上海2022年7月27日 /美(mei)(mei)通(tong)社/ -- ;伴隨(sui)社會(hui)發展面臨的一系(xi)列長期問題(ti)(ti)應運而(er)生，ESG投(tou)資(zi)在歐美(mei)(mei)已成(cheng)為(wei)資(zi)產(chan)管(guan)理機構(gou)、投(tou)資(zi)方、企業(ye)共同關注的主(zhu)題(ti)(ti)，并越來(lai)越成(cheng)為(wei)投(tou)資(zi)決策過程(cheng)中的重要依據。
人才解決方案提(ti)供商翰(han)德(de)今日發布金融(rong)行(xing)業(ye)ESG人才洞察。翰(han)德(de)認為(wei)隨著ESG在我國(guo)"雙碳(tan)"目標的(de)引領下，將進(jin)入黃金發展(zhan)期。ESG行(xing)業(ye)的(de)人才炙(zhi)手(shou)可熱，是金融(rong)行(xing)業(ye)人才趨勢的(de)一(yi)大熱點(dian)。由于國(guo)內(nei)ESG招聘市場仍(reng)處(chu)于起(qi)步階段，如(ru)何建立成熟的(de)平臺(tai)和團隊，通過平臺(tai)賦能，吸引已經在國(guo)內(nei)從(cong)(cong)事ESG研究的(de)人選(xuan)加(jia)入，如(ru)何從(cong)(cong)現有的(de)團隊里(li)培養ESG人才都是非常重要(yao)的(de)手(shou)段。
ESG在全球范圍持續升溫，在我國步入快車道
據GSIA（全球可(ke)持續(xu)投(tou)資(zi)聯盟）最新發(fa)布的(de)《全球可(ke)持續(xu)投(tou)資(zi)評論2020》統(tong)計，目前全球專業管理的(de)資(zi)產(chan)總(zong)額已(yi)經增長到98.4萬億美(mei)元，可(ke)持續(xu)投(tou)資(zi)管理資(zi)產(chan)共占(zhan)管理資(zi)產(chan)總(zong)額的(de)35.9%。
盡管我(wo)國(guo)ESG發(fa)展(zhan)相較于歐(ou)美發(fa)達國(guo)家(jia)起步(bu)較晚，當前ESG發(fa)展(zhan)在我(wo)國(guo)盛行，尤其是在"雙碳(tan)"目標的(de)引(yin)領下(xia)，我(wo)國(guo)ESG發(fa)展(zhan)更是步(bu)入了快車(che)道。自2019年以來，我(wo)國(guo)ESG相關政(zheng)策文件(jian)緊鑼密鼓，涉及環境、社(she)會責(ze)任、公司治理(li)等各個方(fang)面。
摩根士(shi)丹利可(ke)持續(xu)投資(zi)研究(jiu)所發布的(de)(de)《可(ke)持續(xu)發展現狀》研究(jiu)報告顯示，在(zai)(zai)2020年(nian)，美國可(ke)持續(xu)股票(piao)基金的(de)(de)業績(ji)表(biao)現超出(chu)傳統同類(lei)基金百分(fen)比的(de)(de)中位(wei)值4.3個百分(fen)點，這是(shi)自2004年(nian)以來的(de)(de)最大(da)業績(ji)差異，并且是(shi)在(zai)(zai)全(quan)球疫(yi)情肆虐(nve)下這一(yi)充(chong)滿不確定性的(de)(de)年(nian)份收獲的(de)(de)結(jie)(jie)果。研究(jiu)結(jie)(jie)果進一(yi)步凸顯了可(ke)持續(xu)基金在(zai)(zai)風(feng)險調(diao)整(zheng)后(hou)獲得更(geng)高回報的(de)(de)潛力，這一(yi)優勢在(zai)(zai)市場劇烈波動時期表(biao)現得更(geng)為明顯。
大量(liang)實證與理論研究表明(ming)，ESG與企業(ye)財(cai)務績效(xiao)之間呈現正相關的(de)關系，因此(ci)越來越多的(de)中國企業(ye)為了追求財(cai)務績效(xiao)而(er)自發選(xuan)擇進行(xing)ESG實踐(jian)，改(gai)善ESG表現的(de)內在動(dong)力持(chi)續增強。
國內ESG人才現狀：炙手可熱，極其稀缺
一級市場
監管機構(gou)(gou)(gou)和交易所對(dui)(dui)于(yu)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)披(pi)露(lu)ESG信息有了(le)一些準則(ze)和指引。并且未(wei)來(lai)ESG信息披(pi)露(lu)會將成為(wei)上(shang)(shang)市(shi)公司(si)和大型(xing)企業的普(pu)遍實踐。在投資階段相對(dui)(dui)靠后的PE對(dui)(dui)于(yu)ESG的重視度高于(yu)VC機構(gou)(gou)(gou)。美(mei)元基金(jin)相對(dui)(dui)于(yu)人(ren)民幣(bi)基金(jin)來(lai)說(shuo)，會有更(geng)強(qiang)的ESG意(yi)識(shi)。頭部(bu)投資機構(gou)(gou)(gou)都均在近1-2年(nian) 發布了(le)ESG投資相關報告。
