圣保羅和倫敦2019年5月(yue)27日 /美通社/ -- Natura &Co (B3: NATU3)宣布，該公司(si)將以全(quan)股票交易的方式收(shou)購雅(ya)芳集(ji)團(Avon Products, Inc)，從(cong)而打造全(quan)球第(di)四大純美容集(ji)團、美容業(ye)的又一巨頭。
雙方合并后將組成一個同類領先的多品(pin)牌、多渠道美容(rong)集(ji)團，在(zai)(zai)日常生活中與消費(fei)者緊密相連。該集(ji)團將通過雅(ya)芳和Natura的630多萬顧問(wen)和代(dai)表(biao)以及3200家(jia)門店在(zai)(zai)全球開展業(ye)(ye)務(wu)，保持關(guan)系型(xing)銷售領域的領導地位(wei)，并(bing)在(zai)(zai)所有公司擴大(da)數字業(ye)(ye)務(wu)。合并(bing)后的集(ji)團預計每年總收入將超(chao)過100億美元，員工(gong)超(chao)過4萬名(ming)，業(ye)(ye)務(wu)將遍及100個國家(jia)。
憑借(jie)其標志性的(de)品(pin)牌(pai)、對客戶關系的(de)熱情(qing)以及全(quan)(quan)渠(qu)道的(de)業務能(neng)力(li)，合并后的(de)集團將(jiang)致力(li)于為全(quan)(quan)球2億多名消(xiao)費(fei)者(zhe)(zhe)帶來美容產品(pin)。通過(guo)將(jiang)雅(ya)芳加入已經(jing)包括Natura、美體小鋪(The Body Shop)和伊索(Aesop)在內的(de)產品(pin)組合，Natura &Co將(jiang)提高其服務不同(tong)消(xiao)費(fei)者(zhe)(zhe)群體以及經(jing)銷渠(qu)道的(de)能(neng)力(li)，并能(neng)夠(gou)開拓新的(de)市場。
雅芳和Natura均(jun)由(you)身懷使命感(gan)的(de)(de)(de)創(chuang)始(shi)人創(chuang)辦，主(zhu)要通過一群獨立的(de)(de)(de)女性微創(chuang)業(ye)者接觸客戶，她們既是(shi)品牌大(da)(da)使，也(ye)是(shi)美(mei)容(rong)(rong)顧問。雅芳是(shi)一個擁有(you)130余年(nian)歷史的(de)(de)(de)知名(ming)品牌，也(ye)是(shi)全球領先的(de)(de)(de)關系銷售型美(mei)容(rong)(rong)平臺。在重要美(mei)容(rong)(rong)產品領域的(de)(de)(de)強大(da)(da)品牌影響力(li)，以及在多個市場(chang)的(de)(de)(de)有(you)利競爭地位，使其擁有(you)了(le)實(shi)現未來增長的(de)(de)(de)巨(ju)大(da)(da)潛力(li)。
Natura &Co預計，合并將帶來每年約1.5億(yi)至2.5億(yi)美元的(de)目標協同(tong)效應，部分收入將用(yong)于(yu)再投資，從而(er)進(jin)一步增強數(shu)字(zi)和(he)社交銷售能力(li)、研(yan)發以(yi)及品牌活動，并繼續擴(kuo)大集團的(de)全(quan)球足(zu)跡(ji)。
Natura聯合(he)創始(shi)人Luiz Seabra表示：“我們(men)(men)對雅芳一(yi)直(zhi)(zhi)懷(huai)有敬意和(he)欽(qin)佩。懷(huai)著(zhu)對美(mei)容(rong)事(shi)業(ye)及客戶關系的(de)熱(re)情(qing)，創始(shi)人成(cheng)立(li)了Natura。今(jin)天(tian)的(de)合(he)并交易造就(jiu)了直(zhi)(zhi)銷領域的(de)一(yi)個行業(ye)巨頭。在直(zhi)(zhi)銷這個詞出現之前，直(zhi)(zhi)銷模式就(jiu)已經(jing)深入到(dao)社(she)會當中。科(ke)技發展(zhan)與全球化的(de)到(dao)來只是(shi)通過更有意義(yi)的(de)方式讓銷售人員有更多的(de)機會接觸消(xiao)費者(zhe)。點對點銷售模式正轉變為(wei)社(she)交銷售，數(shu)字技術(shu)的(de)力量(liang)使該集團不僅(jin)能(neng)夠提供美(mei)容(rong)產(chan)品與建議，還能(neng)通過女(nv)性經(jing)濟獨立(li)和(he)自尊(zun)自強，推進女(nv)性賦權(quan)的(de)發展(zhan)。我們(men)(men)相信，企業(ye)可(ke)以成(cheng)為(wei)一(yi)股有益(yi)的(de)力量(liang)，我們(men)(men)將與雅芳一(yi)起繼續努力，為(wei)全球化發展(zhan)帶來社(she)會、環境和(he)經(jing)濟價值。”
Natura &Co執(zhi)行主席Roberto Marques表示：“繼2013年(nian)收(shou)(shou)購伊(yi)索和(he)(he)2017年(nian)收(shou)(shou)購美(mei)體小(xiao)鋪后，Natura &Co就開始堅(jian)定、積(ji)極(ji)地(di)努(nu)力(li)打造一(yi)個全球性、多品(pin)牌、多渠道(dao)、目標明確的(de)(de)(de)(de)(de)(de)集(ji)團(tuan)(tuan)。雅(ya)芳是(shi)一(yi)家優秀的(de)(de)(de)(de)(de)(de)公司(si)，也(ye)是(shi)一(yi)個出色的(de)(de)(de)(de)(de)(de)品(pin)牌，擁有熱情(qing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)員工和(he)(he)500多萬(wan)名堅(jian)信客戶關系銷售型的(de)(de)(de)(de)(de)(de)銷售代表。我(wo)們(men)將攜手進一(yi)步提(ti)高我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)數字(zi)能(neng)力(li)、我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)顧問(wen)和(he)(he)代表團(tuan)(tuan)隊，并利用我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)全球門(men)店與獨特的(de)(de)(de)(de)(de)(de)品(pin)牌，每(mei)天與數百萬(wan)有著不(bu)同(tong)需求的(de)(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)消(xiao)費者接(jie)觸(chu)，并為他們(men)服(fu)務，從而使我(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)集(ji)團(tuan)(tuan)變得(de)獨一(yi)無二，并創造一(yi)個強大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)增(zeng)長(chang)平臺(tai)。”
