北(bei)京2022年9月19日 /美通社/ -- 由《財富(fu)管理》雜志社、財策(ce)智(zhi)庫、上海(hai)交通大學上海(hai)高級金(jin)融學院聯合發起主辦的(de)2021中(zhong)國(guo)首席(xi)財富(fu)顧(gu)問(wen)TOP50評選，日前正式公布獲獎名單。五礦信(xin)托(tuo)財富(fu)顧(gu)問(wen)陳佳(jia)、彭萊入選首屆中(zhong)國(guo)首席(xi)財富(fu)顧(gu)問(wen)TOP50。

五礦信托財富顧問"金榜題名"

五(wu)礦信(xin)(xin)托推(tui)選"五(wu)礦信(xin)(xin)托資產(chan)配置脫口秀大(da)賽(sai)"選手參與(yu)2021中國首席(xi)財(cai)富(fu)顧問評選，五(wu)礦信(xin)(xin)托財(cai)富(fu)顧問陳佳、彭(peng)萊(lai)通過(guo)層層選拔，成功晉級TOP50（排名不分先后）。

其中，彭萊憑借卓越的配置方案，入選了TIPTOP"資產配置"頂級顧問，這是對TOP50中各細分領域杰出個人授予的最高榮譽。陳佳配置能力扎實，不僅位列中國首席財富顧問TOP50，同時也是五礦信托資產配置大賽個人賽實盤業績第一名。

堅定資產配置轉型路徑

早在2019年的(de)時候，五礦信托財(cai)富(fu)管理就開始關(guan)注并追蹤權益類資(zi)產，積極開拓資(zi)本市場業(ye)務，而(er)不再(zai)單(dan)一盯(ding)著傳統的(de)"非標"業(ye)務。其中的(de)邏輯非常清晰：任何一個(ge)大類資(zi)產不可能永(yong)遠"一枝獨秀"地穿越周期(qi)并永(yong)續生存(cun)，這不符合(he)投資(zi)和行業(ye)發展規(gui)律(lv)，必(bi)須要調整(zheng)方向，做多元化的(de)資(zi)產配置和產品組(zu)合(he)。

五礦信(xin)托(tuo)財(cai)富(fu)管理(li)(li)在(zai)內(nei)部設置了(le)業內(nei)少有的(de)完整的(de)培訓(xun)體系，實現(xian)資(zi)產(chan)框架(jia)、復雜策(ce)略(lve)、營銷服務高度協同的(de)3S課(ke)程(cheng)，對各層級財(cai)富(fu)顧(gu)問和(he)"私人銀行家"開(kai)展了(le)精細的(de)金翎匯加強(qiang)集訓(xun)（客戶經理(li)(li)認證(zheng)考核體系），快速提升員工及團隊競爭(zheng)力，打(da)造了(le)一(yi)支(zhi)集投資(zi)顧(gu)問、營銷專(zhuan)家和(he)家族信(xin)托(tuo)專(zhuan)家的(de)復合型團隊。

不(bu)僅(jin)如(ru)此(ci)，五礦信托財(cai)富(fu)(fu)管理在2021年舉(ju)辦了資(zi)產(chan)配(pei)置(zhi)"脫口(kou)秀"大賽。以(yi)賽代練，推動全國(guo)財(cai)富(fu)(fu)團(tuan)隊在三大賽區的資(zi)產(chan)配(pei)置(zhi)方案"脫口(kou)秀"比賽落地(di)，真正實現財(cai)富(fu)(fu)顧問資(zi)產(chan)配(pei)置(zhi)能(neng)力(li)的掌握和提(ti)升；通過模擬實盤迅(xun)速提(ti)升投顧個人實力(li)，以(yi)中(zhong)長線配(pei)置(zhi)為考核的理念(nian)，避(bi)免短(duan)期績效(xiao)追逐。

五礦(kuang)(kuang)信(xin)(xin)托(tuo)"中國(guo)首席財富(fu)顧問TOP50"獲(huo)獎選手均是"五礦(kuang)(kuang)信(xin)(xin)托(tuo)資產配置(zhi)脫口秀大賽"的(de)優秀選手。得益于(yu)五礦(kuang)(kuang)信(xin)(xin)托(tuo)財富(fu)管理多年(nian)來對資產配置(zhi)的(de)深度建設，以及對科學資產配置(zhi)理念(nian)的(de)全面滲透和(he)引導(dao)，獲(huo)獎顧問只是五礦(kuang)(kuang)信(xin)(xin)托(tuo)優秀財富(fu)團隊的(de)縮影(ying)。

2022年，五礦信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)財(cai)(cai)富(fu)(fu)管(guan)理已啟動"4K計劃"。以系(xi)統化(hua)的(de)(de)"4K模型(xing)"建立科學資產(chan)配置(zhi)的(de)(de)管(guan)理體系(xi)，五礦信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)財(cai)(cai)富(fu)(fu)顧問將在(zai)更高維度服(fu)務客戶，這(zhe)是五礦信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)財(cai)(cai)富(fu)(fu)管(guan)理對過去三年踐(jian)行(xing)資產(chan)配置(zhi)理念的(de)(de)落地，也是對財(cai)(cai)富(fu)(fu)轉型(xing)的(de)(de)戰略升(sheng)級。厚積者進，專注者遠。