紐約2022年11月(yue)12日(ri) /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP （以下簡(jian)稱"KPS"）今天宣布簽署最終協議，出售其投資(zi)組(zu)合公司Howden（以下簡(jian)稱為"公司"）給Chart Industries, Inc.（簡(jian)稱"Chart Industries"或(huo)"Chart"，紐約證券交易所股票代(dai)碼：GTLS），后者是(shi)一(yi)家總部(bu)位于格魯(lu)吉亞(ya)的大型公司，為清潔能源(yuan)和工業(ye)天然(ran)氣(qi)市場中(zhong)的多(duo)種應用(yong)生(sheng)產(chan)高度工程化設備，公司價值44億美元。

Howden是一家(jia)全球領先(xian)的(de)空氣和(he)天(tian)然氣處理解(jie)決方(fang)案(an)提供商(shang)，在眾多具(ju)有(you)吸(xi)引力和(he)快速增長的(de)工業市場中推(tui)動任務關鍵型流程(cheng)的(de)安全性、效率和(he)環境可(ke)持續性。 Howden生(sheng)產(chan)完(wan)整(zheng)的(de)旋(xuan)轉設備產(chan)品組合，包(bao)括壓(ya)縮機、鼓風機、風扇、旋(xuan)轉加熱(re)器和(he)蒸(zheng)汽渦輪。該(gai)公司的(de)產(chan)品為客戶至關重要的(de)流程(cheng)提供支持，從而推(tui)動建設一個更具(ju)可(ke)持續性的(de)世界。Howden總部位于蘇格蘭倫弗魯，在全球35個國家(jia)/地區(qu)擁有(you)超過6500名員(yuan)工，其(qi)中包(bao)括750多名工程(cheng)師。

KPS于2019年通(tong)過(guo)一項高度復雜的全球(qiu)企業分拆交易，從Colfax Corporation收購了Howden。KPS組建了一支由首席執行(xing)官Ross Shuster領導的成功(gong)管理團隊，領導Howden轉型為全球(qiu)領先(xian)的空氣(qi)和天然氣(qi)處理平臺。  在僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)三年多的時間(jian)里(li)，KPS與管理層合作，成功(gong)將Howden轉變(bian)為一家專注(zhu)于創新的完全獨立、快速(su)增長的公司。 

KPS和(he)Howden的(de)(de)(de)(de)管(guan)理團隊(dui)執行了(le)一項積極的(de)(de)(de)(de)增長戰略，將(jiang)Howden重新(xin)定(ding)位為與可持續發展相(xiang)關(guan)(guan)的(de)(de)(de)(de)終端市(shi)場和(he)應用。 在(zai)KPS的(de)(de)(de)(de)領導下，Howden進(jin)入或擴大(da)了(le)其在(zai)對工業經濟(ji)未來至關(guan)(guan)重要的(de)(de)(de)(de)終端市(shi)場的(de)(de)(de)(de)影響力(li)，包括氫壓(ya)縮、碳(tan)捕獲、利(li)(li)用和(he)儲存、廢水處理和(he)能源回收。 KPS對Howden平(ping)臺(tai)進(jin)行了(le)大(da)量投資，包括完成(cheng)七項高度協(xie)同的(de)(de)(de)(de)附加收購(gou)，支持新(xin)產(chan)品(pin)開發和(he)技術(shu)創新(xin)，投資進(jin)行制(zhi)造能力(li)擴展并(bing)實施(shi)運營改進(jin)。 得益于(yu)這些舉措，Howden在(zai)KPS的(de)(de)(de)(de)領導下實現(xian)了(le)創紀錄的(de)(de)(de)(de)訂(ding)單、收入和(he)盈利(li)(li)。

KPS聯合執行合伙(huo)人Raquel Palmer表示："Howden彰顯了KPS的(de)(de)(de)投資(zi)戰略，即在(zai)其他人不看好的(de)(de)(de)地方看到(dao)價值(zhi)，購買正確的(de)(de)(de)產品，并在(zai)數十年的(de)(de)(de)時間內(nei)跨越經濟(ji)和(he)商(shang)業周期、地區和(he)行業，改善企(qi)業的(de)(de)(de)經營(ying)狀況。

