天成金匯宣布首次公開發行定價

Top Kingwin Ltd

2023-04-18 05:52 6392

廣州(zhou)2023年4月18日(ri) /美通社/ -- 天成金匯 ("天成金匯" 或"公司") (納斯達克代碼： TCJH), 一家在中國提供資本市場相關的教育和支持服務以及咨詢服(fu)務供應商，今日宣布其首次公開發行定價，以每股4美元價格發行2,750,000 股A類普通股股票，在不扣除承銷商折扣及其他相關費用的情況下，共籌集約1,100萬美元。本(ben)次(ci)發行以包銷方式進行。公(gong)司的A類普通股預計將于美東時間2023年(nian)4月18日在(zai)納斯(si)達克資本(ben)市場(chang)公(gong)開交易，交易代碼為"TCJH"。

公(gong)司(si)已授權(quan)承銷商45天(tian)的認購權(quan)，可按公(gong)開發(fa)行價減去(qu)承銷商折扣后，購買最多(duo)412,500股A類(lei)普(pu)通(tong)股。根(gen)據慣例成交(jiao)條件(jian)，此次發(fa)行預(yu)計在美東(dong)時(shi)間4月20日完成交(jiao)割。

本次發行募資公司將用于 i) 人員培訓和人才招聘; ii) 系統改進，并為未來的線上課程搭建在線平臺; iii) 通過多渠道營銷提高品牌認知度; iv) 行業內的兼并和收購; 以及 v) 公司運營資金。

美國(guo)萬通證(zheng)券（Univest Securities, LLC）擔(dan)(dan)任此次發(fa)行(xing)賬(zhang)(zhang)簿(bu)管(guan)理(li)(li)人(ren)。Pacific Century Securities, LLC 和AC Sunshine Securities LLC擔(dan)(dan)任此次發(fa)行(xing)聯席賬(zhang)(zhang)簿(bu)管(guan)理(li)(li)人(ren)。Robinson & Cole LLP 擔(dan)(dan)任此次發(fa)行(xing)方(fang)美國(guo)律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔(dan)(dan)任此次發(fa)行(xing)承(cheng)銷商(shang)律師。競天公誠(cheng)律師事(shi)務(wu)所（Jingtian & Gongcheng）擔(dan)(dan)任此次發(fa)行(xing)方(fang)中(zhong)國(guo)律師。

有關此次發行的注冊聲明書F-1已經提交給美國證券交易委員會("SEC") (文件號No.), 并于2023年3月29日生效。本次發行僅以招股說明書的方式進行，構成注冊聲明的一部分。最終版招股書將上報至SEC，并可通過SEC網站www.sec.gov獲取，或者可以通過聯系萬通證券獲取，聯系地址為75 Rockefeller Plaza Suite 1838, New York, NY 10019, 郵件請發至email at info@univest.us。

在您投資(zi)前(qian)，您應該閱讀招(zhao)股說(shuo)明書和該公(gong)司已經或(huo)將向SEC提交(jiao)的其(qi)他(ta)文件(jian)，以獲得有關(guan)公(gong)司和此次(ci)發行的更(geng)完整(zheng)信息。本(ben)新聞稿并(bing)不(bu)構成銷售(shou)要約或(huo)購買要約；如果(guo)有任何州(zhou)或(huo)司法(fa)管轄區的證(zheng)(zheng)券法(fa)規定在登記(ji)或(huo)取得資(zi)格(ge)之前(qian)此類(lei)要約、邀請或(huo)出售(shou)均為非法(fa)行為，則不(bu)得在這(zhe)些(xie)州(zhou)或(huo)司法(fa)管轄區出售(shou)此類(lei)證(zheng)(zheng)券。

關于天成金匯

天成金匯的主要客戶是中國的企業家和中小企業的高管。天成金匯為其客戶提供的服務包括 (i) 企業商務培訓服務，主要側重于提供資本市場先進知識和新視角的培訓服務；(ii) 企業咨詢服務，主要側重于提供定制化企業咨詢服務組合，以滿足客戶獨特的財務需求；以及 (iii) 融資咨詢(xun)服務，主要側重(zhong)于將(jiang)創業者(zhe)和企業與多(duo)元的資本(ben)相連(lian)接。其使命是為客戶在其發展和成長的各個階(jie)段的需求提供全面服務。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。本新聞稿中除歷史事實外的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限于股份的發行和銷售、公司擬議的發行條款、天成金匯及其管理層成員的意圖、信念或當前預期，以及此類陳述所依據的假設。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，是基于目前對公司認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求的未來事件和財務趨勢的預期和預測，包括預期發行將成功完成。投資者可以通過諸如 "可能"、"將"、"期望"、"預期"、"目標"、"估計"、"打算"、"計劃"、"相信"、"潛在"、"繼續"、"很可能會"或其他類似表述來識別這些前瞻性陳述。公司沒有義務更新前瞻性聲明以反映隨后發生的事件或情況，或其預期的變化，除法律要求外。盡管公司相信這些前瞻性聲明中所表達的預期是合理的，但不能保證這些預期最終是正確的，且公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果有實質性的差異，并鼓勵投資者在公司的注冊聲明及其向SEC提交的其他文件中審查可能影響其未來結果的其他因素。