紐約和新加坡2023年1月31日(ri) /美通社/ -- 全球領先的豪華電動車制造商路特斯科技有限公司（"路特斯科技"或"本公司"）和特殊目的收購公司 L Catterton Asia Acquisition Corp ("LCAA") （納斯達克股票代碼：LCAA）于今天宣布，雙方已達成最終并購協議（"并購協議"）。L Catterton Asia Acquisition Corp 隸屬于全球領先的消費投資公司L Catterton。
并購協議規定的交易(yi)完成之后，公司(si)(si)將保(bao)留路(lu)特(te)(te)斯科(ke)技作(zuo)為公司(si)(si)名(ming)稱(cheng)。交易(yi)完成后公司(si)(si)將在納斯達克(ke)上市，股票代碼"LOT"。此(ci)次(ci)交易(yi)意味著路(lu)特(te)(te)斯科(ke)技的企業估值(zhi)約為54億美(mei)元。
通(tong)過與(yu)本公(gong)司的(de)(de)(de)現有(you)股東、全(quan)球領先的(de)(de)(de)出行科技集(ji)團浙(zhe)江吉(ji)利(li)控股集(ji)團（連同(tong)其(qi)(qi)附屬公(gong)司，簡稱"吉(ji)利(li)控股"）達成(cheng)的(de)(de)(de)合作(zuo)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)協議， 路(lu)特(te)斯科技的(de)(de)(de)純(chun)電生(sheng)活用車(che)(che)產(chan)(chan)(chan)品(pin)由吉(ji)利(li)控股旗下的(de)(de)(de)武漢工(gong)(gong)廠生(sheng)產(chan)(chan)(chan)。該工(gong)(gong)廠專為生(sheng)產(chan)(chan)(chan)電動(dong)車(che)(che)而建(jian)，具備年產(chan)(chan)(chan)15萬輛(liang)的(de)(de)(de)產(chan)(chan)(chan)能，同(tong)時兼具賽(sai)車(che)(che)活動(dong)的(de)(de)(de)配套(tao)設施。吉(ji)利(li)控股在汽(qi)車(che)(che)品(pin)牌轉型加(jia)速發展及全(quan)球汽(qi)車(che)(che)制造方面享有(you)盛(sheng)譽(yu)。路(lu)特(te)斯科技通(tong)過與(yu)吉(ji)利(li)控股的(de)(de)(de)合作(zuo)，實現輕資產(chan)(chan)(chan)運營模式， 專注于(yu)旗下電動(dong)汽(qi)車(che)(che)的(de)(de)(de)研發和全(quan)球銷售（基于(yu)與(yu)Lotus品(pin)牌其(qi)(qi)他(ta)經銷網絡的(de)(de)(de)整合的(de)(de)(de)）。
Lotus品(pin)牌(pai)(pai)于 1948 年在(zai)英國創立。時至今日，在(zai)吉利控(kong)股的(de)全球資源加持(chi)(chi)下(xia)，路(lu)特(te)斯科技(ji)(ji)致力于在(zai)2028年暨品(pin)牌(pai)(pai)創立80周(zhou)年之(zhi)際成為(wei)領先的(de)可持(chi)(chi)續(xu)發展豪華純電智能(neng)出行提供者。作(zuo)為(wei)Lotus品(pin)牌(pai)(pai)旗下(xia)的(de)技(ji)(ji)術(shu)、銷(xiao)售和(he)市場營銷(xiao)業務分部，路(lu)特(te)斯科技(ji)(ji)將Lotus 品(pin)牌(pai)(pai)長達(da)75年的(de)技(ji)(ji)術(shu)積累融入新(xin)一代生(sheng)活用車產品(pin)當中，將世界(jie)級下(xia)一代汽(qi)車研發技(ji)(ji)術(shu)與其數十(shi)年積累的(de)英國賽車基因相結合，以(yi)期(qi)在(zai)電氣化、數字(zi)化和(he)智能(neng)化上不斷創新(xin)、持(chi)(chi)續(xu)發展。
