北京2020年5月7日 /美通社/ -- 周牧之 云河都市研究院院長、東京經濟大學教授

編者按：為(wei)什么中(zhong)國最(zui)強大(da)的制造(zao)業城市(shi)(shi)在(zai)新冠病(bing)毒全(quan)球(qiu)大(da)流(liu)行沖(chong)擊下地方一(yi)般公共(gong)預(yu)算收入(ru)都淪為(wei)了負增長(chang)？出口工業傳(chuan)統發展模(mo)式的極(ji)限(xian)是什么？制造(zao)業以及(ji)全(quan)球(qiu)供(gong)應鏈(lian)未來會向何處去(qu)？在(zai)云河都市(shi)(shi)研究院發布“中(zhong)國城市(shi)(shi)制造(zao)業輻射力2019”之際(ji)，周牧之教授撰(zhuan)文深(shen)度剖(pou)析和展望。

“中國城市制造業輻射力2019”深圳蟬聯首位，蘇州排名第2位，東莞排名第3位

根據“中國(guo)城市(shi)綜合(he)發展(zhan)指標”，云河都(dou)市(shi)研究院發布(bu)的(de)(de)(de)覆蓋全國(guo)297個(ge)(ge)地(di)級及(ji)以上城市(shi)的(de)(de)(de)“中國(guo)城市(shi)制(zhi)造業輻射力2019”出爐。 深(shen)圳、蘇州、東(dong)莞(guan)、上海、佛山、寧波(bo)、廣州、成(cheng)都(dou)、無錫、廈門榮登該(gai)輻射力排(pai)名(ming)前(qian)(qian)10位城市(shi)的(de)(de)(de)寶(bao)座，珠三角、長三角分別都(dou)有4個(ge)(ge)城市(shi)入圍前(qian)(qian)10名(ming)。排(pai)名(ming)前(qian)(qian)10位的(de)(de)(de)城市(shi)除成(cheng)都(dou)以外都(dou)有著便捷利(li)用大(da)型集裝(zhuang)箱港口(kou)的(de)(de)(de)優勢，10城市(shi)貨物出口(kou)總額占到全國(guo)的(de)(de)(de)47.4%。

惠(hui)州(zhou)(zhou)、杭州(zhou)(zhou)、北(bei)京(jing)、中山(shan)、青島、天津、珠海、泉州(zhou)(zhou)、嘉興(xing)、南京(jing)排名第11-20位，鄭(zheng)州(zhou)(zhou)、金華、煙臺、南通、西安、常(chang)州(zhou)(zhou)、大(da)連、紹興(xing)、福州(zhou)(zhou)、臺州(zhou)(zhou)排名第21-30位。

排名前(qian)(qian)30位城(cheng)(cheng)市貨物出(chu)口(kou)總額更(geng)是高達全國(guo)的74%。也就是說，今(jin)天制造(zao)業(ye)輻(fu)射力上位10%的城(cheng)(cheng)市創造(zao)了(le)全國(guo)近3/4的貨物出(chu)口(kou)。前(qian)(qian)30位的城(cheng)(cheng)市中，只(zhi)有成都、北京、鄭州、西(xi)安4城(cheng)(cheng)市不是沿(yan)海、沿(yan)江，顯示了(le)集裝箱(xiang)港口(kou)便(bian)利性對出(chu)口(kou)工業(ye)的重(zhong)要性。

出口工業與集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)運輸發(fa)展相輔相成，制造業輻射力與集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)港口便(bian)利性(xing)的(de)相關系數高(gao)達0.7，顯現所(suo)謂(wei)“強(qiang)相關”關系。到2018年，中國(guo)(guo)港口的(de)海上集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)吞吐量占全(quan)球份額高(gao)達28.5%。，中國(guo)(guo)囊(nang)括了(le)全(quan)球十(shi)大集(ji)裝(zhuang)箱(xiang)港口中有6座(zuo)。

