馬里蘭州蓋瑟斯堡2022年12月16日 /美(mei)通(tong)社/ -- 致力于下(xia)一代(dai)嚴重傳染病疫苗開發(fa)和商業化(hua)的(de)(de)生物技術公司諾(nuo)瓦瓦克斯(si)（Novavax, Inc.，納斯(si)達克股票代(dai)碼：NVAX）今天(tian)宣布擬發(fa)行(xing)(xing)總額1.25億美(mei)元的(de)(de)2027年到期可轉(zhuan)換優先票據（以(yi)(yi)下(xia)稱(cheng)"票據"）。這些債券將僅面(mian)向根據1933年《證券法(fa)》及其(qi)修訂內容的(de)(de)第144A條被合理認定的(de)(de)合格機(ji)構買家發(fa)行(xing)(xing)和銷售。與此次(ci)票據發(fa)行(xing)(xing)相(xiang)關，諾(nuo)瓦瓦克斯(si)預計將向初始(shi)購買者授予30天(tian)的(de)(de)期權，以(yi)(yi)購買總本金最高1875萬美(mei)元的(de)(de)票據。

這批票據(ju)將(jiang)(jiang)(jiang)是諾(nuo)瓦瓦克(ke)斯(si)的優(you)先無擔保債務，每半年產生(sheng)應付(fu)利息(xi)，除非提前轉(zhuan)(zhuan)換(huan)、贖回或(huo)(huo)回購，否則將(jiang)(jiang)(jiang)于(yu)2027年12月15日(ri)(ri)到期(qi)(qi)。諾(nuo)瓦瓦克(ke)斯(si)將(jiang)(jiang)(jiang)自行決定通過支付(fu)或(huo)(huo)交付(fu)（如適用(yong)）現(xian)金(jin)、每股(gu)面值0.01美元的普(pu)通股(gu)股(gu)份（"普(pu)通股(gu)"）或(huo)(huo)現(xian)金(jin)和普(pu)通股(gu)的組合(he)來解決轉(zhuan)(zhuan)換(huan)問題。2025年12月22日(ri)(ri)或(huo)(huo)之后(hou)(hou)，在終止于(yu)并包(bao)括緊接諾(nuo)瓦瓦克(ke)斯(si)提供贖回通知日(ri)(ri)期(qi)(qi)前之交易(yi)(yi)日(ri)(ri)（贖回價格等于(yu)待贖回票據(ju)本金(jin)金(jin)額的100%，加上(shang)任何(he)應計(ji)及未付(fu)利息(xi)）的任何(he)連續30個交易(yi)(yi)日(ri)(ri)期(qi)(qi)間（包(bao)括該(gai)期(qi)(qi)間的最后(hou)(hou)一個交易(yi)(yi)日(ri)(ri)）的至少20個交易(yi)(yi)日(ri)(ri)內（無論是否連續，但不(bu)包(bao)括贖回日(ri)(ri)），如果普(pu)通股(gu)的最后(hou)(hou)報告售(shou)價至少為當時有(you)效(xiao)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)價格的130%，則諾(nuo)瓦瓦克(ke)斯(si)可以在任何(he)時候并且隨時選擇以現(xian)金(jin)贖回全(quan)部(bu)或(huo)(huo)部(bu)分票據(ju)（受(shou)某(mou)些限(xian)制）。票據(ju)的利率、初始轉(zhuan)(zhuan)換(huan)率和其他條款將(jiang)(jiang)(jiang)在發行定價時確定。

摩根大通、富瑞（Jefferies）和(he)高(gao)宏（Cowen）擔任票據發行的(de)聯合簿記管理人和(he)初始購買方(fang)代(dai)表。J. Wood Capital Advisors擔任公(gong)司與票據發行有關的(de)財務(wu)顧問。