雅芳(fang)首席執(zhi)行官Jan Zijderveld表(biao)示：“此次合并(bing)(bing)代(dai)表(biao)著擁(yong)有130年歷史的(de)(de)雅芳(fang)開啟一(yi)個全(quan)新(xin)篇章。這(zhe)是我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)努(nu)力(li)(li)“開放雅芳(fang)”的(de)(de)一(yi)個證明，我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)相信這(zhe)將使我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)大(da)幅加(jia)快我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)的(de)(de)戰略，并(bing)(bing)進(jin)一(yi)步擴大(da)到(dao)線上渠(qu)道。在(zai)過(guo)去的(de)(de)一(yi)年里，我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)已(yi)經(jing)積極轉型，通過(guo)進(jin)一(yi)步關注銷(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)、簡(jian)化(hua)我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)的(de)(de)運(yun)營，并(bing)(bing)謀求品牌的(de)(de)現代(dai)化(hua)和(he)數(shu)字(zi)化(hua)發展，來增(zeng)(zeng)強(qiang)雅芳(fang)的(de)(de)競爭(zheng)力(li)(li)。與Natura合并(bing)(bing)，我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)將獲得更(geng)廣泛的(de)(de)創新(xin)渠(qu)道和(he)一(yi)系列(lie)產品、更(geng)強(qiang)大(da)的(de)(de)電子商務和(he)數(shu)字(zi)平臺，以(yi)及更(geng)方便銷(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)使用(yong)的(de)(de)數(shu)據與工(gong)具，以(yi)此推動(dong)增(zeng)(zeng)長和(he)提(ti)高(gao)股(gu)東(dong)價值。此外，在(zai)Natura的(de)(de)支持(chi)下，我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)將繼續投(tou)資于最先進(jin)的(de)(de)技術(shu)，從而提(ti)高(gao)我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)的(de)(de)數(shu)字(zi)能力(li)(li)以(yi)及銷(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)的(de)(de)工(gong)作(zuo)效率。雅芳(fang)和(he)Natura都是目(mu)的(de)(de)明確的(de)(de)企業，合并(bing)(bing)將使我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)更(geng)好地(di)服(fu)務于我(wo)(wo)(wo)(wo)們(men)數(shu)百萬銷(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)，利用(yong)雅芳(fang)的(de)(de)國際(ji)影響力(li)(li)，繼續堅(jian)定地(di)致力(li)(li)于提(ti)高(gao)銷(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)的(de)(de)經(jing)驗和(he)收入。”
雅(ya)(ya)芳(fang)非執行主席Chan Galbato表(biao)示：“我(wo)們(men)(men)一(yi)直很重視提(ti)高銷售代(dai)表(biao)的(de)(de)經驗(yan)、加速國際擴張(zhang)、改善成本結構、增加財務靈(ling)活性(xing)，最終使公(gong)司獲得長期增長和成功(gong)。董(dong)事會致(zhi)力于提(ti)高股東的(de)(de)價值，與Natura的(de)(de)合并(bing)代(dai)表(biao)雅(ya)(ya)芳(fang)進入了(le)一(yi)個全(quan)新的(de)(de)未(wei)來增長階段。雅(ya)(ya)芳(fang)董(dong)事會相(xiang)信，Natura將成為雅(ya)(ya)芳(fang)品牌強有力的(de)(de)合作伙伴，為我(wo)們(men)(men)的(de)(de)員工和銷售代(dai)表(biao)帶來更(geng)大(da)規模(mo)、更(geng)多業務和更(geng)多機會，并(bing)為雙方股東帶來巨大(da)的(de)(de)發展潛力。我(wo)們(men)(men)很高興全(quan)力支持此次重大(da)交(jiao)易。”
