上(shang)海2011年5月6日(ri)電 /美通社(she)亞洲(zhou)/ -- 中(zhong)芯國際今日(ri)宣(xuan)布，其大(da)(da)股東大(da)(da)唐有意認購優先證券(quan)。
關連交易
大唐額外認購事項
謹此(ci)提述(shu)本公司日期(qi)為二(er)零零八年十一月八日的(de)公告及投(tou)資者公告，內容有關(guan)（其中(zhong)包(bao)括）大(da)唐潛(qian)在(zai)行(xing)使(shi)優(you)先權及認購大(da)唐優(you)先證券(quan)。
大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)已以書面形式(shi)向本(ben)公(gong)司表(biao)示，其有意認(ren)(ren)購大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)優(you)(you)先(xian)(xian)證券，據(ju)此，本(ben)公(gong)司與(yu)大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)于二(er)零一一年五月五日訂立大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)額外認(ren)(ren)購協議，據(ju)此，大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)將認(ren)(ren)購：(i)84,956,858股(gu)可換股(gu)優(you)(you)先(xian)(xian)股(gu)，按(an)相等于每(mei)股(gu)可換股(gu)優(you)(you)先(xian)(xian)股(gu)（“大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)優(you)(you)先(xian)(xian)股(gu)”）5.39港元的投資者認(ren)(ren)購價進(jin)行(xing)及 (ii)16,991,371份認(ren)(ren)股(gu)權證，按(an)行(xing)使價每(mei)份認(ren)(ren)股(gu)權證（“大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)優(you)(you)先(xian)(xian)認(ren)(ren)股(gu)權證”，連同大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)優(you)(you)先(xian)(xian)股(gu)，為“大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)優(you)(you)先(xian)(xian)證券”）5.39港元進(jin)行(xing)。預期發行(xing)大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)優(you)(you)先(xian)(xian)證券予大(da)(da)(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)(tang)須待取得獨立股(gu)東(dong)批(pi)準及所(suo)需政府批(pi)準后方可作實。
大唐優先(xian)股(gu)(gu)相當于 (i) 最后可行(xing)日期的本(ben)(ben)公司現有已(yi)發行(xing)股(gu)(gu)本(ben)(ben)約3.1%（假設(she)其(qi)獲全數轉換(huan)）；及(ji)(ii) 經發行(xing) 投資(zi)者 初步優先(xian)股(gu)(gu)及(ji) 大唐優先(xian)股(gu)(gu) 后經擴 大的本(ben)(ben) 公司已(yi) 發行(xing)股(gu)(gu) 本(ben)(ben) 約2.7%（假設(she)其(qi)獲全數轉換(huan)）。
大(da)唐額外認購價每(mei)(mei)股大(da)唐優先(xian)股5.39港元(yuan)，反映(ying)實際換股價每(mei)(mei)股普通股0.539港元(yuan)（根據初步換股比率），較 (i) 普通股于(yu)二(er)零(ling)一(yi)(yi)一(yi)(yi)年五(wu)(wu)月(yue)五(wu)(wu)日(ri)(ri)（即緊接(jie)簽立大(da)唐額外認購協議前的最(zui)后(hou)完整交易(yi)日(ri)(ri)）收(shou)(shou)市價每(mei)(mei)股普通股0.75港元(yuan)折讓(rang)約28.1%；(ii) 每(mei)(mei)股普通股于(yu)截至(zhi)及包(bao)括二(er)零(ling)一(yi)(yi)一(yi)(yi)年五(wu)(wu)月(yue)五(wu)(wu)日(ri)(ri)止最(zui)后(hou)五(wu)(wu)個(ge)交易(yi)日(ri)(ri)在聯交所(suo)所(suo)報平均收(shou)(shou)市價0.72港元(yuan)折讓(rang)約25.3%；及(iii)每(mei)(mei)股普通股于(yu)截至(zhi)及包(bao)括二(er)零(ling)一(yi)(yi)一(yi)(yi)年五(wu)(wu)月(yue)五(wu)(wu)日(ri)(ri)止最(zui)后(hou)十個(ge)交易(yi)日(ri)(ri)在聯交所(suo)所(suo)報平均收(shou)(shou)市價0.68港元(yuan)折讓(rang)約20.9%。
大(da)唐優(you)先(xian)認(ren)(ren)(ren)股權證(zheng)優(you)先(xian)股（倘因(yin)大(da)唐全(quan)面行(xing)使大(da)唐優(you)先(xian)認(ren)(ren)(ren)股權證(zheng)而發行(xing)）相當于 (i) 最后可行(xing)日期的本(ben)公(gong)司(si)現有已(yi)發行(xing)股本(ben)約0.6%（假設(she)其(qi)獲全(quan)數(shu)(shu)轉(zhuan)換）；及(ji) (ii) 假設(she)投資者認(ren)(ren)(ren)股權證(zheng)及(ji)大(da)唐優(you)先(xian)認(ren)(ren)(ren)股權證(zheng)獲全(quan)數(shu)(shu)行(xing)使，經投資者認(ren)(ren)(ren)購事(shi)項及(ji)大(da)唐額外認(ren)(ren)(ren)購事(shi)項擴(kuo)大(da)的已(yi)發行(xing)股本(ben)約0.5%（假設(she)其(qi)獲全(quan)數(shu)(shu)轉(zhuan)換）。
行使價每(mei)份大唐(tang)優先(xian)認(ren)股(gu)(gu)(gu)(gu)權證5.39港(gang)元相(xiang)等于(yu)大唐(tang)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)(gu)的大唐(tang)認(ren)購價，反(fan)映實際換股(gu)(gu)(gu)(gu)價每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)0.539港(gang)元（根據初步換股(gu)(gu)(gu)(gu)比率），較(jiao) (i) 普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)于(yu)二零一(yi)一(yi)年(nian)五(wu)(wu)(wu)月五(wu)(wu)(wu)日（即緊接簽(qian)立大唐(tang)額外認(ren)購協議前(qian)的最后完整交易(yi)日）收(shou)(shou)市價每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)0.75港(gang)元折讓約(yue)28.1%；(ii) 每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)于(yu)截(jie)至(zhi)及(ji)包(bao)(bao)括二零一(yi)一(yi)年(nian)五(wu)(wu)(wu)月五(wu)(wu)(wu)日止最后五(wu)(wu)(wu)個(ge)交易(yi)日在聯交所所報(bao)平均收(shou)(shou)市價0.72港(gang)元折讓約(yue)25.3%；及(ji) (iii) 每(mei)股(gu)(gu)(gu)(gu)普(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)于(yu)截(jie)至(zhi)及(ji)包(bao)(bao)括二零一(yi)一(yi)年(nian)五(wu)(wu)(wu)月五(wu)(wu)(wu)日止最后十個(ge)交易(yi)日在聯交所所報(bao)平均收(shou)(shou)市價0.68港(gang)元折讓約(yue)20.9%。
臺積電優先認購權
茲提(ti)述 (i) 本公(gong)司(si)于(yu)二(er)零零九年(nian)十(shi)一月十(shi)日刊發(fa)有關臺積(ji)(ji)電(dian)股(gu)份及(ji)認股(gu)權證發(fa)行協議的公(gong)告(gao)，該(gai)協議已(yi)于(yu)二(er)零一零年(nian)七月五日完成，臺積(ji)(ji)電(dian)因(yin)而現(xian)時(shi)持有1,789,493,218股(gu)普 通股(gu)，相當于(yu)本公(gong)司(si)已(yi)發(fa)行股(gu)本約6.53%及(ji) (ii) 投資者公(gong)告(gao)。
根(gen)據(ju)臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)(dian)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)(ji)認(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)協(xie)議(yi)，若發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)任(ren)何新股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)或認(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證，除(chu)若干例外(wai)(wai)情況外(wai)(wai)，臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)(dian)擁有優(you)先認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)權(quan)，以(yi)按相等于臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)(dian)于新股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)(ji)認(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)前當時(shi)擁有的(de)本(ben)(ben)公司已發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)股(gu)(gu)本(ben)(ben)百分(fen)比購(gou)(gou)買(mai)所發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)的(de)新股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)(ji)認(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證的(de)比例部分(fen)。本(ben)(ben)公司已遵照(zhao)臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)(dian)股(gu)(gu)份(fen)(fen)(fen)及(ji)(ji)認(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)(xing)協(xie)議(yi)的(de)條款，就投(tou)資者認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)事(shi)項向(xiang)臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)(dian)發(fa)(fa)(fa)出通知(zhi)(zhi)。臺(tai)(tai)積(ji)電(dian)(dian)已知(zhi)(zhi)會本(ben)(ben)公司，其將(jiang)不會就投(tou)資者認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)事(shi)項及(ji)(ji)大唐額(e)外(wai)(wai)認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)事(shi)項行(xing)(xing)(xing)使其優(you)先認(ren)(ren)(ren)(ren)購(gou)(gou)權(quan)。
進行大唐認(ren)購事項的原因及裨益
本公(gong)司認(ren)(ren)為，大(da)唐額(e)外認(ren)(ren)購(gou)事項將(jiang)加強大(da)唐與本公(gong)司的(de)(de)(de)關系，并在透過投(tou)資者認(ren)(ren)購(gou)事項籌措的(de)(de)(de)股(gu)權(quan)資本以(yi)外提供額(e)外資金來(lai)源，滿足本公(gong)司需要。本公(gong)司已獲大(da)唐知(zhi)會，其(qi)(qi)繼續視(shi)其(qi)(qi)于本公(gong)司的(de)(de)(de)持股(gu)為長(chang)期(qi)策略性投(tou)資，而其(qi)(qi)將(jiang)不會以(yi)任何重大(da)形式出售其(qi)(qi)所持有(you)的(de)(de)(de)普通股(gu)。
根據此基準，董(dong)事（包括獨立非執行董(dong)事）認為(wei)，視乎粵海證券的(de)意見而(er)定，大唐額外認購(gou)事項的(de)條款屬公(gong)平合理(li)，且符合本公(gong)司及(ji)股東的(de)整體利益。
所得款項用途
按照估(gu)計，發行(xing)大唐優(you)先股的所得(de)款項凈額將約為58,300,000美元。按照估(gu)計，因行(xing)使大唐優(you)先認股權(quan)證的所得(de)款項凈額將約為11,700,000美元。本公司計劃使用(yong)該(gai)等(deng)所得(de)款項凈額作為資本開支及(ji)償還債務(wu)。
