馬薩諸塞州波士頓和紐約2022年1月11日 /美通社/ -- 昨日，艾芬豪資本收購公司 (NYSE: IVAN) (以下簡稱“艾芬豪”) 與SES Holdings Pte. Ltd. (以下簡稱 “SES”) 共同宣布，艾芬豪早前就雙方業務合并提交的S-4表格 (文件編號: ) 中的注冊聲明，已獲美國證券交易委員會 (以下簡稱 “SEC”) 批準，并于1月10日(ri)起正(zheng)式(shi)生效。艾芬豪是一家公開上市的特殊目的收(shou)購公司(si)，SES則是電(dian)動汽車及交通應用領域(yu)全(quan)球領先的高性能鋰金屬電(dian)池開發者及制造商。

艾(ai)芬豪(hao)將(jiang)向截止(zhi)2021年(nian)12月(yue)(yue)14日(ri)(以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“股(gu)(gu)權(quan)(quan)登(deng)記日(ri)”) 登(deng)記在(zai)冊的(de)(de)股(gu)(gu)東(dong)與(yu)公開(kai)認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)持有(you)(you)人，郵寄艾(ai)芬豪(hao)股(gu)(gu)東(dong)特(te)別大會(hui)(hui) (以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“股(gu)(gu)東(dong)特(te)別大會(hui)(hui)”) 的(de)(de)最終代(dai)理聲明(ming)/招股(gu)(gu)說明(ming)書。股(gu)(gu)東(dong)特(te)別大會(hui)(hui)將(jiang)于(yu)美(mei)國(guo)東(dong)部(bu)時(shi)間(jian) 2022年(nian)2月(yue)(yue)1日(ri)上午9時(shi)舉行(xing)(xing)。公司鼓勵(li)股(gu)(gu)東(dong)在(zai)股(gu)(gu)東(dong)特(te)別大會(hui)(hui)之前進(jin)行(xing)(xing)預先(xian)投票(piao)(piao)，截止(zhi)時(shi)間(jian)為美(mei)國(guo)東(dong)部(bu)時(shi)間(jian)2022年(nian)1月(yue)(yue)31日(ri)晚上11:59。此外，艾(ai)芬豪(hao)公開(kai)認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)持有(you)(you)人大會(hui)(hui)（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)“認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)持有(you)(you)人大會(hui)(hui)”）將(jiang)于(yu)2022年(nian)2月(yue)(yue)1日(ri)上午9:15舉行(xing)(xing)，以批準對艾(ai)芬豪(hao)認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)的(de)(de)變更。預先(xian)投票(piao)(piao)流(liu)程簡(jian)便，股(gu)(gu)東(dong)可通過網上、電話或郵寄的(de)(de)方式進(jin)行(xing)(xing)投票(piao)(piao)。公司鼓勵(li)在(zai)股(gu)(gu)權(quan)(quan)登(deng)記日(ri)登(deng)記在(zai)冊的(de)(de)所有(you)(you)艾(ai)芬豪(hao)股(gu)(gu)東(dong)與(yu)認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)持有(you)(you)人投票(piao)(piao)贊成業務合并與(yu)艾(ai)芬豪(hao)認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)的(de)(de)變更。

SES創始人兼首席執行(xing)官胡啟(qi)朝表示：“非常高興與艾芬豪的(de)(de)業務(wu)合(he)并來到(dao)了(le)重要的(de)(de)時(shi)間點，在得(de)到(dao)艾芬豪股(gu)東的(de)(de)批準后，SES將會(hui)正(zheng)式上市。作為一(yi)家上市公(gong)司，此(ci)次(ci)業務(wu)合(he)并將為我們(men)執行(xing)戰略規(gui)劃創造更好的(de)(de)條件(jian)，進一(yi)步加速鋰金屬(shu)電池的(de)(de)商業化。目前，我們(men)已經得(de)到(dao)通用汽車(che)、現(xian)代汽車(che)、吉利、上汽和富士(shi)康全球五大車(che)企的(de)(de)支(zhi)持。”

