福(fu)州2021年(nian)1月12日 /美(mei)通社/ -- 平潭(tan)海洋企業有(you)限公(gong)司（納斯達克：PME）（“平潭(tan)海洋”或“公(gong)司”）是一家總部位于中國(guo)的(de)漁業公(gong)司。公(gong)司于2021年(nian)1月8日宣(xuan)布(bu)其已通過注冊直接發行A序列可轉(zhuan)換優(you)(you)先(xian)股(gu)的(de)方式收到400萬美(mei)元(yuan)的(de)投資，每(mei)股(gu)賬面價(jia)值0.001美(mei)元(yuan)（“A序列優(you)(you)先(xian)股(gu)”）。每(mei)股(gu)A序列優(you)(you)先(xian)股(gu)轉(zhuan)換為普通股(gu)的(de)轉(zhuan)換價(jia)格為以下兩者中的(de)較低(di)者：（1）2.00美(mei)元(yuan)；或（2）轉(zhuan)換日期之前(qian)10個交(jiao)易(yi)日中的(de)某(mou)交(jiao)易(yi)日最(zui)低(di)成交(jiao)量加權平均價(jia)的(de)90%，但(dan)不能低(di)于0.44美(mei)元(yuan)，視情(qing)況調整(zheng)。A序列優(you)(you)先(xian)股(gu)股(gu)東有(you)權獲得每(mei)年(nian)8%的(de)股(gu)息。

舉例(li)來說，假設所有(you)400萬股(gu)A序列(lie)優先股(gu)按照(zhao)每股(gu)2.00美元的(de)價格轉換為普(pu)通股(gu)，則A序列(lie)優先股(gu)股(gu)東將收(shou)到約236萬股(gu)公司普(pu)通股(gu)。

根(gen)據(ju)A序(xu)列(lie)優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)主要條款(kuan)的規定，自原始發行日(ri)(ri)期(qi)2021年(nian)1月8日(ri)(ri)之后第14天開始的每個星期(qi)一，A序(xu)列(lie)優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東將(jiang)根(gen)據(ju)適用的轉(zhuan)換(huan)價(jia)格將(jiang)至少250,000美元法定價(jia)值的A序(xu)列(lie)優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)轉(zhuan)換(huan)為普通股(gu)(gu)，直到該A序(xu)列(lie)優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東不再持有任何A序(xu)列(lie)優(you)先(xian)(xian)股(gu)(gu)。首次轉(zhuan)換(huan)日(ri)(ri)期(qi)將(jiang)是2021年(nian)1月25日(ri)(ri)，轉(zhuan)換(huan)價(jia)格將(jiang)根(gen)據(ju)上述轉(zhuan)換(huan)日(ri)(ri)期(qi)來(lai)確(que)定。

本(ben)次發行(xing)按照(zhao)此(ci)前(qian)向美國(guo)證券交易委員會（“SEC”）提交且已生效的(de)(de)暫擱注冊聲明S-3表（文件(jian)編號(hao)：）執行(xing)。公司已經向SEC提交了招(zhao)(zhao)股(gu)(gu)(gu)(gu)說明書(shu)(shu)增(zeng)(zeng)補(bu)文件(jian)及隨附的(de)(de)招(zhao)(zhao)股(gu)(gu)(gu)(gu)說明書(shu)(shu)，其中包括(kuo)本(ben)次發行(xing)的(de)(de)具體條(tiao)款。招(zhao)(zhao)股(gu)(gu)(gu)(gu)說明書(shu)(shu)增(zeng)(zeng)補(bu)文件(jian)及隨附的(de)(de)招(zhao)(zhao)股(gu)(gu)(gu)(gu)說明書(shu)(shu)可從SEC的(de)(de)網站獲取，或發電子郵件(jian)至，向Spartan Capital Securities, LLC索要(yao)電子版招(zhao)(zhao)股(gu)(gu)(gu)(gu)說明書(shu)(shu)增(zeng)(zeng)補(bu)文件(jian)及隨附的(de)(de)基(ji)礎(chu)招(zhao)(zhao)股(gu)(gu)(gu)(gu)說明書(shu)(shu)。

