美國麻省劍橋和中國北京(jing)2018年7月27日電 /美通社/ -- 百(bai)濟神州（納斯達克(ke)代碼(ma)：BGNE）是一家處于商(shang)業化(hua)階段的(de)生物(wu)醫(yi)藥(yao)公(gong)(gong)司，專注(zhu)于開(kai)發(fa)(fa)和商(shang)業化(hua)用于癌癥治(zhi)療的(de)創(chuang)新(xin)型分(fen)子靶(ba)向和腫瘤免(mian)疫藥(yao)物(wu)。公(gong)(gong)司今日公(gong)(gong)布計(ji)劃通過香港(gang)首次公(gong)(gong)開(kai)發(fa)(fa)行及全球(qiu)股(gu)票(piao)發(fa)(fa)行（“發(fa)(fa)行”）65,600,000股(gu)普(pu)(pu)通股(gu)，票(piao)面價值每(mei)股(gu)0.0001美元 （“股(gu)票(piao)”）。發(fa)(fa)行股(gu)票(piao)計(ji)劃在香港(gang)聯合交(jiao)易所(suo)有限公(gong)(gong)司（“聯交(jiao)所(suo)”）主(zhu)板上市。百(bai)濟神州的(de)美國存托股(gu)票(piao)（ADS）目(mu)前在美國納斯達克(ke)證券交(jiao)易所(suo)Global Select Market板塊進行交(jiao)易，代碼(ma)為“BGNE”。每(mei)股(gu)ADS代表13股(gu)普(pu)(pu)通股(gu)。

本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)初(chu)始由5,904,000股供香港公(gong)眾認購(gou)的(de)股票(piao)和(he)(he)59,696,000股供國際認購(gou)的(de)股票(piao)組成，其分(fen)別代表全部發(fa)(fa)行(xing)(xing)股票(piao)的(de)9% 和(he)(he)91%。該(gai)配售比例可重分(fen)配。百濟神(shen)州還授予(yu)聯席全球(qiu)協調人（joint global coordinators）30天內(nei)額外購(gou)買最多合計9,840,000股股票(piao)的(de)權利。本次發(fa)(fa)行(xing)(xing)將會受到市場和(he)(he)其他(ta)條(tiao)件影響，因(yin)此無法對是否可成功(gong)完成發(fa)(fa)行(xing)(xing)和(he)(he)何時完成進行(xing)(xing)保證，實際發(fa)(fa)行(xing)(xing)規模和(he)(he)具體條(tiao)件也可能(neng)發(fa)(fa)生變化(hua)。

摩根斯丹利（Morgan Stanley & Co. International plc）、高盛（Goldman Sachs (Asia) L.L.C.）、瑞信（Credit Suisse (Hong Kong) Limited）和中信(xin)里昂證券(quan)（CLSA Limited）是本次(ci)公開發行的聯(lian)席全球協調人。

在香港境外，本次初始在美國發行的股票，以及在美國境外發行但可能不定期在美國境內轉售的股票根據此前在美國證券交易委員會（SEC）備案的可自動生效的暫擱注冊文件提供。相關的初步修訂版招股書以及股票發行細節將在SEC網站www.sec.gov公布。公布后，與上述證券相關的初步修訂版招股書副本與附隨的招股說明書可以免費從摩根斯丹利（Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014）；高盛（Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com）；以及瑞信（Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York 10010，或電郵： newyork.prospectus@credit-suisse.com）獲取。

本(ben)新(xin)聞稿不(bu)構成出售(shou)要約或(huo)要約購(gou)買，也不(bu)得在(zai)任何國家(jia)或(huo)司法(fa)(fa)管轄區中出售(shou)這些證券，如果依據該國家(jia)或(huo)司法(fa)(fa)管轄區的證券法(fa)(fa)，在(zai)注冊或(huo)取(qu)得資格前進行(xing)此(ci)種出售(shou)要約、要約購(gou)買或(huo)銷售(shou)為非法(fa)(fa)。

關于百濟神州

百濟神州是一家全球性的、商業階段的、以研發為基礎的生物科技公司，專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發。百濟神州目前在中國大陸、美國、澳大利亞地區擁有超過1,300名員工，在研產品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來持續、深遠的影響。在新基公司的授權下，百濟神州在華銷售ABRAXANE®（注射用紫杉醇納米白蛋白顆粒結合型）、瑞復美®（來那度胺）和維達莎®（注射用阿扎胞苷）^[i]。

前瞻性聲明

本新聞(wen)稿中部分陳述為前瞻(zhan)(zhan)性(xing)聲明，其(qi)中包括但不僅于(yu)(yu)：百濟(ji)(ji)(ji)神(shen)(shen)州預(yu)(yu)期的關(guan)(guan)于(yu)(yu)此次發(fa)(fa)行(xing)的完(wan)(wan)(wan)成、時間線及規模(mo)，以(yi)及預(yu)(yu)期授予聯席全球協調人的30天內(nei)額外(wai)購買股(gu)(gu)票的權利。由于(yu)(yu)各種重(zhong)要因素(su)的影響，實際結果可能與預(yu)(yu)測或暗示(shi)的這(zhe)些前瞻(zhan)(zhan)性(xing)聲明有(you)重(zhong)大差(cha)(cha)異。造(zao)成差(cha)(cha)異的這(zhe)些因素(su)包括：本次發(fa)(fa)行(xing)根據所預(yu)(yu)期條件或其(qi)他(ta)條件完(wan)(wan)(wan)成的風險與不確定性(xing)，市場條件，以(yi)及達到發(fa)(fa)行(xing)相關(guan)(guan)的常見完(wan)(wan)(wan)成條件。關(guan)(guan)于(yu)(yu)百濟(ji)(ji)(ji)神(shen)(shen)州風險和不確定性(xing)的更多信息，會在(zai)百濟(ji)(ji)(ji)神(shen)(shen)州向(xiang)SEC備(bei)案的與本次發(fa)(fa)行(xing)相關(guan)(guan)的初步修訂(ding)版(ban)招股(gu)(gu)說明書中包含或被引用。百濟(ji)(ji)(ji)神(shen)(shen)州否認有(you)意愿或責任更新或修正(zheng)任何前瞻(zhan)(zhan)性(xing)聲明，不論是由于(yu)(yu)新信息的出(chu)現還是未來事件的發(fa)(fa)生，或是其(qi)他(ta)情況。