弗吉尼亞州阿林頓2021年(nian)8月(yue)(yue)(yue)6日 /美通社(she)/ -- Venture Global LNG, Inc.（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“Venture Global”）今(jin)天宣布其(qi)子(zi)公(gong)司Venture Global Calcasieu Pass, LLC（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)“VGCP”）已(yi)完成之前公(gong)告的總本(ben)金25億美元(yuan)的高(gao)級(ji)擔(dan)保票據(ju)(ju)定價。票據(ju)(ju)已(yi)分兩個系(xi)列(lie)(lie)發行(xing)：（1）2029年(nian)到期(qi)的利(li)率為(wei)3.875%的高(gao)級(ji)擔(dan)保票據(ju)(ju)系(xi)列(lie)(lie)，總本(ben)金為(wei)12.5億美元(yuan)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)為(wei)“2029票據(ju)(ju)”），和（2）2031到期(qi)的利(li)率為(wei)4.125%的高(gao)級(ji)擔(dan)保票據(ju)(ju)系(xi)列(lie)(lie)，總本(ben)金為(wei)12.5億美元(yuan)（以(yi)下(xia)簡稱(cheng)為(wei)“2031票據(ju)(ju)”，連同2029年(nian)的票據(ju)(ju)，統稱(cheng)為(wei)“票據(ju)(ju)”）。2029票據(ju)(ju)將于2029年(nian)8月(yue)(yue)(yue)15日到期(qi)，2031票據(ju)(ju)將于2031年(nian)8月(yue)(yue)(yue)15日到期(qi)。

VGCP計劃將發行所得的凈收益(yi)用于（1）預付(fu)(fu)(fu)VGCP現(xian)(xian)有(you)高級擔保第(di)一留(liu)置權信(xin)(xin)貸安(an)排(pai)(pai)（“現(xian)(xian)有(you)信(xin)(xin)貸安(an)排(pai)(pai)”）項下的某些未償款(kuan)項，（2）支(zhi)付(fu)(fu)(fu)與(yu)此類預付(fu)(fu)(fu)款(kuan)相關的違(wei)約和(he)對(dui)沖終止成本，以及（3）支(zhi)付(fu)(fu)(fu)與(yu)發行相關的費用和(he)開支(zhi)。  該票據(ju)由(you)TransCameron Pipeline, LLC（VGCP附屬公司）擔保。票據(ju)在同等權益(yi)的基(ji)礎上，由(you)對(dui)現(xian)(xian)有(you)信(xin)(xin)貸安(an)排(pai)(pai)擔保資產(chan)的第(di)一優(you)先(xian)擔保權益(yi)提(ti)供擔保。

該(gai)票據(ju)(ju)未根(gen)據(ju)(ju)《1933年美國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》（經修(xiu)訂）（以下簡稱“《美國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》”）或(huo)任(ren)(ren)何(he)(he)州(zhou)或(huo)其(qi)他管轄區(qu)的(de)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)進(jin)行登記(ji)，并(bing)(bing)且，沒有根(gen)據(ju)(ju)《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》進(jin)行登記(ji)或(huo)未獲得針對《證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)》注冊要(yao)求的(de)適用豁(huo)免，不(bu)得在(zai)美國(guo)提供或(huo)銷售(shou)票據(ju)(ju)。  本新(xin)聞(wen)稿不(bu)構成(cheng)該(gai)票據(ju)(ju)的(de)出售(shou)要(yao)約(yue)，也不(bu)構成(cheng)對這些票據(ju)(ju)的(de)購買(mai)要(yao)約(yue)邀請(qing)(qing)，并(bing)(bing)且倘若(ruo)在(zai)任(ren)(ren)何(he)(he)司法(fa)(fa)(fa)管轄區(qu)，根(gen)據(ju)(ju)任(ren)(ren)何(he)(he)該(gai)等(deng)司法(fa)(fa)(fa)管轄區(qu)的(de)證(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)(fa)，在(zai)登記(ji)或(huo)獲得資格之前，此類(lei)要(yao)約(yue)、邀請(qing)(qing)或(huo)出售(shou)屬違法(fa)(fa)(fa)，則在(zai)相關(guan)司法(fa)(fa)(fa)管轄區(qu)不(bu)得出售(shou)這些證(zheng)(zheng)券(quan)。