中(zhong)國北京和(he)美(mei)國麻省劍橋2021年11月30日(ri) /美(mei)通社(she)/ -- 百(bai)濟神州（納斯達克(ke)代(dai)碼：BGNE；香港聯交(jiao)所(suo)代(dai)碼：06160）是一家立(li)足(zu)于科(ke)(ke)(ke)(ke)學(xue)的(de)(de)全(quan)球性生物科(ke)(ke)(ke)(ke)技公(gong)司，專注于開發(fa)(fa)創(chuang)新、可負擔的(de)(de)藥物，旨在為全(quan)球患(huan)者改善治療效果(guo)、提(ti)高藥物可及性。公(gong)司此前已(yi)宣(xuan)布(bu)在上(shang)(shang)海(hai)證券交(jiao)易所(suo)（下稱(cheng)(cheng)(cheng)“上(shang)(shang)交(jiao)所(suo)”）科(ke)(ke)(ke)(ke)創(chuang)板（下稱(cheng)(cheng)(cheng)“科(ke)(ke)(ke)(ke)創(chuang)板”）首次(ci)(ci)公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)票（下稱(cheng)(cheng)(cheng)“科(ke)(ke)(ke)(ke)創(chuang)板發(fa)(fa)行(xing)(xing)”），今天正式宣(xuan)布(bu)股(gu)(gu)票發(fa)(fa)行(xing)(xing)定(ding)價。科(ke)(ke)(ke)(ke)創(chuang)板發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)股(gu)(gu)份總數(shu)為普通股(gu)(gu)115,055,260股(gu)(gu)，每股(gu)(gu)面值為0.0001美(mei)元，占百(bai)濟神州截至(zhi)2021年10月31日(ri)已(yi)發(fa)(fa)行(xing)(xing)普通股(gu)(gu)股(gu)(gu)份總數(shu)（假設本(ben)次(ci)(ci)科(ke)(ke)(ke)(ke)創(chuang)板發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)人(ren)民幣(bi)股(gu)(gu)份已(yi)經(jing)發(fa)(fa)行(xing)(xing)）的(de)(de)8.62%。本(ben)次(ci)(ci)科(ke)(ke)(ke)(ke)創(chuang)板發(fa)(fa)行(xing)(xing)所(suo)售股(gu)(gu)份將(jiang)面向(xiang)中(zhong)華人(ren)民共和(he)國（下稱(cheng)(cheng)(cheng)“中(zhong)國”）境內(nei)的(de)(de)符合資格的(de)(de)投資者發(fa)(fa)行(xing)(xing)并由(you)其認購，且該(gai)等股(gu)(gu)份將(jiang)以人(ren)民幣(bi)股(gu)(gu)份的(de)(de)形式在科(ke)(ke)(ke)(ke)創(chuang)板上(shang)(shang)市交(jiao)易。
本次人(ren)(ren)民(min)幣股(gu)份(fen)(fen)的公開發行價格為每(mei)(mei)(mei)股(gu)普通股(gu)192.60元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民(min)幣，根(gen)據(ju)設定匯率1.00美(mei)元(yuan)(yuan)兌(dui)換6.3924元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民(min)幣或(huo)1.00港(gang)幣兌(dui)換0.81996元(yuan)(yuan)人(ren)(ren)民(min)幣計算(suan)，相(xiang)當于每(mei)(mei)(mei)普通股(gu)234.89港(gang)元(yuan)(yuan)，或(huo)每(mei)(mei)(mei)股(gu)美(mei)國存托股(gu)份(fen)(fen)（ADS）391.68美(mei)元(yuan)(yuan)。每(mei)(mei)(mei)股(gu)ADS代表13股(gu)普通股(gu)。
在扣除(chu)承(cheng)銷商(shang)傭金和其(qi)他預(yu)計發行(xing)費用前，百濟神州(zhou)本次科創板(ban)發行(xing)的募集資金總額預(yu)計約(yue)為(wei)人(ren)民幣222億元，或根據(ju)設(she)定(ding)匯率1.00美(mei)元兌換(huan)6.3924元人(ren)民幣計算，約(yue)為(wei)35億美(mei)元。
取(qu)決(jue)于(yu)慣常(chang)交割條件的達成，百濟神州預計將(jiang)于(yu)2021年(nian)12月9日當天或前后(hou)交付(fu)人(ren)民(min)幣股票。人(ren)民(min)幣股票預計將(jiang)于(yu)2021年(nian)12月15日當天或前后(hou)在科創板上市交易，股票代碼為“688235”。
中國(guo)國(guo)際金融股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司和高(gao)(gao)盛(sheng)高(gao)(gao)華證(zheng)券(quan)有(you)限(xian)責任公司是本次科創板發行(xing)的聯席(xi)(xi)保薦(jian)人(ren)和聯席(xi)(xi)主承(cheng)銷(xiao)商。摩(mo)根大通證(zheng)券(quan)（中國(guo)）有(you)限(xian)公司、中信證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司和國(guo)泰君安證(zheng)券(quan)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司是本次科創板發行(xing)的聯席(xi)(xi)主承(cheng)銷(xiao)商。