我(wo)們(men)為Howden在(zai)(zai)我(wo)們(men)領導下獲(huo)得的非凡轉(zhuan)型感(gan)到(dao)自(zi)豪(hao)。 Howden展示(shi)了我(wo)們(men)與世界(jie)一流管理團隊(dui)合(he)作(zuo)以及在(zai)(zai)全球范圍內打(da)造(zao)行(xing)業(ye)領先制造(zao)公(gong)司的能力。 該公(gong)司的成功直接(jie)得益于(yu)KPS踐行(xing)并投(tou)資于(yu)Howden的有機和戰略增(zeng)長計劃(hua)并加強其員工團隊(dui)建(jian)設。 在(zai)(zai)Chart旗(qi)下，該公(gong)司擁有實現持續增(zeng)長和行(xing)業(ye)領導地位(wei)的良(liang)好條件。

我們祝賀(he)并(bing)感(gan)(gan)謝Howden首(shou)席(xi)執行(xing)(xing)官Ross Shuster以及公司的(de)(de)高級管理團隊，感(gan)(gan)謝他們的(de)(de)戰略(lve)愿景和出色執行(xing)(xing)，從而在我們的(de)(de)領(ling)導(dao)下實現了公司的(de)(de)顯著增長和價值創造。"  Chart對(dui)Howden的(de)(de)出色轉型(xing)表示(shi)認可，這得益(yi)于Howden所有(you)(you)員工的(de)(de)辛勤工作和奉獻精神。 Howden首(shou)席(xi)執行(xing)(xing)官Ross Shuster補充道："我們對(dui)Chart和Howden合并(bing)業務的(de)(de)未來感(gan)(gan)到興奮(fen)。 我們相信，這兩家(jia)企業的(de)(de)合并(bing)具有(you)(you)巨大(da)的(de)(de)產業邏輯，此次(ci)合并(bing)將(jiang)為所有(you)(you)利益(yi)相關(guan)者帶(dai)來巨大(da)的(de)(de)價值。

我(wo)們與KPS的(de)合作非常出色。KPS認可Howden業務的(de)潛力，并在過去(qu)三年中通過重大(da)業務轉型積極支持(chi)(chi)Howden團隊(dui)。如今，Howden擁有更強大(da)的(de)團隊(dui)、健全的(de)流程和(he)(he)卓越(yue)的(de)財務狀(zhuang)況。此外，Howden的(de)業務和(he)(he)增長戰略與眾(zhong)多(duo)全球宏觀趨勢(shi)保(bao)持(chi)(chi)一(yi)致，包括能源轉型、工業脫碳和(he)(he)電氣(qi)化。公司的(de)實(shi)力已獲得Chart Industries的(de)認可，Howden作為(wei)Chart的(de)一(yi)部分，繼續保(bao)持(chi)(chi)積極勢(shi)頭。

Howden和Chart最近已開始攜手(shou)合(he)作，包括為聯合(he)客戶(hu)開發幾(ji)個關鍵項(xiang)(xiang)目(mu)。2021年，Howden簽署了一(yi)項(xiang)(xiang)諒解備忘錄，圍繞一(yi)些突破(po)性項(xiang)(xiang)目(mu)進行合(he)作，包括在加拿大建(jian)設一(yi)個新的(de)氫液化工廠。  我們合(he)作關系的(de)成功(gong)讓我充滿信心(xin)，相信Chart對Howden的(de)收(shou)購將使合(he)并后的(de)公司能夠為客戶(hu)提供(gong)更(geng)廣泛的(de)創新、解決方案和服務。"

Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays和Evercore擔(dan)任KPS和Howden的財務(wu)顧(gu)問，Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔(dan)任法(fa)律顧(gu)問。  該交(jiao)易(yi)需符合慣例(li)成交(jiao)條件(jian)并(bing)獲得批準。