“SES混合鋰(li)金(jin)屬電(dian)池(chi)技術(shu)能夠創造(zao)經第三方測試機構(gou)驗證的優異(yi)性能與(yu)安全(quan)表現，與(yu)傳統鋰(li)離(li)子生產(chan)工藝的適配也使(shi)得鋰(li)金(jin)屬電(dian)池(chi)具有(you)高制造(zao)性。正(zheng)是(shi)因為這些優勢，我(wo)們(men)得到了多家(jia)全(quan)球領(ling)先車(che)企(qi)的支持，我(wo)們(men)也對SES的未來(lai)充(chong)滿信心。”他(ta)補充(chong)道。

此(ci)次業(ye)務合并預(yu)計將與約(yue)2.75億(yi)美元的普通股PIPE發行同時完成(cheng)。

參與(yu)PIPE交(jiao)易的(de)投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)包括(kuo)通用汽車(che)、現代汽車(che)、吉(ji)利控股集團、起(qi)亞公司(si)、上(shang)汽集團、Koch Strategic Platforms、LG Technology Ventures、富士康(kang)、祥峰(feng)投(tou)資(zi)(zi)（Vertex Ventures）、富達投(tou)資(zi)(zi)加拿大(da)分公司(si)（確定性基金）和富蘭克(ke)林鄧(deng)普頓(dun)（Franklin Templeton）。

股東特別大會與認股權證持有人大會詳情

決定此次艾芬豪與SES業務合并的股東特別大會與認股權證持有人大會定于美國東部時間2022年2月1日上午9時舉行，舉辦地為得克薩斯州休斯頓市主街609號（609 Main St, Houston, Texas 77002）的Kirkland & Ellis LLP辦公室，郵編77002。在線直播網址為：//www.cstproxy.com/ivanhoecapital/2022。截(jie)止股(gu)權(quan)登(deng)記日(ri)持有(you)(you)艾芬豪普(pu)通股(gu)的(de)股(gu)東，可在股(gu)東特別大會(hui)期間(jian)或之(zhi)前(qian)(qian)投(tou)票，公(gong)司建議在美國東部時間(jian)2022年1月(yue)31日(ri)晚上(shang)11:59之(zhi)前(qian)(qian)完成投(tou)票。截(jie)至股(gu)權(quan)登(deng)記日(ri)持有(you)(you)艾芬豪公(gong)開認(ren)股(gu)權(quan)證的(de)持有(you)(you)人，可在認(ren)股(gu)權(quan)證持有(you)(you)人大會(hui)期間(jian)或之(zhi)前(qian)(qian)投(tou)票，公(gong)司建議在美國東部時間(jian)2022年1月(yue)31日(ri)晚上(shang)11:59之(zhi)前(qian)(qian)完成投(tou)票。

艾(ai)芬(fen)豪已(yi)向SEC提(ti)交與股(gu)東(dong)特別大會相關的最終代理聲明/招股(gu)說明書，并會將該最終代理聲明/招股(gu)說明書郵(you)寄給截(jie)止股(gu)權登記日持有(you)艾(ai)芬(fen)豪普(pu)通股(gu)的股(gu)東(dong)和公開認(ren)股(gu)權證持有(you)人。

艾芬豪股東與公開認股權證持有人可在股東特別大會和認股權證持有人大會之前通過電話或郵件在線行使投票權。需協助或對股東特別大會及認股權證持有人大會有疑問的艾芬豪股東和公開認股權證持有人，可聯系艾芬豪代理律師Morrow Sodali，免費電話（203）658-9400，或發送電子郵件至IVAN.info@investor.morrowsodali.com.

