TPG將通過認購7,580萬美元可轉債和3,290萬美元普通股，共向鑫苑置業投資約1.1億美元

北京2013年8月28日電 /美通社/ -- 鑫苑地產控股有限公司（紐交所代碼：XIN，“鑫苑置業”，“鑫苑”，或“公司”），一家專注于中國高成長性城市的房地產開發商，今天宣布已與全球領先的私募股權投資機構 TPG 達成協議; TPG 將通過認購發行的可轉債和普通股，向鑫苑投資約1.1億美元。

根據協議，TPG 同意認購7,580萬美元5年期（2018年到期）可轉債和3,290萬美元普通股。可轉債附有5%現金年息率，初始轉股價為6.00美元每股（美國存托股份）。普通股認購價為5.48美元每股（美國存托股份）。假設可轉債全部轉換成股份，并加上本次認購的普通股，TPG 在交易后將擁有1,860萬股美國存托股份，占公司股本總數約20%。同時根據協議條款，TPG 投資后有權向鑫苑的董事會提名一名非執行董事。

交易完成后，鑫苑置業將通過本次可轉債和普通股發行獲得的1.1億美元用于擴大土地儲備和其它業務相關用途，以支持公司未來發展。此次交易受限于慣常的交割條件。

鑫苑置業主席及首席執行官張勇表示：“我們非常歡迎 TPG 的投資，并期待與之合作實現公司發展目標。我們相信此項投資協議將有利于擴展我們的土地儲備，并同時優化公司內部架構和提升運營能力。我們堅信，此次的長期合作關系不僅可以進一步加強公司的財務實力，對公司的長遠發展也將極有幫助。”

TPG 合伙人及董事總經理孫燕軍表示：“我們看好鑫苑穩健的財務狀況及其經驗豐富的管理團隊，并將利用 TPG 的資源和經驗，為鑫苑達到其發展目標而助一臂之力。我們相信，鑫苑將繼續保持其增長勢頭并鞏固其在主要區域市場的地位，且雙方將在未來建立互惠互利的合作關系。”