紐約(yue)2024年5月24日(ri) /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（"KPS"）于今日宣(xuan)布，其已與 Tate & Lyle PLC（倫敦證券交(jiao)易(yi)所(suo)股票代碼：TATE.L，"Tate & Lyle"）達成明確的(de)購(gou)買協議，將(jiang)以(yi) 3.5 億美元的(de)價格收購(gou) Tate & Lyle 在 Primary Products Investments LLC（以(yi)下簡稱"Primient" 或 "公司(si)"） 49.7％ 的(de)剩余(yu)所(suo)有權。該(gai)交(jiao)易(yi)預計將(jiang)于 2024 年(nian) 7 月底(di)完成，且(qie)需(xu)要遵守慣(guan)例成交(jiao)條件并獲批。

Primient 是一家領(ling)先的(de)食(shi)品(pin)(pin)(pin)和(he)工(gong)業原(yuan)料生(sheng)產(chan)(chan)商，其原(yuan)料均來(lai)自植物基(ji)可再(zai)生(sheng)資源。其成立于(yu) 1906 年，名(ming)(ming)為 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在(zai)美國生(sheng)產(chan)(chan)玉(yu)米衍(yan)生(sheng)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)已有(you) 100 余年的(de)歷史。該(gai)公司為全球某(mou)些最知名(ming)(ming)的(de)食(shi)品(pin)(pin)(pin)和(he)飲料品(pin)(pin)(pin)牌生(sheng)產(chan)(chan)玉(yu)米衍(yan)生(sheng)產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)，用(yong)(yong)于(yu)包(bao)括碳酸飲料、糖(tang)果產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)、包(bao)裝應用(yong)(yong)和(he)動物飼(si)料在(zai)內的(de)各類應用(yong)(yong)。Primient 在(zai)美國和(he)巴(ba)西(xi)的(de)六(liu)個生(sheng)產(chan)(chan)工(gong)廠雇(gu)用(yong)(yong)了約 1800 名(ming)(ming)員工(gong)。

KPS 于(yu) 2022 年 4 月(yue)收購了(le) Tate & Lyle 在(zai)北美(mei)(mei)和拉丁美(mei)(mei)洲的原料產品業(ye)務 Primient 的控股權。在(zai)這(zhe)筆交易中，Primient 和 Tate & Lyle 簽訂了(le)長期協議，為(wei) Primient 和 Tate & Lyle 的保留業(ye)務提供供應保障。

KPS 聯合創始人兼聯合管理合伙人 Michael Psaros 表示："Primient的(de)業(ye)績超出了(le)我(wo)們(men)的(de)預期，這項(xiang)第二筆投(tou)資(zi)代表了(le) KPS 對 Primient、其(qi)客戶和員(yuan)工的(de)持(chi)續(xu)承諾(nuo)。Primient 在(zai)我(wo)們(men)旗下(xia)將(jiang)繼(ji)續(xu)實(shi)現運營現代化，支持(chi)增(zeng)長(chang)舉(ju)措和行業(ye)領(ling)先(xian)的(de)可持(chi)續(xu)實(shi)踐。為加強 Primient 在(zai)玉米濕磨行業(ye)和更(geng)廣泛的(de)生物(wu)經(jing)濟中的(de)地位，我(wo)們(men)打(da)算進行進一步的(de)戰略投(tou)資(zi)。"