作為此次交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)一(yi)部(bu)(bu)分，一(yi)家名為Natura Holding S.A.的(de)(de)(de)(de)新巴西(xi)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)公司(si)已經(jing)成(cheng)立。基于(yu)每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)雅(ya)芳(fang)(fang)(fang)普通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)換新公司(si)0.300股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，因此Natura &Co股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)將(jiang)(jiang)持有(you)合并(bing)(bing)后(hou)公司(si)76%的(de)(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)，而雅(ya)芳(fang)(fang)(fang)普通股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)將(jiang)(jiang)持有(you)24%的(de)(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份。根(gen)據2019年(nian)3月21日(ri)Natura未受干擾的(de)(de)(de)(de)收盤價(jia)，即Natura發(fa)布證(zheng)實(shi)(shi)雙方商討合并(bing)(bing)事宜的(de)(de)(de)(de)重大(da)事實(shi)(shi)公告的(de)(de)(de)(de)前一(yi)天，雅(ya)芳(fang)(fang)(fang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)獲(huo)得(de)的(de)(de)(de)(de)轉股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)溢(yi)價(jia)率約(yue)為28%，相當(dang)(dang)于(yu)2018年(nian)EBITDA的(de)(de)(de)(de)5.6倍(bei)，或(huo)如(ru)果(guo)Natura預計的(de)(de)(de)(de)協同效應(ying)全部(bu)(bu)實(shi)(shi)現，相當(dang)(dang)于(yu)9.5倍(bei)。基于(yu)2019年(nian)5月21日(ri)的(de)(de)(de)(de)收盤價(jia)核(he)算(suan)，雅(ya)芳(fang)(fang)(fang)的(de)(de)(de)(de)企(qi)業(ye)價(jia)值為37億(yi)美元，合并(bing)(bing)后(hou)公司(si)的(de)(de)(de)(de)企(qi)業(ye)價(jia)值為110億(yi)美元。交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)結束后(hou)，Natura Holding S.A的(de)(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票將(jiang)(jiang)在(zai)巴西(xi)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)所交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)，55%為公眾股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，另外美國存(cun)托(tuo)憑證(zheng)也將(jiang)(jiang)在(zai)紐約(yue)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)所交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)。雅(ya)芳(fang)(fang)(fang)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)將(jiang)(jiang)有(you)權(quan)獲(huo)得(de)紐約(yue)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)所交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)美國存(cun)托(tuo)憑證(zheng)或(huo)巴西(xi)證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)所交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票。欲知詳情，請參(can)見(jian)重大(da)事實(shi)(shi)公告： 。
交易(yi)(yi)結束后，合并后的(de)公司董事會由(you)13人組成，其中3名成員將(jiang)由(you)雅芳指定(ding)。該交易(yi)(yi)仍受常規交割(ge)條件的(de)約束，包(bao)括(kuo)Natura &Co和雅芳股東以及巴西(xi)反壟斷監管(guan)機構和其他一些司法管(guan)轄(xia)區(qu)的(de)批準。預計將(jiang)于2020年初完成交易(yi)(yi)。
瑞銀(yin)(yin)投資銀(yin)(yin)行和摩根士(shi)丹(dan)利在交易(yi)中擔(dan)任Natura &Co.的財務顧(gu)問(wen)，高盛擔(dan)任雅(ya)芳的財務顧(gu)問(wen)，PJT Partners擔(dan)任雅(ya)芳董事會成(cheng)員的財務顧(gu)問(wen)。
電話會議和網絡直播
NATURA &Co將于5月23日(ri)(星期四(si))上(shang)(shang)午9點(dian)(巴(ba)西利亞標準時間(jian))和上(shang)(shang)午8點(dian)(美國東部(bu)時間(jian))舉(ju)行(xing)電話會(hui)議(yi)和網絡(luo)直播(bo)，來商討這項交易。
您可以撥打(da)+55 11 3193-1001或(huo)+55 11 2820-4001(巴西)，+1-646-828-8246或(huo)免費(fei)電話(hua):1-800-492-3904(美國和加拿(na)大)，+44 20 7442-5660或(huo)免費(fei)電話(hua):0-808-111-0152（英國），確認(ren)碼是Natura。電話(hua)會議的參加者必須在預(yu)定開始時間前10分(fen)鐘內撥入。