上市規則的涵義
根據上(shang)(shang)市規(gui)則第(di)16章，本(ben)公司發(fa)行可(ke)換股(gu)優(you)先(xian)股(gu)須獲得聯(lian)交(jiao)所(suo)批準。根據分別上(shang)(shang)市規(gui)則第(di)15章及第(di)16章，本(ben)公司發(fa)行認股(gu)權(quan)(quan)證及認股(gu)權(quan)(quan)證優(you)先(xian)股(gu)須獲得聯(lian)交(jiao)所(suo)批準。
大唐(tang)(tang)(tang)現(xian)時持有(you)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)全部現(xian)有(you)已發行股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)的(de)19.07%。由于(yu)其(qi)持股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)益，大唐(tang)(tang)(tang)為(wei)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)主(zhu)要股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)，故為(wei)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)關(guan)連人士。根據上市規(gui)則(ze)第14A章，大唐(tang)(tang)(tang)額外(wai)認購(gou)事(shi)項(xiang)(xiang)構成(cheng)本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)關(guan)連交易。大唐(tang)(tang)(tang)額外(wai)認購(gou)事(shi)項(xiang)(xiang)須(xu)遵守上市規(gui)則(ze)第14A章下的(de)申報、公(gong)(gong)告(gao)及(ji)(ji)獨立股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)批(pi)準規(gui)定。因此，大唐(tang)(tang)(tang)額外(wai)認購(gou)事(shi)項(xiang)(xiang)須(xu)經獨立股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)于(yu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)特別大會(hui)上批(pi)準方可作實。經作出(chu)一切合理查(cha)詢后，據董事(shi)所知(zhi)、所悉及(ji)(ji)所信，除大唐(tang)(tang)(tang)及(ji)(ji)其(qi)聯系人（定義見上市規(gui)則(ze)）外(wai)，本(ben)(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)其(qi)他(ta)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)將毋須(xu)于(yu)股(gu)(gu)(gu)(gu)特別大會(hui)上就批(pi)準大唐(tang)(tang)(tang)額外(wai)認購(gou)事(shi)項(xiang)(xiang)、大唐(tang)(tang)(tang)優先認股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)證(zheng)協議、額外(wai)特別授權(quan)及(ji)(ji)項(xiang)(xiang)下擬進行的(de)交易的(de)決議案放(fang)棄(qi)投票。
根據上市(shi)規(gui)則(ze)，獨(du)(du)立(li)董事(shi)委員會（由本公(gong)司全體獨(du)(du)立(li)非執行董事(shi)組(zu)成，除（如(ru)適用）作為本公(gong)司股(gu)(gu)(gu)東外(wai)(wai)，彼(bi)等(deng)于大唐(tang)額外(wai)(wai)認(ren)購(gou)事(shi)項及額外(wai)(wai)特別授(shou)權中并無直(zhi)接或間(jian)接權益(yi)）已(yi)經(jing)成立(li)，以就大唐(tang)額外(wai)(wai)認(ren)購(gou)協議、大唐(tang)優(you)先(xian)認(ren)股(gu)(gu)(gu)權證協議及額外(wai)(wai)特別授(shou)權各自(zi)的(de)條款是否公(gong)平(ping)合理、訂立(li)大唐(tang)額外(wai)(wai)認(ren)購(gou)協議、大唐(tang)優(you)先(xian)認(ren)股(gu)(gu)(gu)權證協議及建議授(shou)出額外(wai)(wai)特別授(shou)權是否符合本公(gong)司及股(gu)(gu)(gu)東的(de)整體利益(yi)向(xiang)獨(du)(du)立(li)股(gu)(gu)(gu)東提供建議，并在經(jing)考慮粵海證券的(de)推薦意見后就如(ru)果投票向(xiang)獨(du)(du)立(li)股(gu)(gu)(gu)東提供建議。
獨立董事委員(yuan)會已批準委任粵(yue)海證(zheng)(zheng)券為獨立財(cai)務顧(gu)問，以(yi)向(xiang)獨立董事委員(yuan)會及(ji)獨立股(gu)東就大(da)唐(tang)額(e)(e)(e)(e)外(wai)(wai)認(ren)購協議(yi)(yi)、大(da)唐(tang)優先(xian)認(ren)股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)協議(yi)(yi)以(yi)及(ji)額(e)(e)(e)(e)外(wai)(wai)特(te)別授權(quan)(quan)各自的條(tiao)款是否公平合理以(yi)及(ji)有關理由，訂(ding)立大(da)唐(tang)額(e)(e)(e)(e)外(wai)(wai)認(ren)購協議(yi)(yi)以(yi)及(ji)大(da)唐(tang)優先(xian)認(ren)股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)協議(yi)(yi)是否符合本公司及(ji)其股(gu)東整體權(quan)(quan)益作出推(tui)薦建議(yi)(yi)，并(bing)向(xiang)獨立股(gu)東就彼等是否應投票贊成大(da)唐(tang)額(e)(e)(e)(e)外(wai)(wai)認(ren)購事項及(ji)額(e)(e)(e)(e)外(wai)(wai)特(te)別授權(quan)(quan)提(ti)供(gong)意見(jian)。
授出額外特別授權
股(gu)東(dong)特別大會上將(jiang)提呈普通(tong)決議案，以(yi)尋求獨(du)立股(gu)東(dong)批準(zhun)授(shou)出額外(wai)授(shou)權以(yi)授(shou)權董事配發及發行大唐(tang)優先證券。
一般事項
于股(gu)東特別(bie)(bie)大(da)(da)(da)會上，將向股(gu)東（以及(ji)(ji)獨(du)立股(gu)東（如(ru)適用(yong)））提呈普通(tong)決議案(an)，以批準 (i) 投(tou)(tou)資者認(ren)(ren)(ren)購事項以及(ji)(ji)發行(xing)(xing)投(tou)(tou)資者證券，(ii) 大(da)(da)(da)唐(tang)額外(wai)認(ren)(ren)(ren)購事項以及(ji)(ji)發行(xing)(xing)大(da)(da)(da)唐(tang)優先(xian)證券，(iii) 特別(bie)(bie)授權以及(ji)(ji)額外(wai)特別(bie)(bie)授權。大(da)(da)(da)唐(tang)及(ji)(ji)其聯系人(ren)（定(ding)義見上市規則）作(zuo)為(wei)就大(da)(da)(da)唐(tang)額外(wai)認(ren)(ren)(ren)購事項而(er)言的關連人(ren)士，將就批準大(da)(da)(da)唐(tang)額外(wai)認(ren)(ren)(ren)購協議、大(da)(da)(da)唐(tang)優先(xian)認(ren)(ren)(ren)股(gu)權證協議以及(ji)(ji)額外(wai)特別(bie)(bie)授權的普通(tong)決議案(an)放棄表(biao)決。獨(du)立股(gu)東于股(gu)東別(bie)(bie)大(da)(da)(da)會上的任何表(biao)決將以投(tou)(tou)票(piao)方式進行(xing)(xing)。
本公(gong)司將根(gen)據上市規則規定(ding)于二(er)零一一年五月十(shi)一日或前后(hou)向股東寄發通函(han)，當中載有（其中包括）(i) 投資者(zhe)認購(gou)事項，(ii) 大(da)唐額外認購(gou)事項，(iii) 特(te)別(bie)授權及額外特(te)別(bie)授權，及 (iv) 股東特(te)別(bie)大(da)會的通告。
本公司將于投資者(zhe)認(ren)購(gou)事項及(ji)大唐額外認(ren)購(gou)事項分別完成前向聯交(jiao)所申請(qing)批(pi)準轉(zhuan)換相關可換股優先股及(ji)認(ren)股權(quan)證優先股時可予發行的普通股上(shang)市及(ji)買賣。
可換股(gu)優先股(gu)、認股(gu)權證及認股(gu)權證優先股(gu)將不會于(yu)聯(lian)交(jiao)所上(shang)市或在美國提呈發(fa)售。
股(gu)東及(ji)潛在(zai)投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)務請(qing)垂注(zhu)，投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)認(ren)(ren)購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)及(ji)大唐額外(wai)認(ren)(ren)購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)完成(cheng)(cheng)將須待投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)認(ren)(ren)購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)協(xie)(xie)議(yi)及(ji)大唐額外(wai)認(ren)(ren)購(gou)(gou)協(xie)(xie)議(yi)各自的(de)條件獲達成(cheng)(cheng)后方可(ke)作實(shi)。由于(yu)投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)認(ren)(ren)購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)及(ji)大唐額外(wai)認(ren)(ren)購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)可(ke)能會或可(ke)能不會進行，股(gu)東及(ji)潛在(zai)投(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)于(yu)買(mai)賣普通股(gu)時務請(qing)審慎行事(shi)。
大唐額外認購協議
于二零一一年五月五日(ri)，本公(gong)司與大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)訂立大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)額(e)外(wai)認(ren)(ren)(ren)購(gou)協議，據此，(i本公(gong)司已有(you)條件同意向大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)配發(fa)及發(fa)行，而大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)則(ze)有(you)條件同意認(ren)(ren)(ren)購(gou)84,956,858股(gu)(gu)可換股(gu)(gu)優(you)先(xian)股(gu)(gu)，按大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)額(e)外(wai)認(ren)(ren)(ren)購(gou)價每股(gu)(gu)可換股(gu)(gu)優(you)先(xian)股(gu)(gu)5.39港(gang)元進行（“大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)優(you)先(xian)股(gu)(gu)”）；及 (ii) 本公(gong)司將按行使(shi)價 每份(fen)認(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證（“大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)優(you)先(xian)認(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證”，連同大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)優(you)先(xian)股(gu)(gu)，為“大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)優(you)先(xian)證券(quan)”）5.39港(gang)元發(fa) 行16,991,371股(gu)(gu)認(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證優(you)先(xian)股(gu)(gu)（假設認(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證獲悉數行使(shi)）。大(da)(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)額(e)外(wai)認(ren)(ren)(ren)購(gou)協議的主要條款如下：
日期：二零一一年五月五日
訂約方
(i) 本公司，作為發行人；及
(ii) 大唐，作為 (a) 84,956,858股可換股優先股及 (b)16,991,371份認股權(quan)證的(de)認購人。
將予收購的權益
