俄亥俄州都(dou)柏林2015年3月3日電 /美(mei)(mei)通(tong)社/ -- 康德樂今日宣布了斥資(zi)19.44億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)現(xian)金（大約(yue)15.94億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)稅收(shou)利益凈現(xian)值）收(shou)購 CORDIS 的(de)(de)計(ji)劃。CORDIS 為美(mei)(mei)國(guo)強(qiang)生(sheng)公司(si)旗(qi)下公司(si)，是全球領先的(de)(de)心臟和(he)血管醫療設備制造商(shang)。此次(ci)收(shou)購將(jiang)采用10億(yi)美(mei)(mei)元(yuan)新優(you)先無擔保債券和(he)現(xian)有(you)現(xian)金相結合的(de)(de)融資(zi)方式(shi)。預計(ji)交易將(jiang)于2015日歷年年底在(zai)美(mei)(mei)國(guo)和(he)美(mei)(mei)國(guo)以外的(de)(de)主要市場完成(cheng)。

按照(zhao)此(ci)(ci)時間表，康德樂預計2017財(cai)(cai)年(nian)(nian)來自持續經營業務的(de)非(fei) GAAP 稀釋(shi)后(hou)每(mei)股收益(EPS1)將增(zeng)加0.20美元以上，包括增(zeng)加的(de)交易融資相(xiang)關成(cheng)本每(mei)股0.07-0.08美元利(li)息費用。康德樂預計此(ci)(ci)后(hou)將不斷增(zeng)加，到2018財(cai)(cai)年(nian)(nian)年(nian)(nian)底將產(chan)生每(mei)年(nian)(nian)超過1億美元的(de)協同(tong)收益。   

Cordis 總(zong)部(bu)位于美(mei)國加利(li)(li)福尼亞(ya)州費(fei)里蒙(meng)特，2014年(nian)的(de)年(nian)銷售額(e)(e)約7.8億美(mei)元，心(xin)臟和血管(guan)產(chan)品(pin)的(de)銷售額(e)(e)比例接近1:1。Cordis 是一(yi)家全球性公司，擁有(you)不(bu)斷發展的(de)產(chan)品(pin)組合以及服(fu)務全球醫療體系的(de)人才隊伍。雖然美(mei)國是其較大的(de)單(dan)一(yi)市場(chang)，70%的(de)總(zong)銷售收(shou)入來(lai)自美(mei)國以外(wai)的(de)市場(chang)。Cordis 的(de)業(ye)務運(yun)營遍及全球50多個國家，包(bao)括中國、日本(ben)、德國、意(yi)大利(li)(li)、法國、英國和巴西(xi)。

“我們對收購 Cordis 感到非常興奮。這是我們心血管產品戰略的重要一步。Cordis 在心血管產品創新方面擁有悠久、驕人的傳統。此舉體現了我們致力于通過創新性新方法管理醫生優選項目，解決醫療保健系統一大痛點的堅定承諾。此次收購是康德樂繼在心臟病、傷口管理和骨科領域推進醫生首選項目，采取一系列戰略舉措后的又一大動作。我們已經做好充分準備，幫助客戶在成熟的醫療設備方面實現標準化，同時為他們帶來供應鏈管理、庫存優化、工作流程工具和數據等領域的創新解決方案，以支持較有效的患者管理。”康德樂董事長兼首席執行官 George Barrett 表示。

“隨著(zhu)人(ren)口的老齡化以及隨之而(er)來的對微創治療(liao)的需求(qiu)(qiu)，全(quan)球(qiu)醫(yi)療(liao)體(ti)系正在尋(xun)找較(jiao)佳途徑，以最具成本效益的方(fang)式為患者提供優質護理。收購(gou) Cordis 鞏固(gu)了(le)(le)我們滿(man)足(zu)這一需求(qiu)(qiu)的戰略地位，強化了(le)(le)康德樂業務組合中一個(ge)重要增長推動因素。”Barrett 補充說。

