倫敦2021年8月4日 /美通社/ -- 客戶生命周期管理（CLM）解決方案全球領先企業Wealth Dynamix今天宣布當選全球研究和咨詢公司Celent的XCelent功能獎。Celent的CRM平臺：北美財富管理報(bao)告揭曉(xiao)了(le)這一獎項，其中分析了(le)Ebix、 ;Equisoft、NexJ、Salesforce和Wealth Dynamix提供的解決方案。報(bao)告根據(ju)功能、客戶(hu)群、所(suo)支持的業務線(xian)、技術、實施、定(ding)價和支持對供應商進行了(le)排(pai)名。
在對平臺(tai)的功(gong)能(neng)(neng)進行廣(guang)(guang)泛審查（包括深度問卷和演示(shi)）之后，評(ping)委(wei)將“功(gong)能(neng)(neng)廣(guang)(guang)度”最高(gao)排名授予Wealth Dynamix提供的WDX1平臺(tai)。WDX1在客戶關系管(guan)理（CRM）、行政和人(ren)工智能(neng)(neng)（AI）、協作、自我指導(dao)和移動能(neng)(neng)力(li)方面也(ye)排名很高(gao)。
Celent分析師Awaad Aamir在談(tan)及該獎項時表示：“WDX1解(jie)決方案(an)在客(ke)戶(hu)和顧(gu)問服務(wu)能(neng)力(li)方面相(xiang)當全面。數據(ju)轉(zhuan)化為可操作洞察(cha)的(de)過程(cheng)是該解(jie)決方案(an)的(de)一個突出特點，特別是系統(tong)能(neng)夠創建客(ke)戶(hu)及其工作流程(cheng)管理能(neng)力(li)的(de)360度視圖(tu)。”
2020年，WDX1在Celent的財富管理客戶引導平臺報告中獲得了XCelent整(zheng)體獎。
WDX1是Wealth Dynamix屢獲殊榮的(de)旗艦(jian)級客(ke)(ke)戶(hu)生命周期(qi)管理(li)（CLM）解決方案，旨在通過(guo)單一的(de)統一平臺(tai)支(zhi)持財富管理(li)公司的(de)復雜(za)要(yao)求。其功能涵蓋整個客(ke)(ke)戶(hu)生命周期(qi)，包括客(ke)(ke)戶(hu)獲取(qu)、客(ke)(ke)戶(hu)互動(dong)、數字引導(dao)、監管合規(gui)、關系管理(li)和持續客(ke)(ke)戶(hu)服(fu)務。
Wealth Dynamix首席執行官及創始人Gary Linieres表示：“Celent在兩年內第二次獲得XCelent獎項表彰，這認可了我們通過包括AI和云在內的尖端技術提供效率、可操作洞察和合規性的持續能力。憑借十年豐富經驗以及整個公司致力于打造和提供面向財富管理的CRM和CLM解決方案，我們非常自豪地擁有Credit Agricole Indosuez Wealth Management、Rothschild & Co和Quilter Cheviot等行(xing)業領先的全球公司，可(ke)通(tong)過WDX1提供卓越的以客戶為中心(xin)的服務。”