Primient 首席執行官 Jim Stutelberg 表示："我(wo)們(men)對 Primient 的(de)(de)(de)未(wei)來(lai)(lai)(lai)充滿(man)期待，并(bing)希望(wang)加強與(yu)(yu) KPS 的(de)(de)(de)合(he)作(zuo)關(guan)系。自從 KPS 收購 Primient 以來(lai)(lai)(lai)，我(wo)為(wei)我(wo)們(men)在(zai)提供(gong)高(gao)質量產品和(he)(he)服務給(gei)客(ke)戶(hu)、為(wei)員工(gong)創造(zao)更安全工(gong)作(zuo)環境方面所取得的(de)(de)(de)巨大進步感到非常自豪(hao)。在(zai)過去的(de)(de)(de)兩年(nian)中，我(wo)們(men)與(yu)(yu) KPS 密切合(he)作(zuo)，制定并(bing)執行(xing)(xing)我(wo)們(men)的(de)(de)(de)現代(dai)化和(he)(he)增長戰略，以使(shi) Primient 能夠滿(man)足客(ke)戶(hu)今天和(he)(he)未(wei)來(lai)(lai)(lai)的(de)(de)(de)需求(qiu)。在(zai) KPS 的(de)(de)(de)大力(li)支持下，我(wo)們(men)將在(zai)未(wei)來(lai)(lai)(lai)五年(nian)內(nei)執行(xing)(xing)逾 7 億美元的(de)(de)(de)資本投(tou)資，以確(que)保(bao)未(wei)來(lai)(lai)(lai)數十(shi)年(nian)實(shi)現業(ye)內(nei)最(zui)高(gao)品質和(he)(he)最(zui)可(ke)(ke)靠生產。我(wo)們(men)相信，我(wo)們(men)的(de)(de)(de)預(yu)計投(tou)資規(gui)模在(zai)業(ye)內(nei)是無與(yu)(yu)倫比的(de)(de)(de)，并(bing)將使(shi) Primient 有(you)能力(li)贏(ying)得為(wei)生物經濟服務的(de)(de)(de)新機遇。除投(tou)資外，Primient 在(zai)玉米濕法磨(mo)粉行(xing)(xing)業(ye)中的(de)(de)(de)獨特之處在(zai)于(yu)，它是唯一(yi)一(yi)家完全淘汰煤炭，已將所有(you)設施轉為(wei)更可(ke)(ke)持續能源的(de)(de)(de)玉米濕法磨(mo)粉企業(ye)，這(zhe)使(shi)得 Primient 能夠實(shi)現其宏大的(de)(de)(de)可(ke)(ke)持續承諾。"

KPS 預(yu)計將通過股權和債務融(rong)資(zi)相結合的方式為(wei)投資(zi)提供資(zi)金。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 將擔任(ren) KPS 及(ji)其(qi)附屬公(gong)司的法律顧問(wen)(wen)。Evercore 將擔任(ren) KPS 的獨家財務顧問(wen)(wen)。支持 KPS 投資(zi)的債務融(rong)資(zi)由 Barclays 領導。

關于 Primient
Primient 是一家領先的食品和工業原料生產商，其原料均來自植物基可再生資源。其成立于 1906 年，名為 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美國生產玉米衍生產品已有 100 余年的歷史。該公司為全球某些最知名的食品和飲料品牌生產玉米衍生產品，用于包括碳酸飲料、糖果產品、包裝應用和動物飼料在內的各類應用。Primient 在美國和巴西的六個生產工廠雇用了約 1800 名員工。欲了解更多信息，請訪問www.primient.com。 

關于 Tate & Lyle PLC
Tate & Lyle PLC 是全球領先的更健康食品和飲料原料解決方案提供商。Tate & Lyle 有著逾 160 年的配料創新歷史，并與客戶合作，為消費者提供更健康、更美味的食品和飲料選擇。憑借其在甜味劑、強化劑和口感方面的專業知識，Tate & Lyle 開發了可減少糖、卡路里和脂肪，并增加纖維和蛋白質，并提供飲料、乳制品、烘焙食品、湯、醬汁和調味品等類別的口感和穩定性的原料解決方案。Tate & Lyle 的宗旨是通過食品科學改變生活，并致力于通過支持健康生活、建設繁榮社區和關愛地球來實現這一宗旨。欲了解更多信息，請訪問www.tateandlyle.com。

關于 KPS Capital Partners, LP
KPS 通過其附屬管理實體管理著一系列投資基金，所管理的資產約為 214 億美元（截至 2023 年 12 月 31 日）。KPS 的合伙人們三十多年來始終專注于通過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設備和一般制造業在內的各行各業的制造業和工業公司進行控股權投資，以實現顯著的資本增值。KPS 通過與才華橫溢的管理團隊開展建設性合作來改善業務，為投資者創造價值，并通過從結構上提高投資組合公司的戰略地位、競爭力和盈利能力來產生投資回報，而不是主要依靠財務杠桿。KPS 基金的投資組合公司目前的年營收總額約為 203 億美元，在 26 個國家運營 222 個制造工廠，在全球范圍內直接或通過合資企業雇有約 48,000 名員工（截至 2023 年 12 月 31 日）。有關 KPS 的投資策略和投資組合公司的詳細信息，請訪問www.kpsfund.com。