本輪融資最高可募集5億美元

越(yue)南胡志明市2023年(nian)10月(yue)4日 /美通社/ -- (HOSE: MSN，簡稱(cheng)"Masan"或者(zhe)"該公(gong)司(si)")今天宣布，管理資(zi)(zi)(zi)產約1800億(yi)美元的(de)(de)(de)領(ling)先私人投資(zi)(zi)(zi)公(gong)司(si)貝恩資(zi)(zi)(zi)本(ben)(Bain Capital)已同意以每股8.5萬越南盾的(de)(de)(de)價格向Masan Group投資(zi)(zi)(zi)至(zhi)少2億(yi)美元（以下簡稱(cheng)"該交易"）。此次交易所得將用于(yu)強(qiang)化公(gong)司(si)的(de)(de)(de)財務狀況，減輕其資(zi)(zi)(zi)產負債表。這是貝恩資(zi)(zi)(zi)本(ben)在越南的(de)(de)(de)首(shou)次投資(zi)(zi)(zi)，體現了它對Masan實(shi)現滿足1億(yi)越南消費(fei)者(zhe)日(ri)常食品雜貨、財務和其他生活需求的(de)(de)(de)巨大機會的(de)(de)(de)信心。

越南是東南亞(ya)消費(fei)增(zeng)長(chang)最快的市場(chang)，預計2022年至2040年每年增(zeng)長(chang)7.7%，主(zhu)要得益于城市化進(jin)程(cheng)的加快、消費(fei)者(zhe)階層不斷擴(kuo)大、可支配(pei)收入增(zeng)加，需求(qiu)也從(cong)基本需求(qiu)擴(kuo)展到(dao)生活方式和金融等更多(duo)領域(yu)。作(zuo)為(wei)越南消費(fei)市場(chang)的領導(dao)者(zhe)，Masan已(yi)(yi)經正在(zai)從(cong)一個(ge)純粹的品(pin)牌(pai)產品(pin)公司向一個(ge)綜合的消費(fei)者(zhe)零售(shou)平(ping)臺轉型，以鞏固整個(ge)消費(fei)價值鏈的增(zeng)長(chang)潛(qian)力。在(zai)這方面，Masan已(yi)(yi)經確定了3個(ge)多(duo)年長(chang)期增(zeng)長(chang)趨勢：

• 由其快消品(FMCG)企業Masan Consumer Holdings提供支持的高端化和以健康為導向的創新；
• 由Masan MEATLife提供的從無品牌到品牌化的過渡和對更高品質動物蛋白的需求增加；
• 由其零售平臺WinCommerce加速推動的從一般貿易(GT)向現代貿易(MT)的轉變。
• Masan平臺的核心是WIN Membership，這是連接品牌和消費者的平臺，已經擁有700萬會員，并計劃在年底前達到1000萬會員，到2025年達到3000萬會員。WIN Membership平臺使Masan能夠提供更個性化、有針對性的產品和服務，更好地滿足越南消費者的需求，將成為該公司業務的關鍵增長引擎。

Masan Group首席(xi)執行官Danny Le在(zai)談到這筆(bi)交易(yi)時表(biao)示(shi)："面(mian)對嚴峻的(de)(de)消(xiao)(xiao)費環境，Masan一(yi)直在(zai)投(tou)資我(wo)們(men)的(de)(de)平臺和突破性創新，為消(xiao)(xiao)費者(zhe)的(de)(de)增加做好充分準備。我(wo)們(men)的(de)(de)目標是(shi)(shi)在(zai)越(yue)南的(de)(de)黃金消(xiao)(xiao)費時代推動盈利大幅增加。與(yu)貝(bei)恩資本的(de)(de)合(he)(he)作是(shi)(shi)對我(wo)們(men)過去(qu)18個月里(li)為贏(ying)得80%的(de)(de)消(xiao)(xiao)費者(zhe)支出而進行的(de)(de)所(suo)有(you)以消(xiao)(xiao)費者(zhe)為中心的(de)(de)投(tou)資和轉(zhuan)型的(de)(de)強有(you)力驗證。我(wo)們(men)期待與(yu)貝(bei)恩合(he)(he)作，加速(su)實現(xian)成為滿足消(xiao)(xiao)費者(zhe)日常需求(qiu)的(de)(de)一(yi)站式(shi)平臺的(de)(de)愿景。"

貝恩資(zi)本的(de)(de)一(yi)位合(he)伙人Barnaby Lyons表示："我們非(fei)常高(gao)興與Masan合(he)作，在越南進行一(yi)項重要(yao)投資(zi)，我們相信Masan具備在一(yi)個(ge)高(gao)增(zeng)長和(he)引人注目的(de)(de)消費(fei)(fei)市場取得成功所需的(de)(de)基本要(yao)素、業(ye)務范(fan)圍(wei)和(he)增(zeng)長戰略。Masan是越南最(zui)受信賴的(de)(de)品牌之一(yi)，具有(you)廣泛(fan)的(de)(de)家庭覆蓋面，能夠(gou)預測消費(fei)(fei)者需求并打造創新產品線以滿足這(zhe)些(xie)需求。我們認(ren)為(wei)，在Masan持續增(zeng)長和(he)一(yi)流(liu)管理團隊的(de)(de)支(zhi)持下(xia)，有(you)巨大(da)的(de)(de)投資(zi)機會。"

貝恩資本在(zai)支持亞洲(zhou)各類多元化的(de)消費和零售企業的(de)增長和領導方面擁有(you)豐富的(de)投資經驗(yan)，其中包括Schwan's Company和Carver Korea。

Masan預計該(gai)交易將在(zai)2023年底(di)前完成，并(bing)將繼續探索股(gu)權(quan)(quan)融資的(de)其他(ta)戰略選擇，包括稀釋非核心業(ye)務中(zhong)的(de)權(quan)(quan)益，以增強其流(liu)動性，并(bing)在(zai)穩定狀態下實現(xian)凈債務與EBITDA比率低于3.5倍的(de)可持續水平。

Jefferies Singapore Limited擔任Masan Group財(cai)務(wu)顧問。該交(jiao)易還需經(jing)過公司和監(jian)管(guan)機(ji)構(gou)的慣例批準。

交易細節如下：

• 該交易是以每股85,000越南盾的價格發行的可轉換股息優先股(CDPS)，可以按1:1的轉換比例轉換為普通股。
• 除了向公司普通股東支付正常股息（如果有的話）外，CDPS前五年沒有優先股息，從第六年開始，每年按每張未償還CDPS的票面價值計算10%的優先股息。
• 在發行十周年之際，未償還的CDPS將被強制轉換為Masan Group普通股。
• Masan還正在與其他投資者討論增加投資額，最高可達5億美元，但這取決于當前市場狀況和公司的資本需求。