香港、上海和新澤西州FLORHAM PARK市2020年11月17日 /美通社/ -- 和黃中國醫藥科技有限公司（簡稱“和黃醫藥”或 “Chi-Med”）（納(na)斯達克/倫敦證交所：HCM）今天宣布與加拿(na)(na)大(da)(da)養(yang)老基金(jin)投資公(gong)司（簡稱 “CPP Investments”）達成一(yi)項最終協議，通過定向增(zeng)發向加拿(na)(na)大(da)(da)養(yang)老基金(jin)投資公(gong)司發售1億美(mei)元新股(gu)，發售價(jia)相當(dang)于每股(gu)美(mei)國(guo)存托股(gu)份(fen)30美(mei)元。

和(he)(he)黃(huang)醫藥(yao)首席執行官(guan)賀雋先(xian)生（Mr. Christian Hogg）表(biao)示(shi)：“我們非常歡迎加(jia)拿大(da)養老基金投(tou)資公(gong)(gong)司(si)成為(wei)股東之一。加(jia)拿大(da)養老基金投(tou)資公(gong)(gong)司(si)致力于建(jian)立(li)長期價值(zhi)，他(ta)們在醫療投(tou)資方面擁(yong)有豐富的經驗，使其(qi)成為(wei)和(he)(he)黃(huang)醫藥(yao)的重要全球戰(zhan)略(lve)合(he)(he)作(zuo)伙伴。 我們期待在未來六(liu)個月中，伴隨索(suo)凡(fan)(fan)替(ti)尼和(he)(he)賽沃(wo)替(ti)尼若獲批后的中國上市，以(yi)及(ji)索(suo)凡(fan)(fan)替(ti)尼首個美(mei)國新藥(yao)上市申(shen)請(qing)提交等一系(xi)列工作(zuo)中，與其(qi)持續建(jian)立(li)合(he)(he)作(zuo)伙伴關系(xi)。”

加拿大養老基金投(tou)資(zi)公(gong)(gong)司董事總(zong)經理、亞太區基本面(mian)股權投(tou)資(zi)業(ye)務負責人陳炳順先生（Mr. Agus Tandiono）表(biao)示：“此次定向(xiang)增發與加拿大養老基金投(tou)資(zi)公(gong)(gong)司的(de)(de)投(tou)資(zi)重心(xin)十(shi)分(fen)契合(he)。我們專注(zhu)于為行業(ye)領先的(de)(de)企(qi)業(ye)提(ti)供戰略性長期資(zi)本投(tou)資(zi)，與企(qi)業(ye)共筑未(wei)來，并(bing)通過持續的(de)(de)合(he)作關系創(chuang)造更大價(jia)值(zhi)。我們期待(dai)支(zhi)持和黃(huang)醫(yi)藥(yao)在(zai)腫(zhong)瘤治療領域的(de)(de)創(chuang)新。”

和(he)黃(huang)醫藥(yao)于(yu)此次(ci)定向增發中(zhong)獲得相當于(yu)3,333,334股美國存托股份的全(quan)部資金，以為其正在進行的研究和(he)臨(lin)床開發提供資金，并(bing)支(zhi)持和(he)黃(huang)醫藥(yao)在中(zhong)國和(he)全(quan)球范圍內進一步加強其商(shang)業化(hua)能力。

股本及證券規例說明

和黃醫藥已同(tong)意以定(ding)向增(zeng)發的方式，發行16,666,670股票面價(jia)值為0.10美元的普通股（簡稱“股份”）。此(ci)等(deng)(deng)股份將(jiang)于(yu)發行時入賬列為繳(jiao)足，并將(jiang)在所有(you)方面與和黃醫藥現有(you)普通股享有(you)同(tong)等(deng)(deng)權(quan)利(li)。每股美國存托股份代表五(wu)股普通股。

