鹽湖(hu)城(cheng)2019年7月26日 /美(mei)通(tong)(tong)社(she)/ -- 為(wei)(wei)醫療機(ji)構提供數據與分(fen)析技術和服(fu)務(wu)的領先供應商Health Catalyst, Inc.(Nasdaq: HCAT)今天宣布首(shou)次(ci)公(gong)(gong)開(kai)發行7,000,000股(gu)普(pu)通(tong)(tong)股(gu)，每股(gu)定(ding)價為(wei)(wei)26美(mei)元，共募集1.82億美(mei)元。Health Catalyst還向承(cheng)銷商授予了30天期權，使其(qi)以首(shou)次(ci)公(gong)(gong)開(kai)發行價格減去(qu)承(cheng)銷折扣和傭(yong)金，向公(gong)(gong)司額(e)外購買(mai)1,050,000股(gu)普(pu)通(tong)(tong)股(gu)。Health Catalyst的普(pu)通(tong)(tong)股(gu)預計將于2019年7月25日在納斯達(da)克全球精選市場上市，股(gu)票代(dai)碼為(wei)(wei)“HCAT”。根據慣例成交條(tiao)件，此次(ci)交易將于2019年7月29日完成。

高盛、摩根大通和威廉布萊爾公司(William Blair)將作為承銷商(shang)代表，共同擔任(ren)聯席賬簿(bu)管理人(ren)。Piper Jaffray、Evercore ISI和SVB Leerink擔任(ren)此次(ci)發(fa)行的(de)被動(dong)賬簿(bu)管理人(ren)。SunTrust Robinson Humphrey將擔任(ren)此次(ci)發(fa)行的(de)聯席經理。

此次(ci)公開(kai)發行(xing)僅通過招股說(shuo)明(ming)書的(de)方(fang)式進行(xing)。招股說(shuo)明(ming)書最(zui)終版本可以(yi)通過以(yi)下(xia)途徑獲取：高盛：紐約州紐約市西街 200號(hao)招(zhao)股說明書部(bu)門(men)，郵編：10282，電(dian)話(hua)：1-866-471-2526，電(dian)郵：；摩(mo)根大(da)通證券股份有限公司轉Broadridge金融方案：紐約埃(ai)奇(qi)伍(wu)德長(chang)島(dao)大(da)道(dao)1155號(hao)，郵編：11717，電(dian)話(hua)：1-866-803-9204，電(dian)郵：；或(huo)威廉(lian)布(bu)萊爾(er)公司：伊(yi)利諾伊(yi)州芝(zhi)加(jia)哥(ge)北河畔150號(hao)廣場招(zhao)股說明書部(bu)門(men)，郵編：60606，電(dian)話(hua)：1-800-621-0687，電(dian)郵：。

與這些證券相(xiang)關的上市(shi)登記表已(yi)經(jing)被提交給美國證交會并已(yi)生效。上市(shi)登記表 的(de)副本可在 美(mei)國證交會 網站 ()獲取。本新聞稿并不構成證券銷售要(yao)約(yue)或購買要(yao)約(yue)邀請(qing)，此外(wai)， 在根據各州(zhou)或(huo)(huo)轄區(qu)的證券(quan)法律進行注冊(ce)或(huo)(huo)獲得銷售資格之(zhi)前，在這些州(zhou)或(huo)(huo)轄區(qu)進行此類要約(yue)(yue)、要約(yue)(yue)邀請或(huo)(huo)銷售這些證券(quan)均系非法。

Health Catalyst簡介

Health Catalyst是(shi)一(yi)家(jia)為醫(yi)(yi)療(liao)機構提供(gong)數據與分析(xi)技術和(he)服務(wu)的(de)領先供(gong)應商，致力于推動大規模、可(ke)測(ce)量(liang)、數據支(zhi)持的(de)醫(yi)(yi)療(liao)服務(wu)改(gai)(gai)善。該(gai)公司客戶利用云端數據平臺（由超過1億份患者記錄和(he)數萬億份事(shi)實提供(gong)數據支(zhi)持）以及(ji)分析(xi)軟件和(he)專業服務(wu)知(zhi)識，做出數據支(zhi)持的(de)決策，實現(xian)可(ke)測(ce)量(liang)的(de)臨床、財務(wu)和(he)運營改(gai)(gai)善。Health Catalyst希(xi)望構建一(yi)個未來(lai)，讓所(suo)有(you)的(de)醫(yi)(yi)療(liao)決策都得到(dao)數據支(zhi)持。

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