香港2020年3月6日 /美通社/ -- 新力控股（集團）有限公司（“公司”；股(gu)份代號：2103）欣(xin)然(ran)宣布，公司于(yu)3月4日(ri)成功首次發行(xing)2.8億(yi)美元債(zhai)(zhai)券(quan)，訂單逾10億(yi)美元，獲得(de)超3.6倍超額(e)認購，債(zhai)(zhai)券(quan)票息(xi)為11.75%，最終(zhong)債(zhai)(zhai)券(quan)定(ding)價較初始價格指引成功收窄(zhai)25個(ge)基點。

新力控股（集團）有限公(gong)司（股份代號：2103）欣然(ran)宣布(bu)，公(gong)司于3月(yue)4日成(cheng)功(gong)(gong)首次發行(xing)2.8億(yi)美(mei)元債券，訂單逾10億(yi)美(mei)元，獲得超3.6倍超額認購，債券票(piao)息為11.75%，最(zui)終債券定價較初始價格(ge)指(zhi)引成(cheng)功(gong)(gong)收窄25個基點。

于(yu)3月(yue)4日，新(xin)力(li)控股及附(fu)屬公司擔保人(ren)與國(guo)泰君安國(guo)際、中銀(yin)(yin)國(guo)際、瑞銀(yin)(yin)、海通國(guo)際、巴(ba)克(ke)萊(lai)、建銀(yin)(yin)國(guo)際、招銀(yin)(yin)國(guo)際、克(ke)而瑞證券(quan)、香江金融及東方證券(quan)（香港）就票(piao)(piao)據發行訂立購買協議。票(piao)(piao)據將于(yu)2021年到期(qi)，發行規模(mo)為2.8億美(mei)元(yuan)，公司將于(yu)2020年9月(yue)11日及2021年3月(yue)10日以11.75%的票(piao)(piao)面利率進行期(qi)末支(zhi)付(fu)。

公(gong)司擬將票據發行所得款項凈(jing)額用于若干(gan)現有債務的(de)再(zai)融資(zi)及用作一般營運資(zi)金。公(gong)司亦可(ke)根據不斷變化的(de)市況調整計劃，并可(ke)重新分配所得款項凈(jing)額的(de)用途。

新力控(kong)股成功(gong)吸引市場(chang)投資(zi)者(zhe)(zhe)的的積極認購，獲(huo)得了(le)來自內地、中國香港及歐(ou)洲等多(duo)個(ge)國家(jia)及地區(qu)的超過63家(jia)機構投資(zi)者(zhe)(zhe)踴(yong)躍認購，充分(fen)顯示了(le)市場(chang)投資(zi)者(zhe)(zhe)對公(gong)司信用資(zi)質與經營團隊的認可。今日開(kai)市債券二手價格(ge)略有上漲，繼(ji)續獲(huo)得投資(zi)者(zhe)(zhe)的追捧(peng)。

新力控股（集團）有限公司

新力(li)控股是中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)一(yi)家大型綜合性物(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)開發(fa)(fa)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，專注于住(zhu)宅及(ji)(ji)(ji)商業(ye)(ye)(ye)(ye)物(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)的開發(fa)(fa)。經(jing)過近10年(nian)(nian)的營運(yun)，公(gong)(gong)司在(zai)江(jiang)西省住(zhu)宅物(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)(ye)開發(fa)(fa)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)確立了領先地(di)位，并拓展至(zhi)長三角地(di)區、粵(yue)港(gang)澳大灣區、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)西部核心城市(shi)以(yi)及(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)其他具有(you)發(fa)(fa)展潛(qian)力(li)的區域。根(gen)據克爾瑞、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)指、億瀚(han)智庫(ku)的排(pai)名，2019年(nian)(nian)公(gong)(gong)司在(zai)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)房地(di)產(chan)(chan)開發(fa)(fa)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)按銷售金額（全口徑）排(pai)名分(fen)別為36位、32位和31位。此外，公(gong)(gong)司亦(yi)獲中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)房地(di)產(chan)(chan)協會、上海易(yi)居房地(di)產(chan)(chan)研究(jiu)(jiu)院及(ji)(ji)(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)房地(di)產(chan)(chan)評(ping)(ping)測中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)心聯合評(ping)(ping)為2018年(nian)(nian)及(ji)(ji)(ji)2019年(nian)(nian)“中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)房地(di)產(chan)(chan)開發(fa)(fa)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)50強(qiang)”之(zhi)一(yi)，亦(yi)于2018年(nian)(nian)及(ji)(ji)(ji)2019年(nian)(nian)被中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)房地(di)產(chan)(chan)TOP 10研究(jiu)(jiu)組評(ping)(ping)為“中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)房地(di)產(chan)(chan)百強(qiang)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye) - 成長性Top 10”之(zhi)一(yi)。

公司的住宅物業(ye)可分為三大(da)系列，即(ji)“灣系”、“園系”和“悅系”，分別針(zhen)對首次置業(ye)者、家(jia)庭升級者和大(da)家(jia)庭或(huo)高收(shou)入家(jia)庭。截(jie)至2019年7月31日，公司應(ying)占的總土地(di)儲(chu)備約為15.0百萬平方米，有110個項目處(chu)于(yu)不同開發階段(duan)。