將于定(ding)向(xiang)(xiang)增發(fa)中(zhong)出售(shou)的(de)(de)(de)證(zheng)券將不會(hui)根(gen)據1933年美國(guo)(guo)證(zheng)券法(fa)（經修訂(ding)）（“證(zheng)券法(fa)”） 或(huo)任何(he)州份(fen)或(huo)其他適(shi)用司(si)(si)法(fa)管(guan)轄(xia)區的(de)(de)(de)證(zheng)券法(fa)律登記(ji)(ji)，而在(zai)并無登記(ji)(ji)或(huo)獲證(zheng)券法(fa)及適(shi)用州份(fen)或(huo)其他司(si)(si)法(fa)管(guan)轄(xia)區證(zheng)券法(fa)律的(de)(de)(de)適(shi)用登記(ji)(ji)規定(ding)豁免下，不得在(zai)美國(guo)(guo)提呈發(fa)售(shou)或(huo)出售(shou)。在(zai)滿足某些條件(jian)的(de)(de)(de)前(qian)提下，和黃醫藥已(yi)同意向(xiang)(xiang)美國(guo)(guo)證(zheng)券交易委(wei)員會(hui)提交登記(ji)(ji)聲(sheng)明(ming)，登記(ji)(ji)轉售(shou)在(zai)定(ding)向(xiang)(xiang)增發(fa)中(zhong)出售(shou)的(de)(de)(de)股(gu)份(fen)，以便加拿大養(yang)老基金投資公司(si)(si)日后(hou)進行轉售(shou)。根(gen)據轉售(shou)登記(ji)(ji)聲(sheng)明(ming)提呈發(fa)售(shou)任何(he)證(zheng)券將僅可通過招股(gu)書進行。當日后(hou)達到一(yi)定(ding)股(gu)權(quan)門坎(kan)時，加拿大養(yang)老基金投資公司(si)(si)有權(quan)任命和黃醫藥的(de)(de)(de)一(yi)位董(dong)事會(hui)觀(guan)察員及一(yi)位代表董(dong)事。

本(ben)公(gong)(gong)告(gao)（包括本(ben)公(gong)(gong)告(gao)內作為參考而(er)加(jia)入或(huo)并入的(de)任(ren)何信(xin)息(xi)）僅供參考，并不(bu)(bu)(bu)構成(cheng)或(huo)屬(shu)于出售(shou)該等證(zheng)券(quan)(quan)(quan)的(de)要約或(huo)招攬(lan)購買該等證(zheng)券(quan)(quan)(quan)的(de)要約的(de)一部分，且不(bu)(bu)(bu)應被詮釋為有(you)關要約或(huo)招攬(lan)，亦不(bu)(bu)(bu)得在進行有(you)關要約、招攬(lan)或(huo)發(fa)售(shou)即(ji)屬(shu)違法的(de)任(ren)何司法管轄區進行邀約、招攬(lan)或(huo)發(fa)售(shou)任(ren)何該等證(zheng)券(quan)(quan)(quan)。本(ben)公(gong)(gong)告(gao)所述證(zheng)券(quan)(quan)(quan)將不(bu)(bu)(bu)會在美國或(huo)其他(ta)地方公(gong)(gong)開(kai)發(fa)售(shou)。

本公告載(zai)有依法(fa)規（歐盟）第596/2014號(hao)第7條所規定的內(nei)幕消息。 

納入倫敦證券交易所AIM市場及完成后的已發行股份

和黃(huang)醫藥將申請將股份(fen)納(na)(na)入倫敦證券交易所經營(ying)的AIM市場（“納(na)(na)入”）。預期納(na)(na)入將于2020年11月26日格(ge)林尼治標準時間上(shang)午八時正生效。

股(gu)(gu)(gu)份獲納入在AIM交易后，和黃醫藥(yao)的已發行股(gu)(gu)(gu)本將包括727,702,215股(gu)(gu)(gu)每股(gu)(gu)(gu)面值為(wei)0.10美元的普(pu)通股(gu)(gu)(gu)，每股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份附(fu)帶一項投票權(quan)，且并無持作庫(ku)存股(gu)(gu)(gu)份。股(gu)(gu)(gu)數727,702,215可由(you)股(gu)(gu)(gu)東用作計算(suan)的分母，從而厘定其是否須根據英國金(jin)融行為(wei)監管(guan)局的披(pi)露指引及透(tou)明度規則知會其于和黃醫藥(yao)的權(quan)益或權(quan)益變更。

