北(bei)京2016年(nian)1月29日(ri)電 /美(mei)(mei)通社/ -- 日(ri)前，中(zhong)國平安人(ren)壽(shou)保險股(gu)份有限公(gong)司(si)（以下簡稱“平安人(ren)壽(shou)”）宣布成(cheng)功(gong)完成(cheng)12億美(mei)(mei)元(yuan)高(gao)級債(zhai)券(quan)發(fa)行，其中(zhong)3年(nian)期(qi)7億美(mei)(mei)元(yuan)、票(piao)面利率2.375%；5年(nian)期(qi)5億美(mei)(mei)元(yuan)，票(piao)面利率2.875%。這是平安人(ren)壽(shou)首次嘗試境(jing)外(wai)發(fa)行債(zhai)券(quan)，平安人(ren)壽(shou)也(ye)成(cheng)為第一個在境(jing)外(wai)資(zi)本市場發(fa)行高(gao)級債(zhai)券(quan)的(de)中(zhong)國保險公(gong)司(si)，開創了行業先河。

平安人壽表示，本次債券的發行，旨在進一步拓寬直接債務融資渠道，優化資本結構，降低綜合債務成本，增強公司(si)支持(chi)海(hai)外“一帶(dai)一路(lu)”戰略(lve)實施能力(li)，助力(li)公司(si)海(hai)外投(tou)資發展，提升平安人壽的資本實力(li)和競爭力(li)。

國際三大(da)評級機(ji)(ji)構(gou)(gou)之一的(de)穆迪授(shou)予本(ben)(ben)次債券信用(yong)級別A3，發行(xing)人主體(ti)信用(yong)級別A2 （展望穩(wen)定）。期間經歷(li)中國大(da)陸股市兩次熔斷及停盤，但本(ben)(ben)次債券發行(xing)仍獲(huo)得了國際各大(da)投資者的(de)廣泛關注(zhu)和踴躍認購(gou)，賬(zhang)簿一度(du)突破50億美元，最終訂(ding)單(dan)來自近200個優(you)質投資者，其中銀行(xing)、基金(jin)/資管和公營機(ji)(ji)構(gou)(gou)（含主權基金(jin)、政策性金(jin)融機(ji)(ji)構(gou)(gou)、超主權機(ji)(ji)構(gou)(gou)）為(wei)最主要的(de)認購(gou)主體(ti)。

同時，在較高的(de)超額認購(gou)倍數支持下，最(zui)終發行息(xi)差(cha)和初始(shi)息(xi)差(cha)指引相(xiang)比收窄了(le)25BP，是近期市(shi)場中收窄最(zui)多的(de)發行。市(shi)場人(ren)士表示(shi)，本次發行體(ti)現(xian)了(le)國際資本市(shi)場對(dui)平安人(ren)壽的(de)高度(du)認可，為后續境(jing)外融資奠定基礎(chu)。

公開信息顯示，2015年9月，國家(jia)發(fa)(fa)(fa)改委(wei)發(fa)(fa)(fa)布了《關于推進企業發(fa)(fa)(fa)行外債備案登記制管(guan)理改革的通知》（發(fa)(fa)(fa)改外資[2015]2044號(hao)）, 平(ping)安人壽本次(ci)債券(quan)發(fa)(fa)(fa)行是(shi)自通知生效后首(shou)只由境(jing)內主體直接到境(jing)外發(fa)(fa)(fa)行的美元債券(quan)。