在(zai)發行(xing)票據(ju)的(de)同(tong)(tong)時，諾(nuo)瓦(wa)瓦(wa)克斯還(huan)宣布(bu)了一項擬(ni)議(yi)的(de)承銷公開(kai)發行(xing)，出售最(zui)高(gao)額度1.25億美元(yuan)的(de)普通股。 與此次普通股發行(xing)相(xiang)關，諾(nuo)瓦(wa)瓦(wa)克斯預(yu)計將向承銷商授予30天的(de)期(qi)權，扣(kou)除承銷折扣(kou)和傭金后，以公開(kai)發行(xing)價格額外購買(mai)最(zui)多1875萬美元(yuan)的(de)普通股。票據(ju)的(de)發行(xing)不以同(tong)(tong)時發行(xing)的(de)普通股的(de)完成(cheng)(cheng)為條件(jian)，同(tong)(tong)時發行(xing)的(de)普通股也不以票據(ju)的(de)完成(cheng)(cheng)為條件(jian)。

諾瓦瓦克斯(si)可將(jiang)票據發(fa)行以(yi)及(ji)(ji)同時(shi)發(fa)行普通股（如果已完成）的凈收益(yi)用(yong)于(yu)一(yi)般企業(ye)(ye)用(yong)途，包括但不限于(yu)Nuvaxovid的持(chi)續性全(quan)球商(shang)業(ye)(ye)發(fa)布(bu)、償還或(huo)回(hui)購于(yu)2023年2月(yue)1日到(dao)期的3.75%優先(xian)可轉換無擔保票據3.25億美(mei)元(yuan)未繳(jiao)本金的一(yi)部分(fen)、營(ying)運資(zi)本、資(zi)本支出、研究和開發(fa)支出、臨床試驗支出、供(gong)應協議項下的付款，以(yi)及(ji)(ji)收購和其(qi)他戰略目的。 

該票據的(de)發行(xing)(xing)和銷售未(wei)根據《1933年證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》及其(qi)修(xiu)訂(ding)內(nei)容（以下稱"證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)"）或(huo)(huo)任何(he)州(zhou)(zhou)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)進行(xing)(xing)注冊。除(chu)非符合(he)《證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)》和任何(he)適用(yong)的(de)州(zhou)(zhou)證(zheng)券(quan)法(fa)(fa)的(de)注冊豁免要求，否則票據不(bu)得在美國(guo)發行(xing)(xing)或(huo)(huo)出售。

這些債券(quan)(quan)將僅面向根(gen)據(ju)(ju)(ju)《證(zheng)券(quan)(quan)法》第(di)144A條被合(he)理認定合(he)格的(de)(de)機構買家發行(xing)(xing)和出(chu)售(shou)(shou)。票據(ju)(ju)(ju)的(de)(de)發行(xing)(xing)和出(chu)售(shou)(shou)以及票據(ju)(ju)(ju)轉換后發行(xing)(xing)的(de)(de)任何普(pu)通股(gu)(gu)股(gu)(gu)份(fen)(fen)并未也不會(hui)根(gen)據(ju)(ju)(ju)《證(zheng)券(quan)(quan)法》或(huo)(huo)任何其(qi)他證(zheng)券(quan)(quan)法律進行(xing)(xing)注冊，且該票據(ju)(ju)(ju)和任何此類股(gu)(gu)份(fen)(fen)不能在沒有(you)注冊的(de)(de)情況下發行(xing)(xing)或(huo)(huo)出(chu)售(shou)(shou)，除非根(gen)據(ju)(ju)(ju)《證(zheng)券(quan)(quan)法》和任何其(qi)他適用證(zheng)券(quan)(quan)法律的(de)(de)注冊要(yao)求獲得(de)注冊豁免(mian)或(huo)(huo)相關交易無(wu)需注冊。