交易完成后，相關業務將由康德樂醫療部門首席執行官、醫療設備行業資深專家 Don Casey 負責。

Casey 指出，康德樂與 Cordis 具有互補的技能和專長，將組建成世界一流人才團隊，提供心血管解決方案。“我們希望充分運用分布在世界各地的 Cordis 團隊成員的知識和創新精神。此外，Cordis 的全球專業知識和覆蓋將提供一個讓我們充分利用采購和制造方面規模效益的大好機會。”Casey 表示。

收購詳情
康(kang)德樂出(chu)(chu)價，以(yi)19.44億美元(yuan)現(xian)金收購(gou)美國(guo)(guo)(guo)(guo)強生公司旗下 Cordis 業(ye)務(wu)。目前正在(zai)(zai)向法國(guo)(guo)(guo)(guo)和德國(guo)(guo)(guo)(guo)等國(guo)(guo)(guo)(guo)家的(de)(de)員(yuan)工(gong)代表機(ji)構通報并征詢意見(jian)。在(zai)(zai)完成(cheng)(cheng)上述(shu)流(liu)程后(hou)，康(kang)德樂將簽訂一份有(you)關此(ci)項收購(gou)的(de)(de)最(zui)終收購(gou)和出(chu)(chu)售協議(yi)。提議(yi)的(de)(de)交易(yi)能(neng)否順利完成(cheng)(cheng)還將取決于慣例成(cheng)(cheng)交條件，包(bao)括監(jian)管(guan)部(bu)門的(de)(de)審批(pi)，預計將于2015日歷(li)年(nian)底先在(zai)(zai)大約20個主要國(guo)(guo)(guo)(guo)家完成(cheng)(cheng)交易(yi)，然后(hou)依次在(zai)(zai)其余國(guo)(guo)(guo)(guo)家完成(cheng)(cheng)交易(yi)。

康德樂已(yi)獲得美國高盛銀行出具的與此收(shou)購有關的10億美元無擔保過橋貸款(kuan)承(cheng)諾書。康德樂計劃在2015日(ri)歷年交易結束前發行長(chang)期(qi)債券，清償過橋貸款(kuan)。

針對此項交易，Wachtell、Lipton、Rosen、Katz 和 Jones Day 擔(dan)任法律顧(gu)問(wen)，高盛集團擔(dan)任康德樂(le)財(cai)務顧(gu)問(wen)。

關于(yu) Cordis 收購的更多信(xin)息，請訪(fang)問  的“投資者”頁面。

非GAAP財務措施（包括腳注）
腳注(1) 來自(zi)持續(xu)經營業(ye)務(wu)的(de)非GAAP稀釋(shi)(shi)后(hou)每股(gu)收益：(A) 來自(zi)持續(xu)經營業(ye)務(wu)的(de)收益，不(bu)包括(1) 重組和員工(gong)辭退費用(yong)，(2) 攤銷和收購相關(guan)費用(yong)，(3) 資產處理帶來的(de)損益，(4) 訴(su)訟費用(yong)，(5) LIFO費用(yong)/（信貸），以及 (6)債務(wu)清償損失，以上均為稅后(hou)凈(jing)值，(B) 按照稀釋(shi)(shi)后(hou)的(de)加權平均已派發股(gu)票分(fen)紅。