綠(lv)色(se)(se)投(tou)資在(zai)股(gu)權投(tou)資行業興起，創(chuang)投(tou)加(jia)大"雙碳(tan)(tan)"領域的(de)投(tou)資布局。多家央企國(guo)(guo)企設(she)(she)立碳(tan)(tan)中(zhong)和母基金(jin)。在(zai)直(zhi)投(tou)基金(jin)方面，多支(zhi)百億(yi)級(ji)碳(tan)(tan)達(da)峰(feng)、碳(tan)(tan)中(zhong)和基金(jin)在(zai)近半年(nian)(nian)(nian)(nian)也相繼設(she)(she)立。實(shi)現碳(tan)(tan)達(da)峰(feng)、碳(tan)(tan)中(zhong)和需(xu)要規模龐大的(de)投(tou)資，離不開(kai)綠(lv)色(se)(se)金(jin)融的(de)支(zhi)持。中(zhong)金(jin)公司預計，為達(da)到碳(tan)(tan)達(da)峰(feng)，2021年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)2030年(nian)(nian)(nian)(nian)中(zhong)國(guo)(guo)綠(lv)色(se)(se)投(tou)資年(nian)(nian)(nian)(nian)化(hua)需(xu)求約為2.2萬億(yi)元(yuan)/年(nian)(nian)(nian)(nian)，而(er)2031年(nian)(nian)(nian)(nian)至(zhi)2060年(nian)(nian)(nian)(nian)實(shi)現碳(tan)(tan)中(zhong)和的(de)綠(lv)色(se)(se)投(tou)資年(nian)(nian)(nian)(nian)化(hua)需(xu)求約為3.9萬億(yi)元(yuan)/年(nian)(nian)(nian)(nian)。熱(re)門投(tou)資賽道：新能源(yuan)，節(jie)能減(jian)排，綠(lv)色(se)(se)建筑和環保產(chan)業。
以(yi)房地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)為(wei)例，綠(lv)色(se)建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)認證代表(biao)高(gao)質量與高(gao)能(neng)源效(xiao)率的(de)資(zi)產(chan)(chan)(chan)，可(ke)為(wei)物(wu)業(ye)增(zeng)加(jia)價值(zhi)。舉例而言(yan)，獲得(de)綠(lv)色(se)建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)認證的(de)建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)物(wu)平均(jun)帶(dai)來更高(gao)的(de)租金與銷售收益。ESG能(neng)帶(dai)來更高(gao)的(de)地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)項目(mu)估值(zhi)，通常會有(you)5%左(zuo)右的(de)加(jia)成(cheng)。（仲(zhong)量聯行報告）對于(yu)房地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)開發商來說(shuo)，減排和經濟效(xiao)益是互補的(de)—企(qi)業(ye)努力(li)減排，ESG分(fen)數就(jiu)會提升，就(jiu)可(ke)以(yi)獲得(de)利率更低的(de)綠(lv)色(se)貸款和綠(lv)色(se)債券。對于(yu)房地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)企(qi)業(ye)來說(shuo)，融資(zi)成(cheng)本(ben)是關(guan)鍵，公司股(gu)價表(biao)現(xian)也可(ke)以(yi)由此得(de)到改善。獲得(de)LEED或綠(lv)色(se)建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)三星認證的(de)建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)相比其他建(jian)筑(zhu)(zhu)(zhu)有(you)10%+的(de)租金溢(yi)價。