從三(san)大(da)城市(shi)群的角(jiao)度看，京津冀(ji)、長(chang)三(san)角(jiao)、珠三(san)角(jiao)三(san)大(da)城市(shi)群占全國(guo)貨(huo)物(wu)出口總額(e)的比(bi)重分別達到6%、36.3%、24.5%，三(san)大(da)城市(shi)群在全國(guo)的占比(bi)高達66.9%。三(san)大(da)城市(shi)群，特別是長(chang)三(san)角(jiao)和珠三(san)角(jiao)是支撐中國(guo)出口工業發展的巨擎。

新冠病毒全球大流行重擊出口工業

2019年是中(zhong)美貿(mao)易摩擦持續升級，全球(qiu)供(gong)應鏈(lian)備受煎熬的一年。在中(zhong)美關稅(shui)大戰的壓力下，中(zhong)國的貨物出口(kou)總額仍然實現了5%的增長（據海關統(tong)計(ji)(ji)，按人民幣計(ji)(ji)算），引領中(zhong)國出口(kou)工業發展的制(zhi)造業輻射力上位城市的努力可(ke)謂(wei)功不可(ke)沒(mei)。

但是2020年新(xin)年伊始(shi)，新(xin)冠病毒肆虐整(zheng)個世界，全(quan)球供(gong)應鏈(lian)再遭(zao)重(zhong)創。中(zhong)國(guo)的出口工業(ye)遭(zao)受抗疫停工，海外需(xu)求銳減(jian)，供(gong)應鏈(lian)寸斷(duan)等多重(zhong)打擊(ji)。

從2020年一季(ji)度地方一般公共預算收(shou)入來看，“制(zhi)造業(ye)輻(fu)射力(li)2019”前10位(wei)的城(cheng)市都(dou)淪為負增長(chang)，特別是深圳(zhen)、東莞、上海、佛(fo)山、成都(dou)、廈門6個(ge)城(cheng)市的負增長(chang)達到了兩位(wei)數。制(zhi)造業(ye)龍頭(tou)城(cheng)市稅費收(shou)入大(da)幅(fu)度下降(jiang)表(biao)明，作為全球最大(da)的工業(ye)制(zhi)品出口國(guo)，中國(guo)的出口工業(ye)面臨(lin)著(zhu)巨大(da)的挑戰。

全球產業鏈成就了中國出口工業的大發展

中(zhong)國(guo)出(chu)口工業(ye)的(de)發展得益于制造業(ye)供(gong)應(ying)鏈的(de)全(quan)球(qiu)(qiu)擴張。二(er)十(shi)年前(qian)筆者曾經預(yu)測供(gong)應(ying)鏈的(de)全(quan)球(qiu)(qiu)擴張將在(zai)中(zhong)國(guo)的(de)長(chang)三(san)(san)角(jiao)、珠(zhu)三(san)(san)角(jiao)和京津(jin)冀形(xing)成(cheng)全(quan)球(qiu)(qiu)供(gong)應(ying)鏈型(xing)(xing)的(de)產業(ye)集聚，進而(er)預(yu)測在(zai)中(zhong)國(guo)會形(xing)成(cheng)珠(zhu)三(san)(san)角(jiao)、長(chang)三(san)(san)角(jiao)、京津(jin)冀三(san)(san)大(da)城(cheng)市群。二(er)十(shi)年來(lai)的(de)現實印證了筆者當年的(de)預(yu)測，在(zai)這(zhe)三(san)(san)個地區形(xing)成(cheng)了規模巨大(da)的(de)全(quan)球(qiu)(qiu)產業(ye)鏈型(xing)(xing)產業(ye)集聚，而(er)且三(san)(san)大(da)城(cheng)市群也逐漸成(cheng)型(xing)(xing)并帶動(dong)中(zhong)國(guo)社會經濟的(de)發展。