路特(te)斯科技(ji)憑借(jie)在(zai)英國考文垂、德(de)國法(fa)蘭克福及(ji)(ji)中國武漢、上海和寧波等設立(li)的(de)自研(yan)(yan)研(yan)(yan)發機構，率先(xian)于(yu)(yu)其它以傳(chuan)統(tong)燃油車(che)(che)為主的(de)車(che)(che)企同(tong)行，成功研(yan)(yan)發出豪華電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)(che)。公司首款純電(dian)超跑SUV車(che)(che)型Eletre預(yu)計本季度(du)將在(zai)中國市場(chang)(chang)交(jiao)付，并在(zai)今年稍晚(wan)時于(yu)(yu)英國和歐盟市場(chang)(chang)交(jiao)付。借(jie)助路特(te)斯跨核(he)心地(di)(di)域的(de)全(quan)球平臺，Eletre于(yu)(yu)美國以及(ji)(ji)全(quan)球其他地(di)(di)區交(jiao)付也(ye)在(zai)有序規(gui)劃中。
Eletre搭(da)(da)載(zai)(zai)眾多創新技術(shu)，包(bao)括由世(shi)界上首個可(ke)折疊激光雷達系(xi)統(tong)所(suo)支持的完全滿足L4級別(bie)智(zhi)能(neng)駕駛的硬(ying)件能(neng)力(li)，以(yi)及路(lu)特(te)斯(si)科(ke)技自主研發的軟件系(xi)統(tong)。Eletre同時(shi)搭(da)(da)載(zai)(zai)路(lu)特(te)斯(si)科(ke)技800V 高壓的電(dian)動(dong)(dong)性(xing)能(neng)架(jia)構(gou)（"Electrical Performance Architecture"），具(ju)有超級充電(dian)、高度(du)節能(neng)和(he)極速數據傳輸等能(neng)力(li)。該電(dian)動(dong)(dong)車專屬(shu)架(jia)構(gou)同時(shi)具(ju)備(bei)極高的適配(pei)性(xing)，可(ke)以(yi)搭(da)(da)載(zai)(zai)不(bu)同尺寸的電(dian)池(chi)、電(dian)機，底(di)盤布(bu)局(ju)靈活。與(yu)此同時(shi)，路(lu)特(te)斯(si)科(ke)技還計劃(hua)在未(wei)來(lai)四(si)年內拓寬其具(ju)備(bei)突(tu)破(po)性(xing)技術(shu)的豪(hao)華電(dian)動(dong)(dong)汽車產(chan)品線(xian)，包(bao)括率(lv)先推出一款E級四(si)門轎跑和(he)一款D級SUV。
路特斯科技首席執行官馮擎峰先生表示："對路特斯科技而言這是一個激動人心的時刻，我們正計劃交付首款純電超跑 SUV，以創新實力和工程專長滿足全球市場對豪華電動車不斷增長的需求。我們很高興能與L Catterton這樣頂尖的合作伙伴攜手。 L Catterton在全(quan)球范(fan)圍內的(de)(de)(de)國際視野及對消費(fei)者(zhe)的(de)(de)(de)深入洞(dong)察，不僅能夠助力(li)打造(zao)經(jing)得起時間試煉的(de)(de)(de)優質品牌，為公(gong)司創造(zao)價值， 更有(you)助于公(gong)司走(zou)向資本市場(chang)， 為長(chang)(chang)期發(fa)展(zhan)賦能。雙(shuang)方(fang)(fang)的(de)(de)(de)合作將(jiang)為路(lu)特斯的(de)(de)(de)全(quan)球發(fa)展(zhan)提供重要支(zhi)持，也(ye)將(jiang)在全(quan)球范(fan)圍內帶來巨(ju)大的(de)(de)(de)品牌合作和戰略合作潛力(li)。我們(men)相信雙(shuang)方(fang)(fang)的(de)(de)(de)本次合作和上市將(jiang)助力(li)路(lu)特斯科技成為全(quan)球領(ling)先的(de)(de)(de)豪華電動車品牌，推動業(ye)務發(fa)展(zhan)戰略落地，實現(xian)快速增長(chang)(chang)。更重要的(de)(de)(de)是，這也(ye)將(jiang)促使我們(men)肩負(fu)使命(ming)，引(yin)領(ling)行業(ye)走(zou)向更可持續的(de)(de)(de)未來。"
