深(shen)圳2023年(nian)9月19日(ri) /美通社/ -- 9月18日，《財經網(wang)》發布了微眾銀行等數(shu)字銀行相關報(bao)道，以下(xia)為報(bao)道全文：

在200萬元到賬信息(xi)彈出的那(nei)一(yi)刻，王宇懸著的心(xin)終于(yu)落定了(le)。王宇是(shi)深(shen)圳樂行(xing)天下(xia)科技(ji)有限公司（下(xia)稱(cheng)“樂行(xing)天下(xia)”）董事長，其公司主(zhu)要經(jing)營平衡(heng)車等產品的研發、生(sheng)產與銷售，業(ye)務遍及(ji)全(quan)球。

去年(nian)中(zhong)，由于業務上下游賬期(qi)問(wen)題，王宇急需一筆流動資(zi)金(jin)周轉，他接觸(chu)到一家(jia)自稱“無需抵質押(ya)，且從申請至提款全部在(zai)線完成”的(de)數字銀(yin)行。抱著試(shi)一試(shi)的(de)心態(tai)，王宇在(zai)申請后便核出了500萬元額度(du)，并可(ke)馬上提款。“對(dui)比傳(chuan)統銀行，這(zhe)樣的(de)速度(du)確實不可(ke)思議。”

這僅僅是數字銀行服務(wu)小微(wei)(wei)企(qi)業的一(yi)個縮影(ying)。近年(nian)來，金(jin)融(rong)(rong)業加速回(hui)源服務(wu)實(shi)體經(jing)濟，小微(wei)(wei)企(qi)業作(zuo)為實(shi)體經(jing)濟韌(ren)性發展的重要支撐(cheng)，被中國(guo)高層(ceng)和金(jin)融(rong)(rong)機構(gou)(gou)戰略置頂(ding)。在過往很長一(yi)段(duan)時間內(nei)，由于很多小微(wei)(wei)企(qi)業屬于征信“白戶(hu)”，市場談(tan)“微(wei)(wei)”色變，金(jin)融(rong)(rong)機構(gou)(gou)難有動力去推進這個風險高、成本高、見(jian)效慢的業務(wu)。

當以微(wei)眾銀(yin)行(xing)為代表的(de)數(shu)字銀(yin)行(xing)敲(qiao)開服務(wu)小微(wei)企業的(de)可(ke)持續發展之門，變化悄然而至。伴隨(sui)一系列政策指引(yin)，越來越多的(de)市場參與者涌入小微(wei)賽道(dao)。

供給結構變化(hua)之(zhi)中(zhong)，小(xiao)微金融市場逐漸從量(liang)的(de)增長邁入質的(de)提升，身處其中(zhong)的(de)小(xiao)微企(qi)業亦感受到(dao)一場前(qian)所未有的(de)數字(zi)化(hua)新體驗。

量(liang)變(bian)到(dao)質躍：小(xiao)微金(jin)融(rong)這些年

超5200萬戶中小微(wei)企(qi)業和(he)1.14億戶個(ge)體工(gong)商戶（截至2022年底），是(shi)吸納就業的主力(li)軍，亦是(shi)中國經(jing)濟的基本單元(yuan)。其一(yi)面連(lian)接著經(jing)濟繁榮，一(yi)面連(lian)接著社(she)會(hui)穩定，構成中國邁(mai)向高質量發展新階(jie)的重要保障和(he)基礎。

而小微(wei)企業的(de)另一(yi)面(mian)則是(shi)融資(zi)難(nan)、融資(zi)貴難(nan)題，這(zhe)成為橫亙在(zai)其發展過程中的(de)“攔(lan)路(lu)虎”。

在過去(qu)很長一段時間，伴隨監管(guan)部(bu)門一系(xi)列政策引導(dao)，諸(zhu)多(duo)市場參(can)與者針(zhen)對這個世(shi)界性(xing)難題展(zhan)開積(ji)極探索：德國IPC、新加(jia)坡淡馬錫“信貸(dai)工廠”模式(shi)的引(yin)入，中(zhong)國(guo)金融機構(gou)的小微服務視野和經營思路得以變革。但囿于多重因素(su)，折戟者眾。

究(jiu)其根本，大多數(shu)小微信貸模(mo)式都難以突(tu)破(po)“不可(ke)能(neng)三(san)(san)角”，即同時實現風(feng)險可(ke)控(kong)、成本可(ke)控(kong)、可(ke)規模(mo)化運作三(san)(san)個目標。