如(ru)股東特別(bie)大會上的相(xiang)關提案獲得批(pi)準，雙方預(yu)計業務合并將在達成或放棄（如(ru)適用(yong)）所有其它條件后不久完成。

業(ye)務合(he)(he)并結束后，合(he)(he)并后的(de)公(gong)司將以(yi)SES AI Corporation為名運營。雙方預計(ji)，合(he)(he)并公(gong)司的(de)A類普通(tong)股和認(ren)股權證將分別以(yi)股票代碼“SES”和“SESW”在紐約(yue)證券(quan)交易(yi)所上市(shi)。

關于SES

SES是開發(fa)和(he)制造(zao)用(yong)(yong)于(yu)汽車和(he)運輸應用(yong)(yong)的(de)(de)高性能鋰(li)金屬電池(chi)的(de)(de)全球(qiu)領導者。SES成(cheng)立于(yu)2012年(nian)，是全球(qiu)領先的(de)(de)汽車及交通(tong)應用(yong)(yong)高性能鋰(li)金屬電池(chi)開發(fa)商(shang)和(he)制造(zao)商(shang)，在材料(liao)、電芯、模組、人(ren)工智能安全算法和(he)電池(chi)回收(shou)方面(mian)擁有強(qiang)大的(de)(de)整合實力。SES的(de)(de)前身為SolidEnergy Systems，目前在波士頓、上海和(he)首爾開展業務。

關于艾芬豪資本收購公司

艾(ai)(ai)芬豪資(zi)本收(shou)購(gou)(gou)(gou)公司 (紐交(jiao)所(suo)代碼: IVAN) 是一家致力于合并、股份交(jiao)換、資(zi)產收(shou)購(gou)(gou)(gou)、股份收(shou)購(gou)(gou)(gou)、重組，與(yu)一個(ge)或多個(ge)企業進(jin)行相似業務(wu)合并的(de)(de)特殊目的(de)(de)收(shou)購(gou)(gou)(gou)公司。艾(ai)(ai)芬豪的(de)(de)成立是為了在從化石燃(ran)料向工業、社會電氣化轉變相關的(de)(de)行業中尋找(zhao)目標。

前瞻性陳述

除本新(xin)聞稿中包含的(de)(de)(de)歷(li)史事(shi)實(shi)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)外，所有陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)均屬“前瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)”。一般可以(yi)通(tong)過(guo)下列詞語識別前瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)，如“相信”、“可能”、“將”、“估(gu)(gu)計(ji)”、“繼續(xu)”、“預(yu)期(qi)”、“打算(suan)”、“預(yu)計(ji)”、“應該(gai)(gai)”、“將會”、“計(ji)劃”、“預(yu)估(gu)(gu)”、“預(yu)報”、“預(yu)測(ce)(ce)”、“潛(qian)在(zai)”、“似乎(hu)”、“尋求”、“未(wei)來”、“展望”、“目(mu)標(biao)”以(yi)及(ji)(ji)預(yu)測(ce)(ce)或(huo)(huo)預(yu)示(shi)非(fei)歷(li)史事(shi)項(xiang)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)未(wei)來事(shi)件(jian)或(huo)(huo)事(shi)件(jian)趨(qu)勢的(de)(de)(de)其他(ta)類(lei)似表述(shu)(shu)(shu)。該(gai)(gai)前瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)聲明(ming)包括(kuo)但(dan)不(bu)限于(yu)股(gu)東特別大(da)會及(ji)(ji)認股(gu)權證(zheng)(zheng)持有人大(da)會的(de)(de)(de)時(shi)間安(an)排、業(ye)務合(he)并的(de)(de)(de)時(shi)間安(an)排以(yi)及(ji)(ji)業(ye)務合(he)并后被合(he)并公司相關(guan)證(zheng)(zheng)券的(de)(de)(de)上市。該(gai)(gai)等陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)基于(yu)各(ge)類(lei)假設（無論該(gai)(gai)假設是否在(zai)本新(xin)聞稿中列明(ming)）及(ji)(ji)SES和艾芬豪管理層目(mu)前的(de)(de)(de)預(yu)期(qi)，并非(fei)對(dui)實(shi)際業(ye)績的(de)(de)(de)預(yu)測(ce)(ce)。該(gai)(gai)等前瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)包括(kuo)但(dan)不(bu)限于(yu)關(guan)于(yu)SES產品的(de)(de)(de)開發和商業(ye)化的(de)(de)(de)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)、交(jiao)易擬(ni)提(ti)供的(de)(de)(de)資本金額及(ji)(ji)其他(ta)利益、其他(ta)財務和績效(xiao)指標(biao)的(de)(de)(de)預(yu)估(gu)(gu)和預(yu)測(ce)(ce)以(yi)及(ji)(ji)市場機會和市場份(fen)額的(de)(de)(de)預(yu)測(ce)(ce)。該(gai)(gai)等前瞻(zhan)(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)僅用于(yu)說明(ming)之目(mu)的(de)(de)(de)，該(gai)(gai)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)無意作(zuo)為且任何投資者不(bu)得依賴該(gai)(gai)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)作(zuo)為擔保(bao)、保(bao)證(zheng)(zheng)、預(yu)測(ce)(ce)或(huo)(huo)明(ming)確(que)的(de)(de)(de)事(shi)實(shi)或(huo)(huo)可能性(xing)(xing)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)(shu)。