大唐(tang)優(you)(you)(you)先(xian)股(gu)相當于 (i) 最后可(ke)行(xing)日期的本公司現有已發行(xing)股(gu)本約3.1 %（假(jia)設其獲(huo)悉數(shu)轉換）；(ii) 經(jing)發行(xing)投(tou)資者(zhe)初步優(you)(you)(you)先(xian)股(gu)及大唐(tang)優(you)(you)(you)先(xian)股(gu)后經(jing)擴(kuo)大的本公司已發行(xing)股(gu)本約2.7%（假(jia)設其獲(huo)全數(shu)轉換）。
大唐(tang)(tang)優先認股權證的代價及(ji)大唐(tang)(tang)額外認購價
大唐額外認購價(jia)每股(gu)(gu)(gu)大唐優先股(gu)(gu)(gu)5.39港元(yuan)，反映實(shi)際換(huan)股(gu)(gu)(gu)價(jia)每股(gu)(gu)(gu)普通股(gu)(gu)(gu)0.539港元(yuan)（根據 初步換(huan)股(gu)(gu)(gu)比率）及大唐應付的總(zong)現(xian)金代價(jia)為(wei)58,900,000美元(yuan)（相等(deng)于(yu)約457,900,000港元(yuan)， 使用(yong)匯率1美元(yuan)=7.7743港元(yuan)）。
大唐額外認購價(jia)較(i)普(pu)通股(gu)于(yu)本公告日(ri)期(qi)截至(zhi)下午四時(shi)(shi)正交(jiao)(jiao)易(yi)時(shi)(shi)段結(jie)束(shu)時(shi)(shi)最(zui)(zui)后交(jiao)(jiao)易(yi)價(jia)格每(mei)股(gu)普(pu)通股(gu)0.75港元(yuan)折(zhe)讓約28.1%；(ii) 每(mei)股(gu)普(pu)通股(gu)于(yu)截至(zhi)及(ji)包括(kuo)(kuo)最(zui)(zui)后完整交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)止最(zui)(zui)后五個交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)在聯(lian)交(jiao)(jiao)所所報平均(jun)收市(shi)價(jia)0.72港元(yuan)折(zhe)讓約25.3%；及(ji)(iii)每(mei)股(gu)普(pu)通股(gu)于(yu)截至(zhi)及(ji)包括(kuo)(kuo)最(zui)(zui)后完整交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)止最(zui)(zui)后十個交(jiao)(jiao)易(yi)日(ri)在聯(lian)交(jiao)(jiao)所所報平均(jun)收市(shi)價(jia)0.68港元(yuan)折(zhe)讓約20.9%。
可享股息
可換股(gu)(gu)(gu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)將(jiang)就股(gu)(gu)(gu)息及(ji)其(qi)他收入分派享(xiang)有普通(tong)股(gu)(gu)(gu)的(de)同等權(quan)利，猶(you)如可換股(gu)(gu)(gu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)于有關會計期間已經轉換為(wei)普通(tong)股(gu)(gu)(gu)。
股本
于(yu)清算(suan)、解散、清盤（不論是(shi)自愿或非自愿）或退回(hui)或削減本(ben)(ben)(ben)公司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)（但不包(bao)括轉換可(ke)(ke) 換股(gu)(gu)(gu)(gu)優先(xian)(xian)股(gu)(gu)(gu)(gu)或本(ben)(ben)(ben)公司(si)(si)購回(hui)任何可(ke)(ke)換股(gu)(gu)(gu)(gu)優先(xian)(xian)股(gu)(gu)(gu)(gu)或普通股(gu)(gu)(gu)(gu)），本(ben)(ben)(ben)公司(si)(si)可(ke)(ke)向(xiang)股(gu)(gu)(gu)(gu)東分(fen)派的資產將首先(xian)(xian)用于(yu)支(zhi)付予可(ke)(ke)換股(gu)(gu)(gu)(gu)優先(xian)(xian)股(gu)(gu)(gu)(gu)持(chi)有(you)(you)人(ren)及本(ben)(ben)(ben)公司(si)(si)其他優先(xian)(xian)股(gu)(gu)(gu)(gu)持(chi)有(you)(you)人(ren)，為數(shu)是(shi)償還相等于(yu)有(you)(you)關股(gu)(gu)(gu)(gu)份繳足或入(ru)賬列作繳足的股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)，次(ci)序先(xian)(xian)于(yu)：
(A) 對普通股持有人的(de)任(ren)何付款；及
(B) 與普(pu)通股持有(you)人(ren)享有(you)同等申索權的任何(he)其他責任。
地位
待(dai)發行后，大(da)唐優先股(gu)(gu)將 (a) 與(yu)(yu)以下各項(xiang)的(de)(de)持有(you)人享有(you)同(tong)等(deng)的(de)(de)申索權：(i) 本(ben)公(gong)司(si)任何(he)(he)級別(bie)優先股(gu)(gu)本(ben)；及 (ii) 與(yu)(yu)可(ke)換(huan)股(gu)(gu)優先股(gu)(gu)或有(you)關(guan)優先股(gu)(gu)同(tong)等(deng)的(de)(de)本(ben)公(gong)司(si)其(qi)(qi)他責(ze)(ze)任；及 (b) 優先于(yu)（包括有(you)關(guan)任何(he)(he)清盤(pan)事件后所(suo)分派的(de)(de)所(suo)得款項(xiang)，惟(wei)以繳足款項(xiang)為限）對本(ben)公(gong)司(si)普(pu)通股(gu)(gu)持有(you)人及本(ben)公(gong)司(si)所(suo)直(zhi)接或間接產生(sheng)且與(yu)(yu)普(pu)通股(gu)(gu)享有(you)同(tong)等(deng)或顯示為同(tong)等(deng)的(de)(de)申索權的(de)(de)其(qi)(qi)他責(ze)(ze)任持有(you)人的(de)(de)任何(he)(he)付款。
換股權
可(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優(you)(you)先(xian)股(gu)(gu)(gu)持有(you)(you)(you)(you)(you)人將有(you)(you)(you)(you)(you)權(quan)按換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)比率隨(sui)時(shi)(shi)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)彼(bi)等全部(bu)(bu)或(huo)(huo)部(bu)(bu)分(fen)(fen)可(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優(you)(you)先(xian)股(gu)(gu)(gu)（最少(shao)須為70,000,000股(gu)(gu)(gu)可(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優(you)(you)先(xian)股(gu)(gu)(gu)，或(huo)(huo)倘大唐當時(shi)(shi)持有(you)(you)(you)(you)(you)不足70,000,000股(gu)(gu)(gu)可(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優(you)(you)先(xian)股(gu)(gu)(gu)，則為全部(bu)(bu)有(you)(you)(you)(you)(you)關可(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優(you)(you)先(xian)股(gu)(gu)(gu)）為全數繳足普通(tong)股(gu)(gu)(gu)。可(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優(you)(you)先(xian)股(gu)(gu)(gu)的(de)(de)(de)持有(you)(you)(you)(you)(you)人毋須為將彼(bi)等的(de)(de)(de)可(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優(you)(you)先(xian)股(gu)(gu)(gu)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)為普通(tong)股(gu)(gu)(gu)支付任何(he)金(jin)額(e)。因轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)而(er)發(fa)行的(de)(de)(de)普通(tong)股(gu)(gu)(gu)將入(ru)賬列(lie)作繳足，于所有(you)(you)(you)(you)(you)方(fang)面與轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)日期時(shi)(shi)已發(fa)行的(de)(de)(de)其(qi)他普通(tong)股(gu)(gu)(gu)享(xiang)有(you)(you)(you)(you)(you)同等權(quan)利(li)，并將不附(fu)帶任何(he)留置權(quan)、抵(di)押及產權(quan)負擔而(er)配(pei)發(fa)及發(fa)行，但附(fu)有(you)(you)(you)(you)(you)所有(you)(you)(you)(you)(you)配(pei)發(fa)及發(fa)行時(shi)(shi)及其(qi)后(hou)任何(he)時(shi)(shi)間隨(sui)附(fu)的(de)(de)(de)所有(you)(you)(you)(you)(you)權(quan)利(li)，包括對記錄日期為轉(zhuan)(zhuan)換(huan)(huan)通(tong)知日期或(huo)(huo)以后(hou)的(de)(de)(de)任何(he)宣派(pai)、作出或(huo)(huo)應付的(de)(de)(de)任何(he)股(gu)(gu)(gu)息(xi)或(huo)(huo)其(qi)他分(fen)(fen)派(pai) 的(de)(de)(de)所有(you)(you)(you)(you)(you)權(quan)利(li)。
強制換股日期
可(ke)(ke)換(huan)股(gu)優先(xian)(xian)股(gu)將于緊隨由(you)投資者完(wan)成日(ri)開始十二個月(yue)屆(jie)滿后當(dang)日(ri)按當(dang)時適用的換(huan)股(gu)比率強制轉換(huan)為(wei)普通(tong)股(gu)，猶如可(ke)(ke)換(huan)股(gu)優先(xian)(xian)股(gu)持有人已選擇于強制換(huan)股(gu)日(ri)轉換(huan)其可(ke)(ke)換(huan)股(gu)優先(xian)(xian)股(gu)為(wei)普通(tong)股(gu)。
換股比率的調整
初步的換(huan)股(gu)(gu)比率為(wei)每股(gu)(gu)可換(huan)股(gu)(gu)優先股(gu)(gu)轉換(huan)十股(gu)(gu)普通股(gu)(gu)（受下文所(suo)述調整規(gui)限）。
若(ruo)發生(sheng)若(ruo)干指定事件，其中包括(kuo)溢利或(huo)儲備(bei)資本化、股(gu)份(fen)合并(bing)、拆細及重新分類、資本 派、股(gu)份(fen)或(huo)其他證券的發行，以(yi)及附帶(dai)投(tou)票權新類別股(gu)份(fen)的發行等，初步的換股(gu)比(bi)率(lv) 予(yu)調(diao)整。
倘若本公司(si)發行任(ren)何(he)普通股(gu)或(huo)(huo)任(ren)何(he)根據其條款可轉換(huan)或(huo)(huo)交換(huan)或(huo)(huo)附有(you)權(quan)利認購任(ren)何(he)普通股(gu)的(de)證券，則緊接(jie)該發行前(qian)生效的(de)換(huan)股(gu)比率將會參考以(yi)下(xia)的(de)較低者予以(yi)調整，以(yi)補償可換(huan) 股(gu)優先(xian)股(gu)持有(you)人：
(i) 每股(gu)普通股(gu)的(de)參考價(jia)格，初步(bu)為0.5390港元（可依(yi)照本節(jie)所述予以調整）；
(ii) 相(xiang)當于下(xia)述各項的金額：
a. 就本公(gong)司普通股的(de)任何供股而言，該供股項下(xia)一(yi)股普通股有關理論(lun)除權價的(de)90%；
b. 就(jiu)證券的任何發行而言，根據其條款可轉換(huan)或交換(huan)或附有權利認購普通(tong)股：
(1) 關于購股(gu)權、認股(gu)權證(zheng)或類似工(gong)具，有關工(gong)具持有人可認購普通(tong)股(gu)的有關工(gong)
具認(ren)購(gou)價(jia)總額或溢價(jia)及初步行使價(jia)；
(2) 關(guan)(guan)于可換股債券或(huo)可換股股份(fen)或(huo)類(lei)似工具，有關(guan)(guan)工具可轉(zhuan)換為普通股的初步
換股價；或
(3) 關于其(qi)他情況，有關證(zheng)券(quan)認(ren)購人為(wei)收取普通股(gu)而(er)支付(fu)及初步應付(fu)的價(jia)格總額；及
c. 有關本(ben)公司對普(pu)(pu)通股(gu)的(de)任何其他發行(xing)，該發行(xing)項(xiang)下的(de)一股(gu)普(pu)(pu)通股(gu)的(de)有關發行(xing)價；
(iii) 該金(jin)額較(jiao)彭博資(zi)訊 VAP 一頁所示以下各項(xiang)的一股普(pu)通(tong)股每日成交量加權平(ping)均(jun)價格的算術平(ping)均(jun)值折讓10%：
a. 緊(jin)隨宣布有關發行當日后連續十個交易(yi)日；或
b. 關于供股，緊隨除權日后連續十個交易日；或(huo)
c. 倘(tang)若厘定(ding)發行價(jia)的參考價(jia)是基于宣布有關發行后一段期間的股價(jia)得出(chu)，該(gai)期間內的所有交易日。
隨發行新(xin)證券(quan)當日后，調整將即時生效(xiao)。