LCAA聯席首席執行官、L Catterton亞洲基金管(guan)理合伙(huo)人(ren)(ren)Chinta Bhagat先生(sheng)表示："全球(qiu)電(dian)(dian)動(dong)車(che)市(shi)場正在(zai)快速(su)擴張，豪(hao)華(hua)電(dian)(dian)動(dong)車(che)市(shi)場規模(mo)增速(su)迅猛。在(zai)當地政府政策的(de)支持(chi)下，中(zhong)國、歐洲和(he)美國很可能(neng)在(zai)未來(lai)十(shi)年(nian)內(nei)成(cheng)為全球(qiu)最主要的(de)增長(chang)市(shi)場。作為豪(hao)華(hua)車(che)市(shi)場減碳的(de)領路(lu)(lu)人(ren)(ren)，公司的(de)管(guan)理和(he)研發團隊(dui)有(you)能(neng)力(li)帶(dai)領路(lu)(lu)特斯科(ke)技(ji)在(zai)豪(hao)華(hua)電(dian)(dian)動(dong)車(che)領域和(he)其目(mu)標市(shi)場引領能(neng)源轉型。我們期(qi)待(dai)雙方攜(xie)手(shou)共建富有(you)成(cheng)效的(de)合作伙(huo)伴關系，最大程度發揮路(lu)(lu)特斯科(ke)技(ji)的(de)領軍優勢。"
路特斯科技投資亮點
交易概述
路特斯科技與LCAA合并后（pro forma）企業價值預計約為54億美元該估值已考慮到LCAA信托賬戶中的至多約2.88億美元現金（假設LCAA股東均放棄(qi)行(xing)使其贖回(hui)股份的權利）。
吉利控股、Etika和蔚來資本等所有路特斯科技現有股東預計會將各自持有的股權悉數轉入合并后公司，并在交易結束后持有合并后公司約89.7%的已發行和流通股本（基于LCAA股(gu)東均放棄行使其贖回股(gu)份的權(quan)利等假設），彰顯投資者(zhe)對路特斯科技未來業務增長戰略和發展(zhan)前景的信心。
隨著并(bing)(bing)購協議(yi)的(de)(de)(de)(de)簽(qian)署，(i)路特(te)斯科技(ji)的(de)(de)(de)(de)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)已(yi)與(yu)Lotus Cars Limited簽(qian)訂分銷(xiao)協議(yi)。 Lotus Cars Limited 是Lotus Advance Technologies Sdn Bhd間接擁(yong)有(you)的(de)(de)(de)(de)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及Lotus Tech的(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)聯(lian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，負(fu)責(ze)Lotus跑(pao)車的(de)(de)(de)(de)生(sheng)產業務的(de)(de)(de)(de)主體。 在(zai)該分銷(xiao)協議(yi)下，路特(te)斯科技(ji)的(de)(de)(de)(de)全資(zi)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)被(bei)指定為Lotus Cars Limited的(de)(de)(de)(de)全球(qiu)經(jing)銷(xiao)商(shang)，負(fu)責(ze)來(lai)自(zi)Lotus Cars Limited的(de)(de)(de)(de)跑(pao)車整(zheng)車、零部件和(he)(he)某些工具的(de)(de)(de)(de)銷(xiao)售，并(bing)(bing)提(ti)供(gong)相關(guan)(guan)售后(hou)服務。(ii) 路特(te)斯科技(ji)同時分別與(yu)吉(ji)利(li)(li)控股(gu)和(he)(he) Etika的(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)聯(lian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)簽(qian)訂期(qi)權(quan)(quan)協議(yi)。