實(shi)際事(shi)(shi)件(jian)(jian)和(he)(he)(he)(he)情況(kuang)難以(yi)(yi)或無(wu)(wu)法(fa)(fa)預(yu)(yu)測(ce)，且(qie)可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)與(yu)(yu)(yu)假設(she)存在差(cha)異，且(qie)該(gai)(gai)差(cha)異可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)是重(zhong)大差(cha)異。許多實(shi)際事(shi)(shi)件(jian)(jian)和(he)(he)(he)(he)情況(kuang)不(bu)(bu)(bu)(bu)受(shou)SES和(he)(he)(he)(he)艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)控制。該(gai)(gai)等(deng)前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)陳述(shu)受(shou)限(xian)于(yu)各類風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)和(he)(he)(he)(he)不(bu)(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)性(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影(ying)響，包括(kuo)國(guo)內及(ji)(ji)(ji)國(guo)外(wai)業(ye)(ye)務(wu)(wu)、市場、金融、政治及(ji)(ji)(ji)法(fa)(fa)律狀(zhuang)況(kuang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)變化(hua)；雙方未能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)成功或及(ji)(ji)(ji)時完成業(ye)(ye)務(wu)(wu)合并(bing)(bing)(bing)(bing)，包括(kuo)未取得、延(yan)(yan)遲取得任何(he)(he)所需的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)批(pi)準或監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)批(pi)準受(shou)限(xian)于(yu)可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)對(dui)合并(bing)(bing)(bing)(bing)后(hou)公(gong)司或業(ye)(ye)務(wu)(wu)合并(bing)(bing)(bing)(bing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)(yu)期(qi)收(shou)益產生不(bu)(bu)(bu)(bu)利影(ying)響的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)無(wu)(wu)法(fa)(fa)預(yu)(yu)測(ce)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)先決條件(jian)(jian)，或未取得SES或艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)東批(pi)準；未能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)實(shi)現(xian)業(ye)(ye)務(wu)(wu)合并(bing)(bing)(bing)(bing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)(yu)期(qi)收(shou)益；與(yu)(yu)(yu)關于(yu)SES的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)(yu)測(ce)財務(wu)(wu)信息的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)性(xing)相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；與(yu)(yu)(yu)SES電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)技術的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)開發(fa)(fa)和(he)(he)(he)(he)商(shang)業(ye)(ye)化(hua)以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)預(yu)(yu)期(qi)業(ye)(ye)務(wu)(wu)里程碑的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)時間和(he)(he)(he)(he)實(shi)現(xian)相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；競(jing)爭對(dui)SES業(ye)(ye)務(wu)(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影(ying)響；由(you)于(yu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)合并(bing)(bing)(bing)(bing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)宣(xuan)布(bu)(bu)(bu)和(he)(he)(he)(he)完成，業(ye)(ye)務(wu)(wu)合并(bing)(bing)(bing)(bing)擾亂(luan)艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)和(he)(he)(he)(he)SES目(mu)前(qian)(qian)(qian)(qian)計劃和(he)(he)(he)(he)經營的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；識別業(ye)(ye)務(wu)(wu)合并(bing)(bing)(bing)(bing)預(yu)(yu)期(qi)收(shou)益的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)，其(qi)可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)受(shou)到(dao)包括(kuo)競(jing)爭、合并(bing)(bing)(bing)(bing)后(hou)公(gong)司增長(chang)和(he)(he)(he)(he)管(guan)(guan)(guan)理增長(chang)盈利、維(wei)持(chi)客戶(hu)關系以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)維(wei)持(chi)管(guan)(guan)(guan)理層和(he)(he)(he)(he)關鍵員工的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影(ying)響；與(yu)(yu)(yu)SES無(wu)(wu)營收(shou)及(ji)(ji)(ji)凈(jing)虧(kui)損的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)歷史相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；SES共同開發(fa)(fa)協議和(he)(he)(he)(he)其(qi)他(ta)(ta)戰略聯(lian)盟(meng)可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)不(bu)(bu)(bu)(bu)成功的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；與(yu)(yu)(yu)SES電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)芯的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)設(she)計、制造、監(jian)(jian)管(guan)(guan)(guan)批(pi)準和(he)(he)(he)(he)推出的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)延(yan)(yan)遲相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；SES可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)無(wu)(wu)法(fa)(fa)為必要組件(jian)(jian)建(jian)立供應(ying)(ying)關系或為組件(jian)(jian)支(zhi)付比預(yu)(yu)期(qi)更(geng)高的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)價格(ge)(ge)；與(yu)(yu)(yu)電(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)市場競(jing)爭和(he)(he)(he)(he)快速變化(hua)相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；SES電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)特(te)(te)(te)定(ding)組件(jian)(jian)帶來(lai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)安全風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；與(yu)(yu)(yu)用(yong)于(yu)生產SES電(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