電話會議的(de)現(xian)場網(wang)絡直播(bo)和相關演(yan)示(shi)材(cai)料將保存在(zai)兩家(jia)公(gong)司(si)網(wang)站(zhan)上的(de)“投資者關系”欄： 。
NATURA &CO簡介
由Natura、伊(yi)索和(he)美(mei)體小(xiao)鋪(pu)三家公司合并而成(cheng)的企業品(pin)(pin)(pin)牌(pai)Natura &Co，旨在打(da)造一(yi)個目的明確的全(quan)球(qiu)性、多渠道、多品(pin)(pin)(pin)牌(pai)化妝品(pin)(pin)(pin)集團。組成(cheng)該集團的三家公司致(zhi)(zhi)力于(yu)(yu)(yu)帶(dai)來積極的經濟、社會和(he)環境影響。Natura成(cheng)立(li)(li)于(yu)(yu)(yu)1969年(nian)(nian)，是(shi)一(yi)家巴西化妝品(pin)(pin)(pin)和(he)個人護理領域的跨(kua)國公司，也(ye)是(shi)直銷(xiao)領域的領軍(jun)者。美(mei)體小(xiao)鋪(pu)于(yu)(yu)(yu)1976年(nian)(nian)由Anita Roddick在英(ying)國布萊(lai)頓創立(li)(li)，是(shi)一(yi)家致(zhi)(zhi)力于(yu)(yu)(yu)為(wei)世(shi)界帶(dai)來積極改變(bian)的全(quan)球(qiu)美(mei)容(rong)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)。澳大利(li)亞美(mei)容(rong)品(pin)(pin)(pin)牌(pai)伊(yi)索成(cheng)立(li)(li)于(yu)(yu)(yu)1987年(nian)(nian)，致(zhi)(zhi)力于(yu)(yu)(yu)打(da)造一(yi)系列(lie)優質的護膚(fu)、護發和(he)美(mei)體產品(pin)(pin)(pin)。
雅芳集團簡介
130年(nian)來，雅芳一(yi)直與女性(xing)(xing)關(guan)系緊(jin)密，主要通(tong)過女性(xing)(xing)銷(xiao)售代表為(wei)女性(xing)(xing)消(xiao)費者提供創(chuang)新、優質的(de)(de)美容產(chan)品。全球數(shu)百(bai)萬的(de)(de)獨立銷(xiao)售立代表通(tong)過自己的(de)(de)人際關(guan)系網銷(xiao)售標(biao)志(zhi)性(xing)(xing)的(de)(de)雅芳品牌產(chan)品，如Avon Color和ANEW，建立自己的(de)(de)全職或(huo)兼職美容事(shi)業(ye)。雅芳支持婦女賦(fu)權、創(chuang)業(ye)和福祉，并通(tong)過雅芳和雅芳基(ji)金會(hui)向女性(xing)(xing)慈善事(shi)業(ye)捐贈了10多億美元。有(you)關(guan)雅芳及(ji)其產(chan)品的(de)(de)詳情，請(qing)訪問(wen)。#Stand4Her。
Natura &Co傳媒咨詢：
Natura &Co企業事務總監Marcelo Behar
Natura &Co投資者關系：
Natura &Co投資者關系總監Viviane Behar de Castro
雅芳傳媒咨詢：
雅芳集(ji)團傳訊執行(xing)總監Natalie Deacon
+ 44(0) 7725 150853
電郵：/
雅芳投資者關系：
雅(ya)芳集團投資(zi)者關系副總裁Amy Greene
+ 001 212 282 5320
電郵：
非要約、非邀請
本信息僅供參考，并且不構成(cheng)任(ren)何(he)證券(quan)銷售(shou)之要約(yue)或(huo)證券(quan)購買的要約(yue)邀(yao)請，或(huo)對(dui)任(ren)何(he)投票或(huo)批準之邀(yao)請。如果有任(ren)何(he)司法(fa)(fa)管轄(xia)區的證券(quan)法(fa)(fa)規定在登(deng)記或(huo)取(qu)得資格之前此(ci)類要約(yue)、邀(yao)請或(huo)出(chu)(chu)售(shou)均為非法(fa)(fa)行為，則不得在這(zhe)些司法(fa)(fa)管轄(xia)區出(chu)(chu)售(shou)此(ci)類證券(quan)。
附加信息與查詢渠道
本公告涉及(ji)Natura Holding S.A.(與Natura Cosmeticos S.A一起簡稱為Natura)以及(ji)雅(ya)芳(fang)(fang)集(ji)團(統稱雅(ya)芳(fang)(fang))之(zhi)間的(de)擬(ni)(ni)定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)。Natura將(jiang)(jiang)向(xiang)美國(guo)證(zheng)券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)委(wei)員(yuan)會提(ti)交(jiao)(jiao)(jiao)一份有(you)關(guan)擬(ni)(ni)定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)的(de)F-4表格登記(ji)聲明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)，包括(kuo)雅(ya)芳(fang)(fang)的(de)代(dai)(dai)理(li)(li)聲明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)和(he)Natura的(de)招股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)書(shu)(shu)。Natura和(he)雅(ya)芳(fang)(fang)還計劃向(xiang)美國(guo)證(zheng)券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)委(wei)員(yuan)會提(ti)交(jiao)(jiao)(jiao)有(you)關(guan)擬(ni)(ni)定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)的(de)其(qi)(qi)它(ta)(ta)(ta)文件(jian)(jian)，并將(jiang)(jiang)向(xiang)雅(ya)芳(fang)(fang)股(gu)(gu)東(dong)通(tong)過郵(you)件(jian)(jian)發送聯合(he)代(dai)(dai)理(li)(li)聲明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)/招股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)書(shu)(shu)。