紐約(yue)2021年5月7日(ri) /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（以下(xia)簡稱(cheng)“KPS”）今天宣布簽(qian)署(shu)了收購(gou)Metra Holding S.p.A.和(he)(he)Metra S.p.A.（以下(xia)統稱(cheng)為(wei)“Metra”或“公(gong)司”）的(de)最終協議，后者是(shi)一(yi)家全(quan)球擠(ji)壓鋁型(xing)材制(zhi)造商。出售股份的(de)股東將保留公(gong)司25%的(de)所(suo)有權。 交易完(wan)成(cheng)后，Metra將成(cheng)為(wei)KPS特殊情(qing)況中(zhong)等市(shi)值基(ji)金(jin)（“中(zhong)等市(shi)值基(ji)金(jin)”）在歐洲、中(zhong)東和(he)(he)非洲（EMEA）地區完(wan)成(cheng)的(de)第四次收購(gou)，也(ye)是(shi)KPS在該地區的(de)首個中(zhong)等市(shi)值基(ji)金(jin)收購(gou)。

Metra是一家(jia)垂直(zhi)一體(ti)化(hua)全球(qiu)性(xing)擠(ji)壓(ya)鋁(lv)材(cai)型材(cai)制造商和(he)相關增(zeng)值服務提供(gong)應商，提供(gong)油漆、氧化(hua)、機械加工(gong)、焊接和(he)組裝等服務。 該公司提供(gong)各種擠(ji)壓(ya)鋁(lv)型材(cai)，主要(yao)用于歐洲和(he)北美的工(gong)業和(he)建筑及施工(gong)終(zhong)端市(shi)場(chang)。

KPS中等(deng)市(shi)值投資(zi)基(ji)金(jin)（“KPS中等(deng)市(shi)值”）的合伙(huo)人Pierre de Villeméjane表示：“我們很高興收購Metra。Metra是一家(jia)從事差異化鋁擠壓業務(wu)的公司，具有多種制造和(he)表面處(chu)理能(neng)力、廣泛的產品(pin)開發(fa)能(neng)力和(he)卓(zhuo)越(yue)的客(ke)戶服務(wu)記錄。 我們期待與(yu)售股股東、首席執行官Enrico Zampedri和(he)Metra團隊合作，通過對公司資(zi)產和(he)運營的大量投資(zi)來加速增(zeng)長機會。 Metra的制造專業知識和(he)對質量的承諾，加上KPS的全球(qiu)(qiu)戰(zhan)略、運營和(he)財務(wu)資(zi)源(yuan)，為未(wei)來增(zeng)長提供(gong)了理想的平(ping)臺。 我們計劃(hua)以有機方(fang)式并通過全球(qiu)(qiu)收購戰(zhan)略擴大業務(wu)范(fan)圍。”

Metra首(shou)席執行(xing)官Enrico Zampedri表示：“隨(sui)著公司(si)進入下一(yi)階段的(de)(de)增長(chang)，整個Metra團隊很高(gao)興能(neng)與(yu)KPS合(he)作。 KPS在(zai)(zai)金屬行(xing)業(ye)投資方面(mian)有著良好的(de)(de)記錄，并展示了在(zai)(zai)該行(xing)業(ye)創造巨大價值的(de)(de)能(neng)力(li)。 KPS的(de)(de)全(quan)球影響力(li)、對(dui)卓(zhuo)越制造和Metra全(quan)體(ti)員工的(de)(de)健康和安全(quan)的(de)(de)承(cheng)諾以及豐富的(de)(de)財務資源將(jiang)使我(wo)們(men)公司(si)能(neng)夠實現(xian)重大增長(chang)，同(tong)時(shi)保持我(wo)們(men)對(dui)質量和客戶服務的(de)(de)專注(zhu)。”

該交(jiao)易(yi)(yi)預計將在2021年第(di)二季度(du)完成，并需(xu)符(fu)合慣例成交(jiao)條(tiao)件和(he)獲得批準。 該交(jiao)易(yi)(yi)的財務條(tiao)款(kuan)未(wei)予披露(lu)。

意(yi)大利聯合圣保(bao)羅銀(yin)行（Intesa Sanpaolo S.p.A.）– IMI企(qi)業(ye)和(he)投資銀(yin)行事(shi)業(ye)部擔(dan)任(ren)KPS的(de)首(shou)席財務(wu)(wu)顧(gu)(gu)問(wen)，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP律(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)擔(dan)任(ren)其法律(lv)(lv)(lv)顧(gu)(gu)問(wen)。 Lazard S.r.l.擔(dan)任(ren)Metra的(de)財務(wu)(wu)顧(gu)(gu)問(wen)，Allen & Oy LLP律(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)(wu)所(suo)擔(dan)任(ren)其法律(lv)(lv)(lv)顧(gu)(gu)問(wen)，EY Advisory S.p.A.擔(dan)任(ren)其財務(wu)(wu)供應商(shang)盡(jin)職調(diao)查顧(gu)(gu)問(wen)。