看到(dao)ESG帶(dai)來的(de)(de)利潤價(jia)值，公(gong)司越(yue)發重視企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)社(she)會責(ze)任形(xing)象建設。翰德從去年開始就(jiu)產生不(bu)少ESG和(he)(he)(he)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)社(she)會責(ze)任方面的(de)(de)人(ren)才需求(qiu)。氫能(neng)(neng)、水能(neng)(neng)、光伏、風電等新(xin)能(neng)(neng)源、新(xin)材料行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)急需對外的(de)(de)ESG發言人(ren)。這些ESG人(ren)才通(tong)常會從外資咨(zi)詢公(gong)司，特別是出身環境咨(zi)詢服務企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)，管(guan)理(li)咨(zi)詢公(gong)司和(he)(he)(he)四大(da)的(de)(de)候選人(ren)，有(you)過往服務于可持續項(xiang)目(mu)擁有(you)國外項(xiang)目(mu)經驗。對他們的(de)(de)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)背(bei)景和(he)(he)(he)專家(jia)背(bei)景并沒(mei)有(you)太高(gao)的(de)(de)要(yao)(yao)求(qiu)，但這類職能(neng)(neng)需要(yao)(yao)極高(gao)的(de)(de)溝通(tong)能(neng)(neng)力和(he)(he)(he)學習能(neng)(neng)力等軟性技能(neng)(neng)要(yao)(yao)求(qiu)。
二級市場
根據(ju)(ju)第一財經(jing)發(fa)布的2021ESG調研報(bao)告，2021年(nian)我國(guo)泛ESG基(ji)金(jin)發(fa)行數(shu)量劇增(zeng)。名稱(cheng)包(bao)含ESG或可(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)的公募基(ji)金(jin)發(fa)行數(shu)達(da)160只，總(zong)規模達(da)3542.69億元。2021年(nian)5月31日，A股共有4324家(jia)上市公司(si)，其中1106家(jia)公司(si)發(fa)布了社會(hui)責任報(bao)告/ESG報(bao)告/可(ke)持(chi)續(xu)發(fa)展(zhan)報(bao)告，共涉及72個行業(ye)。這一數(shu)據(ju)(ju)趨(qu)勢顯示，非財務信息披(pi)露在A股逐漸成為發(fa)展(zhan)趨(qu)勢。
以基金(jin)公(gong)(gong)司(si)為例，ESG的(de)(de)組織架構包括由總(zong)經理(li)帶隊的(de)(de)公(gong)(gong)司(si)層面的(de)(de)ESG業(ye)務委員會, 建立(li)公(gong)(gong)司(si)整體的(de)(de)ESG整合方法和ESG產品線(xian)；第二層級的(de)(de)基金(jin)經理(li)和行業(ye)研究 員負責(ze)將可持續發展因素(su)納入投(tou)資(zi)分(fen)析中(zhong)，包括基本面分(fen)析、投(tou)資(zi)決策和組合權重調整；第三(san)層級的(de)(de)ESG專門團(tuan)隊負責(ze)推動ESG在投(tou)資(zi)分(fen)析、風(feng)險管理(li)和公(gong)(gong)司(si)參(can)與過程(cheng)中(zhong)的(de)(de)整合。
從翰(han)德目前(qian)收到的大量ESG人才需求(qiu)來看，主要分布于(yu)高級(ji)管理人員(yuan)，幫(bang)助公(gong)司搭建(jian)ESG整體(ti)戰略(lve)體(ti)系(xi)和框架。由于(yu)中國(guo)ESG起步(bu)落后于(yu)國(guo)際上較(jiao)(jiao)多，這類資(zi)深(shen)ESG從業人員(yuan)炙(zhi)手可熱，可謂重(zhong)金難求(qiu)。另(ling)外(wai)一部分是資(zi)深(shen)ESG從業人員(yuan)帶領的研(yan)究員(yuan)團隊。主要要求(qiu)是對國(guo)內外(wai)ESG政策進行跟蹤，比較(jiao)(jiao)了解海(hai)外(wai)的ESG或者CSR領域。