傳統金融市場亟須創新(xin)。這其中，依互聯網“東(dong)風”之勢，伴數字化而生的(de)新(xin)型(xing)銀行，自成立之初(chu)便(bian)錨定普(pu)惠目(mu)標，聚焦長(chang)(chang)尾(wei)客群。多年(nian)探索中，它們(men)用實踐證(zheng)明(ming)了自己的(de)“補位者”價(jia)值，并逐(zhu)步描摹出一條服務長(chang)(chang)尾(wei)客群的(de)可(ke)持續發展(zhan)路徑。

以微(wei)(wei)眾銀行為例(li)，在借(jie)鑒(jian)前(qian)期“微(wei)(wei)粒(li)貸”成功經(jing)驗的基礎上，該行于2017年推出國內首個線(xian)上(shang)無(wu)抵押的(de)(de)企業(ye)流動(dong)資(zi)金貸(dai)款產品——微業(ye)貸(dai)。無(wu)須抵押擔(dan)保、無(wu)須線(xian)下開戶、無(wu)須提供紙質(zhi)資(zi)料、全自動(dong)、線(xian)上(shang)化……微業(ye)貸(dai)自上(shang)線(xian)初便(bian)打破傳統銀(yin)行業(ye)務(wu)流程，一(yi)個全新的(de)(de)小微企業(ye)服務(wu)新模式由此而生。

通過數據，洞見(jian)新模式之成效(xiao)。截至2023年6月末(mo)，微業貸已(yi)覆(fu)蓋30個省/自治區/直(zhi)轄市，累計(ji)授(shou)信客戶超(chao)120萬家，累計(ji)授(shou)信金(jin)額超(chao)1.3萬億元。值得注(zhu)意的(de)(de)是，微業貸服務客群中近100%的(de)(de)小(xiao)微客戶為民營企業，企業征信白戶占比超(chao)50%。

行業(ye)人士指出(chu)，“微(wei)業(ye)貸”的(de)成功讓市場(chang)看到以數(shu)字(zi)化(hua)手段打破(po)“不可(ke)能三角(jiao)”的(de)可(ke)行性，在助推(tui)越來越多傳(chuan)統金(jin)融機構加(jia)快數(shu)字(zi)化(hua)轉型的(de)同(tong)時，微(wei)眾(zhong)銀行亦(yi)通過持(chi)續豐(feng)富的(de)“首貸戶(hu)”數(shu)據，助推(tui)同(tong)業(ye)協力破(po)解小微(wei)企(qi)業(ye)融資難(nan)題。

多元化(hua)、多層次(ci)的(de)(de)小微(wei)金融(rong)服務體系逐步形成。中國(guo)普惠金融(rong)研究(jiu)院(yuan)研究(jiu)員(yuan)汪雯羽認為，數字(zi)銀行的(de)(de)出現一(yi)方(fang)面(mian)豐富了小微(wei)群體的(de)(de)融(rong)資渠道，市(shi)場結(jie)構更(geng)趨完整；另(ling)一(yi)方(fang)面(mian)，數字(zi)銀行創新(xin)(xin)勢頭強勁(jing)，推動市(shi)場競(jing)爭更(geng)加(jia)充分。對傳統金融(rong)機構而言，必(bi)須用更(geng)多的(de)(de)創新(xin)(xin)來應對市(shi)場變化(hua)，這在(zai)一(yi)定(ding)程(cheng)度上也(ye)助(zhu)推了傳統銀行的(de)(de)數字(zi)化(hua)轉型(xing)。

與此同時，差異(yi)化、專業化、精細化的(de)小微信貸模式(shi)亦逐漸(jian)明晰。

多名銀(yin)(yin)行業研究人士指(zhi)出，目(mu)前(qian)中國(guo)銀(yin)(yin)行業主要的幾種(zhong)小(xiao)微信(xin)貸模式(shi)都(dou)各(ge)有(you)優(you)勢，比如(ru)根據區域經濟特(te)征，臺州銀(yin)(yin)行發展起具(ju)有(you)自身特(te)色的IPC模式；建設(she)銀行依托大(da)行龐大(da)資源(yuan)，以金融科(ke)技為支撐，推(tui)出“惠懂你”實現小微擴面增量(liang)；微眾銀行“微業(ye)貸(dai)”則屬于數字(zi)金融時代的重要模式創新(xin)，具有較強的示范效應(ying)。