本公告并不能替代(dai)(dai)Natura和(he)/或(huo)雅(ya)芳(fang)(fang)就擬(ni)(ni)定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)向(xiang)證(zheng)券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)委(wei)員(yuan)會提(ti)交(jiao)(jiao)(jiao)的(de)任何代(dai)(dai)理(li)(li)聲明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)、登記(ji)聲明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)、代(dai)(dai)理(li)(li)聲明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)/招股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)書(shu)(shu)或(huo)其(qi)(qi)它(ta)(ta)(ta)文件(jian)(jian)。投資者(zhe)在(zai)做出任何投票或(huo)投資決定(ding)前，請仔(zi)細(xi)閱讀F-4表格及(ji)有(you)關(guan)擬(ni)(ni)定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)的(de)聯合(he)代(dai)(dai)理(li)(li)聲明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)/招股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)書(shu)(shu)及(ji)其(qi)(qi)它(ta)(ta)(ta)有(you)關(guan)文件(jian)(jian)，因為這些文件(jian)(jian)將(jiang)(jiang)含有(you)擬(ni)(ni)定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)的(de)重要信息(xi)。F-4表格和(he)聯合(he)代(dai)(dai)理(li)(li)聲明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)/招股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)書(shu)(shu)，以及(ji)其(qi)(qi)它(ta)(ta)(ta)包含Natura和(he)雅(ya)芳(fang)(fang)信息(xi)的(de)文件(jian)(jian)，將(jiang)(jiang)免費在(zai)證(zheng)券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)委(wei)員(yuan)會的(de)網站(zhan)()上(shang)提(ti)供。聯合(he)代(dai)(dai)理(li)(li)聲明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)/招股(gu)(gu)說(shuo)(shuo)(shuo)明(ming)(ming)(ming)(ming)(ming)書(shu)(shu)的(de)副本也(ye)可以免費從Natura的(de)網站(zhan)以及(ji)雅(ya)芳(fang)(fang)網站(zhan)www.AvonWorldwide.com上(shang)獲得。
征集參與者
Natura和雅芳(fang)、雙方董(dong)(dong)事(shi)、高(gao)層、管(guan)(guan)理(li)層和員(yuan)工，可(ke)被視為(wei)就擬定交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)征集(ji)代(dai)理(li)的(de)(de)(de)參(can)(can)與者(zhe)。根據美國證(zheng)券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)委員(yuan)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)規(gui)定，有關(guan)可(ke)被視為(wei)擬定交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)的(de)(de)(de)代(dai)理(li)征集(ji)參(can)(can)與者(zhe)的(de)(de)(de)個(ge)人的(de)(de)(de)信(xin)息(xi)，包括(kuo)他們直接(jie)或間接(jie)權(quan)益（有關(guan)持有證(zheng)券或其它事(shi)項）,將被列入Natura和雅芳(fang)向證(zheng)券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)委員(yuan)會(hui)(hui)提(ti)(ti)交(jiao)(jiao)(jiao)的(de)(de)(de)聯合代(dai)理(li)聲明/招股說(shuo)明書和其它相關(guan)材料(liao)中(zhong)。有關(guan)Natura董(dong)(dong)事(shi)和高(gao)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)信(xin)息(xi)可(ke)通(tong)過其2019年4月24日提(ti)(ti)交(jiao)(jiao)(jiao)給巴西(xi)證(zheng)券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)委員(yuan)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)2018年參(can)(can)考表格(ge)第15版中(zhong)查看(kan)。有關(guan)雅芳(fang)董(dong)(dong)事(shi)和高(gao)管(guan)(guan)的(de)(de)(de)信(xin)息(xi)可(ke)通(tong)過其2019年4月2日提(ti)(ti)交(jiao)(jiao)(jiao)給美國證(zheng)券交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)委員(yuan)會(hui)(hui)的(de)(de)(de)2019年股東(dong)年會(hui)(hui)最終(zhong)代(dai)理(li)聲明中(zhong)查看(kan)。這些文件可(ke)免費從上述渠道獲取。