百(bai)濟神州已授予中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)際金融股份(fen)(fen)有限公司(si)為(wei)期30日的超額(e)配售(shou)(shou)選擇(ze)權，以使公司(si)可超額(e)配售(shou)(shou)不超過17,258,000股人民(min)幣(bi)股份(fen)(fen)。如(ru)超額(e)配售(shou)(shou)選擇(ze)權被全部行(xing)使，則本(ben)次科(ke)創板發行(xing)的總股數(shu)為(wei)132,313,260股，將占百(bai)濟神州截至2021年(nian)10月31日已發行(xing)普(pu)通(tong)股股份(fen)(fen)總數(shu)的9.79%（假設本(ben)次科(ke)創板發行(xing)的人民(min)幣(bi)股份(fen)(fen)已經發行(xing)）。
百濟神州計劃(hua)將(jiang)本次科(ke)創板發(fa)行的募集資(zi)金(jin)凈(jing)額投入到(dao)藥物研(yan)(yan)究、臨床開發(fa)、中國境內研(yan)(yan)發(fa)中心和生(sheng)產基地(di)建(jian)設(she)、中國營銷團(tuan)隊擴充，以及用于補充流動資(zi)金(jin)和一般公司用途。
根據適用的中國法律法規，本次科創板發行僅在中國境內進行，且僅面向根據適用的中國證券法律法規以及上交所和中國證券監督管理委員會（下稱“中國證監會”）頒布的規則、有資格參與本次科創板發行的投資者發行股份。本次科創板發行根據經上交所和中國證監會批準、備案的，并由百濟神州撰寫的招股說明書和其他招股材料進行，上述材料僅允許在中國境內使用。本次科創板發行的任何部分均未計劃涉及向美國、在美國境內或任何其他中國以外的司法管轄區公開發行或出售人民幣股份。此外(wai)，雖(sui)然本次科創板(ban)發行的(de)人(ren)民(min)幣(bi)股(gu)份與(yu)公司在(zai)(zai)香(xiang)港(gang)證(zheng)券交易所(suo)（下(xia)稱“香(xiang)港(gang)聯交所(suo)”）上(shang)市(shi)(shi)的(de)現有普通(tong)股(gu)屬于(yu)同(tong)一類別，且擁有同(tong)等的(de)權利，但人(ren)民(min)幣(bi)股(gu)份與(yu)公司在(zai)(zai)香(xiang)港(gang)聯交所(suo)上(shang)市(shi)(shi)的(de)普通(tong)股(gu)，或代表(biao)公司普通(tong)股(gu)在(zai)(zai)納斯達(da)克全球(qiu)精選市(shi)(shi)場（下(xia)稱“納斯達(da)克”）上(shang)市(shi)(shi)的(de)ADS之間不可流通(tong)。在(zai)(zai)任(ren)何情況下(xia)，上(shang)述(shu)人(ren)民(min)幣(bi)股(gu)份均不可轉換成公司在(zai)(zai)香(xiang)港(gang)聯交所(suo)上(shang)市(shi)(shi)的(de)普通(tong)股(gu)或在(zai)(zai)納斯達(da)克上(shang)市(shi)(shi)的(de)ADS，反(fan)之亦然。
公司已于2020年5月11日向美國證券交易委員會（下稱“SEC”）提交表格S-3的儲架注冊發行聲明，該聲明自動生效。公司已向SEC提交一份包含本次科創板發行相關關鍵條款的初步補充招股說明書，該文件可在SEC網站www.sec.gov查閱。本(ben)次(ci)科創(chuang)板(ban)發行(xing)的(de)(de)最終條款將在(zai)提交給SEC的(de)(de)最終版補(bu)充招股(gu)說(shuo)明(ming)書中披露。補(bu)充招股(gu)說(shuo)明(ming)書的(de)(de)目的(de)(de)是根據(ju)美(mei)(mei)國(guo)(guo)《1933年證券法(fa)(fa)（經(jing)不(bu)時修訂）》（下(xia)稱“《美(mei)(mei)國(guo)(guo)證券法(fa)(fa)》”）對本(ben)次(ci)科創(chuang)板(ban)發行(xing)的(de)(de)所有人民幣(bi)股(gu)份進行(xing)注冊，以確(que)保向允許參與(yu)本(ben)次(ci)科創(chuang)板(ban)發行(xing)且屬于《美(mei)(mei)國(guo)(guo)證券法(fa)(fa)》中S條例所定義的(de)(de)、在(zai)美(mei)(mei)國(guo)(guo)境外參與(yu)交易的(de)(de)美(mei)(mei)國(guo)(guo)主體的(de)(de)投(tou)資者發行(xing)或出(chu)售人民幣(bi)股(gu)份（如(ru)適(shi)用(yong)）時，不(bu)會違反《美(mei)(mei)國(guo)(guo)證券法(fa)(fa)》第5條規(gui)定的(de)(de)注冊要求。