倘有：(i) 于發行可換(huan)股(gu)(gu)優先股(gu)(gu)時(shi)削(xue)減初步換(huan)股(gu)(gu)比率的(de)效果(guo)或(huo)結果(guo)（惟(wei)任(ren)何普(pu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)合并時(shi)產生者，或(huo)有增加(jia)普(pu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)面值效果(guo)的(de)任(ren)何企(qi)業行動除外(wai)）；或(huo) (ii) 轉換(huan)時(shi)任(ren)何普(pu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)將按(an)低于普(pu)通(tong)(tong)股(gu)(gu)面值的(de)價格發行的(de)效果(guo)或(huo)結果(guo)，則換(huan)股(gu)(gu)比率將不會調整。
投票
可換股(gu)(gu)優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)將賦予(yu)其(qi)持有人權利收取參加任(ren)何本公(gong)司(si)股(gu)(gu)東(dong)大(da)會的通(tong)知，并出席(xi)本公(gong)司(si)任(ren)何股(gu)(gu)東(dong)大(da)會并于會上投(tou)票。每股(gu)(gu)可換股(gu)(gu)優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)將授予(yu)其(qi)持有人該數目的投(tou)票權，猶如該可換股(gu)(gu)優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)已經(jing)轉換為(wei)普通(tong)股(gu)(gu)。
同意
除非于獨(du)立類別(bie)會議(yi)內經至少75%可換股(gu)優先(xian)股(gu)持有人(ren)表決同意(yi)或許可，否則本公司不得(de)作出(chu)修訂可換股(gu)優先(xian)股(gu)條款的決議(yi)案。
可轉讓性
除大唐額外認購協議(yi)條款(kuan)另有規定者外，可(ke)換股優先股將可(ke)自(zi)由(you)轉讓。
贖回
可換股(gu)優先(xian)股(gu)為不(bu)可贖回。
保障
本公(gong)(gong)司已(yi)向各可(ke)(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)持有(you)(you)(you)(you)人承諾(nuo)，包括但不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)限(xian)于(yu)：(i) 所(suo)有(you)(you)(you)(you)普(pu)通股(gu)(gu)(gu)于(yu)轉換(huan)(huan)時將(jiang)(jiang)妥當 有(you)(you)(you)(you)效配(pei)發(fa)及(ji)發(fa)行為經已(yi)繳足或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)入(ru)賬列(lie)繳足，并(bing)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)附帶(dai)任(ren)何(he)(he)(he)(he)留置權、抵押及(ji)產權負擔(dan)；(ii) 在未獲75%可(ke)(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)持有(you)(you)(you)(you)人的(de)(de)事先(xian)書面(mian)同意前，其(qi)(qi)將(jiang)(jiang)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)會以任(ren)何(he)(he)(he)(he)方式變動(dong)任(ren)何(he)(he)(he)(he)級(ji)別或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)系列(lie)股(gu)(gu)(gu)份附帶(dai)的(de)(de)權利(li)，或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)對任(ren)何(he)(he)(he)(he)級(ji)別或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)系列(lie)股(gu)(gu)(gu)份設有(you)(you)(you)(you)任(ren)何(he)(he)(he)(he)限(xian)制，以致(zhi)該變動(dong)將(jiang)(jiang)改(gai)變可(ke)(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)隨附的(de)(de)權利(li)；(iii) 任(ren)何(he)(he)(he)(he)時間(jian)均不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)會有(you)(you)(you)(you)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)同面(mian)值的(de)(de)已(yi)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份；(iv) 在未獲75%可(ke)(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)持有(you)(you)(you)(you)人的(de)(de)事先(xian)書面(mian)同意前，其(qi)(qi)將(jiang)(jiang)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)會采取任(ren)何(he)(he)(he)(he)行動(dong)將(jiang)(jiang)本公(gong)(gong)司或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)其(qi)(qi)任(ren)何(he)(he)(he)(he)附屬(shu)公(gong)(gong)司清(qing)算、解散(san)(san)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)清(qing)盤(pan)，惟該清(qing)算、解散(san)(san)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)清(qing)盤(pan)將(jiang)(jiang)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)會有(you)(you)(you)(you)重大不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)利(li)影響(xiang)除外(wai)；(v)如涉及(ji)向其(qi)(qi)股(gu)(gu)(gu)東還款或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)削減任(ren)何(he)(he)(he)(he)有(you)(you)(you)(you)關任(ren)何(he)(he)(he)(he)已(yi)發(fa)行股(gu)(gu)(gu)份的(de)(de)未被(bei)追討債項，其(qi)(qi)將(jiang)(jiang)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)會對股(gu)(gu)(gu)本、股(gu)(gu)(gu)份溢價(jia)賬或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)股(gu)(gu)(gu)本贖回儲備作任(ren)何(he)(he)(he)(he)削減或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)贖回，惟若(ruo)干情況除外(wai)；及(ji)(vi)其(qi)(qi)將(jiang)(jiang)不(bu)(bu)(bu)(bu)(bu)會訂立對其(qi)(qi)具(ju)約束力的(de)(de)任(ren)何(he)(he)(he)(he)協議、文(wen)(wen)據(ju)或(huo)(huo)(huo)(huo)(huo)其(qi)(qi)他文(wen)(wen)件，以致(zhi)可(ke)(ke)能導(dao)致(zhi)違(wei)反本公(gong)(gong)司組織章程大綱及(ji)細則。
大唐額(e)外認(ren)購事(shi)項的條件
大唐(tang)額外(wai)認購事項的(de)完成，須待以下條件達成，方可(ke)作實：
(i) 大唐已完成其(qi)對本(ben)(ben)集團考查，包括但不限于本(ben)(ben)集團的(de)財政(zheng)及法律事宜，并達致其(qi)合(he)理滿意(yi)的(de)程度(du)；
(ii) 本公(gong)司(si)已(yi)經于(yu)(yu)(yu)股(gu)(gu)(gu)東特別大(da)(da)會上，獲(huo)得獨(du)立股(gu)(gu)(gu)東批準額外(wai)特別授權(quan)(quan)，以批準發行根(gen)據大(da)(da)唐額外(wai)認購(gou)協議于(yu)(yu)(yu)大(da)(da)唐完成時可(ke)(ke)(ke)(ke)予(yu)(yu)發行的(de)(de)大(da)(da)唐優先(xian)股(gu)(gu)(gu)及大(da)(da)唐優先(xian)認股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)，于(yu)(yu)(yu)行使(shi)大(da)(da)唐優先(xian)認股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)時發行可(ke)(ke)(ke)(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)以及于(yu)(yu)(yu)轉換(huan)(huan)于(yu)(yu)(yu)行使(shi)大(da)(da)唐優先(xian)認股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)時可(ke)(ke)(ke)(ke)予(yu)(yu)發行的(de)(de)大(da)(da)唐優先(xian)股(gu)(gu)(gu)及可(ke)(ke)(ke)(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)時發行普通股(gu)(gu)(gu)，以及發行于(yu)(yu)(yu)行使(shi)大(da)(da)唐優先(xian)認股(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)證(zheng)(zheng)時可(ke)(ke)(ke)(ke)予(yu)(yu)發行的(de)(de)可(ke)(ke)(ke)(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)（包括(kuo)根(gen)據可(ke)(ke)(ke)(ke)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)優先(xian)股(gu)(gu)(gu)的(de)(de)權(quan)(quan)利，由于(yu)(yu)(yu)對換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)比率的(de)(de)任何調整而可(ke)(ke)(ke)(ke)予(yu)(yu)發行的(de)(de)該等普通股(gu)(gu)(gu)）；
(iii) 根(gen)據(ju)其條款完成投(tou)資者認購協議；
(iv) 已從聯交所正式取得批(pi)準(zhun)，批(pi)準(zhun)發(fa)行于(yu)大(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)完(wan)成(cheng)時(shi)(shi)可(ke)(ke)予(yu)(yu)發(fa)行的(de)大(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)優(you)(you)先(xian)股及(ji)(ji)于(yu)大(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)完(wan)成(cheng)時(shi)(shi)可(ke)(ke)予(yu)(yu)發(fa)行的(de)大(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)優(you)(you)先(xian)認股權(quan)證、于(yu)大(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)優(you)(you)先(xian)認股權(quan)證獲行使時(shi)(shi)可(ke)(ke)予(yu)(yu)發(fa)行的(de)可(ke)(ke)換(huan)股優(you)(you)先(xian)股，以(yi)及(ji)(ji)于(yu)有(you)關可(ke)(ke)換(huan)股優(you)(you)先(xian)股轉換(huan)時(shi)(shi)將予(yu)(yu)發(fa)行的(de)普(pu)通(tong)股（包(bao)括根據(ju)可(ke)(ke)換(huan)股優(you)(you)先(xian)股的(de)權(quan)利，由(you)于(yu)對換(huan)股比率的(de)任(ren)何調整而可(ke)(ke)予(yu)(yu)發(fa)行的(de)該(gai)等(deng)普(pu)通(tong)股）的(de)上市及(ji)(ji)買(mai)賣，而該(gai)批(pi)準(zhun)其(qi)后于(yu)截至大(da)(da)唐(tang)(tang)(tang)完(wan)成(cheng)時(shi)(shi)未有(you)被撤回；
(v) 對本公司(si)及(ji)其附(fu)屬(shu)公司(si)整(zheng)體(ti)而言可能有任(ren)何重大不利影響的事(shi)件(jian)并(bing)無發生；
(vi) 本(ben)公司已(yi)經妥為簽訂(ding)并向(xiang)大(da)唐(tang)送達大(da)唐(tang)額外認購(gou)協議指定的若干文件；
