)，為(wei)客(ke)戶(hu)提供(gong)專業的法(fa)律(lv)服務。