關于前瞻性陳述的警示性聲明
本公(gong)(gong)告中(zhong)(zhong)(或(huo)(huo)(huo)(huo)其所附文件(jian))中(zhong)(zhong)并(bing)非歷史事(shi)(shi)實(shi)(shi)或(huo)(huo)(huo)(huo)信息的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)陳(chen)(chen)(chen)述(shu)(shu)，可(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)被(bei)視(shi)為(wei)美國1995年(nian)私人(ren)證(zheng)券(quan)訴訟改(gai)革(ge)法(fa)(fa)案界定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)(chen)述(shu)(shu)。這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)(chen)述(shu)(shu)包括(kuo)(kuo)有關(guan)(guan)Natura和(he)(he)(he)雅芳(fang)(fang)(fang)(fang)擬定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)陳(chen)(chen)(chen)述(shu)(shu)；因(yin)涉及(ji)(ji)Natura和(he)(he)(he)雅芳(fang)(fang)(fang)(fang)擬定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)而產(chan)生(sheng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)與價(jia)值創造(zao)有關(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信念；預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)計(ji)(ji)(ji)完(wan)(wan)成交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)時間(jian)表(biao)；交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)效(xiao)益(yi)和(he)(he)(he)協同效(xiao)應(ying)(ying)；合并(bing)后(hou)公(gong)(gong)司的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)未(wei)來(lai)(lai)機遇；以(yi)及(ji)(ji)關(guan)(guan)于(yu)雅芳(fang)(fang)(fang)(fang)和(he)(he)(he)Natura未(wei)來(lai)(lai)信念、期(qi)(qi)(qi)望(wang)、計(ji)(ji)(ji)劃、意圖、財(cai)務(wu)狀況或(huo)(huo)(huo)(huo)業績的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)任何(he)其它(ta)陳(chen)(chen)(chen)述(shu)(shu)。在(zai)某些(xie)(xie)情(qing)況下(xia)，“估計(ji)(ji)(ji)”、“預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)計(ji)(ji)(ji)”、“預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)測(ce)(ce)(ce)”、“計(ji)(ji)(ji)劃”、“相信”、“也許”、 “期(qi)(qi)(qi)待”、“預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)”、“打(da)算(suan)(suan)”、“規(gui)劃”、“潛在(zai)”、“能(neng)(neng)(neng)夠“、“期(qi)(qi)(qi)望(wang)”、“應(ying)(ying)該”、“將(jiang)”、 “應(ying)(ying)當(dang)”等詞語或(huo)(huo)(huo)(huo)類似詞語，以(yi)及(ji)(ji)這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)詞語的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)否定(ding)形式，均表(biao)示前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)(chen)述(shu)(shu)。這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)(chen)述(shu)(shu)基于(yu)Natura和(he)(he)(he)雅芳(fang)(fang)(fang)(fang)對未(wei)來(lai)(lai)事(shi)(shi)件(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)和(he)(he)(he)信念，并(bing)涉及(ji)(ji)可(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)導致實(shi)(shi)際結果(guo)(guo)與當(dang)前(qian)(qian)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)有重大差異(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)和(he)(he)(he)不(bu)(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)性(xing)(xing)。