康德(de)樂以前(qian)瞻(zhan)方式陳述來(lai)自持續(xu)經營(ying)業(ye)務的非GAAP稀釋(shi)后(hou)(hou)每(mei)(mei)股(gu)收益。最(zui)直接(jie)比較的前(qian)瞻(zhan)性GAAP措施(shi)是(shi)來(lai)自持續(xu)經營(ying)業(ye)務的稀釋(shi)后(hou)(hou)每(mei)(mei)股(gu)收益。康德(de)樂無法提供前(qian)瞻(zhan)性非GAAP措施(shi)與最(zui)直接(jie)比較的前(qian)瞻(zhan)性GAAP措施(shi)之(zhi)間(jian)的定(ding)量調整，因為康德(de)樂無法確實地預(yu)(yu)測(ce)重(zhong)組和(he)(he)員(yuan)工辭(ci)退費(fei)用、攤(tan)銷(xiao)和(he)(he)收購相(xiang)關費(fei)用（康德(de)樂預(yu)(yu)計(ji)由于(yu)收購Cordis，這(zhe)些(xie)費(fei)用將大幅增加）、資產處置帶來(lai)的損益、訴訟費(fei)用和(he)(he)LIFO費(fei)用/（信貸），因為這(zhe)些(xie)費(fei)用很難(nan)預(yu)(yu)測(ce)和(he)(he)估算(suan)。請注(zhu)意(yi)，無法獲得的調整項目(mu)可能(neng)會對康德(de)樂未(wei)來(lai)的財務業(ye)績產生重(zhong)大影響。

關于康德樂
康(kang)德(de)(de)樂(le)公司(si)(si)(NYSE: CAH)總部位(wei)于美(mei)(mei)國俄亥俄州都柏林，是(shi)一(yi)家醫(yi)(yi)療(liao)保(bao)健(jian)服務(wu)公司(si)(si)，致力于提(ti)高醫(yi)(yi)療(liao)保(bao)健(jian)的(de)成本效(xiao)益。2014財(cai)年營(ying)業額達910億美(mei)(mei)元(yuan)。作為一(yi)家醫(yi)(yi)療(liao)保(bao)健(jian)系(xi)統背后的(de)企業，康(kang)德(de)(de)樂(le)幫助藥(yao)店、醫(yi)(yi)院、門(men)診(zhen)手(shou)(shou)(shou)術中心、臨床實驗室及醫(yi)(yi)師診(zhen)所關注患者(zhe)護理(li)，同時降低成本，提(ti)高效(xiao)率，提(ti)升質量。康(kang)德(de)(de)樂(le)是(shi)醫(yi)(yi)療(liao)保(bao)健(jian)供(gong)應鏈的(de)重要紐(niu)帶，每天為10萬(wan)多(duo)個地(di)點提(ti)供(gong)藥(yao)品(pin)以及醫(yi)(yi)療(liao)產(chan)(chan)品(pin)和服務(wu)。此(ci)外，康(kang)德(de)(de)樂(le)還(huan)是(shi)行業領先的(de)家庭直銷(xiao)醫(yi)(yi)療(liao)用品(pin)分銷(xiao)商(shang)。公司(si)(si)是(shi)領先的(de)醫(yi)(yi)療(liao)和手(shou)(shou)(shou)術產(chan)(chan)品(pin)制造商(shang)，產(chan)(chan)品(pin)包括手(shou)(shou)(shou)套、手(shou)(shou)(shou)術衣和流體(ti)管理(li)產(chan)(chan)品(pin)。與(yu)此(ci)同時，康(kang)德(de)(de)樂(le)經營(ying)美(mei)(mei)國較大的(de)放射性藥(yao)物網絡(luo)，通過配送產(chan)(chan)品(pin)幫助疾(ji)病(bing)早診(zhen)斷和早治(zhi)療(liao)。康(kang)德(de)(de)樂(le)在美(mei)(mei)國財(cai)富500強中排名第22位(wei)，在全球擁(yong)有(you)3.4萬(wan)名員工。有(you)關康(kang)德(de)(de)樂(le)集團更多(duo)信息(xi)，可登錄 。