)機器相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；商(shang)用(yong)車(che)(che)(che)(che)和(he)(he)(he)(he)特(te)(te)(te)種車(che)(che)(che)(che)輛經營者(zhe)和(he)(he)(he)(he)客戶(hu)接受(shou)電(dian)(dian)(dian)動汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)意愿(yuan)相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；SES知識產權(quan)組合相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)；艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)公(gong)眾股(gu)東要求贖回的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)金額；艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)或合并(bing)(bing)(bing)(bing)后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)公(gong)司發(fa)(fa)行股(gu)票或股(gu)票相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)證券獲取的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)與(yu)(yu)(yu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)合并(bing)(bing)(bing)(bing)相(xiang)關或未來(lai)債務(wu)(wu)融資的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)力(li)以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)于(yu)2021年3月21日向(xiang)SEC提交的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)10-K表格(ge)(ge)艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)年報中(zhong)“風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)因(yin)(yin)素(su)(su)”標(biao)題(ti)項下討(tao)論的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)因(yin)(yin)素(su)(su)，以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)向(xiang)美國(guo)證券交易委員會提交的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)或將要提交的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)與(yu)(yu)(yu)業(ye)(ye)務(wu)(wu)合并(bing)(bing)(bing)(bing)相(xiang)關的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)其(qi)他(ta)(ta)文件(jian)(jian)。如果(guo)任何(he)(he)該(gai)(gai)等(deng)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)成為現(xian)實(shi)，或者(zhe)艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)或SES的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)假設(she)被(bei)證明不(bu)(bu)(bu)(bu)正(zheng)確(que)，實(shi)際結果(guo)可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)與(yu)(yu)(yu)前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)陳述(shu)所表示的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)結果(guo)存在實(shi)質性(xing)差(cha)異。可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)還存在艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)和(he)(he)(he)(he)SES目(mu)前(qian)(qian)(qian)(qian)尚不(bu)(bu)(bu)(bu)知悉的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)其(qi)他(ta)(ta)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)或艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)和(he)(he)(he)(he)SES目(mu)前(qian)(qian)(qian)(qian)認為不(bu)(bu)(bu)(bu)重(zhong)要的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)其(qi)他(ta)(ta)風(feng)險(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)(xian)，也可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)導致實(shi)際結果(guo)與(yu)(yu)(yu)前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)陳述(shu)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)結果(guo)存在差(cha)異。此(ci)(ci)外(wai)，前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)陳述(shu)反映了艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)和(he)(he)(he)(he)SES對(dui)未來(lai)事(shi)(shi)件(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)(yu)期(qi)、計劃或預(yu)(yu)測(ce)，以(yi)(yi)及(ji)(ji)(ji)其(qi)在截(jie)至(zhi)本新(xin)聞稿發(fa)(fa)布(bu)(bu)(bu)當(dang)日的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)判斷。艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)和(he)(he)(he)(he)SES預(yu)(yu)計，后(hou)續事(shi)(shi)件(jian)(jian)和(he)(he)(he)(he)發(fa)(fa)展可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)導致艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)和(he)(he)(he)(he)SES的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)判斷發(fa)(fa)生變化(hua)。盡管(guan)(guan)(guan)艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)和(he)(he)(he)(he)SES可(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)選擇在未來(lai)某個時間更(geng)新(xin)該(gai)(gai)等(deng)前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲(sheng)明，但艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)和(he)(he)(he)(he)SES特(te)(te)(te)別聲(sheng)明不(bu)(bu)(bu)(bu)承擔今后(hou)更(geng)新(xin)該(gai)(gai)等(deng)前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲(sheng)明的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)任何(he)(he)義務(wu)(wu)。該(gai)(gai)等(deng)前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲(sheng)明不(bu)(bu)(bu)(bu)應(ying)(ying)作為代表艾(ai)(ai)(ai)(ai)(ai)芬(fen)(fen)豪(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)(hao)和(he)(he)(he)(he)SES在本新(xin)聞稿發(fa)(fa)布(bu)(bu)(bu)當(dang)日之后(hou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)判斷而(er)加以(yi)(yi)依賴(lai)。因(yin)(yin)此(ci)(ci)，不(bu)(bu)(bu)(bu)應(ying)(ying)當(dang)依賴(lai)該(gai)(gai)等(deng)前(qian)(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)聲(sheng)明。