這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)因(yin)素難以(yi)準確(que)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)測(ce)(ce)(ce)，而且(qie)可(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)超出了Natura和(he)(he)(he)雅芳(fang)(fang)(fang)(fang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)控制范圍(wei)。所有前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)(chen)述(shu)(shu)僅應(ying)(ying)截至本新(xin)聞稿發(fa)(fa)布(bu)之(zhi)日。新(xin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)性(xing)(xing)和(he)(he)(he)風(feng)(feng)險(xian)會(hui)不(bu)(bu)(bu)(bu)時出現(xian)(xian)(xian)，因(yin)此Natura或(huo)(huo)(huo)(huo)雅芳(fang)(fang)(fang)(fang)不(bu)(bu)(bu)(bu)可(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)測(ce)(ce)(ce)到這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)事(shi)(shi)件(jian)或(huo)(huo)(huo)(huo)它(ta)們帶來(lai)(lai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響(xiang)。因(yin)此，讀者(zhe)不(bu)(bu)(bu)(bu)應(ying)(ying)過分依賴這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)陳(chen)(chen)(chen)述(shu)(shu)來(lai)(lai)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)測(ce)(ce)(ce)未(wei)來(lai)(lai)事(shi)(shi)件(jian)。除法(fa)(fa)律(lv)規(gui)定(ding)外(wai)，Natura和(he)(he)(he)雅芳(fang)(fang)(fang)(fang)均沒有義務(wu)，也不(bu)(bu)(bu)(bu)打(da)算(suan)(suan)在(zai)本公(gong)(gong)告發(fa)(fa)出后(hou)更新(xin)或(huo)(huo)(huo)(huo)修改(gai)本公(gong)(gong)告或(huo)(huo)(huo)(huo)別處(chu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)聲(sheng)明。鑒(jian)于(yu)這(zhe)(zhe)些(xie)(xie)風(feng)(feng)險(xian)和(he)(he)(he)不(bu)(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)性(xing)(xing)，投資者(zhe)應(ying)(ying)記住，在(zai)本公(gong)(gong)告中(zhong)(zhong)所做(zuo)出的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)任何(he)前(qian)(qian)瞻(zhan)性(xing)(xing)陳(chen)(chen)(chen)述(shu)(shu)中(zhong)(zhong)所討論的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)結果(guo)(guo)、事(shi)(shi)件(jian)或(huo)(huo)(huo)(huo)事(shi)(shi)態發(fa)(fa)展可(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)不(bu)(bu)(bu)(bu)會(hui)發(fa)(fa)生(sheng)。可(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)影響(xiang)Natura和(he)(he)(he)/或(huo)(huo)(huo)(huo)雅芳(fang)(fang)(fang)(fang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)未(wei)來(lai)(lai)表(biao)現(xian)(xian)(xian)并(bing)導致結果(guo)(guo)產(chan)生(sheng)重大出入的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)(bu)(bu)確(que)定(ding)性(xing)(xing)和(he)(he)(he)風(feng)(feng)險(xian)因(yin)素包括(kuo)(kuo)（但(dan)不(bu)(bu)(bu)(bu)限(xian)于(yu)）(a)雙(shuang)方(fang)(fang)能(neng)(neng)(neng)否完(wan)(wan)成交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)或(huo)(huo)(huo)(huo)滿足交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)條件(jian),包括(kuo)(kuo)以(yi)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)條款或(huo)(huo)(huo)(huo)在(zai)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)計(ji)(ji)(ji)時間(jian)內(nei)獲得股(gu)東批準或(huo)(huo)(huo)(huo)監管(guan)審批；(b)雙(shuang)方(fang)(fang)能(neng)(neng)(neng)否在(zai)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)