本(ben)新聞稿(gao)不構成對(dui)上(shang)(shang)述(shu)證(zheng)券的出(chu)售要(yao)約(yue)或(huo)(huo)(huo)購買要(yao)約(yue)邀請(qing)；在任何國家(jia)或(huo)(huo)(huo)司(si)法(fa)管轄區(qu)，若未根(gen)據(ju)當地(di)證(zheng)券法(fa)進行(xing)注冊或(huo)(huo)(huo)資(zi)格認證(zheng)之前作出(chu)前述(shu)要(yao)約(yue)或(huo)(huo)(huo)要(yao)約(yue)邀請(qing)，均屬違法(fa)行(xing)為，也不得在該(gai)國家(jia)或(huo)(huo)(huo)司(si)法(fa)管轄區(qu)進行(xing)上(shang)(shang)述(shu)證(zheng)券的發(fa)行(xing)或(huo)(huo)(huo)出(chu)售。本(ben)新聞稿(gao)是根(gen)據(ju)《美國證(zheng)券法(fa)》第134條規定(ding)發(fa)布的。
關于百濟神州
百濟神州是一家立足于科學的全球性生物科技公司，專注于開發創新、可負擔的藥物，旨在為全球患者改善治療效果、提高藥物可及性。目前公司廣泛的藥物組合包括40多款臨床候選藥物。公司通過加強自主研發能力和合作，加速推進多元、創新的藥物管線開發。我們致力于在2030年前為全球20多億人全面改善藥物可及性。百濟神州在全球五大洲打造了一支超7,700人的團隊。欲了解更多信息，請訪問www.beigene.com.cn。
有關前瞻性聲明的注釋
本(ben)新聞稿(gao)包(bao)(bao)含(han)1995年(nian)《私人證券訴訟改革法(fa)案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所(suo)定義(yi)的(de)(de)前(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)，其(qi)中涉及(ji)了(le)關(guan)于(yu)百(bai)(bai)濟神(shen)(shen)州當(dang)前(qian)對本(ben)次科創板(ban)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)意圖(tu)、預(yu)期(qi)或(huo)假設(she)，包(bao)(bao)括(kuo)其(qi)對科創板(ban)發(fa)(fa)行(xing)(xing)完(wan)成的(de)(de)預(yu)期(qi)、人民幣(bi)股份在科創板(ban)的(de)(de)計(ji)(ji)劃交付及(ji)交易日期(qi)的(de)(de)預(yu)期(qi)、以(yi)及(ji)對募集資金數(shu)額和(he)用途的(de)(de)預(yu)期(qi)。在這(zhe)些(xie)(xie)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)的(de)(de)前(qian)文(wen)、后(hou)文(wen)或(huo)句中或(huo)包(bao)(bao)含(han)“目標”、“預(yu)期(qi)”、“相(xiang)信(xin)”、“估(gu)計(ji)(ji)”、“有望”、“預(yu)測”、“有意”、“可能(neng)”、“展望”、“計(ji)(ji)劃”、“潛(qian)在”、“預(yu)計(ji)(ji)”、“試圖(tu)”、“可”、“可以(yi)”、“可能(neng)”、“能(neng)”、“應”、“將(jiang)”、“或(huo)將(jiang)”、“將(jiang)會”及(ji)上述(shu)詞匯的(de)(de)否(fou)定形式等(deng)字(zi)眼或(huo)詞匯。實際結果或(huo)事態發(fa)(fa)展可能(neng)與這(zhe)些(xie)(xie)前(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)中預(yu)測或(huo)暗含(han)的(de)(de)結果或(huo)事態發(fa)(fa)展有重大(da)差異。可能(neng)造成這(zhe)種差異的(de)(de)因(yin)素包(bao)(bao)括(kuo)根據計(ji)(ji)劃條(tiao)款或(huo)實際條(tiao)款完(wan)成科創板(ban)發(fa)(fa)行(xing)(xing)和(he)達成科創板(ban)發(fa)(fa)行(xing)(xing)的(de)(de)慣常交割條(tiao)件的(de)(de)風(feng)險和(he)不(bu)確(que)定性(xing)(xing)。關(guan)于(yu)百(bai)(bai)濟神(shen)(shen)州面(mian)臨的(de)(de)風(feng)險和(he)不(bu)確(que)定性(xing)(xing)的(de)(de)更多信(xin)息已在提交給SEC的(de)(de)科創板(ban)發(fa)(fa)行(xing)(xing)相(xiang)關(guan)初步補充招股說明(ming)書的(de)(de)正(zheng)文(wen)或(huo)引用中。前(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)包(bao)(bao)括(kuo)所(suo)有非歷史事實的(de)(de)陳述(shu)。不(bu)能(neng)保(bao)證任何前(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)都(dou)會實現(xian)。謹提醒您不(bu)要過(guo)分依賴前(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)，因(yin)為前(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)僅反映了(le)截至目前(qian)的(de)(de)預(yu)期(qi)。百(bai)(bai)濟神(shen)(shen)州在未來無義(yi)務因(yin)出現(xian)新信(xin)息、發(fa)(fa)展或(huo)其(qi)他原因(yin)，公開更新或(huo)審查任何前(qian)瞻(zhan)(zhan)(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)(sheng)(sheng)明(ming)。