機構和企業(ye)愿(yuan)意以(yi)重金來通過(guo)獵頭公司(si)聘用符合公司(si)需要(yao)的(de)ESG項(xiang)目(mu)(mu)負責人(ren)(ren)和項(xiang)目(mu)(mu)團隊，引(yin)入(ru)海(hai)外相對成熟和有經驗的(de)人(ren)(ren)才(cai)(cai)，并開始著手(shou)搭(da)建(jian)內(nei)部(bu)的(de)ESG人(ren)(ren)才(cai)(cai)框架來培養自己(ji)的(de)員工，比如金融(rong)工程方(fang)面(mian)量化研究員，股票投(tou)研背景(jing)(jing)的(de)人(ren)(ren)才(cai)(cai)，投(tou)資風險背景(jing)(jing)的(de)人(ren)(ren)才(cai)(cai)。長期來看，他們也(ye)關注國內(nei)各大高(gao)校開設的(de)可(ke)持續發展方(fang)面(mian)的(de)研究院(yuan)人(ren)(ren)才(cai)(cai)。
市場(chang)上目前有部分(fen)機構(gou)已(yi)經積極布(bu)局(ju)ESG投研團隊，自上而下將(jiang)ESG納入投資決策的(de)(de)考(kao)量因素(su)。招聘過(guo)程(cheng)中(zhong)我們發現(xian)，國內基金管理機構(gou)在推進ESG投資上阻力重重，ESG作為投資建議(yi)得不到(dao)足夠多的(de)(de)重視(shi)。ESG需自上而下，一以(yi)貫之，公(gong)司層(ceng)面需投入足夠的(de)(de)資源支持(chi)，ESG投資理念，長期(qi)投資的(de)(de)思維需從(cong)公(gong)司高層(ceng)出發，給與(yu)支持(chi)和(he)推動。
同(tong)時，我們深刻(ke)感(gan)受(shou)到，由(you)于(yu)(yu)以上(shang)現狀，ESG研(yan)究人(ren)員(yuan)對于(yu)(yu)國內ESG發(fa)展仍存在諸多(duo)顧慮。一(yi)是公司(si)高(gao)管對于(yu)(yu)ESG投(tou)資(zi)并未形(xing)成一(yi)致認知，ESG研(yan)究人(ren)員(yuan)在公司(si)內部(bu)(bu)的(de)定位搖(yao)擺，跨部(bu)(bu)門協作(zuo)困(kun)難，ESG業務推進困(kun)難；二是ESG在公司(si)內部(bu)(bu)并未自上(shang)而(er)下形(xing)成成熟系統性(xing)的(de)投(tou)資(zi)框架，大部(bu)(bu)分ESG研(yan)究員(yuan)是孤軍奮戰，無團隊，無KPI要(yao)求，對于(yu)(yu)個人(ren)職業長期發(fa)展形(xing)成挑(tiao)戰。
國(guo)內(nei)ESG招(zhao)聘(pin)市(shi)場仍處于起(qi)步階段，對于引入海(hai)外ESG專業研究(jiu)人(ren)(ren)員需求增多，同時國(guo)內(nei)現狀使得大部分人(ren)(ren)才觀望(wang)是否轉(zhuan)型(xing)從(cong)(cong)事ESG相關研究(jiu)，另外資機構成熟的平(ping)臺和團隊，平(ping)臺賦能，也在吸引已經在國(guo)內(nei)從(cong)(cong)事ESG研究(jiu)的人(ren)(ren)選加入。
保險
保險在(zai)ESG投資(zi)方面還是處于起步階段。
銀保監會于6月1日印發(fa)《銀行業(ye)保險(xian)業(ye)綠(lv)(lv)色金融(rong)指引》引導(dao)銀行業(ye)保險(xian)業(ye)發(fa)展綠(lv)(lv)色金融(rong)，指出 ESG是綠(lv)(lv)色金融(rong)管(guan)理(li)的重要(yao)支柱，銀行保險(xian)機(ji)構需將ESG要(yao)求納(na)入(ru)業(ye)務管(guan)理(li)流程(cheng)和(he)風險(xian)管(guan)理(li)體系。
保險業投資周期長(chang)(chang)，投資規(gui)模大，正需要一個具備良(liang)好前(qian)景的長(chang)(chang)賽道；而保險業帶來(lai)的資金和(he)金融服務(wu)也可以為新行業代來(lai)巨大紅利。社保和(he)養(yang)老(lao)機構(gou)隨著規(gui)模增長(chang)(chang)，市(shi)場(chang)化(hua)程(cheng)度(du)提(ti)升(sheng)，未來(lai)有望成(cheng)為ESG投資的引(yin)領者。
有能(neng)力、有愿景的機構將成為整個行業(ye)的領跑(pao)者(zhe)，通過實踐創新和總結不斷地完善(shan)。
咨詢