(vii) 于(yu)大唐額(e)外認(ren)購協(xie)議日期及截至大唐完成(cheng)日，大唐及本(ben)公司的(de)聲(sheng)明(ming)及保(bao)(bao)證(zheng)于(yu)所有重大方面為(wei)(wei)真實正確(que)，猶(you)如該等聲(sheng)明(ming)及保(bao)(bao)證(zheng)乃于(yu)當(dang)時作(zuo)出（惟于(yu)特(te)定日期作(zuo)出的(de)聲(sheng)明(ming)及保(bao)(bao)證(zheng)除外，其在該特(te)定日期將為(wei)(wei)真實正確(que)），而大唐及本(ben)公司于(yu)所有重大方面已經履行、達致(zhi)及符合(he)大唐額(e)外認(ren)購事項認(ren)購協(xie)議規定大唐及本(ben)公司須于(yu)大唐完成(cheng)日或以
前履行、達致(zhi)及符(fu)合的契(qi)諾、協議(yi)及條件；及
(viii) 大(da)唐已取得就(jiu)大(da)唐認(ren)購大(da)唐優先認(ren)股權(quan)證而言所需的(de)任(ren)何(he)政府機構的(de)所有(you)授(shou)權(quan)、批準、許可、資格(ge)(ge)或(huo)(huo)豁(huo)免(mian)（如有(you)）及履行(xing)訂約(yue)方的(de)其他責任(ren)以及有(you)關授(shou)權(quan)、批準、許可、資格(ge)(ge)或(huo)(huo)豁(huo)免(mian)，包括來自國家發展及改革委員會、國家外(wai)匯(hui)管理局及商(shang)務部（在各情況下均為中國）的(de)授(shou)權(quan)、批準、許可、資格(ge)(ge)或(huo)(huo)豁(huo)免(mian)。
終止(zhi)大(da)唐(tang)額外認(ren)購協議(yi)于以下(xia)情況，大(da)唐(tang)額外認(ren)購協議(yi)可在(zai)大(da)唐(tang)完成(cheng)日香港時間上(shang)午十時正前隨(sui)時終止(zhi)：
(i) 由本公司及大唐雙方協(xie)議；
(ii) 倘(tang)若(ruo)大(da)唐完成日于投資者(zhe)完成日后三個月(yue)當日仍未(wei)發生；
(iii) 倘(tang)若任(ren)(ren)何法(fa)律機關(guan)、法(fa)院、行政機構或(huo)(huo)(huo)委(wei)員(yuan)會(hui)或(huo)(huo)(huo)其他政府機關(guan)、部門、機構或(huo)(huo)(huo)委(wei)員(yuan)會(hui)制定、發出、頒布、執行或(huo)(huo)(huo)訂立任(ren)(ren)何法(fa)例或(huo)(huo)(huo)政府規則或(huo)(huo)(huo)命(ming)令，有效力禁止(zhi)大唐優(you) 先認(ren)股權證(zheng)的發行，由本公(gong)司或(huo)(huo)(huo)大唐提(ti)出終止(zhi)；
(iv) 倘(tang)若本(ben)(ben)公司(si)的(de)任何(he)聲明或保證(zheng)有重大(da)違反(fan)，且會對本(ben)(ben)公司(si)有重大(da)不利的(de)影響或對本(ben)(ben)公司(si)任何(he)契諾或協議構成任何(he)重大(da)違反(fan)，由(you)大(da)唐提(ti)出終(zhong)止；及(ji)
(v) 倘若大唐額外認購協(xie)(xie)議載有(you)的(de)任何大唐聲明、保證、契(qi)諾或協(xie)(xie)議有(you)重(zhong)大違反，由本(ben)公司提(ti)出終止。
優先認購權
大(da)唐(tang)具有以下權利，以認購(gou)(gou)（惟受(shou)就源(yuan)自(zi)政府、規(gui)管或(huo)其他公共(gong)機關就大(da)唐(tang)額(e)外認購(gou)(gou)事項(xiang)而言或(huo)因(yin)大(da)唐(tang)額(e)外認購(gou)(gou)事項(xiang)而起所規(gui)定的(de)任(ren)何(he)授權、同意、批準、特許或(huo)知會所規(gui)限）：
(i) （縱然有(you)(you)(you)發(fa)(fa)行(xing)(xing)予并由大(da)唐(tang)（及╱或許可承讓人）實(shi)益(yi)擁(yong)有(you)(you)(you)的(de)任(ren)何可換股(gu)(gu)(gu)(gu)優(you)先股(gu)(gu)(gu)(gu)仍(reng)未轉換，并且(qie)基于(yu)(yu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)有(you)(you)(you)關證(zheng)(zheng)券，導致大(da)唐(tang)于(yu)(yu)緊接該發(fa)(fa)行(xing)(xing)前經(jing)由有(you)(you)(you)關可換股(gu)(gu)(gu)(gu)優(you)先股(gu)(gu)(gu)(gu)按(an)全面(mian)攤(tan)薄(bo)基準持有(you)(you)(you)的(de)本(ben)公司已發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的(de)百分(fen)比(bi)（“原百分(fen)比(bi)”）削(xue)減（經(jing)考慮(lv)換股(gu)(gu)(gu)(gu)比(bi)率(lv)的(de)任(ren)何調整(zheng)）），有(you)(you)(you)關數目的(de)額外可換股(gu)(gu)(gu)(gu)優(you)先股(gu)(gu)(gu)(gu)（附有(you)(you)(you)跟現有(you)(you)(you)已發(fa)(fa)行(xing)(xing)可換股(gu)(gu)(gu)(gu)優(you)先股(gu)(gu)(gu)(gu)相同的(de)換股(gu)(gu)(gu)(gu)比(bi)率(lv)，并已經(jing)反映該調整(zheng)），以使于(yu)(yu)發(fa)(fa)行(xing)(xing)有(you)(you)(you)關證(zheng)(zheng)券后，大(da)唐(tang)得(de)以持有(you)(you)(you)相等(deng)于(yu)(yu)原百分(fen)比(bi)的(de)按(an)比(bi)例部分(fen)的(de)本(ben)公司已發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)（按(an)全面(mian)攤(tan)薄(bo)基準）；及
(ii) （基于(yu)大(da)(da)唐持有(you)(you)(you)(you)(you)的(de)(de)任何可換(huan)股(gu)優先股(gu)已經(jing)轉(zhuan)換(huan)，以及大(da)(da)唐正持有(you)(you)(you)(you)(you)因上述轉(zhuan)換(huan)而(er)發(fa)行(xing)的(de)(de)普通(tong)股(gu)），有(you)(you)(you)(you)(you)關(guan)數目的(de)(de)額外有(you)(you)(you)(you)(you)關(guan)證券(quan)(quan)，以使(shi)于(yu)有(you)(you)(you)(you)(you)關(guan)證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)后，大(da)(da)唐得以持有(you)(you)(you)(you)(you)相等于(yu)緊接有(you)(you)(you)(you)(you)關(guan)證券(quan)(quan)發(fa)行(xing)前大(da)(da)唐當時(shi)實益擁有(you)(you)(you)(you)(you)的(de)(de)經(jing)轉(zhuan)換(huan)普通(tong)股(gu)所(suo)占本公司(si)已發(fa)行(xing)股(gu)本的(de)(de)百分(fen)比的(de)(de)按比例部分(fen)的(de)(de)有(you)(you)(you)(you)(you)關(guan)證券(quan)(quan)，
惟就厘定大唐根據其于大唐股(gu)權購(gou)買協議項下的(de)(de)優先購(gou)買權可收購(gou)的(de)(de)證券數目而言，大唐于本(ben)公司已發行股(gu)本(ben)的(de)(de)股(gu)權（由(you)可換股(gu)優先股(gu)或經轉(zhuan)換普(pu)通股(gu)所代(dai)表(biao)）須予以排除及(ji)忽略。
禁售承諾
大唐(tang)(tang)將被禁止(zhi)于(yu)大唐(tang)(tang)完成日起計兩(liang)年內(nei)銷售(shou)或(huo)轉讓(rang)(rang)大唐(tang)(tang)優(you)先(xian)股(gu)(gu)、任(ren)何(he)于(yu)行(xing)(xing)使大唐(tang)(tang)優(you)先(xian)認股(gu)(gu)權(quan)證時發行(xing)(xing)的可換股(gu)(gu)優(you)先(xian)股(gu)(gu)及任(ren)何(he)額(e)外可換股(gu)(gu)優(you)先(xian)股(gu)(gu)或(huo)獲認購認股(gu)(gu)權(quan)證，惟(wei)大唐(tang)(tang)可向獲許可承讓(rang)(rang)人轉讓(rang)(rang)任(ren)何(he)可換股(gu)(gu)優(you)先(xian)股(gu)(gu)或(huo)普(pu)通股(gu)(gu)。倘任(ren)何(he)下列本公司(si)高(gao)級管理層成員（即王寧(ning)國先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)、曾宗琳(lin)先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)、楊(yang)士寧(ning)先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)、李克(ke)非先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)及關(guan)悅生(sheng)(sheng)(sheng)先(xian)生(sheng)(sheng)(sheng)）于(yu)大唐(tang)(tang)完成日期(qi)起計(2)年期(qi)間內(nei)不(bu)再受(shou)雇(gu)于(yu)本公司(si)，禁售(shou)承諾將不(bu)再適用(yong)，惟(wei)倘彼等乃因(yin)行(xing)(xing)為不(bu)當或(huo)因(yin)健 康狀況而不(bu)再受(shou)雇(gu)除外。
限制轉讓予競爭對手
大唐已同(tong)意(yi)避(bi)免(mian)將可換股(gu)(gu)優(you)先(xian)股(gu)(gu)、大唐優(you)先(xian)認股(gu)(gu)權證或(huo)轉換可換股(gu)(gu)優(you)先(xian)股(gu)(gu)時發(fa)行的任何普通(tong)股(gu)(gu)直接(jie)(jie)或(huo)間接(jie)(jie)轉讓(rang)予競爭對手，惟倘有(you)真正(zheng)公(gong)開市場(chang)銷(xiao)售，且獲董事會書面(mian)同(tong)意(yi)，又或(huo)接(jie)(jie)納已成(cheng)為無條件(jian)的全面(mian)收(shou)購(gou)建議，又或(huo)收(shou)購(gou)人已經有(you)權行使(shi)強制收(shou)購(gou)權利，則不在此限。
完成大唐額外認購事項(xiang)
于履(lv)行或豁免大唐(tang)(tang)完成的(de)條件(jian)后的(de)首個(ge)營業日，或于本公司及(ji)大唐(tang)(tang)雙方書面同意的(de)其他(ta)時間(jian)、日期及(ji)地點。
大(da)(da)唐(tang)(tang)優先認股權證協議日期根據大(da)(da)唐(tang)(tang)額外(wai)認購協議，將于(yu)大(da)(da)唐(tang)(tang)完成日訂立。訂約方
(i) 本(ben)公司，作為發行(xing)人；及(ji)
(ii) 大唐，作為(wei)16,991,371份認股權(quan)證的認購人(ren)。
代價
大唐(tang)優(you)先認股權(quan)證作為大唐(tang)額外認購事(shi)項的一部分而(er)發(fa)行(xing)。
大唐優先認股權證的行使
大唐于(yu)投資者完成(cheng)日(ri)起(qi)(qi)計足12個月(yue)當日(ri)下午十一時(shi)五十九分(fen)(fen)（香港(gang)時(shi)間）或(huo)(huo)以前的(de)任何營業(ye)日(ri)可行(xing)使(shi)全部或(huo)(huo)部分(fen)(fen)認(ren)(ren)股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)。待行(xing)使(shi)后(hou)，認(ren)(ren)股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)將(jiang)轉換為認(ren)(ren)股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)優(you)先(xian)(xian)股(gu)。每次(ci)部分(fen)(fen)行(xing)使(shi)最少須認(ren)(ren)購15,000,000股(gu)認(ren)(ren)購權(quan)(quan)證(zheng)優(you)先(xian)(xian)股(gu)，或(huo)(huo)倘根據大唐當時(shi)持(chi)有(you)的(de)認(ren)(ren)股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)可予(yu)發(fa)行(xing)為不足15,000,000股(gu)認(ren)(ren)購權(quan)(quan)證(zheng)優(you)先(xian)(xian)股(gu)，則為認(ren)(ren)購根據大唐當時(shi)持(chi)有(you)的(de)認(ren)(ren)股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)可予(yu)發(fa)行(xing)的(de)全部有(you)關認(ren)(ren)股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)優(you)先(xian)(xian)股(gu)數(shu)目。所有(you)尚未行(xing)使(shi)的(de)認(ren)(ren)股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)將(jiang)于(yu)大唐優(you)先(xian)(xian)認(ren)(ren)股(gu)權(quan)(quan)證(zheng)協議日(ri)期起(qi)(qi)計12個月(yue)當日(ri)后(hou)失效(xiao)。