僅供說明之用(yong)，如727,702,215股(gu)普通股(gu)全部(bu)予以轉換，將相等于(yu)145,540,443股(gu)在納斯達(da)克交易的美國存(cun)托股(gu)份(fen)（每股(gu)美國存(cun)托股(gu)份(fen)相等于(yu)5股(gu)普通股(gu)）。

關于加拿大養老基金投資公司

加(jia)拿(na)(na)(na)大(da)(da)養(yang)(yang)老基(ji)(ji)金(jin)投(tou)(tou)(tou)資(zi)公(gong)司（CPP Investments?）是一家專(zhuan)業投(tou)(tou)(tou)資(zi)管(guan)理(li)機構，負責管(guan)理(li)加(jia)拿(na)(na)(na)大(da)(da)養(yang)(yang)老金(jin)計(ji)劃基(ji)(ji)金(jin)中無(wu)須立即(ji)償付其2,000萬名(ming)加(jia)拿(na)(na)(na)大(da)(da)出資(zi)人和(he)受益人的資(zi)金(jin)部(bu)分。為了使加(jia)拿(na)(na)(na)大(da)(da)養(yang)(yang)老金(jin)計(ji)劃的投(tou)(tou)(tou)資(zi)組(zu)合具(ju)有(you)多樣性，加(jia)拿(na)(na)(na)大(da)(da)養(yang)(yang)老基(ji)(ji)金(jin)投(tou)(tou)(tou)資(zi)公(gong)司投(tou)(tou)(tou)資(zi)于(yu)股票證券、私募股權、房(fang)地產、基(ji)(ji)礎設(she)(she)施(shi)和(he)固定收益工具(ju)。加(jia)拿(na)(na)(na)大(da)(da)養(yang)(yang)老基(ji)(ji)金(jin)投(tou)(tou)(tou)資(zi)公(gong)司總部(bu)設(she)(she)在多倫多，在香港、倫敦、盧森堡、孟買、紐約、舊金(jin)山、圣保羅和(he)悉尼設(she)(she)有(you)辦事處(chu)，負責獨立管(guan)理(li)加(jia)拿(na)(na)(na)大(da)(da)養(yang)(yang)老金(jin)計(ji)劃的基(ji)(ji)金(jin)，并受加(jia)拿(na)(na)(na)大(da)(da)政府的管(guan)轄。截(jie)至2020年9月(yue)30日，加(jia)拿(na)(na)(na)大(da)(da)養(yang)(yang)老基(ji)(ji)金(jin)投(tou)(tou)(tou)資(zi)公(gong)司管(guan)理(li)基(ji)(ji)金(jin)總額為4,567億加(jia)元。

關于和黃醫藥

和黃中國醫藥科技有限公司（簡稱“和黃醫藥”或“Chi-Med”）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）是一家處于商業化階段的創新型生物醫藥公司，在過去20年間致力于發現和全球開發治療癌癥和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。目前，和黃醫藥共有9個抗癌類候選藥物正在全球開發中，并在中國本土市場擁有廣泛的商業網絡。欲了解更多詳情，請訪問：www.chi-med.com。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫藥目前對未來事件的預期，包括對使用交易所得款項的預期，以及和黃醫藥對其候選藥物的臨床開發和監管計劃以及和黃醫藥的整體業務戰略的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：和黃醫藥未來臨床開發計劃所需資金的充足性，入組率、滿足研究入選和排除標準的受試者的時間和可用性，臨床方案或監管要求變更，非預期不良事件或安全性問題，和黃醫藥為持續運營需要籌集更多資金的時間和能力，以及新冠肺炎全球大流行對整體經濟、監管及政治狀況帶來的影響等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發布當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫藥向美國證券交易委員會和AIM提交的文件。無論是否出現新信息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫藥均不承擔更新或修訂本公告所含信息的義務。