站在新的歷史起點，伴隨市場參(can)與者持續進化，當下(xia)，小微金融(rong)服務之精度(du)、深度(du)和廣度(du)已(yi)大幅提(ti)升(sheng)。

“近年來中國普惠金(jin)融取得了長(chang)足發展，金(jin)融服(fu)務(wu)的(de)(de)覆蓋率(lv)、可得性(xing)持續提升，尤其是(shi)金(jin)融科技的(de)(de)應用(yong)有效提高了金(jin)融服(fu)務(wu)的(de)(de)效率(lv)，改善了用(yong)戶(hu)體驗。”微眾(zhong)銀行(xing)行(xing)長(chang)李南青認為(wei)，我國金(jin)融業不斷加大對中小(xiao)微企業尤其是(shi)小(xiao)微企業的(de)(de)支持力(li)度，普惠小(xiao)微貸款持續實現了量增(zeng)、面擴(kuo)、價降。

中(zhong)國人(ren)民銀行數據顯示，截至2023年6月末(mo)，中國普惠(hui)小微(wei)(wei)貸(dai)款余額達到27.7萬億(yi)元，同比增長26%；普惠(hui)小微(wei)(wei)授(shou)信戶數為5935萬戶，同比增長13.3%；6月新發放的普惠(hui)小微(wei)(wei)貸(dai)款加權平均利率為4.68%，處于(yu)歷(li)史低位。

不僅如此，小微(wei)金(jin)融服務市場正(zheng)從(cong)量的(de)增長邁入(ru)質(zhi)的(de)提升(sheng)階段(duan)。

中(zhong)國政法(fa)大學法(fa)治與可持續發(fa)展研究中(zhong)心副主(zhu)任(ren)車(che)寧直言，當前小(xiao)微金融(rong)服務(wu)市場最突出(chu)的(de)變化在(zai)于(yu)，從量的(de)增長到質的(de)提升(sheng)。金融(rong)機構將小(xiao)微金融(rong)作(zuo)為常態化業務(wu)來推進(jin)，有(you)發(fa)展業務(wu)的(de)自身動力，而不僅僅是去完(wan)成(cheng)監管指標。此外，小(xiao)微金融(rong)業務(wu)正由“我想要(yao)”轉向“我做好”，這更有(you)利于(yu)金融(rong)健(jian)康發(fa)展。

1分鐘200筆：探尋服務實體(ti)新可能

足夠便捷(jie)、足夠契合小微(wei)企(qi)業(ye)“短小頻急”需求，被(bei)微(wei)眾(zhong)銀行行長助理公立視(shi)作微(wei)眾(zhong)銀行在小微(wei)金融服務市場中突圍的關(guan)鍵。

“按(an)照大部分銀行的貸款流(liu)程，從申請貸款到資金發放，通常需要(yao)15天-30天的時(shi)(shi)間。但若根(gen)據此時(shi)(shi)間延遲向供應商(shang)付款，恐怕會導致(zhi)我(wo)們錯(cuo)過合適的銷售期。”王(wang)宇直言，銀行服(fu)(fu)務看似大同小異，但往往細節中見真章。之所(suo)以(yi)選擇微眾銀行，主(zhu)要還是被(bei)其一次次服(fu)(fu)務中的靈(ling)活、高效(xiao)、便捷所(suo)打動。

這樣的高效得益(yi)于(yu)微眾銀(yin)行(xing)多年來在數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)領(ling)域的深耕與(yu)實踐。與(yu)傳統(tong)銀(yin)行(xing)不同，微眾銀(yin)行(xing)自成立之初(chu)便(bian)不設物(wu)理網點(dian)，依托分(fen)布式架構，應用(yong)三個“數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)”（即數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)大數(shu)(shu)(shu)(shu)據風(feng)控、數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)精準(zhun)營銷、數(shu)(shu)(shu)(shu)字(zi)(zi)化(hua)精細(xi)運營）手段，微眾銀(yin)行(xing)找到了化(hua)解銀(yin)行(xing)服務(wu)小微客(ke)群“三高”（即服務(wu)成本(ben)高、風(feng)險成本(ben)高、運營成本(ben)高）難題的“密鑰”。