行使價
每份認股(gu)(gu)權證5.39港(gang)元，相等于大唐優(you)先股(gu)(gu)的大唐額(e)外認購價(jia)，反映實(shi)際換股(gu)(gu)價(jia)每股(gu)(gu)普通股(gu)(gu)0.539港(gang)元（根據初步換股(gu)(gu)比率）。
基于(yu)一(yi)(1)股(gu)(gu)認股(gu)(gu)權證優先股(gu)(gu)轉(zhuan)換十(10)股(gu)(gu)普(pu)通股(gu)(gu)的初步(bu)換股(gu)(gu)比率，行(xing)使價較(jiao)：
(i) 普(pu)通股(gu)(gu)于最(zui)后完整(zheng)交易日(ri)的(de)最(zui)后收市價每(mei)股(gu)(gu)普(pu)通股(gu)(gu)0.75港(gang)元折讓約28.1%；
(ii) 每(mei)股普(pu)通股于截至及包(bao)括最后(hou)完整(zheng)交(jiao)易(yi)日止(zhi)最后(hou)連(lian)續五個(ge)交(jiao)易(yi)日在聯(lian)交(jiao)所(suo)所(suo)報平均收市價0.72港元折讓約25.3%；及
(iii) 每股(gu)普通股(gu)于截(jie)至及(ji)包括最后完整交(jiao)易日止最后連續十個(ge)交(jiao)易日在(zai)聯交(jiao)所所報平均收市價(jia)0.68港元(yuan)折讓約20.9%。
行使價的調整
大唐優先認股(gu)(gu)權證(zheng)行使價或因各認股(gu)(gu)權證(zheng)獲行使而可予(yu)發行的(de)認股(gu)(gu)權證(zheng)優先股(gu)(gu)數目，一概(gai)不得予(yu)以調(diao)整(zheng)。
大(da)唐優先(xian)認股權證優先(xian)股
最多達16,991,371股認(ren)(ren)股權(quan)證優先(xian)股，相當于(i)最后可行(xing)日期本公司現有已發(fa)(fa)行(xing)股本約(yue)0.6%（假設其(qi)獲悉數(shu)轉換(huan)）；及(ii)假設投資者認(ren)(ren)股權(quan)證及大(da)(da)唐(tang)優先(xian)認(ren)(ren)股權(quan)證悉數(shu)行(xing)使，經(jing)投者認(ren)(ren)購(gou)事(shi)項及大(da)(da)唐(tang)額外認(ren)(ren)購(gou)事(shi)項擴大(da)(da)后的已發(fa)(fa)行(xing)股本約(yue)0.5%（假設其(qi)獲悉數(shu)轉換(huan)）。
認股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權證優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)將不會(hui)被(bei)調(diao)整(zheng)(zheng)，惟將附(fu)有可(ke)(ke)轉(zhuan)換(huan)(huan)為普通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)的換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)比率(lv)，其可(ke)(ke)按上文“A.大(da)唐額(e)外認購協議 -- 換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)比率(lv)的調(diao)整(zheng)(zheng)”一(yi)節所述(shu)予(yu)以(yi)調(diao)整(zheng)(zheng)。認股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權證優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)將賦予(yu)其持有人(ren)(ren)權利收取任(ren)何本(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)通(tong)告(gao)，并出席任(ren)何本(ben)公(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)并于會(hui)上投票。每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)認股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權證優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)將授(shou)予(yu)其持有人(ren)(ren)該數目的投票權，猶如該認股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權證優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)已(yi)經(jing)轉(zhuan)換(huan)(huan)為普通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)。
可轉讓性
除向任何大唐全資附屬公司轉讓外，未經本(ben)公司事先(xian)書面批準(zhun)前，不得將大唐優先(xian)認(ren)股權證轉讓。
大唐優先認股權證(zheng)不得上市
本公(gong)司將不會申(shen)請大(da)唐優先認股權證在聯交所或任何其他證券交易(yi)所上市。
額外特別授權
大(da)(da)唐優先(xian)股(gu)及大(da)(da)唐優先(xian)認(ren)股(gu)權證將根據將在(zai)股(gu)東特別大(da)(da)會上向獨(du)立股(gu)東取得的額外特別授權配發及發行。
臺積電優先認購權
茲提述(shu) (i) 本公司(si)于(yu)二(er)零(ling)零(ling)九年十(shi)一(yi)月(yue)十(shi)日(ri)刊發有關(guan)臺積電(dian)股(gu)(gu)份及(ji)認股(gu)(gu)權證發行(xing)協議的公告，該協議已于(yu)二(er)零(ling)一(yi)零(ling)年七月(yue)五日(ri)完成(cheng)，臺積電(dian)因而(er)現時持有1,789,493,218股(gu)(gu)普通股(gu)(gu)，相當(dang)于(yu)本公司(si)已發行(xing)股(gu)(gu)本約6.53%及(ji) (ii) 投資者公告。
根據臺(tai)積(ji)(ji)(ji)電(dian)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證(zheng)(zheng)發(fa)(fa)(fa)行(xing)協議，若發(fa)(fa)(fa)行(xing)任何新(xin)股(gu)(gu)份(fen)或認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證(zheng)(zheng)，除若干例外情況外，臺(tai)積(ji)(ji)(ji)電(dian)擁有優先認(ren)(ren)購(gou)權(quan)，以(yi)按相(xiang)等(deng)于(yu)臺(tai)積(ji)(ji)(ji)電(dian)于(yu)新(xin)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證(zheng)(zheng)發(fa)(fa)(fa)行(xing)前(qian)當時擁有的本(ben)(ben)(ben)公司(si)已(yi)發(fa)(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)本(ben)(ben)(ben)百分(fen)比(bi)購(gou)買所發(fa)(fa)(fa)行(xing)的新(xin)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證(zheng)(zheng)的比(bi)例部分(fen)。本(ben)(ben)(ben)公司(si)已(yi)遵照臺(tai)積(ji)(ji)(ji)電(dian)股(gu)(gu)份(fen)及(ji)認(ren)(ren)股(gu)(gu)權(quan)證(zheng)(zheng)發(fa)(fa)(fa)行(xing)協議的條款，就(jiu)投資者(zhe)認(ren)(ren)購(gou)事項向臺(tai)積(ji)(ji)(ji)電(dian)發(fa)(fa)(fa)出通(tong)知(zhi)。臺(tai)積(ji)(ji)(ji)電(dian)已(yi)知(zhi)會本(ben)(ben)(ben)公司(si)，其(qi)(qi)將不會就(jiu)投資者(zhe)認(ren)(ren)購(gou)事項及(ji)大唐(tang)額外認(ren)(ren)購(gou)事項行(xing)使(shi)其(qi)(qi)優先認(ren)(ren)購(gou)權(quan)。
進行大唐(tang)額(e)外認購事項的原因及裨益
本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)認為，大唐(tang)額(e)外(wai)(wai)認購(gou)事項(xiang)將加強大唐(tang)與本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)的關系，并在透過投資(zi)(zi)者認購(gou)事項(xiang)籌(chou)措的股權資(zi)(zi)本(ben)(ben)以外(wai)(wai)提供額(e)外(wai)(wai)資(zi)(zi)金來源，滿足本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)需要(yao)。本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)已(yi)獲大唐(tang)知(zhi)會(hui)，其繼續視其于本(ben)(ben)公(gong)(gong)(gong)司(si)的持(chi)股為長期策略性(xing)投資(zi)(zi)，而其將不(bu)會(hui)以任何(he)重大形式出(chu)售其所持(chi)有的普通(tong)股。
根據(ju)此基準，董事（包(bao)括獨立非(fei)執(zhi)行董事）認為，視乎粵海證券的意見而定，大唐額(e)外認購事項的條款屬公(gong)平合理，且符合本公(gong)司(si)及股東(dong)的利(li)益(yi)。
所得款項用途
按(an)照估計，發行大唐(tang)優先股的(de)所(suo)得款項凈額(e)將約(yue)為58,300,000美元(yuan)(yuan)。按(an)照估計，因行使大唐(tang)優先認股權證的(de)所(suo)得款項凈額(e)將約(yue)為11,700,000美元(yuan)(yuan)。本公(gong)司計劃使用(yong)該等(deng)所(suo)得款項凈額(e)作為資(zi)本開支及償還債務。
過去十二個月(yue)的股(gu)權集資活動
茲(zi)提述 (i) 二(er)零(ling)一(yi)(yi)零(ling)年(nian)七(qi)(qi)月八(ba)(ba)日及(ji)二(er)零(ling)一(yi)(yi)零(ling)年(nian)七(qi)(qi)月十五日的公(gong)告(gao)，本公(gong)司與配(pei)(pei)售(shou)代(dai)理于二(er)零(ling)一(yi)(yi)零(ling)年(nian)七(qi)(qi)月八(ba)(ba)日訂立配(pei)(pei)售(shou)協(xie)議(yi)，據此(ci)，本公(gong)司有條(tiao)件同意透過配(pei)(pei)售(shou)代(dai)理配(pei)(pei)售(shou)最(zui)多達(da)(da)1,500,000,000股(gu)配(pei)(pei)售(shou)股(gu)份予(yu)六名承配(pei)(pei)人；及(ji) (ii) 二(er)零(ling)一(yi)(yi)零(ling)年(nian)八(ba)(ba)月十六日的公(gong)告(gao)，關于（其(qi)中包括）大唐行使優先認購權及(ji)額外認購最(zui)多達(da)(da)269,730,844股(gu)優先權股(gu)份及(ji)1,258,307,617股(gu)額外股(gu)份。
上述(shu)配售所得款(kuan)項已用(yong)于(yu)本(ben)集團的資本(ben)開支，而于(yu)本(ben)公告日(ri)期，上述(shu)配售概無尚未動用(yong)所得款(kuan)項。
茲提(ti)述就向投資者發行可換股(gu)優(you)先股(gu)、認(ren)股(gu)權(quan)證(zheng)及認(ren)股(gu)權(quan)證(zheng)優(you)先股(gu)的投資者公告(gao)。
投(tou)資者(zhe)認(ren)購(gou)事(shi)項及大唐(tang)額外認(ren)購(gou)事(shi)項對本公司股權架(jia)構(gou)的影響(xiang)
假設本(ben)公司(si)的(de)股(gu)權(quan)架構(gou)在緊隨(sui)本(ben)公告日期(qi)(qi)與(yu)投(tou)資者(zhe)(zhe)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)事項(xiang)及(ji)大(da)(da)(da)唐(tang)額外(wai)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)事項(xiang)分別(bie)完 成期(qi)(qi)間并無變動，本(ben)公司(si)于 (i) 本(ben)公告日期(qi)(qi)；(ii) 緊隨(sui)投(tou)資者(zhe)(zhe)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)事項(xiang)完成后(hou)但在大(da)(da)(da)唐(tang)額外(wai)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)事項(xiang)前；及(ji) (iii) 緊隨(sui)投(tou)資者(zhe)(zhe)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)事項(xiang)及(ji)大(da)(da)(da)唐(tang)額外(wai)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)事項(xiang)完成后(hou)的(de)股(gu)權(quan)架構(gou)將(jiang)會如(ru)下（假設按(an)初步(bu)換(huan)(huan)股(gu)比(bi)率(lv)將(jiang)可換(huan)(huan)股(gu)優先(xian)(xian)股(gu)悉數轉換(huan)(huan)為(wei)普通(tong)股(gu)，以及(ji)將(jiang)認(ren)(ren)股(gu)權(quan)證悉數行使(shi)及(ji)按(an)初步(bu)換(huan)(huan)股(gu)比(bi)率(lv)將(jiang)認(ren)(ren)股(gu)權(quan)證優先(xian)(xian)股(gu)悉數轉換(huan)(huan)為(wei)普通(tong)股(gu)）：