過(guo)去在制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)供(gong)應(ying)鏈的企業(ye)(ye)間交易信(xin)息中，不可以外傳、不能夠外傳的隱性(xing)知(zhi)(zhi)識比重(zhong)非(fei)常高，為(wei)了確保(bao)隱性(xing)知(zhi)(zhi)識的機密性(xing)和磨合溝通順(shun)暢(chang)，企業(ye)(ye)之(zhi)間重(zhong)視(shi)長(chang)期的合作關系，甚至資本的提攜(xie)。供(gong)應(ying)鏈上(shang)(shang)的企業(ye)(ye)關系是(shi)金字塔型的。因此過(guo)去制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)的供(gong)應(ying)鏈是(shi)局限(xian)在一(yi)個(ge)國家(jia)，甚至一(yi)個(ge)區域之(zhi)內的。例如，過(guo)去豐田汽車的供(gong)應(ying)鏈基本上(shang)(shang)是(shi)50公里(li)半徑。

是(shi)IT技術通(tong)過標準(zhun)化(hua)和(he)數字化(hua)很(hen)大程度上減少了(le)(le)隱性知(zhi)識的(de)比重，大幅度削減了(le)(le)企業(ye)(ye)間(jian)信息(xi)交流(liu)的(de)時(shi)間(jian)和(he)成本(ben)。同時(shi)模塊生(sheng)產(chan)方式更(geng)是(shi)公開了(le)(le)設計(ji)規則，使得全(quan)球(qiu)的(de)企業(ye)(ye)能夠公平地(di)參與供(gong)應鏈(lian)上的(de)競爭。由是(shi)，供(gong)應鏈(lian)得以沖破隱性知(zhi)識的(de)束縛向全(quan)球(qiu)延展。供(gong)應鏈(lian)上的(de)企業(ye)(ye)關系也從緊密的(de)金字塔(ta)型轉(zhuan)變為(wei)扁平的(de)網絡型，這一(yi)切給發展中(zhong)國(guo)家參與全(quan)球(qiu)供(gong)應鏈(lian)提供(gong)了(le)(le)前提條件(jian)。

供應(ying)鏈向全(quan)球擴(kuo)張(zhang)的(de)時期正好(hao)與中(zhong)國(guo)的(de)改革開放偶然(ran)地吻(wen)合，結果中(zhong)國(guo)成為供應(ying)鏈全(quan)球化的(de)一大受益方。供應(ying)鏈全(quan)球擴(kuo)張(zhang)的(de)三大推手是IT革命、運(yun)輸革命和冷(leng)戰之(zhi)后穩定(ding)的(de)世界秩序帶來的(de)安全(quan)感(gan)。全(quan)球供應(ying)鏈打破了西方工業國(guo)家勞(lao)動分配率居高不下的(de)僵局(ju)，改變了全(quan)球財富創造(zao)和分配的(de)機制(zhi)。

當(dang)然(ran)，以(yi)中國為首的(de)發展中國家(jia)的(de)參與使得(de)工(gong)業(ye)產品的(de)價格(ge)大幅度下降。這種將隱性(xing)知識(shi)最小(xiao)化的(de)全球供應鏈(lian)是典(dian)型的(de)交易(yi)經濟。

中國經濟的騰飛很大程度上得益(yi)于全(quan)球供(gong)應鏈，所以(yi)在2007年(nian)出版的拙著《中國經濟論》中，筆者用了整個第一(yi)章來闡述中國經濟發展與全(quan)球供(gong)應鏈的關系。