其他信息

本次溝通與艾芬豪和SES之間的擬議業務合并有關，但不構成出售或交換任何證券之要約或招攬購買或交換任何證券之要約，且不得于任何司法管轄區內買賣任何證券，如果根據該等司法管轄區的證券法律未經進行注冊或資格認證而進行任何該要約、招攬或出售即屬違法。擬通過表格S-4向美國證券交易委員會提交一份注冊聲明，其中將包括一份作為聯合招股說明書和代理聲明的文件（該等文件被稱為代理聲明/招股說明書）。艾芬豪已向SEC提交了一份最終代理聲明和一份與艾芬豪股東特別會議代理書征集有關的代理卡（“最終代理聲明”）。該最終代理聲明將被發送給艾芬豪的所有股東。除非招股說明書符合1933年美國證券法（經修訂）第10條的規定或符合其項下豁免之規定，否則不得進行證券發行。艾芬豪還將向美國證券交易委員會提交有關擬議業務合并的其他文件。在做出任何表決決定之前，我們敦促艾芬豪的投資者和證券持有人閱讀注冊聲明、最終代理聲明以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議業務合并有關的文件，因為其將包含有關擬議業務合并之重要信息。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會負責的網站www.sec.report，免費獲取注冊聲明、最終代理聲明以及艾芬豪向美國證券交易委員會已提交或將提交的所有其他相關文件的副本。另外，也可以通過向Ivanhoe Capital Acquisition Corp.（地址為1177 Avenue of the Americas, 5th Floor, New York, New York 10036）提出(chu)書面申請以免費獲取艾芬(fen)豪向美國證券交易(yi)提交之(zhi)文件。