在(zai)該期(qi)權(quan)(quan)協議(yi)下，吉(ji)利(li)(li)控股(gu)和(he)(he) Etika的(de)(de)(de)(de)相關(guan)(guan)關(guan)(guan)聯(lian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)有(you)權(quan)(quan)利(li)(li)在(zai)未來(lai)特(te)定條件達成(cheng)時（吉(ji)利(li)(li)控股(gu)和(he)(he) Etika的(de)(de)(de)(de)相關(guan)(guan)關(guan)(guan)聯(lian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)行使該期(qi)權(quan)(quan)并(bing)(bing)不以(yi)另一(yi)方行權(quan)(quan)為前提(ti)條件），要求路特(te)斯科技(ji)以(yi)預先商(shang)定的(de)(de)(de)(de)價格收購吉(ji)利(li)(li)控股(gu)和(he)(he)Etika的(de)(de)(de)(de)關(guan)(guan)聯(lian)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)持有(you)的(de)(de)(de)(de)Lotus Advance Technologies Sdn Bhd股(gu)份。
路(lu)特斯科技(ji)計(ji)劃將合并交易募(mu)集到的款項用于加速產(chan)品創新、開發新一代汽(qi)車技(ji)術(shu)、拓寬全球分銷(xiao)網絡(luo)，以(yi)及企業日常經(jing)營。
合并后公司的董事會將包括由 LCAA 指派(pai)的一(yi)名董事(shi)。
本次交易已分別獲得路特斯科技和LCAA 董事會的一致批準，預計將于 2023 年下半年完成合并。合并須經 LCAA 和路特(te)斯科技雙方股東的批準，并(bing)滿足并(bing)購(gou)協議(yi)中規定(ding)的其他交割條件。并(bing)購(gou)協議(yi)規定(ding)的交易完(wan)成之后，合并(bing)公司將(jiang)更名為路特(te)斯科技，總部位于中國武漢。
有關合并的更多信息，包括合并協議和投資者簡報的副本，請參閱 LCAA 向證券交(jiao)(jiao)易委員會提交(jiao)(jiao)的當前報告 (8-K 表格)。
顧問團隊
德意志銀行(Deutsche Bank)擔任路特斯科技的財務顧問，世達律師事務所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)擔任路特斯科技的國際法律顧問，漢坤律師事務所擔任路特斯科技的中國法律顧問。Credit Suisse Securities (USA) LLC、凱易律師事務所(Kirkland & Ellis)以及方達律師事務所分別擔任LCAA的資本市場顧問、國際法律顧問以及中國法律顧問。Shearman & Sterling LLP擔任Credit Suisse Securities (USA) LLC的(de)國際(ji)法律顧問。
關于路特斯科技
路特斯科(ke)技(ji)（Lotus Technology Inc.）總部(bu)位于中(zhong)(zhong)國(guo)武(wu)漢，業(ye)務遍(bian)及(ji)中(zhong)(zhong)國(guo)、英國(guo)和歐盟地(di)區。公司致力(li)于研發及(ji)生產豪華(hua)電動生活用(yong)車(che)（SUV及(ji)四門轎跑），致力(li)于打造下(xia)一代電氣(qi)化、數(shu)字化等世界級汽車(che)技(ji)術(shu)。
關于L Catterton Asia Acquisition Corp
L Catterton Asia Acquisition Corp是一家特殊(shu)目(mu)的(de)(de)(de)收(shou)購(gou)公(gong)司(si)，致(zhi)力于(yu)與一家或(huo)多家企業(ye)的(de)(de)(de)并購(gou)、資(zi)本交易、資(zi)產收(shou)購(gou)、購(gou)買股份、重組(zu)或(huo)類似業(ye)務整合。雖然公(gong)司(si)可(ke)能在任何行業(ye)或(huo)領域(yu)尋求最初的(de)(de)(de)收(shou)購(gou)目(mu)標對(dui)象，但目(mu)前公(gong)司(si)已將(jiang)收(shou)購(gou)對(dui)象的(de)(de)(de)搜索重點(dian)聚焦在亞(ya)洲(zhou)的(de)(de)(de)高增長消費技術領域(yu)。
關于L Catterton