| 股東名稱 | 截至最后可行日期 |
緊隨投資者認購事項完成后，但并未進行大唐額外認購事項 | 緊隨投資者認購事項及大唐額外認購事項完成后 | ||||
| 股份數目 | 概約% | 股份數目 | 概約% | 股份數目 | 概約% | ||
| 普通股 | |||||||
| 大唐 | 5,227,132,761 | 19.07 | 5,227,132,761 | 16.47 | 5,227,132,761 | 15.96 | |
| 上海實業 | 2,143,277,340 | 7.82 | 2,143,277,340 | 6.75 | 2,143,277,340 | 6.54 | |
| 臺積電 | 1,789,493,218 | 6.53 | 1,789,493,218 | 5.64 | 1,789,493,218 | 5.46 | |
| 投資者 | 13,637,0001 | 0.05 | 13,637,0002 | 0.04 | 13,637,0002 | 0.04 | |
| 公眾股東 | 18,239,521,765 | 66.53 | 18,239,521,765 | 57.46 | 18,239,521,765 | 55.68 | |
| 小計 | 27,413,062,084 | 100.00 | 27,413,062,08 | 86.36 | 27,413,062,084 | 83.68 | |
| 來自悉數轉換可換股優先股的普通股 | |||||||
| 大唐 | — | — | — | — | 849,568,580 | 2.59 | |
| 臺積電 | — | — | — | — | — | — | |
| 投資者 | — | — | 3,605,890,530 | 11.37 | 3,605,890,530 | 11.01 | |
| 小計 | — | — | 3,605,890,530 | 11.37 | 4,455,459,110 | 13.60 | |
| 假設悉數行使認股權證而來自悉數轉換認股權證優先股的普通股 | |||||||
| 大唐 臺積電 |
— — |
— — |
— — |
— — |
169,913,710 — |
0.52 — |
|
| 投資者 | — | — | 721,178,100 | 2.27 | 721,178,100 | 2.20 | |
| 小計 | — | — | 721,178,100 | 2.27 | 891,091,810 | 2.72 | |
| 假設悉數轉換可換股優先股、悉數轉換認股權證優先股、假設悉數行使認股權證的普通股總數 | |||||||
| 大唐 | 5,227,132,761 | 19.07 | 5,227,132,761 | 16.47 | 6,246,615,051 | 19.07 | |
| 上海實業 | 2,143,277,340 | 7.82 | 2,143,277,340 | 6.75 | 2,143,277,340 | 6.54 | |
| 臺積電 | 1,789,493,218 | 6.53 | 1,789,493,218 | 5.64 | 1,789,493,218 | 5.46 | |
| 投資者 | 13,637,0001 | 0.05 | 4,340,705,6302 | 13.68 | 4,340,705,6302 | 13.25 | |
| 公眾股東： | 18,239,521,765 | 66.53 | 18,239,521,765 | 57.46 | 18,239,521,765 | 55.68 | |
| 總計 | 27,413,062,084 | 100.00 | 31,740,130,714 | 100.00 | 32,759,613,004 | 100.00 | |
附(fu)注(zhu)1：投(tou)資(zi)者本身(shen)并無直接(jie)持有(you)本公司任何股(gu)份。于落(luo)實(shi)本公布前的(de)最后可(ke)行日期，中國投(tou)資(zi)有(you)限責任公司（投(tou)資(zi)者為其全資(zi)附(fu)屬公司）于13,637,000股(gu)普通股(gu)中擁有(you)直接(jie)或間接(jie)權益。
附注2：就本公告而言(yan)，假(jia)設概無出售該(gai)13,637,000股(gu)普通股(gu)。一般事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)于(yu)(yu)股(gu)東(dong)特別大(da)會(hui)上(shang)，將(jiang)向股(gu)東(dong)（以及獨立股(gu)東(dong)（如適用））提呈普通決(jue)議案(an)，以批準 (i) 投(tou)資者(zhe)認(ren)購(gou)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)以及發(fa)行(xing)投(tou)資者(zhe)證(zheng)券，(ii) 大(da)唐(tang)額(e)外(wai)(wai)認(ren)購(gou)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)以及發(fa)行(xing)大(da)唐(tang)優先證(zheng)券，及(iii)特別授(shou)權以及額(e)外(wai)(wai)特別授(shou)權。大(da)唐(tang)及其聯系人(ren)（定(ding)義見上(shang)市規則）作為就大(da)唐(tang)額(e)外(wai)(wai)認(ren)購(gou)事(shi)(shi)項(xiang)(xiang)而言(yan)的關連(lian)人(ren)士，將(jiang)就批準大(da)唐(tang)額(e)外(wai)(wai)認(ren)購(gou)協議、大(da)唐(tang)優先認(ren)股(gu)權證(zheng)協議以及額(e)外(wai)(wai)特別授(shou)權的普通決(jue)議案(an)放棄表決(jue)。獨立股(gu)東(dong)于(yu)(yu)股(gu)東(dong)別大(da)會(hui)上(shang)的任(ren)何表決(jue)將(jiang)以投(tou)票(piao)方式進(jin)行(xing)。
本公(gong)司將根據(ju)上市規(gui)則規(gui)定于(yu)二(er)零一(yi)一(yi)年五月十一(yi)日或前后向股東寄發通(tong)函，當中載(zai)有（其中包括）(i) 投資者認購事項，(ii) 大唐額外認購事項，(iii) 特(te)別授權及額外特(te)別授權，及 (iv) 股東特(te)別大會(hui)的(de)通(tong)告。
本公司將于(yu)投(tou)資者認購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)及大唐額外(wai)認購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)（如適用）完成前(qian)申請批準轉換(huan)可換(huan)股優(you)先(xian)股及認股權證(zheng)優(you)先(xian)股時(shi)可予(yu)發行的普通股上市及買(mai)賣。
可換股(gu)優(you)先(xian)股(gu)、認股(gu)權證(zheng)及(ji)認股(gu)權證(zheng)優(you)先(xian)股(gu)將(jiang)不會(hui)于聯交所上市或在美國提呈發(fa)售。
股東及潛在(zai)投(tou)資者務請(qing)垂注，投(tou)資者認(ren)購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)及大(da)唐(tang)額外認(ren)購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)完成將須待投(tou)資者認(ren)購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)協(xie)(xie)議(yi)及大(da)唐(tang)額外認(ren)購(gou)(gou)協(xie)(xie)議(yi)各自的條件獲(huo)達成后方可(ke)作實。由于投(tou)資者認(ren)購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)及大(da)唐(tang)額外認(ren)購(gou)(gou)事(shi)項(xiang)可(ke)能會或可(ke)能不會進行，股東及潛在(zai)投(tou)資者于買賣普通(tong)股時務請(qing)審慎行事(shi)。
美國證券法事宜
新(xin)可(ke)換股(gu)優(you)(you)先股(gu)及認股(gu)權(quan)證(zheng)以及認股(gu)權(quan)證(zheng)優(you)(you)先股(gu)概無且將(jiang)不(bu)會根據美(mei)(mei)(mei)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)登(deng)(deng)記(ji)，并(bing)不(bu)得在(zai)美(mei)(mei)(mei)國(guo)境(jing)內(nei)或(huo)(huo)(huo)向美(mei)(mei)(mei)籍人士（定(ding)義見美(mei)(mei)(mei)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)）提呈或(huo)(huo)(huo)發(fa)售，除非證(zheng)券(quan)已根據美(mei)(mei)(mei)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)登(deng)(deng)記(ji)或(huo)(huo)(huo)取得美(mei)(mei)(mei)國(guo)證(zheng)券(quan)法(fa)登(deng)(deng)記(ji)規(gui)定(ding)的豁(huo)免。本公(gong)司(si)將(jiang)不(bu)會于美(mei)(mei)(mei)國(guo)公(gong)開(kai)發(fa)售新(xin)可(ke)換股(gu)優(you)(you)先股(gu)、認股(gu)權(quan)證(zheng)及認股(gu)權(quan)證(zheng)優(you)(you)先股(gu)。本公(gong)告并(bing)不(bu)構成提呈任何(he)證(zheng)券(quan)以供發(fa)售。
中芯國際資料
中(zhong)(zhong)芯(xin)(xin)(xin)國(guo)際集成(cheng)電路制造有限公司（“中(zhong)(zhong)芯(xin)(xin)(xin)國(guo)際”，紐約(yue)證(zheng)交(jiao)所(suo)股票代碼(ma)：SMI，香港(gang)聯合交(jiao)易所(suo)股票代碼(ma)：981)，是(shi)(shi)世(shi)界領先(xian)(xian)的(de)(de)集成(cheng)電路晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)代工企業(ye)之一(yi)(yi)，也是(shi)(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)內(nei)地規模較大、技術先(xian)(xian)進的(de)(de)集成(cheng)電路晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)代工企業(ye)。中(zhong)(zhong)芯(xin)(xin)(xin)國(guo)際向全球客戶提供(gong)0.35微米到(dao)45╱40納米晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)代工與技術服務(wu)。中(zhong)(zhong)芯(xin)(xin)(xin)國(guo)際總部位于(yu)上(shang)海，在(zai)上(shang)海建(jian)有一(yi)(yi)座(zuo)300mm 晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)廠(chang)和三座(zuo)200mm 晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)廠(chang)。在(zai)北京建(jian)有兩座(zuo)300mm 晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)廠(chang)，在(zai)天津建(jian)有一(yi)(yi)座(zuo)200mm晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)廠(chang)，在(zai)深圳有一(yi)(yi)座(zuo)200mm 晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)廠(chang)在(zai)興建(jian)中(zhong)(zhong)。中(zhong)(zhong)芯(xin)(xin)(xin)國(guo)際還(huan)在(zai)美(mei)國(guo)、歐洲(zhou)、日本提供(gong)客戶服務(wu)和設立(li)營銷辦事處，同時在(zai)香港(gang)設立(li)了代表處。此外，中(zhong)(zhong)芯(xin)(xin)(xin)國(guo)際代武(wu)漢新(xin)芯(xin)(xin)(xin)集成(cheng)電路制造有限公司經營管理一(yi)(yi)座(zuo)300mm 晶(jing)(jing)(jing)圓(yuan)廠(chang)。
大唐的資料
大(da)唐為總部位于中國(guo)北京(jing)的(de)(de)大(da)唐電信(xin)(xin)科技產(chan)業集(ji)團的(de)(de)附屬公司，主要從(cong)事第三代 (3-G) 無線(xian)(xian)移動(dong)通(tong)信(xin)(xin) TD-SCDMA、無線(xian)(xian)接(jie)入(ru)及集(ji)成電路設計(ji)的(de)(de)核心業務。大(da)唐在(zai)(zai)無線(xian)(xian)移動(dong)通(tong)信(xin)(xin)和晶片設計(ji)領域擁有(you)雄厚的(de)(de)科研開發和技術創(chuang)新實力(li)，已開發一系列(lie)具有(you)國(guo)內(nei)外先進(jin)水(shui)平的(de)(de)通(tong)信(xin)(xin)產(chan)品(pin)。大(da)唐是在(zai)(zai)中國(guo)科技創(chuang)新方(fang)面的(de)(de)領軍企業之(zhi)一。