中國(guo)(guo)40年的(de)改革(ge)開放(fang)(fang)大(da)(da)致可以從加入(ru)WTO為界(jie)(jie)(jie)劃(hua)分為兩個階(jie)(jie)段(duan)，前一(yi)個階(jie)(jie)段(duan)一(yi)方(fang)面(mian)在觀(guan)念(nian)和經濟(ji)(ji)(ji)制度(du)的(de)改革(ge)上(shang)努(nu)力，另一(yi)方(fang)面(mian)是努(nu)力進(jin)入(ru)西方(fang)國(guo)(guo)際市場。2001年加入(ru)WTO終于使中國(guo)(guo)進(jin)入(ru)國(guo)(guo)際自由貿易體(ti)制，國(guo)(guo)際市場的(de)大(da)(da)門向中國(guo)(guo)洞開，同(tong)時(shi)在市場經濟(ji)(ji)(ji)觀(guan)念(nian)上(shang)的(de)改變和制度(du)改革(ge)在此時(shi)期也(ye)已取得初(chu)步(bu)成效。由是，中國(guo)(guo)的(de)改革(ge)開放(fang)(fang)與(yu)世(shi)界(jie)(jie)(jie)自由貿易體(ti)制相結合迸發(fa)(fa)出巨(ju)大(da)(da)的(de)能量，中國(guo)(guo)一(yi)瞬間(jian)成為“世(shi)界(jie)(jie)(jie)工(gong)廠”， 2009年躍進(jin)為世(shi)界(jie)(jie)(jie)第一(yi)出口大(da)(da)國(guo)(guo)。與(yu)中國(guo)(guo)經濟(ji)(ji)(ji)在此之前的(de)步(bu)履(lv)艱難相比，加入(ru)WTO后(hou)的(de)中國(guo)(guo)一(yi)舉步(bu)入(ru)大(da)(da)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)階(jie)(jie)段(duan)。強勁(jing)的(de)出口工(gong)業拉動了一(yi)大(da)(da)批中國(guo)(guo)城市的(de)迅猛發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)。

2000-2019年(nian)(nian)，德國(guo)、美(mei)國(guo)的出(chu)口分別增長了1.7倍(bei)(bei)、1.1倍(bei)(bei)。法國(guo)、英國(guo)、日本分別只(zhi)(zhi)增長了0.7倍(bei)(bei)、0.6倍(bei)(bei)、0.5倍(bei)(bei)。在(zai)這期間全(quan)(quan)(quan)球出(chu)口總額增長了1.9倍(bei)(bei)，可以看到(dao)王牌工業國(guo)家的出(chu)口增長速度在(zai)都全(quan)(quan)(quan)球平均(jun)之下(xia)。與此相比(bi)，2000年(nian)(nian)還只(zhi)(zhi)有2,492億美(mei)元(yuan)的中(zhong)國(guo)出(chu)口總額，2019年(nian)(nian)爆(bao)長到(dao)24,990億美(mei)元(yuan)，達(da)到(dao)了2000年(nian)(nian)10倍(bei)(bei)的規模。2000年(nian)(nian)在(zai)世界出(chu)口總額中(zhong)只(zhi)(zhi)占3.9%的中(zhong)國(guo)份額，到(dao)2019年(nian)(nian)已經(jing)猛到(dao)13.2%，穩(wen)居全(quan)(quan)(quan)球首(shou)位。

改革開(kai)放(fang)松綁釋放(fang)出的活(huo)力與加入WTO相(xiang)結(jie)合給中國(guo)帶(dai)來了巨(ju)大的國(guo)際貿易紅(hong)利。

出口工業傳統發展模式的極限

中國(guo)(guo)(guo)(guo)出(chu)口工(gong)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)無(wu)論是增長速度還是擴(kuo)張(zhang)規模(mo)都是其他國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)所不可(ke)企(qi)及的(de)，中國(guo)(guo)(guo)(guo)在贏(ying)得了非凡的(de)成就的(de)同時，與美國(guo)(guo)(guo)(guo)等一些國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)產(chan)生了規模(mo)巨大的(de)結(jie)構(gou)性貿易不平衡。中國(guo)(guo)(guo)(guo)出(chu)口工(gong)業(ye)迅猛(meng)發(fa)展(zhan)的(de)結(jie)果，必然性的(de)導(dao)致西(xi)方國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)產(chan)業(ye)的(de)空洞(dong)化。美國(guo)(guo)(guo)(guo)產(chan)業(ye)空洞(dong)化產(chan)生的(de)沉重的(de)壓力，從某種意義(yi)上成就了特朗(lang)普(pu)總統(tong)的(de)當選。