本新聞(wen)稿(gao)不(bu)構成(cheng)這(zhe)些(xie)證券(quan)的出售要(yao)約(yue)，也不(bu)構成(cheng)對這(zhe)些(xie)證券(quan)的購買要(yao)約(yue)邀請，并(bing)且如果(guo)根據任(ren)何州或(huo)(huo)其他司法(fa)(fa)(fa)管轄區的證券(quan)法(fa)(fa)(fa)，在備案或(huo)(huo)獲(huo)得資(zi)格之前(qian)此(ci)(ci)類(lei)要(yao)約(yue)、邀請或(huo)(huo)出售屬(shu)違法(fa)(fa)(fa)行(xing)為，則在該等司法(fa)(fa)(fa)管轄區不(bu)應(ying)出售此(ci)(ci)證券(quan)。

關于諾瓦瓦克斯

諾(nuo)瓦(wa)瓦(wa)克(ke)(ke)斯醫藥（Novavax, Inc.，納(na)斯達克(ke)(ke)股票代碼：NVAX）是一家生物技術(shu)公(gong)司(si)，致力于通過發(fa)現、開(kai)發(fa)和商業(ye)化用于預防(fang)嚴重傳染病(bing)的(de)創新(xin)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)，促進改善全球(qiu)健康狀(zhuang)況。該(gai)公(gong)司(si)的(de)專有重組(zu)技術(shu)平臺運(yun)用基(ji)因(yin)工程的(de)力量和速(su)度，高(gao)(gao)效生產(chan)高(gao)(gao)免(mian)疫(yi)(yi)原(yuan)性(xing)(xing)納(na)米(mi)顆粒，以(yi)滿足全球(qiu)迫切(qie)的(de)健康需(xu)求(qiu)。諾(nuo)瓦(wa)瓦(wa)克(ke)(ke)斯新(xin)冠肺炎疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)已經(jing)獲得全球(qiu)多個監(jian)(jian)管(guan)機(ji)構的(de)授權，包括美國食(shi)品藥品監(jian)(jian)督管(guan)理局、歐(ou)洲委(wei)員會和世界衛生組(zu)織。該(gai)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)目前正在接受世界上多個監(jian)(jian)管(guan)機(ji)構的(de)審查，包括用于其(qi)他適(shi)應癥(zheng)和人群，如用于青(qing)少年和作為加(jia)強(qiang)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)使用。除(chu)了其(qi)新(xin)冠肺炎疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)之外，諾(nuo)瓦(wa)瓦(wa)克(ke)(ke)斯目前還在進行一項1/2期(qi)臨床試驗，以(yi)評估其(qi)冠狀(zhuang)病(bing)毒(du)-流(liu)感聯(lian)合(he)（CIC）疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)、試驗性(xing)(xing)四價(jia)流(liu)感候選(xuan)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)、一種基(ji)于奧(ao)密(mi)克(ke)(ke)戎毒(du)株的(de)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)（NVX-CoV2515）以(yi)及一種基(ji)于奧(ao)密(mi)克(ke)(ke)戎毒(du)株/原(yuan)始毒(du)株的(de)二價(jia)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)。這(zhe)些(xie)候選(xuan)疫(yi)(yi)苗(miao)(miao)均含有諾(nuo)瓦(wa)瓦(wa)克(ke)(ke)斯專有的(de)皂甙基(ji)質Matrix-M佐(zuo)劑，以(yi)增強(qiang)免(mian)疫(yi)(yi)應答和刺激產(chan)生高(gao)(gao)水平的(de)中和抗體。