具體來看，三個數(shu)字化(hua)(hua)分別(bie)扮演著不(bu)同“角色(se)”：數(shu)字化(hua)(hua)大數(shu)據風控有效解決信息不(bu)對(dui)稱問題，實現(xian)“敢下沉(chen)”；數(shu)字化(hua)(hua)精準營(ying)銷則可以迅速擴(kuo)大小(xiao)微(wei)企(qi)業(ye)服務覆蓋面，降低獲客成本，實現(xian)“能下沉(chen)”；數(shu)字化(hua)(hua)精細(xi)運營(ying)是以企(qi)業(ye)經營(ying)為(wei)核心，并圍(wei)繞企(qi)業(ye)的全生命(ming)周(zhou)期，實現(xian)服務與需求(qiu)的有效匹配。

市場(chang)通常認為，實(shi)現數字化(hua)金融服務最難的環節在(zai)于數字化(hua)大數據風控。但在(zai)公立看來，數字化(hua)營銷同樣頗具挑(tiao)戰。

“數(shu)(shu)字化發展過程中(zhong)，最難的(de)(de)是大數(shu)(shu)據風控和(he)營銷觸客。后者(zhe)過去談得相(xiang)對(dui)(dui)較少，不是因為(wei)它不重(zhong)要，而是相(xiang)關實(shi)踐相(xiang)對(dui)(dui)較少，鮮(xian)有成(cheng)功者(zhe)。”公立(li)直言，作(zuo)為(wei)原生的(de)(de)數(shu)(shu)字銀(yin)行(xing)，微眾銀(yin)行(xing)實(shi)現了包括營銷、風控、運營等環(huan)節的(de)(de)全流程數(shu)(shu)字化。 

微眾(zhong)銀行(xing)企業營(ying)銷(xiao)部副總經理曹辰負(fu)責了企業金融(rong)數(shu)字營(ying)銷(xiao)從0到1的(de)(de)建(jian)立。他提到，在(zai)數(shu)字營銷(xiao)的(de)(de)實踐上，銀(yin)行一般(ban)都是(shi)從消費金融切入的(de)(de)，而微眾銀(yin)行在(zai)五年前開始(shi)的(de)(de)ToB線(xian)上營銷(xiao)處于市場空白(bai)領域。“如(ru)何(he)在(zai)網上找到企業(ye)主并(bing)非易事，我(wo)們洞察到‘老板的(de)(de)朋(peng)友圈都是(shi)老板’，由此延伸出了(le)一系列包括效品合一、內容營銷(xiao)、場景營銷(xiao)上的(de)(de)創新成效，建(jian)立起一個數(shu)字銀(yin)行的(de)(de)立體形(xing)象。”

這正是(shi)微眾銀(yin)行的核心優勢與數(shu)字(zi)化水(shui)平領先于同業(ye)(ye)之(zhi)處。有金(jin)融業(ye)(ye)研(yan)究人士指出，傳統(tong)銀(yin)行的數(shu)字(zi)化轉型大多聚焦在某個環節(jie)或局部，且(qie)通常是(shi)模(mo)型的自動化或流程的自動化審批，能(neng)夠實現(xian)全流程數(shu)字(zi)化者(zhe)少之(zhi)又少。此外，更(geng)多銀(yin)行的數(shu)字(zi)化主(zhu)要(yao)是(shi)應用在零售金(jin)融業(ye)(ye)務中。

也正是基于(yu)全流程的數字化(hua)，微眾銀行突破了一(yi)個個傳統銀行模(mo)式不(bu)可能(neng)實現的數據：在服(fu)務時長上，實現24×365無間斷、全天(tian)候服務；在(zai)單(dan)筆(bi)業(ye)務時效方面，“微業(ye)貸(dai)(dai)”實現了貸(dai)(dai)款的(de)分鐘級審批(pi)及發放(fang)；就(jiu)海量業(ye)務的(de)支撐而言，“微業(ye)貸(dai)(dai)”可在(zai)1分鐘內完成(cheng)200名企(qi)業(ye)客戶(hu)的(de)貸(dai)(dai)款申請處理。

有市場人士認為，在推動破解小微企(qi)業(ye)客(ke)群融(rong)資難融(rong)資貴問(wen)題上(shang)，微眾銀行在一定程度上(shang)扮(ban)演了“探索者”甚至“引領者”的(de)角色。