陡然變得巨大起來了的中國存在感，讓許多國家越來越敏感。例如知識產權問題，又例如為了規避其(qi)供應鏈(lian)對中國的(de)過度依(yi)賴，日本開始(shi)推(tui)行“中國+1”的(de)備胎政策，鼓勵企業(ye)在中國之外的(de)國家(jia)和地區拓展供應鏈(lian)。

中(zhong)國(guo)勞(lao)動力(li)(li)、土地、環境、稅收等成本升(sheng)(sheng)(sheng)高的(de)(de)問題也不容忽視。以勞(lao)動力(li)(li)成本為例(li)，從制造業輻射(she)力(li)(li)2019前10位城市的(de)(de)2000年~2018年在崗職工(gong)(gong)平均工(gong)(gong)資的(de)(de)變化(hua)可以看到，上海的(de)(de)平均工(gong)(gong)資升(sheng)(sheng)(sheng)高到了(le)9.3倍(bei)(bei)(bei)(bei)，成都、蘇州(zhou)、無錫是(shi)同8.5倍(bei)(bei)(bei)(bei)、8倍(bei)(bei)(bei)(bei)和7.5倍(bei)(bei)(bei)(bei)，寧(ning)波、佛山、廣州(zhou)、廈門(men)、東(dong)莞分別是(shi)同6.6倍(bei)(bei)(bei)(bei)、6.3倍(bei)(bei)(bei)(bei)、5.7倍(bei)(bei)(bei)(bei)、5.6倍(bei)(bei)(bei)(bei)、5.1倍(bei)(bei)(bei)(bei)，深圳(zhen)由于在2000年的(de)(de)起(qi)點就(jiu)比較(jiao)高，在10個城市中(zhong)間(jian)上升(sheng)(sheng)(sheng)幅度最少，也有(you)4.8倍(bei)(bei)(bei)(bei)。由此可見，中(zhong)國(guo)勞(lao)動力(li)(li)成本上升(sheng)(sheng)(sheng)的(de)(de)速(su)度是(shi)何其劇烈(lie)。

在(zai)全球供(gong)應鏈中(zhong)，中(zhong)國勞動(dong)力成本(ben)的廉價優勢正在(zai)快速(su)消(xiao)失。

出口工業(ye)傳統的(de)發展(zhan)模(mo)式已經走到了極限(xian)，中國的(de)制造業(ye)亟待向(xiang)更高(gao)層次(ci)進化。

向交流經濟進化的制造業

美國推(tui)行的(de)制造業(ye)回(hui)歸政策是當(dang)下人們(men)議論的(de)焦點。但是筆者認(ren)為，其實即使(shi)沒有特朗普總(zong)統(tong)的(de)強(qiang)推(tui)，制造業(ye)向西方某種程度的(de)回(hui)歸也會自(zi)然(ran)發生(sheng)。

隨著中國(guo)生產(chan)成本的(de)上升，一部分對利潤空間敏(min)感的(de)制造業離開(kai)中國(guo)不可避免。中國(guo)更(geng)應該重視(shi)的(de)是(shi)先進制造業向(xiang)發達(da)國(guo)家(jia)回歸的(de)新潮流。

隨著時(shi)代(dai)的(de)(de)變化(hua)(hua)，過(guo)去一味追求低(di)價格的(de)(de)消費者(zhe)們開始更多地(di)注重感性(xing)、個性(xing)和與(yu)生(sheng)(sheng)產者(zhe)之間的(de)(de)互動。使這些成為可能的(de)(de)大背景是(shi)工業生(sheng)(sheng)產模塊化(hua)(hua)進入了一個新的(de)(de)階段。