釋義
在本(ben)公(gong)告內，除非文義(yi)另有(you)所指，下(xia)列(lie)詞語(yu)具有(you)下(xia)列(lie)涵義(yi)：
| “董事會” |
指 |
董事會 |
| “本公司” | 指 | 中芯國際集成電路制造有限公司，一家于開曼群島注冊成立的有限公司，其已發行普通股及美國預托股份分別于香港聯 交所主板（股份代號：981）及紐約證券交易所（紐約證券交易 所：SMI）上市 |
| “競爭對手” | 指 | 向第三方提供或有能力提供半導體晶圓制造或代工服務的任 何實體（包括直接地或間接地通過任何附屬公司或聯屬公司） |
| “換股比率” | 指 | 每股可換股優先股于轉換時可換的普通股數目，初始為每股 可換股優先股換十股普通股，可予以調整 |
| “可換股優先股” | 指 | 本公司同意向投資者及大唐發行每股面值0.0004美元可強制 轉換為本公司普通股的股份 |
| “大唐” |
指 |
大唐控股（香港）投資有限公司，大唐電信科技產業控股有限 公司的全資附屬公司，一家按中國法律注冊成立的公司 |
| “大唐完成” | 指 | 大唐額外認購事項根據大唐額外認購協議的條款完成 |
| “大唐完成日期” | 指 | 大唐完成日期 |
| “大唐額外認購事項” | 指 | 待取得獨立股東的額外特別授權后，大唐根據大唐股權購買 協議行使其優先認購權對大唐優先股及大唐優先認股權證的 認購 |
| “大唐額外認購協議” | 指 | 本公司與大唐就大唐額外認購事項于二零一一年五月五日訂立的認購協議 |
| “大唐優先股” | 指 | 大唐就投資者認購事項根據大唐股權購買協議行使其優先認購權而將獲發行的84,956,858股可換股優先股，此數目使大唐所持本公司股權百分比不會因投資者認購事項而被攤薄 |
| “大唐優先證券” | 指 | 大唐優先股及大唐優先認股權證 |
| “大唐優先認股權證” | 指 | 大唐就投資者認購事項及發行投資者認股權證根據大唐股權購買協議行使其優先認購權而將獲發行的16,991,371份認股權證，此數目使大唐所持本公司股權百分比不會因投資者認購事項而被攤薄 |
| “大唐優先認股權證協議” | 指 | 本公司與大唐于大唐完成后將予訂立的認股權證協議 |
| “大唐優先認股權證優先股” | 指 | 于行使大唐優先認股權證時可予交付的可換股優先股 |
| “大唐股權購買協議” | 指 | 本公司與大唐于二零零八年十一月六日訂立的股權購買協議 |
| “大唐額外認購價” | 指 | 每股可換股優先股5.39港元 |
| “董事” | 指 | 本公司董事 |
| “股東特別大會” | 指 | 本公司擬于二零一一年五月二十七日或前后舉行的股東特別大會，以批準投資者認購事項、大唐額外認購事項、特別授權及額外特別授權 |
| “額外特別授權” | 指 | 獨立股東將授予董事的權力，以根據大唐額外認購協議及大唐優先認股權證協議配發及發行大唐優先股及大唐優先認股權證 |
| “本集團” | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| “粵海證券”或“獨立財務顧問” | 指 | 粵海證券有限公司，為根據證券及期貨條例可進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就企業融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的持牌法團，就大唐額外認購事項向獨立董事委員會及獨立股東提出意見的獨立財務顧問 |
| “港元” | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| “香港” | 指 | 中國香港特別行政區 |
| “獨立董事委員會” | 指 | 由本公司成立、由本公司全體獨立非執行董事組成的本公司獨立董事委員會 |
| “獨立股東” | 指 | 就大唐額外認購事項而言，為大唐及其聯系人（定義見上市規則）以外的股東 |
| “投資者” | 指 | Country Hill Limited，中國投資有限責任公司的一家全資附屬公司 |
| “投資者公告” | 指 | 日期為二零一一年四月十八日的公告，內容有關(i)建議發行可換股優先股、認股權證及認股權證優先股予中國投資有限 責任公司全資附屬公司 Country Hill Limited；(ii) 大唐優先認購權；及 (iii) 臺積電優先認購權 |
| “投資者完成” | 指 | 根據投資者認購協議條款完成投資者認購事項 |
| “投資者完成日” | 指 | 投資者完成日期 |
| “投資者初步優先股” | 指 | 根據投資者認購協議向投資者發行的360,589,053股可換股優先股 |
| “投資者證券” | 指 | 投資者初步優先股及投資者認股權證 |
| “投資者認購事項” | 指 | 投資者自股東取得特別授權后 (i) 以投資者認購價認購360,589,053股可換股優先股及(ii)認購72,117,810份認股權證 |
| “投資者認購協議” | 指 | 本公司與投資者就投資者認購事項于二零一一年四月十八日訂立的認購協議 |
| “投資者認購價” | 指 | 每股可換股優先股5.39港元 |
| “投資者認股權證協議” | 指 | 本公司與投資者于發行投資者認股權證后將予訂立的認股權證協議 |
| “投資者認股權證” | 指 | 根據投資者認購協議認購最多達72,117,810股可換股優先股的認股權證 |
| “最后可行日期” | 指 | 二零一一年五月四日，即本公告刊發前的最后可行日期 |
| “澳門” | 指 | 中國澳門特別行政區 |
| “普通股” | 指 | 本公司股本中于聯交所主板上市的每股面值0.0004美元的股份 |
| “中國” | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及臺灣 |
| “有關證券” | 指 | 任何新普通股或優先股、任何可轉換或交換為普通股或優先股的證券，或任何認股權證或可認購普通股或優先股（優先股附有本公司股東大會的投票權）的其他權利 |
| “上海實業” | 指 | 上海實業（集團）有限公司 |
| “股東” | 指 | 普通股持有人 |
| “特別授權” | 指 | 股東將授予董事的權力，以根據投資者認購協議及投資者認股權證協議配發及發行投資者初步優先股及投資者認股權證 |
| “聯交所” | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| “臺積電” | 指 | 臺灣積體電路制造股份有限公司 |
| “臺積電股份及認股權證發行協議” | 指 | 本公司與臺積電就認購新普通股于二零零九年十一月九日訂立的股份及認股權證發行協議 |
| “美國證券法” | 指 | 一九三三年的美國證券法，經修訂 |
| “美元” | 指 | 美元，美國法定貨幣 |
| “認股權證” | 指 | 認購本公司同意向投資者及大唐發行的可換股優先股的認股 權證 |
| “認股權證優先股” | 指 | 行使認股權證時可予交付的可換股優先股 |
| “%” | 指 | 百分比 |
關于中芯國際
中(zhong)(zhong)芯(xin)國(guo)際(ji)集(ji)成電路(lu)制造(zao)(zao)有(you)限公司(si)(“中(zhong)(zhong)芯(xin)國(guo)際(ji)”，紐約證(zheng)交所股票代碼：SMI，香(xiang)港(gang)聯合交易所股票代碼：981)，是(shi)世界領先(xian)的(de)(de)集(ji)成電路(lu)晶圓(yuan)(yuan)代工(gong)企業之一(yi)，也是(shi)中(zhong)(zhong)國(guo)內地規模較(jiao)大、技術(shu)先(xian)進的(de)(de)集(ji)成電路(lu)晶圓(yuan)(yuan)代工(gong)企業。中(zhong)(zhong)芯(xin)國(guo)際(ji)向(xiang)全(quan)球客戶提(ti)(ti)供(gong)0.35微米到45/40納米晶圓(yuan)(yuan)代工(gong)與技術(shu)服務。中(zhong)(zhong)芯(xin)國(guo)際(ji)總部位(wei)于(yu)上(shang)海，在(zai)上(shang)海建(jian)有(you)一(yi)座300mm 晶圓(yuan)(yuan)廠(chang)(chang)(chang)和三座200mm 晶圓(yuan)(yuan)廠(chang)(chang)(chang)。在(zai)北京建(jian)有(you)兩(liang)座300mm 晶圓(yuan)(yuan)廠(chang)(chang)(chang)，在(zai)天津建(jian)有(you)一(yi)座200mm 晶圓(yuan)(yuan)廠(chang)(chang)(chang)，在(zai)深(shen)圳(zhen)有(you)一(yi)座200mm 晶圓(yuan)(yuan)廠(chang)(chang)(chang)在(zai)興建(jian)中(zhong)(zhong)。中(zhong)(zhong)芯(xin)國(guo)際(ji)還在(zai)美(mei)國(guo)、歐洲、日本提(ti)(ti)供(gong)客戶服務和設立(li)營(ying)銷辦事處(chu)，同時在(zai)香(xiang)港(gang)設立(li)了代表處(chu)。此外(wai)，中(zhong)(zhong)芯(xin)國(guo)際(ji)代武(wu)漢新(xin)芯(xin)集(ji)成電路(lu)制造(zao)(zao)有(you)限公司(si)經營(ying)管理一(yi)座300mm 晶圓(yuan)(yuan)廠(chang)(chang)(chang)。 詳細信息請參考中(zhong)(zhong)芯(xin)國(guo)際(ji)網站 。
安全港聲明
（根(gen)據1995 私人(ren)有(you)價證(zheng)(zheng)券訴訟(song)改革法(fa)案）本(ben)次新(xin)聞(wen)發布可(ke)能載有(you)（除(chu)歷(li)史資料(liao)外）依據1995 美國私人(ren)有(you)價證(zheng)(zheng)券訴訟(song)改革法(fa)案的(de)(de)(de)(de)“安全(quan)港(gang)”條文(wen)所(suo)界定的(de)(de)(de)(de)“前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)陳述”。該等前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)陳述的(de)(de)(de)(de)聲(sheng)(sheng)明(ming)乃根(gen)據中(zhong)芯(xin)(xin)對(dui)(dui)未(wei)來事件的(de)(de)(de)(de)現行假設(she)、期望及預(yu)測(ce)而作出。這(zhe)些(xie)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)(sheng)明(ming)涉及可(ke)能導(dao)致(zhi)中(zhong)芯(xin)(xin)實(shi)際表(biao)現、財務狀況(kuang)(kuang)和(he)經(jing)營業績與(yu)這(zhe)些(xie)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)(sheng)明(ming)所(suo)表(biao)明(ming)的(de)(de)(de)(de)意見產生(sheng)重大差(cha)異的(de)(de)(de)(de)已知(zhi)和(he)未(wei)知(zhi)的(de)(de)(de)(de)重大風險、不(bu)確定因(yin)素(su)(su)和(he)其(qi)(qi)他因(yin)素(su)(su)，當前(qian)(qian)(qian)全(quan)球金(jin)融危機的(de)(de)(de)(de)相關(guan)風險、未(wei)決(jue)訴訟(song)的(de)(de)(de)(de)頒令或判決(jue)，和(he)終端市場的(de)(de)(de)(de)財政穩定。投資者應考慮中(zhong)芯(xin)(xin)呈(cheng)交(jiao)予美國證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)委員會（“證(zheng)(zheng)交(jiao)會”）的(de)(de)(de)(de)文(wen)件資料(liao)，包括其(qi)(qi)于(yu)二零(ling)一(yi)零(ling)年六(liu)月二十九(jiu)日(ri)以(yi)20-F 表(biao)格(ge)形式呈(cheng)交(jiao)給證(zheng)(zheng)交(jiao)會的(de)(de)(de)(de)年報，并中(zhong)芯(xin)(xin)不(bu)時(shi)向(xiang)證(zheng)(zheng)交(jiao)會(包括以(yi) 6-K 表(biao)格(ge)形式)，或香(xiang)港(gang)聯合(he)交(jiao)易(yi)所(suo)呈(cheng)交(jiao)的(de)(de)(de)(de)其(qi)(qi)他文(wen)件。其(qi)(qi)它未(wei)知(zhi)或不(bu)可(ke)預(yu)測(ce)的(de)(de)(de)(de)因(yin)素(su)(su)也可(ke)能對(dui)(dui)中(zhong)芯(xin)(xin)的(de)(de)(de)(de)未(wei)來結果，業績或成就(jiu)產生(sheng)重大不(bu)利影響。鑒于(yu)這(zhe)些(xie)風險，不(bu)確定性(xing)(xing)，假設(she)及因(yin)素(su)(su)本(ben)次新(xin)聞(wen)發布中(zhong)討論的(de)(de)(de)(de)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)事件可(ke)能不(bu)會發生(sheng)。請(qing)閣下審慎(shen)不(bu)要過分依賴這(zhe)些(xie)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)(sheng)明(ming)，因(yin)其(qi)(qi)只于(yu)聲(sheng)(sheng)明(ming)當日(ri)有(you)效(xiao)，如果沒(mei)有(you)標明(ming)聲(sheng)(sheng)明(ming)的(de)(de)(de)(de)日(ri)期，就(jiu)截至本(ben)新(xin)聞(wen)發布之日(ri)。除(chu)法(fa)律有(you)所(suo)規定以(yi)外，中(zhong)芯(xin)(xin)概(gai)不(bu)負責因(yin)新(xin)資料(liao)、未(wei)來事件或其(qi)(qi)他原(yuan)因(yin)引起的(de)(de)(de)(de)任何(he)情況(kuang)(kuang)，亦不(bu)擬更新(xin)任何(he)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)陳述。
欲知詳情，請聯系：
投資人關系
電話：+86-21-3861-0000 轉12804
電郵：