前瞻性陳述

本新(xin)(xin)聞(wen)稿包(bao)括前瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)(shu)。投資者不應過分依賴這些前瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)(shu)，包(bao)括但不限于(yu)關于(yu)諾(nuo)(nuo)(nuo)瓦(wa)(wa)(wa)瓦(wa)(wa)(wa)克(ke)(ke)(ke)斯(si)能否成功完成發(fa)行(xing)(xing)、擬議(yi)發(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)時(shi)間和(he)條件、擬議(yi)發(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)估計凈(jing)收益，以及諾(nuo)(nuo)(nuo)瓦(wa)(wa)(wa)瓦(wa)(wa)(wa)克(ke)(ke)(ke)斯(si)對這些收益的(de)(de)(de)預期用(yong)途的(de)(de)(de)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)(shu)。諾(nuo)(nuo)(nuo)瓦(wa)(wa)(wa)瓦(wa)(wa)(wa)克(ke)(ke)(ke)斯(si)特此提醒，上述(shu)(shu)(shu)(shu)前瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)(shu)受到眾多風(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)不確(que)定(ding)因(yin)素(su)影(ying)響，可(ke)能導(dao)致(zhi)實(shi)際結果與此類陳(chen)述(shu)(shu)(shu)(shu)明示(shi)或(huo)暗(an)示(shi)的(de)(de)(de)結果有實(shi)質性(xing)差異。  相(xiang)關風(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)不確(que)定(ding)性(xing)包(bao)括但不限于(yu)與Novavax是否能夠按(an)時(shi)間表或(huo)預期條件（如果有的(de)(de)(de)話(hua)）完成潛(qian)在(zai)發(fa)行(xing)(xing)，以及其(qi)普通股市場(chang)價格可(ke)能受到的(de)(de)(de)不利影(ying)響有關的(de)(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)不確(que)定(ding)性(xing)。此外，諾(nuo)(nuo)(nuo)瓦(wa)(wa)(wa)瓦(wa)(wa)(wa)克(ke)(ke)(ke)斯(si)的(de)(de)(de)管(guan)理層在(zai)分配發(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)(de)凈(jing)收益方(fang)面保留了廣泛的(de)(de)(de)酌(zhuo)處權。相(xiang)關風(feng)(feng)險(xian)(xian)還(huan)包(bao)括那些列(lie)在(zai)"風(feng)(feng)險(xian)(xian)因(yin)素(su)"標題下的(de)(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)，以及諾(nuo)(nuo)(nuo)瓦(wa)(wa)(wa)瓦(wa)(wa)(wa)克(ke)(ke)(ke)斯(si)截(jie)至(zhi)2021年12月(yue)31日財(cai)年10-K年度(du)報(bao)告和(he)諾(nuo)(nuo)(nuo)瓦(wa)(wa)(wa)瓦(wa)(wa)(wa)克(ke)(ke)(ke)斯(si)截(jie)至(zhi)2022年6月(yue)30日財(cai)年10-Q季度(du)報(bao)告中(zhong)其(qi)他地方(fang)所述(shu)(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)因(yin)素(su)，以及諾(nuo)(nuo)(nuo)瓦(wa)(wa)(wa)瓦(wa)(wa)(wa)克(ke)(ke)(ke)斯(si)隨后提交給SEC文(wen)件中(zhong)不定(ding)時(shi)列(lie)出的(de)(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)(xian)因(yin)素(su)。本新(xin)(xin)聞(wen)稿中(zhong)的(de)(de)(de)前瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)(shu)僅適(shi)用(yong)于(yu)本文(wen)發(fa)布之日的(de)(de)(de)情形，諾(nuo)(nuo)(nuo)瓦(wa)(wa)(wa)瓦(wa)(wa)(wa)克(ke)(ke)(ke)斯(si)沒有義(yi)務(wu)對其(qi)中(zhong)任何陳(chen)述(shu)(shu)(shu)(shu)進行(xing)(xing)更新(xin)(xin)或(huo)修訂。諾(nuo)(nuo)(nuo)瓦(wa)(wa)(wa)瓦(wa)(wa)(wa)克(ke)(ke)(ke)斯(si)的(de)(de)(de)業務(wu)受到重(zhong)大風(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)不確(que)定(ding)性(xing)的(de)(de)(de)影(ying)響，包(bao)括上述(shu)(shu)(shu)(shu)風(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)不確(que)定(ding)性(xing)。投資者、潛(qian)在(zai)投資者和(he)任何其(qi)他人(ren)士應仔細考慮相(xiang)關風(feng)(feng)險(xian)(xian)和(he)不確(que)定(ding)因(yin)素(su)。本警告聲明適(shi)用(yong)于(yu)所有前瞻(zhan)性(xing)陳(chen)述(shu)(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)全(quan)文(wen)內(nei)容。

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