本(ben)新(xin)聞稿并(bing)不(bu)(bu)構成本(ben)次發行(xing)的(de)出(chu)售(shou)或(huo)招(zhao)攬購(gou)(gou)買(mai)公(gong)司(si)任何證券的(de)要(yao)(yao)約(yue)。在根據州或(huo)司(si)法管(guan)轄區的(de)證券法進(jin)行(xing)注冊或(huo)資(zi)格確認之前，公(gong)司(si)不(bu)(bu)會在任何將(jiang)購(gou)(gou)買(mai)或(huo)出(chu)售(shou)證券的(de)要(yao)(yao)約(yue)、招(zhao)攬視作非法活(huo)動的(de)州或(huo)司(si)法管(guan)轄區進(jin)行(xing)該等購(gou)(gou)買(mai)或(huo)出(chu)售(shou)證券的(de)要(yao)(yao)約(yue)和招(zhao)攬活(huo)動。

關于平潭海洋

平潭海洋是一(yi)家漁業公(gong)司(si)，通(tong)過(guo)其子公(gong)司(si)福建省平潭縣遠(yuan)洋漁業集團有限公(gong)司(si)（即(ji)“平潭遠(yuan)洋”）開(kai)展(zhan)遠(yuan)洋捕撈作業。

商業風險和前瞻性聲明

本(ben)新(xin)聞稿(gao)所載內容可(ke)能包(bao)(bao)(bao)括(kuo)(kuo)前(qian)瞻(zhan)(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)，這(zhe)些陳(chen)(chen)述(shu)(shu)符合依(yi)照(zhao)美(mei)(mei)國1933年《證(zheng)券(quan)法》和1934年《證(zheng)券(quan)交易法》修訂版(ban)創建的(de)(de)(de)安全(quan)港定義。以(yi)下詞(ci)語及(ji)其相似表述(shu)(shu)或(huo)其否定形式(shi)的(de)(de)(de)使用即為前(qian)瞻(zhan)(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)，包(bao)(bao)(bao)括(kuo)(kuo)“預(yu)(yu)估”、“預(yu)(yu)計”、“預(yu)(yu)測(ce)”、“計劃”、“相信”、“可(ke)能”、“期(qi)望”、“預(yu)(yu)期(qi)”、“打(da)算”、“規劃”、“潛(qian)在(zai)”、“能夠”等。盡管前(qian)瞻(zhan)(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)反映的(de)(de)(de)是管理層(ceng)的(de)(de)(de)善意判(pan)斷，這(zhe)些陳(chen)(chen)述(shu)(shu)僅(jin)(jin)基于(yu)我們目前(qian)所知的(de)(de)(de)事(shi)實和因(yin)素(su)。因(yin)此，前(qian)瞻(zhan)(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)本(ben)身具有(you)(you)風(feng)險性和不(bu)確定性，實際的(de)(de)(de)結果可(ke)能與前(qian)瞻(zhan)(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)中討論或(huo)預(yu)(yu)期(qi)的(de)(de)(de)結果有(you)(you)重(zhong)大不(bu)同。風(feng)險包(bao)(bao)(bao)括(kuo)(kuo)但(dan)不(bu)限于(yu)，此次發行(xing)所得款項凈額的(de)(de)(de)預(yu)(yu)期(qi)用途；印尼(ni)政(zheng)府頒布新(xin)的(de)(de)(de)漁(yu)業政(zheng)策(ce)以(yi)及(ji)公司(si)隨后在(zai)印尼(ni)開展(zhan)捕撈業務的(de)(de)(de)預(yu)(yu)期(qi)；平潭海(hai)(hai)洋在(zai)協助恢(hui)復漁(yu)業合作和促進兩國之間經貿往來與合作的(de)(de)(de)能力(li)；以(yi)及(ji)平潭海(hai)(hai)洋提交給(gei)美(mei)(mei)國證(zheng)券(quan)交易委員會的(de)(de)(de)申報(bao)文件中列明的(de)(de)(de)各(ge)種風(feng)險因(yin)素(su)，請(qing)參閱，其中包(bao)(bao)(bao)括(kuo)(kuo)平潭海(hai)(hai)洋最(zui)近的(de)(de)(de)10-K年度報(bao)告以(yi)及(ji)10-Q季度報(bao)告。讀(du)者應謹(jin)慎(shen)，請(qing)勿(wu)不(bu)適當地(di)依(yi)賴任(ren)(ren)(ren)何前(qian)瞻(zhan)(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)，這(zhe)些陳(chen)(chen)述(shu)(shu)僅(jin)(jin)適用于(yu)截至(zhi)聲(sheng)明日(ri)期(qi)的(de)(de)(de)情況。除法律規定外，平潭海(hai)(hai)洋沒有(you)(you)義務出(chu)于(yu)任(ren)(ren)(ren)何原因(yin)更(geng)新(xin)或(huo)修正任(ren)(ren)(ren)何前(qian)瞻(zhan)(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)。