美國馬薩諸塞州劍橋和北京2018年1月18日電 /美通社/ -- 百濟神州（納斯達克代碼：BGNE）是一家處于商業化階段的生物醫藥公司，專注于開發和商業化用于癌癥治療的創新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今日宣布新公開發行的742.575萬股美國存托股票 (ADS) 定價，每股 ADS 代表13股普通股，普通股每股票面價值0.0001美元，公開發行價格為每股ADS 101美元。在扣除承銷商折扣，雇傭金和其他發行相關費用前，百濟神州本次募股的毛收入預計為7.5億(yi)美元。此外，百濟神州還授予承銷商30天內額外購買49.505萬(wan)股ADS的(de)權利，除(chu)外承(cheng)銷(xiao)商折扣和傭金。本輪融資(zi)在可滿(man)足常見完成(cheng)條件(jian)的(de)情況下(xia)，預(yu)計將(jiang)在2018年(nian)1月(yue)22日完成(cheng)。

百(bai)濟神(shen)州計劃將本次募股所獲資金作為營運資金以及(ji)企業一般(ban)用(yong)途(tu)，包括研發(fa)活動。

高盛 (Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根斯坦利 (Morgan Stanley)、科恩 (Cowen) 和 Leerink Partners 是本次公開發行的共同承銷商。威廉布萊爾 (William Blair) 是本次(ci)公開發行的共同副承銷商。

以上證券根據此前在美國證券交易委員會 (SEC) 備案的可自動生效的貨架登記聲明提供。相關的初步修訂版招股書以及股票發行細節已經于2018年1月16日在SEC備案。相關的終版招股書將在SEC網站  上備案。在準備充分后，終版招股書副本與關于此證券的招股說明書可以免費從高盛、摩根斯坦利、科恩和Leerink Partners 得到。高盛的聯系方式是：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：；摩根斯坦利的聯系方式是：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；科恩的聯系方式是：c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, United States，聯系：Prospectus Department 或致電1-631-274-2806；Leerink Partners LLC 的聯系方式是：Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110，電話：800-808-7525, ext. 6132，或(huo)電郵：。

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關于百濟神州

百濟神州是一家全球性的、商業階段的、以研發為基礎的生物科技公司，專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞地區擁有超過850名員工，在研產品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來持續、深遠的影響。在新基公司的授權下，百濟神州在華銷售ABRAXANE^®注射用紫杉醇（納米白蛋白顆粒結合型）、瑞復美^®（來那度胺）和維達莎^®（注射用阿扎胞苷）。^[i]

前瞻性聲明

本(ben)新聞(wen)稿中(zhong)部分陳述(shu)為前瞻(zhan)(zhan)性(xing)聲(sheng)(sheng)明，其中(zhong)包括(kuo)但不僅于：百濟神(shen)州(zhou)預(yu)(yu)期的(de)(de)(de)對(dui)于此次(ci)公(gong)(gong)開(kai)(kai)募股(gu)的(de)(de)(de)完(wan)(wan)成(cheng)時間(jian)。由(you)于各(ge)種(zhong)重(zhong)要因(yin)素的(de)(de)(de)影(ying)響，實(shi)際(ji)結果(guo)可能(neng)與(yu)預(yu)(yu)測或(huo)暗示的(de)(de)(de)這(zhe)些前瞻(zhan)(zhan)性(xing)聲(sheng)(sheng)明有(you)重(zhong)大差異(yi)。造成(cheng)差異(yi)的(de)(de)(de)這(zhe)些因(yin)素包括(kuo)：本(ben)次(ci)公(gong)(gong)開(kai)(kai)募股(gu)根據(ju)所預(yu)(yu)期條(tiao)件或(huo)其他條(tiao)件完(wan)(wan)成(cheng)的(de)(de)(de)風(feng)險(xian)與(yu)不確(que)定性(xing)，市場條(tiao)件，以及達到公(gong)(gong)開(kai)(kai)募股(gu)相關的(de)(de)(de)常見(jian)完(wan)(wan)成(cheng)條(tiao)件。關于百濟神(shen)州(zhou)風(feng)險(xian)和不確(que)定性(xing)的(de)(de)(de)更(geng)多信(xin)息(xi)，會(hui)在百濟神(shen)州(zhou)向美國證監會(hui)備(bei)案的(de)(de)(de)與(yu)本(ben)次(ci)公(gong)(gong)開(kai)(kai)募股(gu)相關的(de)(de)(de)初步修訂版招股(gu)說明書中(zhong)包含(han)或(huo)被引用。百濟神(shen)州(zhou)否認有(you)意愿或(huo)責(ze)任更(geng)新或(huo)修正(zheng)任何前瞻(zhan)(zhan)性(xing)聲(sheng)(sheng)明，不論是(shi)由(you)于新信(xin)息(xi)的(de)(de)(de)出現還是(shi)未來事件的(de)(de)(de)發生(sheng)，或(huo)是(shi)其他情況。

^[i]ABRAXANE^®、瑞復美^®和維達莎^®是新基(ji)公(gong)司(si)的注冊商標。