發展中國(guo)家新工(gong)業(ye)化的(de)前提從本(ben)質上而言，是模(mo)塊化生(sheng)(sheng)產使(shi)非熟練工(gong)人(ren)也(ye)可(ke)以參與(yu)組裝等(deng)工(gong)業(ye)生(sheng)(sheng)產活動(dong)，這是制(zhi)造業(ye)供應鏈全(quan)球化的(de)基礎。然而今天(tian)，模(mo)塊化已(yi)經進化到可(ke)以與(yu)個(ge)(ge)性(xing)化設(she)計(ji)疊(die)加，實(shi)現(xian)多(duo)樣(yang)化、個(ge)(ge)性(xing)化的(de)小批(pi)量(liang)生(sheng)(sheng)產。在模(mo)塊化的(de)基礎上，生(sheng)(sheng)產者(zhe)與(yu)消費者(zhe)通(tong)過互(hu)動(dong)可(ke)以生(sheng)(sheng)產出更(geng)具有設(she)計(ji)性(xing)和個(ge)(ge)性(xing)的(de)產品。

可(ke)(ke)以想象，未來(lai)的(de)制造業，一(yi)(yi)方面是像半(ban)導體芯片這樣高技術(shu)含量核(he)心(xin)(xin)模(mo)塊和(he)傳感(gan)器(qi)等核(he)心(xin)(xin)元器(qi)件的(de)全(quan)球(qiu)化供應(ying)。實際上這些年在西方國(guo)家，特別是日美企業一(yi)(yi)直注重發展核(he)心(xin)(xin)模(mo)塊和(he)元器(qi)件領(ling)域(yu)的(de)優勢。另一(yi)(yi)方面是在核(he)心(xin)(xin)模(mo)塊和(he)元器(qi)件的(de)基礎上，用戶與生產(chan)(chan)者(zhe)互動生產(chan)(chan)個性(xing)化的(de)終(zhong)端產(chan)(chan)品(pin)，后者(zhe)供應(ying)鏈(lian)的(de)動線會既短(duan)又可(ke)(ke)視。

因此當下制(zhi)造業(ye)向(xiang)發達國(guo)家的(de)回(hui)(hui)歸，其(qi)中很大一(yi)部分是(shi)向(xiang)市(shi)場的(de)回(hui)(hui)歸，是(shi)更進一(yi)步地(di)走(zou)近消(xiao)費者的(de)回(hui)(hui)歸。制(zhi)造業(ye)終端產品的(de)生產將(jiang)會(hui)越(yue)來越(yue)個性化(hua)，越(yue)來越(yue)本地(di)化(hua)，即使沒有(you)特朗普、沒有(you)新冠疫情，這種(zhong)回(hui)(hui)歸也會(hui)發生，這是(shi)制(zhi)造業(ye)從交易經濟向(xiang)交流(liu)經濟進化(hua)的(de)一(yi)種(zhong)表現。

因此，中(zhong)(zhong)國(guo)的(de)制造(zao)業(ye)要及時認(ren)識到這一點(dian)，把握好制造(zao)業(ye)交(jiao)流經濟化的(de)新(xin)(xin)(xin)潮流，努力更新(xin)(xin)(xin)迭代，加強與市(shi)場(chang)的(de)溝通(tong)和互動，重新(xin)(xin)(xin)定位自(zi)己(ji)在全球供應(ying)鏈中(zhong)(zhong)的(de)特色。值得欣慰的(de)是，中(zhong)(zhong)國(guo)的(de)許多(duo)城市(shi)已經不光(guang)有強大的(de)制造(zao)業(ye)基礎，本身也(ye)置(zhi)身于巨大的(de)市(shi)場(chang)，相信一定能(neng)在制造(zao)業(ye)的(de)交(jiao)流經濟化中(zhong)(zhong)走(zou)出自(zi)己(ji)的(de)新(xin)(xin)(xin)路(lu)，再造(zao)輝煌。

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