常州2021年6月2日 /美通社/ -- 易電行技術有限公司（納斯達克股票代碼：EZGO）（下稱“EZGO” 或者“公司”），中國(guo)領先的短途(tu)交通(tong)(tong)解決(jue)方案(an)提供商，今天(tian)宣(xuan)布該公司完成直接發行2,564,102個證(zheng)券單位(wei)（每個，“單位(wei)”），每個單位(wei)包含(han) (i) 面(mian)值0.001美元的普通(tong)(tong)股(gu)一(yi)(yi)股(gu)，以及(ji) (ii) 一(yi)(yi)份認股(gu)權(quan)證(zheng)，可購買(mai)0.7個普通(tong)(tong)股(gu)，發行價(jia)(jia)格為(wei)4.68美元，總融資額(e)度約為(wei)1,200萬美元。認股(gu)權(quan)證(zheng)行權(quan)價(jia)(jia)為(wei)每股(gu)4.68美元。認股(gu)權(quan)證(zheng)將自發行之日起兩年后到期(qi)。

扣除(chu)代理機構傭(yong)金(jin)和(he)EZGO支付(fu)的其(qi)他費用后(hou)，公司(si)的凈收益(yi)約為1,090萬美元。EZGO本次發行(xing)完成以后(hou)，流通股約為13,402,602股普通股。該公司(si)計劃將發行(xing)所(suo)得凈額(e)用于營運資金(jin)和(he)一般(ban)商業用途。

FT Global Capital, Inc.為本次發行的(de)(de)獨家代理機(ji)構(gou)。Ellenoff Grossman & Schole LLP為公司(si)的(de)(de)法(fa)律顧問，Sheppard Mullin LLP為發行代理機(ji)構(gou)的(de)(de)法(fa)律顧問。

上述證券發(fa)行的依據是公(gong)司與2021年(nian)5月20日提(ti)交給美(mei)(mei)國(guo)(guo)證券交易委員會(hui)(hui)(SEC)的登記聲明，2021年(nian)5月26日修(xiu)訂(ding)并宣布生效(xiao)的 F-1 (SEC卷(juan)宗編號(hao): )，2021年(nian)5月27日根據修(xiu)訂(ding)后的1933年(nian)證券法第(di)462(b)條提(ti)交的附(fu)加登記聲明以及 F-1 (SEC卷(juan)宗編號(hao): )。有關此次發(fa)行的招股(gu)說明書已提(ti)交美(mei)(mei)國(guo)(guo)證券交易委員會(hui)(hui)，可在其網(wang)站查閱。

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