征集參與者

艾(ai)芬(fen)(fen)(fen)(fen)豪(hao)、SES及其(qi)各自的(de)(de)(de)(de)董(dong)事和(he)(he)執(zhi)行(xing)(xing)高(gao)管(guan)(guan)可被視為(wei)就(jiu)擬議業務(wu)(wu)合(he)并從艾(ai)芬(fen)(fen)(fen)(fen)豪(hao)的(de)(de)(de)(de)股東處征(zheng)(zheng)集股東表決權(quan)的(de)(de)(de)(de)參(can)與(yu)者。有關艾(ai)芬(fen)(fen)(fen)(fen)豪(hao)的(de)(de)(de)(de)董(dong)事和(he)(he)執(zhi)行(xing)(xing)高(gao)管(guan)(guan)及其(qi)在(zai)(zai)艾(ai)芬(fen)(fen)(fen)(fen)豪(hao)的(de)(de)(de)(de)權(quan)益(yi)(yi)之信息(xi)可在(zai)(zai)最(zui)終代理聲明(ming)(ming)(ming)和(he)(he)10-K表格艾(ai)芬(fen)(fen)(fen)(fen)豪(hao)年度(du)報告（截至2020年12月31日財政年度(du)）中進(jin)行(xing)(xing)查詢，該(gai)報告已于2021年3月31日提交(jiao)(jiao)(jiao)給美國(guo)證券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)委員(yuan)會(hui)。最(zui)終代理聲明(ming)(ming)(ming)列明(ming)(ming)(ming)了(le)艾(ai)芬(fen)(fen)(fen)(fen)豪(hao)和(he)(he)SES的(de)(de)(de)(de)董(dong)事、高(gao)管(guan)(guan)、其(qi)他(ta)(ta)(ta)管(guan)(guan)理層成員(yuan)和(he)(he)雇(gu)員(yuan)的(de)(de)(de)(de)名(ming)單，以(yi)及有關其(qi)在(zai)(zai)業務(wu)(wu)合(he)并中利益(yi)(yi)之信息(xi)。其(qi)他(ta)(ta)(ta)提交(jiao)(jiao)(jiao)給美國(guo)證券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)委員(yuan)會(hui)的(de)(de)(de)(de)相關文件中亦包含(han)了(le)有關該(gai)等征(zheng)(zheng)集過程(cheng)的(de)(de)(de)(de)潛在(zai)(zai)參(can)與(yu)者的(de)(de)(de)(de)利益(yi)(yi)之其(qi)他(ta)(ta)(ta)信息(xi)。其(qi)他(ta)(ta)(ta)任何變更(geng)聲明(ming)(ming)(ming)包含(han)在(zai)(zai)由艾(ai)芬(fen)(fen)(fen)(fen)豪(hao)提交(jiao)(jiao)(jiao)給SEC的(de)(de)(de)(de)表S-3中的(de)(de)(de)(de)初始(shi)實益(yi)(yi)所有權(quan)聲明(ming)(ming)(ming)或表4中的(de)(de)(de)(de)實益(yi)(yi)所有權(quan)變更(geng)聲明(ming)(ming)(ming)中。您可以(yi)從上述來源免(mian)費(fei)獲得(de)該(gai)等文件之副本。

非要約或要約邀請

本此溝通并非(fei)關于任何證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)或(huo)(huo)(huo)業(ye)務(wu)合(he)并的(de)代理聲明，也(ye)非(fei)代理聲明、同意書或(huo)(huo)(huo)授權書的(de)征集(ji)，也(ye)不構(gou)成出售(shou)艾芬(fen)豪(hao)或(huo)(huo)(huo)SES任何證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)，或(huo)(huo)(huo)購買上述證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)要約(yue)(yue)征集(ji)。此類(lei)要約(yue)(yue)、招攬或(huo)(huo)(huo)出售(shou)均屬非(fei)法(fa)(fa)的(de)州(zhou)(zhou)或(huo)(huo)(huo)司(si)法(fa)(fa)管(guan)轄區內，除非(fei)已在該州(zhou)(zhou)或(huo)(huo)(huo)司(si)法(fa)(fa)管(guan)轄區證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)進行(xing)登記或(huo)(huo)(huo)取得資格，不得出售(shou)任何此類(lei)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)。除非(fei)通過符合(he)《證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》要求的(de)招股(gu)說明書，否(fou)則(ze)不得進行(xing)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)要約(yue)(yue)。