前瞻性陳述
本(ben)新(xin)聞(wen)稿(gao)包(bao)含(han)康(kang)(kang)德(de)樂擬收(shou)(shou)(shou)(shou)購(gou) Cordis 的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)前瞻性陳(chen)述，以(yi)(yi)及(ji)關(guan)(guan)于(yu)未(wei)來(lai)預(yu)(yu)(yu)期(qi)、前景(jing)(jing)、預(yu)(yu)(yu)測和(he)(he)(he)其他(ta)(ta)取決(jue)于(yu)未(wei)來(lai)事件(jian)或(huo)(huo)進(jin)展的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)事情的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)陳(chen)述。這(zhe)些(xie)陳(chen)述可(ke)能(neng)采用(yong)(yong)“預(yu)(yu)(yu)計”、“可(ke)能(neng)”、“將”、“計劃”、“應(ying)該”等(deng)詞語描(miao)述，包(bao)括反映(ying)未(wei)來(lai)結果或(huo)(huo)指南(nan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)陳(chen)述，以(yi)(yi)及(ji)關(guan)(guan)于(yu)前景(jing)(jing)和(he)(he)(he)應(ying)付費用(yong)(yong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)陳(chen)述。這(zhe)些(xie)事情可(ke)能(neng)會有(you)風險和(he)(he)(he)不確定(ding)(ding)性，可(ke)能(neng)造成(cheng)(cheng)(cheng)實(shi)際(ji)結果與預(yu)(yu)(yu)測或(huo)(huo)暗示(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)結果差別(bie)很(hen)大。這(zhe)些(xie)風險和(he)(he)(he)不確定(ding)(ding)性包(bao)括：適時成(cheng)(cheng)(cheng)功(gong)完成(cheng)(cheng)(cheng) Cordis 收(shou)(shou)(shou)(shou)購(gou)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)力(li)，包(bao)括通過所(suo)需的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)監管(guan)部門審批以(yi)(yi)及(ji)滿(man)足其他(ta)(ta)條件(jian)；收(shou)(shou)(shou)(shou)購(gou)完成(cheng)(cheng)(cheng)后(hou)(hou)(hou)，保留所(suo)收(shou)(shou)(shou)(shou)購(gou)公司客戶(hu)和(he)(he)(he)員工，成(cheng)(cheng)(cheng)功(gong)將所(suo)收(shou)(shou)(shou)(shou)購(gou)公司納入(ru)康(kang)(kang)德(de)樂運(yun)營(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)力(li)；收(shou)(shou)(shou)(shou)購(gou)完成(cheng)(cheng)(cheng)后(hou)(hou)(hou)，實(shi)現預(yu)(yu)(yu)期(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)協(xie)同效應(ying)，實(shi)現收(shou)(shou)(shou)(shou)益增加的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)力(li)；發生(sheng)任何可(ke)能(neng)導(dao)致有(you)約束力(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)報價或(huo)(huo)收(shou)(shou)(shou)(shou)購(gou)協(xie)議（生(sheng)效之(zhi)后(hou)(hou)(hou)）終(zhong)結的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)任何事件(jian)、變化或(huo)(huo)其他(ta)(ta)情況；信貸市場的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)狀況，以(yi)(yi)及(ji)按照可(ke)接受的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)條件(jian)發行(xing)債券的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)能(neng)力(li)；或(huo)(huo)者可(ke)能(neng)對計劃收(shou)(shou)(shou)(shou)購(gou)相關(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)各(ge)方和(he)(he)(he)其他(ta)(ta)機構進(jin)行(xing)任何法律訴訟的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)結果。康(kang)(kang)德(de)樂受到其Form 10-K、Form 10-Q和(he)(he)(he)Form 8-K報告(gao)以(yi)(yi)及(ji)這(zhe)些(xie)報告(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)附件(jian)中描(miao)述的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風險和(he)(he)(he)不確定(ding)(ding)性的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響。本(ben)新(xin)聞(wen)稿(gao)反映(ying)了(le)截至(zhi)2015年3月(yue)2日管(guan)理(li)層(ceng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)意見。除了(le)適用(yong)(yong)法律規(gui)定(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)之(zhi)外(wai)，康(kang)(kang)德(de)樂沒(mei)有(you)義務對任何前瞻性陳(chen)述進(jin)行(xing)更新(xin)或(huo)(huo)修(xiu)改(gai)。

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