中國福州2021年1月9日 /美通社/ -- 平潭海洋企業有限公司（納斯達克：PME）（“平潭海洋”或“公司”）是一家總部位于中國的漁業公司。公司今日宣布已經通過注冊直接發行的方式出售400萬美元的A序列可轉換優先股，每股賬面價值0.001美元（“A序列優先(xian)股”）。 

公司已簽署最終購買協議，出售400萬股可轉換為公司普通股的A序(xu)列優先股，每股發行價格為1.00美元，法定價格為1.10美元。每股A序列優先股轉換為普(pu)通(tong)股的(de)轉換價格為以下兩(liang)者中(zhong)的(de)較低者：（1）2.00美元(yuan)；或（2）轉換日(ri)期(qi)之(zhi)前10個交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)中(zhong)的(de)某(mou)交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)最低成交(jiao)量加權平(ping)均價的(de)90%，但不能低于0.44美元(yuan)，視情(qing)況調(diao)整。

本(ben)次發(fa)行(xing)的獨家配(pei)售代理為Spartan Capital Securities, LLC。

扣除需由公(gong)司(si)(si)支付(fu)的(de)預估發(fa)行費(fei)用和配售代理費(fei)之(zhi)后，預估本(ben)次發(fa)行所得款(kuan)(kuan)項(xiang)凈(jing)額約(yue)為343萬美元。公(gong)司(si)(si)擬將發(fa)行所得款(kuan)(kuan)項(xiang)凈(jing)額用于營(ying)運資本(ben)、常規的(de)公(gong)司(si)(si)支出(chu)（包括銷售和市場(chang)推廣費(fei)用以及向供應商支付(fu)應付(fu)賬款(kuan)(kuan)的(de)未付(fu)款(kuan)(kuan)項(xiang)）以及交(jiao)易費(fei)用。作(zuo)為公(gong)司(si)(si)增長戰(zhan)略的(de)舉措(cuo)之(zhi)一，公(gong)司(si)(si)還可(ke)能將部分發(fa)行所得款(kuan)(kuan)項(xiang)凈(jing)額用于購買或投資有競爭力的(de)互(hu)補業務、產品或服務。

本次發行按照此前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交且已生效的暫擱注冊聲明S-3表（文件編號：）執行。公司已經向SEC提交了招股說明書增補文件及隨附的招股說明書，其中包括本次發行的具體條款。招股說明書增補文件及隨附的招股說明書可從SEC的網站www.sec.gov獲取，或發電子郵件至，向Spartan Capital Securities, LLC索(suo)要電子(zi)版招(zhao)股(gu)說明書增補文件及隨(sui)附的基礎(chu)招(zhao)股(gu)說明書。

本(ben)新(xin)聞稿并不構成本(ben)次發行(xing)的(de)(de)出售(shou)或招攬購(gou)(gou)買公司(si)任(ren)何證(zheng)券(quan)的(de)(de)要約。在(zai)根據(ju)州(zhou)或司(si)法管(guan)轄區(qu)的(de)(de)證(zheng)券(quan)法進行(xing)注(zhu)冊或資格確認之前，公司(si)不會在(zai)任(ren)何將購(gou)(gou)買或出售(shou)證(zheng)券(quan)的(de)(de)要約、招攬視作非(fei)法活(huo)動(dong)的(de)(de)州(zhou)或司(si)法管(guan)轄區(qu)進行(xing)該等(deng)購(gou)(gou)買或出售(shou)證(zheng)券(quan)的(de)(de)要約和招攬活(huo)動(dong)。

關于平潭海洋

平潭(tan)海洋(yang)是(shi)一家漁業(ye)公司，通過其子公司福建省平潭(tan)縣遠(yuan)洋(yang)漁業(ye)集團有限公司（即(ji)“平潭(tan)遠(yuan)洋(yang)”）開展遠(yuan)洋(yang)捕撈作業(ye)。

商業風險和前瞻性聲明

本新聞稿所載內容可能包括前瞻性陳述，這些陳述符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包括“預估”、“預計”、“預測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預期”、“打算”、“規劃”、“潛在”、“能夠”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風險性和不確定性，實際的結果可能與前瞻性陳述中討論或預期的結果有重大不同。風險包括但不限于，此次發行所得款項凈額的預期用途；印尼政府頒布新的漁業政策以及公司隨后在印尼開展捕撈業務的預期；平潭海洋在協助恢復漁業合作和促進兩國之間經貿往來與合作的能力；以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的申報文件中列明的各種風險因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海(hai)洋最近的10-K年度報(bao)告以及10-Q季(ji)度報(bao)告。讀(du)者應謹(jin)慎，請勿不(bu)適當地依賴任何前(qian)瞻(zhan)性陳(chen)述(shu)(shu)，這些(xie)陳(chen)述(shu)(shu)僅(jin)適用于截至聲(sheng)明日期(qi)的情況。除法(fa)律規定外，平潭海(hai)洋沒(mei)有義務出于任何原因(yin)更新或修正任何前(qian)瞻(zhan)性陳(chen)述(shu)(shu)。