關于Howden

Howden是一家(jia)全球領先(xian)的任(ren)務關(guan)鍵型空氣(qi)和(he)天然(ran)氣(qi)處理(li)產品(pin)和(he)服務提供商(shang)。 該公司的產品(pin)為客戶至關(guan)重(zhong)要的流(liu)程(cheng)提供支持(chi)，從而推(tui)動建設一個(ge)更具可持(chi)續性的世(shi)(shi)界(jie)(jie)。Howden總部(bu)位于蘇(su)格(ge)蘭倫弗魯，作為一家(jia)世(shi)(shi)界(jie)(jie)一流(liu)的應用(yong)工(gong)程(cheng)和(he)制造公司，擁(yong)有160多年的歷史，業務遍(bian)及(ji)(ji)35個(ge)國家(jia)和(he)地(di)(di)區(qu)。Howden生產高度工(gong)程(cheng)化的風(feng)扇(shan)、壓縮機(ji)、熱交換(huan)機(ji)、蒸汽渦輪(lun)以及(ji)(ji)其他空氣(qi)和(he)天然(ran)氣(qi)處理(li)設備，并為世(shi)(shi)界(jie)(jie)各(ge)地(di)(di)高度多樣化的終端(duan)市(shi)場和(he)地(di)(di)區(qu)的客戶提供服務和(he)支持(chi)。如(ru)需了解更多信息(xi)，請(qing)訪問www.howden.com。

關于KPS Capital Partners, LP

KPS是KPS特別情況(kuang)基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)(de)(de)管(guan)(guan)理(li)(li)人，通(tong)(tong)過其(qi)附屬管(guan)(guan)理(li)(li)實(shi)體管(guan)(guan)理(li)(li)一系列(lie)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)(ji)金(jin)，管(guan)(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)(de)資(zi)產大約(yue)136億美(mei)元（截至2022年6月30日）。  30多年來，KPS的(de)(de)(de)(de)合伙人一直致力(li)于對基(ji)(ji)礎材料、品牌消費品、醫療保健和(he)奢侈品、汽車(che)零部件、資(zi)本設備(bei)和(he)一般制造(zao)等眾多行(xing)(xing)業(ye)的(de)(de)(de)(de)制造(zao)及工(gong)業(ye)公司進行(xing)(xing)控(kong)股(gu)投(tou)(tou)資(zi)，從而(er)實(shi)現顯著的(de)(de)(de)(de)資(zi)本增值。  KPS通(tong)(tong)過與才華橫溢的(de)(de)(de)(de)管(guan)(guan)理(li)(li)實(shi)體團隊(dui)進行(xing)(xing)建設性合作來改善企業(ye)狀況(kuang)，為投(tou)(tou)資(zi)者創造(zao)價(jia)值，并通(tong)(tong)過從結構上改善所投(tou)(tou)資(zi)公司的(de)(de)(de)(de)戰略地(di)位、競(jing)爭(zheng)力(li)和(he)盈利能(neng)力(li)來獲得投(tou)(tou)資(zi)回報(bao)，而(er)不(bu)是主要(yao)依賴財務杠桿。  KPS多家(jia)(jia)基(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)資(zi)組(zu)合公司目前的(de)(de)(de)(de)年收入(ru)總額約(yue)為216億美(mei)元，在27個國家(jia)(jia)和(he)地(di)區設有232家(jia)(jia)制造(zao)工(gong)廠，并直接地(di)或通(tong)(tong)過全球合資(zi)企業(ye)在全球擁有約(yue)53000名員工(gong)（數據截至2022年6月30日；根據近(jin)期的(de)(de)(de)(de)收購和(he)退(tui)出情況(kuang)取其(qi)預(yu)估(gu)值）。  如需了解有關KPS投(tou)(tou)資(zi)策略和(he)投(tou)(tou)資(zi)組(zu)合公司的(de)(de)(de)(de)詳細信息，請訪問www.kpsfund.com。

關于Chart Industries, Inc.

Charphing Industries, Inc.是一家領先的高度工程化設備全球獨立制造商，為能源和工業天然氣市場中的多種應用提供服務。  公司獨特的產品組合用于天然氣供應鏈的各個階段，包括前端工程、服務和維修。  Chart處于清潔能源轉型的最前沿，是液化天然氣、氫氣、沼氣和二氧化碳捕獲等應用相關技術、設備和服務的領先提供商。Chart致力于為公司和我們的客戶在環境、社會和公司治理（ESG）方面提供卓越服務。  公司在美國、中國、澳大利亞、印度、歐洲和南美擁有超過25個全球制造基地，對其團隊成員、供應商、客戶和社區保持責任感和透明度。  如需了解更多信息，請訪問www.Chartindustries.com。

