不飽和聚酯樹脂、乙烯基酯樹脂和GELCOATS的全球領導者

紐約2024年12月4日 /美通(tong)社/ -- KPS Capital Partners, LP （以(yi)下簡(jian)稱“KPS” ）今(jin)天(tian)宣(xuan)布，已(yi)通(tong)過(guo)新(xin)成立(li)的附屬公(gong)司簽(qian)署(shu)了(le)一項(xiang)最終協議，將從INEOS Enterprises Holdings II Ltd （以(yi)下簡(jian)稱“INEOS Enterprises” ）手中(zhong)收(shou)購INEOS Composites （以(yi)下簡(jian)稱“公(gong)司” ） ，預計完成時的對價(jia)約為17億(yi)歐元。  交易(yi)預計將于2025年上半年完成，但須經監管部門(men)批準和咨詢(xun)程序（特(te)別是關于法國(guo)業務，雙(shuang)方已(yi)就此進行了(le)獨家(jia)談判(pan)）。

INEOS Composites是全球領先的不飽和(he)(he)(he)(he)聚酯樹脂(zhi)、乙烯基(ji)酯樹脂(zhi)和(he)(he)(he)(he)凝膠涂料(liao)制造商，用(yong)(yong)于(yu)生產(chan)塑料(liao)復合材料(liao)，適用(yong)(yong)于(yu)全球大型(xing)終端市場的廣泛應用(yong)(yong)，包括建(jian)筑材料(liao)、娛樂、運輸和(he)(he)(he)(he)風能(neng)等。  INEOS Composites銷售各種樹脂(zhi)，使(shi)客(ke)戶(hu)能(neng)夠(gou)優化(hua)其產(chan)品的某些特性(xing)(xing)，包括耐腐蝕性(xing)(xing)、阻(zu)燃性(xing)(xing)、耐紫外線性(xing)(xing)、耐水性(xing)(xing)和(he)(he)(he)(he)耐化(hua)學(xue)性(xing)(xing)、隔(ge)熱(re)和(he)(he)(he)(he)電(dian)氣絕(jue)緣性(xing)(xing)、耐沖擊性(xing)(xing)和(he)(he)(he)(he)耐劃傷性(xing)(xing)以及(ji)高強度重量比(bi)。  INEOS Composites總部位于(yu)俄(e)亥俄(e)州都柏林和(he)(he)(he)(he)西班牙(ya)巴塞羅那，擁有(you)約(yue)900名(ming)員工，在北美(mei)、南(nan)美(mei)、歐洲、亞洲和(he)(he)(he)(he)中東(dong)地區擁有(you)17個(ge)(ge)制造工廠和(he)(he)(he)(he)三個(ge)(ge)技術中心。

KPS執(zhi)行合伙人Raquel Vargas Palmer表(biao)示： “我們(men)很高興能(neng)夠收購全球領先(xian)(xian)的(de)(de)特(te)種復合樹脂(zhi)制造(zao)商INEOS Composites。  公司(si)(si)領先(xian)(xian)的(de)(de)市場地(di)位和(he)(he)(he)(he)長期(qi)的(de)(de)客(ke)(ke)戶群證明了其差異化(hua)的(de)(de)產品(pin)質量、可靠性和(he)(he)(he)(he)強(qiang)大(da)的(de)(de)技術服務能(neng)力(li)。  我們(men)將利(li)用KPS在過程行業投資(zi)方(fang)面數十(shi)年的(de)(de)成功(gong)體驗(yan)，以及我們(men)對卓(zhuo)越制造(zao)和(he)(he)(he)(he)全球網絡的(de)(de)承諾，推(tui)動盈利(li)能(neng)力(li)，并創(chuang)造(zao)以創(chuang)新、持續改進(jin)和(he)(he)(he)(he)卓(zhuo)越客(ke)(ke)戶體驗(yan)為中心的(de)(de)創(chuang)業文化(hua)。  我們(men)期(qi)待與首席執(zhi)行官Andrew Miller和(he)(he)(he)(he)INEOS Composites團隊合作(zuo)，加速公司(si)(si)的(de)(de)價值創(chuang)造(zao)機會。”

INEOS Composites首席執行(xing)官Andrew Miller表示： “作(zuo)為(wei)(wei)(wei)一家由KPS所(suo)有的(de)獨立公(gong)司，我(wo)們對(dui)未來感到興奮。  KPS是理想的(de)合(he)作(zuo)伙伴(ban)，因為(wei)(wei)(wei)它在(zai)建立和(he)發(fa)展世界一流(liu)的(de)工業公(gong)司方(fang)面有著(zhu)良好(hao)的(de)記(ji)錄。 KPS對(dui)卓(zhuo)越(yue)(yue)制造、資(zi)本投(tou)資(zi)和(he)研發(fa)的(de)承諾，以(yi)及其全球平臺(tai)和(he)大(da)量資(zi)本資(zi)源，將提(ti)(ti)升(sheng)我(wo)們為(wei)(wei)(wei)客戶提(ti)(ti)供(gong)行(xing)業領先產品(pin)和(he)卓(zhuo)越(yue)(yue)服務的(de)能力。”

INEOS Enterprises董事長Ashley Reed表示： “過去五年， Composites一直是(shi)INEOS Enterprises的(de)(de)一部分，在此(ci)期間，它在安全和(he)財務績效方面取(qu)得了(le)顯著(zhu)改善。 此(ci)外，它通過提高產(chan)品質量、一致性以及增強運營(ying)和(he)商業能力來鞏固其市場地位，確保為(wei)未來的(de)(de)進一步增長奠(dian)定(ding)堅實的(de)(de)基(ji)礎(chu)。”

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任KPS的法律顧問。 Piper Sandler擔任財務顧問， Slaughter和May擔任INEOS Enterprises的法律顧問。  美國高盛銀行（ Goldman Sachs Bank USA ）、巴克萊銀行(xing)（ Barclays ）、花旗銀行(xing)（ Citi ）、聯(lian)合圣保羅銀行(xing)（ Intesa Sanpaolo ） – IMI CIB部門和三(san)菱(ling)日聯(lian)銀行(xing)（ MUFG Bank ）為該交(jiao)易提供了承諾(nuo)的債務融資(zi)支(zhi)持。