L Catterton是全球領先的消費投資公司，管理規模超過300億美元，包含私募股權、信貸和房地產三個多資產類別。憑借深入的品類洞察、卓越的運營和廣泛的戰略關系網絡，L Catterton在全球擁有17個辦事處，200多名投資和運營專業人員以及管理團隊為其投資組合創造差異化價值。成立于1989年，L Catterton現已完成對全球超過250個最具標志性消費品牌的投資。更多有關L Catterton的信息，請訪問www.lcatterton.com。
前瞻性表述
本新聞稿件（"新聞稿件"）包含《1933年美國證券法》（修訂版）（"《證券法》"）第27A條和《1934年美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性表述。這些前瞻性表述是基于路特斯科技和LCAA的(de)理念和期(qi)望，以及當(dang)前(qian)(qian)掌握(wo)的(de)信(xin)息(xi)而做出。本(ben)新聞稿件中，除了關(guan)于(yu)歷史(shi)事實的(de)陳(chen)述(shu)(shu)，均(jun)為(wei)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)表述(shu)(shu)。例如，有關(guan)未來(lai)(lai)[調(diao)整后的(de)稅息(xi)折舊及攤銷前(qian)(qian)利潤或(huo)(huo)收(shou)益]和其(qi)他指標的(de)預(yu)(yu)(yu)測數(shu)據(ju)均(jun)屬前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)表述(shu)(shu)。在某些(xie)(xie)情況下，這些(xie)(xie)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)表述(shu)(shu)可通過以下詞(ci)語識別： "可能"、"應該"、"預(yu)(yu)(yu)計(ji)"、"打算"、"將"、"估計(ji)"、"預(yu)(yu)(yu)期(qi)"、"相信(xin)"、"預(yu)(yu)(yu)測"、"展望"、"預(yu)(yu)(yu)報"、"計(ji)劃"、"目標"、"未來(lai)(lai)"、"建議"、或(huo)(huo)"繼續"，以及這些(xie)(xie)術(shu)語的(de)否定用法、變化(hua)形(xing)態或(huo)(huo)類似術(shu)語，盡(jin)管并非所有前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)表述(shu)(shu)都包含這些(xie)(xie)詞(ci)語。這些(xie)(xie)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)表述(shu)(shu)受限(xian)于(yu)風險、不確(que)定性(xing)和若干其(qi)他因(yin)素，可能導致實際結(jie)果(guo)與(yu)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)表述(shu)(shu)中所明示(shi)或(huo)(huo)暗示(shi)的(de)結(jie)果(guo)有重大(da)差異。
這些前瞻性表述是基于預期和假設做出的表述，雖然LCAA及其管理層和路特斯科技及其管理層（依具體情況而定）認可其合理性，但從其根本上講還存在一些不確定性。可能導致實際結果與當前預期出現實質性差異的因素包括但不限于：（1）出現任何可能導致LCAA、路特斯科技及其他各方之間的擬議業務合并最終協議終止的事件、變化或其他情況；（2）在宣布業務合并和與之相關的任何最終協議后，可能會對LCAA、合并后公司或其他各方可能提起的任何法律訴訟結果；（3）LCAA公眾股東提出要求贖回股份的是數量及由于未能獲得LCAA股東批準、未能獲得完成業務合并所需的融資或未能滿足完成業務合并的其他條件而無法完成業務合并；（4）因適用法律或法規，或作為獲得監管部門批準業務合并的條件之一，而要求的或屬適當的對業務合并擬議結構的變動；（5）業務合并完成后符合證券交易所上市標準的能力；（6）因業務合并的宣布和完成導致本公司當前計劃和運營被擾亂的風險；（7）識別業務合并預期效益的能力，該能力可能受到以下因素影響：競爭、合并后公司實現盈利增長以及精益管理、維持與客戶和供應商關系的能力，以及留住管理層和關鍵員工的能力；（8）與業務合并有關的成本；（9）與所適用法律或法規調整及路特斯科技國際業務相關的風險；（10）可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