前瞻性陳述

本新(xin)聞稿包(bao)含(han)"前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)"，包(bao)括關(guan)于(yu)預(yu)期(qi)交易的(de)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)。前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)通常可通過以(yi)下詞語識(shi)別："預(yu)計"、"相(xiang)信"、"繼續"、"可以(yi)"、"估計"、"預(yu)測(ce)"、"期(qi)望"、"打算"、"可能(neng)(neng)(neng)"、"計劃"、"預(yu)期(qi)"、"潛在"、"尋(xun)求"、"應該"、"認為(wei)"、"將要"、"將會(hui)"以(yi)及(ji)類(lei)似詞語，同時(shi)，前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)可通過使(shi)用未(wei)來(lai)日(ri)期(qi)識(shi)別。本文件(jian)(jian)中(zhong)(zhong)的(de)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)包(bao)括但(dan)不(bu)限于(yu)關(guan)于(yu)公(gong)司對預(yu)期(qi)交易的(de)完(wan)成(cheng)、時(shi)間安排和預(yu)期(qi)影響的(de)陳(chen)(chen)述(shu)(shu)。這些(xie)前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)受到假設(she)、風險和不(bu)確定(ding)性的(de)影響，可能(neng)(neng)(neng)隨時(shi)發生變化(hua)，因(yin)此提(ti)醒讀(du)者，實際(ji)結(jie)(jie)果(guo)可能(neng)(neng)(neng)與任(ren)何前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)中(zhong)(zhong)表達的(de)結(jie)(jie)果(guo)存在重大差異。可能(neng)(neng)(neng)導(dao)致實際(ji)結(jie)(jie)果(guo)不(bu)同的(de)因(yin)素包(bao)括但(dan)不(bu)限于(yu)：可能(neng)(neng)(neng)導(dao)致最終(zhong)(zhong)協(xie)議終(zhong)(zhong)止的(de)任(ren)何事(shi)件(jian)(jian)、變化(hua)或其(qi)(qi)他(ta)(ta)情況，或可能(neng)(neng)(neng)導(dao)致其(qi)(qi)中(zhong)(zhong)所設(she)想的(de)交易無(wu)法完(wan)成(cheng)的(de)其(qi)(qi)他(ta)(ta)情況；公(gong)司或Chart無(wu)法滿足成(cheng)交條件(jian)(jian)；以(yi)及(ji)其(qi)(qi)他(ta)(ta)風險和不(bu)確定(ding)性。除法律明確要求外(wai)，無(wu)論是由于(yu)新(xin)信息、未(wei)來(lai)發展或其(qi)(qi)他(ta)(ta)原因(yin)，公(gong)司均(jun)(jun)無(wu)義(yi)務更(geng)新(xin)任(ren)何前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性聲明。本文件(jian)(jian)中(zhong)(zhong)的(de)所有前(qian)(qian)(qian)瞻(zhan)性陳(chen)(chen)述(shu)(shu)均(jun)(jun)符合(he)本警告(gao)聲明的(de)全部(bu)條件(jian)(jian)。

投資組合公司高管聲明

投資組(zu)合(he)(he)(he)公(gong)(gong)司高(gao)(gao)管(guan)(guan)在本文中對KPS的(de)(de)某些(xie)陳述旨(zhi)在說明KPS與這些(xie)人的(de)(de)業務關(guan)系(xi)，包括KPS作為(wei)業務合(he)(he)(he)作伙伴的(de)(de)設施(shi)，而不是KPS在投資咨詢(xun)服務方面的(de)(de)能力(li)或(huo)專業知識。  投資組(zu)合(he)(he)(he)公(gong)(gong)司高(gao)(gao)管(guan)(guan)在傳達此類聲明時(shi)(shi)不會得到報酬，盡管(guan)(guan)他們通(tong)常會因其投資組(zu)合(he)(he)(he)公(gong)(gong)司的(de)(de)職務而獲得報酬和(he)投資機會，在某些(xie)情況下，他們也是投資組(zu)合(he)(he)(he)公(gong)(gong)司證券(quan)的(de)(de)所(suo)有者和(he)/或(huo)KPS所(suo)支持(chi)的(de)(de)投資工具的(de)(de)投資者。 此類報酬和(he)投資使參與者在作出本文陳述時(shi)(shi)可能遇到利益沖突。