時間(jian)、完(wan)(wan)成度、會(hui)計(ji)(ji)(ji)及(ji)(ji)稅務(wu)處(chu)理(li)方(fang)(fang)面達到預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)；(c)擬定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)任何(he)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)利益(yi)可(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)無法(fa)(fa)實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)或(huo)(huo)(huo)(huo)無法(fa)(fa)在(zai)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)時間(jian)內(nei)實(shi)(shi)現(xian)(xian)(xian)；(d)雅芳(fang)(fang)(fang)(fang)與Natura業務(wu)整合將(jiang)大大推遲的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)，或(huo)(huo)(huo)(huo)將(jiang)比預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)費(fei)用(yong)高(gao)或(huo)(huo)(huo)(huo)比預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)困難的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)；(e)擬定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)因(yin)任何(he)其它(ta)原因(yin)未(wei)能(neng)(neng)(neng)完(wan)(wan)成;(f)宣布(bu)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)對客戶(hu)和(he)(he)(he)顧問關(guan)(guan)系(xi)及(ji)(ji)經(jing)營(ying)結果(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響(xiang)(包括(kuo)(kuo)但(dan)不(bu)(bu)(bu)(bu)限(xian)于(yu)維持與員工或(huo)(huo)(huo)(huo)客戶(hu)關(guan)(guan)系(xi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)困難)；(g) Natura因(yin)該交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)增發(fa)(fa)普通股(gu)而造(zao)成的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)稀釋；(h)完(wan)(wan)成交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)費(fei)用(yong)可(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)高(gao)于(yu)預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)，包括(kuo)(kuo)由于(yu)意外(wai)因(yin)素或(huo)(huo)(huo)(huo)事(shi)(shi)件(jian)造(zao)成的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)費(fei)用(yong)；(i)管(guan)理(li)層在(zai)處(chu)理(li)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)相關(guan)(guan)事(shi)(shi)務(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)時間(jian)比預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)長；(j)擬定(ding)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)沒有達到預(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)期(qi)(qi)(qi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)會(hui)計(ji)(ji)(ji)和(he)(he)(he)稅務(wu)處(chu)理(li)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)可(ke)(ke)(ke)(ke)(ke)能(neng)(neng)(neng)性(xing)(xing)；(k)Natura在(zai)2019年(nian)4月24日向巴西證(zheng)券(quan)交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)委員會(hui)提交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)2018年(nian)參考(kao)表(biao)格第15版第4節中(zhong)(zhong)描(miao)(miao)述(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)；(l)雅芳(fang)(fang)(fang)(fang)最近(jin)提交(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)10-K表(biao)格年(nian)度報(bao)告以(yi)及(ji)(ji)之(zhi)后(hou)10-Q和(he)(he)(he)8-K表(biao)格報(bao)告中(zhong)(zhong)第1A項中(zhong)(zhong)描(miao)(miao)述(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)。