金融(rong)機構和公司往往有自己內部(bu)的(de)(de)信用評(ping)級(ji)，但ESG目前的(de)(de)評(ping)級(ji)很多是(shi)外部(bu)評(ping)級(ji)體系(xi)(xi)，差異性很大，需要(yao)有經(jing)驗的(de)(de)人才把ESG的(de)(de)要(yao)求融(rong)入評(ping)測系(xi)(xi)統，建立(li)起(qi)符(fu)合中國(guo)實際的(de)(de)ESG評(ping)級(ji)體系(xi)(xi)。這(zhe)類構建ESG上層建筑和框(kuang)架的(de)(de)人才目前在市場(chang)上非常稀(xi)缺(que)，將(jiang)會得到非常高的(de)(de)薪資待遇，跳槽(cao)的(de)(de)漲(zhang)幅甚至可以(yi)(yi)達到50%以(yi)(yi)上。
環境治理的(de)專業咨詢公司人才(cai)由于熟悉國外各(ge)種評(ping)級(ji)體系，參與幫助國內評(ping)級(ji)的(de)框架(jia)設(she)定，碳(tan)管(guan)(guan)理方面(mian)的(de)專家(jia)收到一級(ji)和(he)二級(ji)市場機(ji)構和(he)企(qi)業的(de)廣泛青睞。另一類來(lai)自(zi)于頂(ding)尖外資管(guan)(guan)理咨詢顧問公司，或者運作過環境治理案例(li)、氣候變化、碳(tan)管(guan)(guan)理項(xiang)目的(de)四大的(de)高(gao)級(ji)經理、總(zong)監級(ji)別也(ye)受到歡迎。
第二梯隊的(de)(de)ESG人才(cai)，包(bao)括擁有2-3年可持續發展項目的(de)(de)管理咨(zi)詢公(gong)司的(de)(de)分析師(shi)也(ye)在市場(chang)(chang)上比(bi)較搶手。對于這(zhe)類資歷稍淺的(de)(de)人才(cai)，非常有希望在ESG領域實現職(zhi)場(chang)(chang)上的(de)(de)飛躍。目前需求(qiu)最高(gao)(gao)的(de)(de)是(shi)行業(ye)(ye)為醫藥、互聯網和(he)房地(di)產。同時，ESG的(de)(de)人才(cai)職(zhi)業(ye)(ye)道路也(ye)比(bi)較開放，對行業(ye)(ye)的(de)(de)限制(zhi)不高(gao)(gao)，跨行業(ye)(ye)轉(zhuan)型難度(du)低。
ESG前途超越想象，翰德與您并肩展望未來
根據麥肯(ken)錫最(zui)新出爐的報告，截(jie)至2022年(nian)4月30日，中(zhong)國內地(di)已有99家資管機(ji)構加入了PRI。公募(mu)基(ji)金、銀行(xing)理財子、保險資管等部分領(ling)先資管機(ji)構正將ESG作為重要戰略或是(shi)自(zi)身差異(yi)化特色而著力打造。
全(quan)球范(fan)圍來(lai)看，2021年，全(quan)球碳配(pei)額交(jiao)易(yi)市場(chang)規模(mo)達(da)(da)8,510億(yi)美(mei)元(yuan)；可持(chi)續融資單年發行規模(mo)達(da)(da)1.6萬(wan)億(yi)美(mei)元(yuan)，5年年化增(zeng)速逾60%；二級市場(chang)ESG基金(jin)管理(li)規模(mo)已(yi)趨3萬(wan)億(yi)美(mei)元(yuan)；根(gen)據(ju)麥肯(ken)錫估算，到2030年，包含綠色(se)能源(yuan)、綠色(se)交(jiao)通等在內的可持(chi)續領域六大主題，將涌現出7萬(wan)-11萬(wan)億(yi)美(mei)元(yuan)的投資機會。
ESG發(fa)展趨勢(shi)不可逆轉(zhuan)，未來社會對ESG的(de)(de)關注度(du)將(jiang)持(chi)續上(shang)升。我國(guo)的(de)(de)ESG人才的(de)(de)發(fa)展和培養迫在眉睫。隨著(zhu)國(guo)內市(shi)場(chang)逐漸成熟(shu)，ESG的(de)(de)先驅(qu)者也會趕上(shang)這(zhe)一個快速上(shang)升的(de)(de)趨勢(shi)，把ESG和可持(chi)續發(fa)展做深做透，職場(chang)上(shang)可望實現彎道超車，成為(wei)這(zhe)個領(ling)域的(de)(de)行業專家。
翰德自20多(duo)年前進入中國(guo)以(yi)來，就專注于金融(rong)服務(wu)領域的(de)(de)招聘，深耕股權投資、保險(xian)、基(ji)金和證券、銀行(xing)、財富(fu)管(guan)理、金融(rong)科技(ji)等領域。我們(men)的(de)(de)客(ke)戶包括 私募(mu)股權基(ji)金、保險(xian)公司(si)、資產管(guan)理公司(si)、公募(mu)基(ji)金、證券公司(si)、銀行(xing)和金融(rong)科技(ji)公司(si)等。
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