；（11）路特斯科技對支出及盈利能力的預估；（12）路特斯科技與戰略合作伙伴吉利控股保持現有的協議或合作關系，以及未來將達成新協議或合作伙伴關系的能力；（13）路特斯科技與現有供應商和戰略合作伙伴保持關系、為路特斯科技關鍵零部件尋找新供應商、完成供應鏈建設，以及同時有效管理此類關系相關風險的能力；（14）路特斯科技依靠與車輛充電網絡的合作伙伴關系為所生產車輛提供充電解決方案，并依靠戰略合作伙伴為其車輛及其集成軟件提供服務；（15）路特斯科技建立品牌和獲得更多市場份額的能力，以及與負面新聞或聲譽損害相關的風險，包括鋰離子電池起火或冒煙；（16）在設計、制造、上市發布和融資方面的延遲，以及路特斯科技依靠有限車型創收的情況；（17）路特斯科技持續且快速地創新、研發和銷售新品的能力；（18）與路特斯科技產品未來市場接受度相關的風險；（19）成本增加、供應中斷或材料短缺的情況，特別是鋰離子電池或半導體材料；（20）路特斯科技依靠合作伙伴大批量生產汽車，而部分合作伙伴在生產電動汽車方面經驗有限，且路特斯科技產能的增加需依靠合作伙伴向路特斯科技分配足夠的產能；（21）與路特斯科技分銷模式有關的風險；（22）汽車行業競爭和高準入門檻，以及電動汽車普及的速度和深度對路特斯科技未來業務的影響；（23）監管要求、政府激勵措施以及燃料和能源價格方面的變化；（24）全球新冠疫情對LCAA、路特斯科技、路特斯科技業務合并后的預期經營、財務表現或其他財務指標的影響，或對上述任何風險的影響；（25）其他風險和不確定因素還包括在LCAA與首次公開募股有關的最終招股書（文件編號，該招股書于2021年3月10日由美國證券交易委員會（"SEC"）宣布生效），以及LCAA或路特斯科技提交給或將要提交給SEC的其他文件中描述的其他風險和不確定因素，包括注冊報告書/投票委托征集書（定義見下文）中的"風險因素"部分和"關于前瞻性表述的警告聲明"部分。除此之外，可能還有LCAA或路特(te)斯科技(ji)目前尚(shang)不(bu)知悉或認為不(bu)重(zhong)要的其他風險，這些風險也可能導致實際結(jie)果與前瞻性表述中的結(jie)果存在差異。
不得將本新聞稿件中的任何內容視為任何人的承諾性聲明——我們無法保證本新聞稿件中的前瞻性表述一定會發生，也無法保證相關結果是否出現或在特定時間出現。本新聞稿件中的前瞻性表述只代表LCAA和路特斯科技在發布當日的觀點。除法律規定之外，LCAA和路特斯科技并無額外義務更新該等前瞻性表述，但LCAA和路特(te)斯科(ke)技可能會對(dui)相(xiang)關表述在未來進(jin)行(xing)更(geng)新(xin)。請不(bu)要(yao)過度依賴前瞻(zhan)性陳述。
預測數據
路特斯科技獨立審計師并沒有對新聞稿中的預測數據進行審核、審查、編制或執行審計程序，故無法對新聞稿中的預測數據發表意見或提供任何其他形式的保證。預測數據并非未來業績的指引，投資者在做出投資決策時不得依賴預測數據。預測性財務信息所依據的假設和預估數據存在不確定性，并受到各類重大商業、經濟和競爭風險及不確定因素影響，可能導致實際業績與預測性財務信息存在重大差異。雖然這些信息和預測本就是預測性的， LCAA和路特斯(si)科技認(ren)為(wei)，預(yu)測(ce)(ce)目標(biao)距(ju)離預(yu)測(ce)(ce)做(zuo)出日越(yue)久(jiu)，預(yu)期(qi)性(xing)(xing)(xing)財務信息(xi)(xi)的(de)不確定(ding)性(xing)(xing)(xing)就越(yue)高。因此，無法(fa)保證預(yu)期(qi)業績(ji)(ji)是(shi)路特斯(si)科技未來業績(ji)(ji)的(de)指標(biao)，亦(yi)無法(fa)保證實際(ji)業績(ji)(ji)與預(yu)測(ce)(ce)性(xing)(xing)(xing)財務信息(xi)(xi)中的(de)數據不會存在重大差異。本新聞稿中包含的(de)預(yu)測(ce)(ce)性(xing)(xing)(xing)財務信息(xi)(xi)不應被理解為(wei)預(yu)測(ce)(ce)性(xing)(xing)(xing)財務信息(xi)(xi)中的(de)數據未來將(jiang)會實現。
路特斯科技財務報告期結算程序完成、審核調整以及財務信息最終確定前可能出現的其他狀況均會影響實際業績數據。因此，上述預估數據僅為初步預判，未來可能發生變化，屬于前瞻性信息，受風險和不確定因素影響。路特斯科技和LCAA的獨(du)立注冊會計師事(shi)務所均未對(dui)(dui)預(yu)估業績(ji)進行審(shen)核、審(shen)查、編制或執行審(shen)計程序，亦(yi)沒有對(dui)(dui)初(chu)步(bu)財務信(xin)息發表意見或提供(gong)任何其(qi)他形式的保證。
