紐約2018年12月11日電 /美通社/ -- 騰訊音樂娛樂集團（“騰訊音樂”或“公司”）（紐約證券交易所代碼：TME），中國領先的在線音樂娛樂平臺，今天宣布其首次公開發行的82,000,000股美國存托股票（“ADS”）每股定價為13美元(yuan)，每股美國(guo)存(cun)托股票代表兩股公(gong)司A類普通(tong)股。公(gong)司的美國(guo)存(cun)托股票將于(yu)(yu)2018年(nian)12月12日在美國(guo)紐約(yue)證券交(jiao)易所掛牌交(jiao)易，股票代碼(ma)為(wei)“TME”。若能按時滿足所有慣例成(cheng)交(jiao)條(tiao)件，本(ben)次(ci)公(gong)開發行預(yu)計于(yu)(yu)2018年(nian)12月14日完成(cheng)。

在此次發行的82,000,000股ADS中，41,029,829股為公司發行的新股，40,970,171 股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內額外購買最多12,300,000股ADS的權利。如果承銷商不行使其超額配售的權利，騰訊音樂本次公開發行總規模預計大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權利，則本次公開發行的總規模將大約為12.3億美元。

本次股票公開發行的聯席賬簿管理人為：摩根士丹利有限責任公司、高盛（亞洲）有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次股票公開發行的聯席副承銷商為：瑞士信貸證券（美國）有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責任公司（Allen & Company LLC）、中銀國際亞洲有限公司、華興證券（香港）有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國科本資本市場公(gong)司(si)（KeyBanc Capital Markets Inc.）、史帝夫尼可洛司(si)股份有限公(gong)司(si)。

與本(ben)次發(fa)行(xing)有關的(de)(de)注冊(ce)聲明已提交至美國證券(quan)(quan)交易委員會進行(xing)歸(gui)檔(dang)，并已被宣布(bu)生(sheng)效。本(ben)新聞稿不構成任何(he)出(chu)售或(huo)購買文中(zhong)所(suo)述證券(quan)(quan)的(de)(de)要(yao)約或(huo)邀請(qing)。根據任何(he)州(zhou)或(huo)司法管轄區的(de)(de)證券(quan)(quan)法，在本(ben)文所(suo)述證券(quan)(quan)注冊(ce)生(sheng)效或(huo)獲取資格之前，這些證券(quan)(quan)在此類州(zhou)或(huo)轄區均不可(ke)進行(xing)要(yao)約、邀請(qing)或(huo)出(chu)售。

作為股(gu)票(piao)有效注(zhu)冊聲明(ming)的(de)(de)一部分(fen)，招股(gu)說明(ming)書(shu)為本文所述發(fa)行(xing)(xing)證(zheng)(zheng)券(quan)的(de)(de)唯一形式(shi)的(de)(de)要約。可通(tong)過撥打以下號碼獲(huo)取與本次發(fa)行(xing)(xing)有關的(de)(de)招股(gu)說明(ming)書(shu)：（1）摩根士丹利(li)有限責(ze)任公司：+1-866-718-1649；（2）Goldman Sachs & Co. L.L.C.：+1-212-902-1171；（3）摩根大通(tong)證(zheng)(zheng)券(quan)有限責(ze)任公司：+1-866-803-9204；（4）德意志銀(yin)行(xing)(xing)證(zheng)(zheng)券(quan)公司：+1-800-503-4611；和（5）美(mei)銀(yin)美(mei)林：+852-3508-3613。

關于騰訊音樂娛樂集團

騰訊音樂娛樂集團（紐約證券交易所代碼：TME）是中國在線音樂娛樂服務領航者。擁有中國廣受喜愛和獨具匠心的音樂平臺：QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民K歌。騰訊音樂致力于創造音樂無限可能，用科技賦能音樂，人人都可以盡情創作、享受、分享音樂和彼此互動。騰訊音樂提供在線音樂、在線K歌和音樂直播服務，讓每一位音樂愛好者能夠發現好音樂、獲得聽、看、唱、表演和社交為一體的全方位音樂娛樂體驗。欲了解更多信息，請訪問www.tencentmusic.com。

安全港聲明

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