補充信息
就本次擬議業務合并而言，(i)路特斯科技將向SEC提交一份F-4表格注冊報告書，其中包括LCAA的初步投票委托征集書和初步招股書（"注冊報告書/投票委托征集書"），以及(ii)LCAA將提交有關擬議業務合并的最終投票委托征集書（"最終投票委托征集書"），并在注冊報告書/投票委托征集書生效后，向其股東郵寄最終投票委托征集書及其他相關材料。注冊報告書/投票委托征集書將載有a)有關擬議業務合并，以及b)LCAA股東為批準擬議業務合并而召開的股東大會上有待表決的其他事項的重要信息。本新聞稿并未包含投資者針對擬議業務合并應予考慮的全部信息，亦無意成為投資者圍繞擬議業務合并所作出之投資決定或任何其他決定的考量基礎。
建議LCAA股東及其他相關方在投票或做出其他投資決定之前，細閱注冊報告書/投票委托征集書及其修訂版本、最終投票委托征集書，以及與擬議業務合并相關的其他文件，因為該等材料包含有關LCAA、路特斯科技以及業務合并的重要信息。LCAA將針對擬議業務合并確定股東投票登記日，并向登記日在冊的股東郵寄最終投票委托征集書和其他擬議業務合并的相關材料。股東亦可登錄SEC網站www.sec.gov或直接向LCAA（地址： LCAA, 8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960，收件(jian)人：Katie Matarazzo）索(suo)取免費的(de)注冊報告(gao)書/投票委(wei)托(tuo)(tuo)征集(ji)書、最終投票委(wei)托(tuo)(tuo)征集(ji)書，以(yi)及其(qi)他提(ti)交予SEC的(de)文(wen)件(jian)副本(ben)。
本文(wen)所(suo)述(shu)之(zhi)證券(quan)投資未經SEC或(huo)(huo)任何(he)其他監(jian)管(guan)部門批準或(huo)(huo)否決，亦無任何(he)機構對本次發(fa)售的依據或(huo)(huo)本文(wen)所(suo)載信息的準確性或(huo)(huo)充分性表示認可或(huo)(huo)作出背書。凡與此相反之(zhi)陳(chen)述(shu)皆屬刑事犯罪。
投票委托征集的參與者
LCAA和路特斯科技，及其部分董事和高管可能被視為就擬議合并業務向LCAA股東征集投票委托的參與者。這部分董事和高管的名單及有關他們在LCAA的利益描述載于LCAA向SEC提交的文件中（包括LCAA與首次公開募股有關的最終招股書（文件編號），該文件于2021年3月10日由SEC宣布生效）。您可登錄SEC網站www.sec.gov免費獲得上述文件，或直接向LCAA（地址：8 Marina View, Asia Square Tower 1, #41-03, Singapore 018960, 收件(jian)人: Katie Matarazzo）索取上述(shu)文(wen)件(jian)。有關這(zhe)部分參與者(zhe)的(de)利益說明的(de)額外信息(xi)，以(yi)及其他在股東征詢過(guo)程(cheng)中、根據SEC的(de)規則可(ke)能被(bei)視為(wei)(wei)參與了與擬議(yi)業務(wu)合并的(de)相關人員利益說明額外信息(xi)，將于(yu)擬議(yi)業務(wu)合并的(de)注冊(ce)報告書(shu)/投票委托征集(ji)書(shu)變為(wei)(wei)可(ke)得時(shi)載于(yu)該文(wen)件(jian)。
無要約或招攬
本新聞稿件不是關于任何證券或潛在交易的投票委托征集書或征求委托書、同意書或授權書，也不應構成出售LCAA或路特斯科技證券的要約，或購買LCAA或(huo)路(lu)特斯科技證(zheng)券的要約(yue)招(zhao)攬，亦(yi)不(bu)應在相關證(zheng)券法(fa)規定未(wei)經登(deng)記(ji)或(huo)獲得(de)資格的要約(yue)、征(zheng)求(qiu)或(huo)出售(shou)即屬違(wei)法(fa)的任何國家或(huo)司法(fa)管轄區出售(shou)該(gai)等證(zheng)券。除非通(tong)過遞交符合《證(zheng)券法(fa)》要求(qiu)的招(zhao)股書，否(fou)則不(bu)得(de)進行證(zheng)券發售(shou)。
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