“‘引領’體現(xian)在(zai)(zai)通過創新的(de)數字化(hua)手(shou)段破題供給側(ce)結構性矛盾。同時(shi)，在(zai)(zai)復雜的(de)企業(ye)金融服務(wu)(wu)中(zhong)，要實現(xian)全流程(cheng)數字化(hua)且要保證系統(tong)的(de)高(gao)可用、穩定性，更是(shi)(shi)難(nan)上加難(nan)。”公立(li)強調，數字化(hua)是(shi)(shi)手(shou)段而不是(shi)(shi)目(mu)的(de)，其后(hou)隱含(han)的(de)數字化(hua)轉(zhuan)型必須是(shi)(shi)業(ye)務(wu)(wu)、客群(qun)和發展方向的(de)轉(zhuan)型。只(zhi)有(you)立(li)足(zu)普惠命(ming)題的(de)數字化(hua)轉(zhuan)型，才(cai)能凸顯數字化(hua)的(de)價值。

當(dang)微眾銀(yin)行逐步探(tan)索出一(yi)條“成本可(ke)負擔(dan)、風險(xian)可(ke)控(kong)制、商業(ye)(ye)可(ke)持續”的小微發(fa)展(zhan)路徑，市(shi)場關注，這樣的路徑能夠給國內外同業(ye)(ye)帶來怎樣的借鑒，同業(ye)(ye)又能否復刻？

在車寧看來，微業貸的(de)(de)(de)特點在于“全線上、無抵押、真小微”。“客(ke)觀來說，復刻這(zhe)個產(chan)(chan)品容(rong)易，但機(ji)構若沒有微眾銀行的(de)(de)(de)生態或風控體系，最終肯(ken)定玩不轉這(zhe)個模(mo)式。所以(yi)，‘微業貸’更重(zhong)要的(de)(de)(de)是提供了(le)一種借鑒和方法論的(de)(de)(de)視角，立了(le)一個數(shu)字化明(ming)星產(chan)(chan)品的(de)(de)(de)標桿，大家可(ke)以(yi)去學習其背后的(de)(de)(de)邏輯，打(da)造產(chan)(chan)品的(de)(de)(de)方法論及(ji)設計理念(nian)等。”

“國內外同(tong)業(ye)的(de)確可(ke)從‘微(wei)業(ye)貸’產品上參考一定經驗，但要(yao)想(xiang)復刻業(ye)務模(mo)式，還需(xu)結(jie)合(he)(he)所處地(di)域的(de)信貸服務情況、銀(yin)(yin)行(xing)自身技(ji)術(shu)能(neng)力(li)等(deng)要(yao)素，絕不是簡單的(de)照搬。”公(gong)立(li)認為(wei)，微(wei)眾銀(yin)(yin)行(xing)的(de)小微(wei)發展模(mo)式雖然難以復制，但通過(guo)“銀(yin)(yin)銀(yin)(yin)合(he)(he)作(zuo)”，微(wei)眾銀(yin)(yin)行(xing)可(ke)將產品、營銷到(dao)風控(kong)等(deng)多(duo)重能(neng)力(li)與同(tong)業(ye)共享(xiang)。

將能力(li)共(gong)享背后，是微眾銀行秉(bing)持普惠初(chu)衷(zhong)，協同多(duo)方實現延伸(shen)小微服務觸(chu)角、提升服務質效目標。

服務升維：始于(yu)金融，不止于(yu)金融

當越來越多的市(shi)場參與者憑借資金價格等優勢涌入小(xiao)微服務(wu)賽道，一個不容忽略的現實(shi)是，包括微眾(zhong)銀(yin)行(xing)在(zai)內的新(xin)型(xing)銀(yin)行(xing)生存空間遭受擠壓。如何保(bao)持小(xiao)微企(qi)業客戶黏性，成為(wei)它(ta)們的必答題。

“在競(jing)爭激烈的(de)市場上，更有力的(de)增長(chang)引擎和確保競(jing)爭優勢(shi)的(de)方法(fa)是，將一(yi)切資(zi)源(yuan)用于培(pei)養(yang)真正(zheng)的(de)客(ke)戶(hu)忠(zhong)誠(cheng)度。忠(zhong)誠(cheng)的(de)客(ke)戶(hu)對價格(ge)不(bu)那么敏感，并樂于推廣其(qi)所忠(zhong)誠(cheng)的(de)品牌。”美(mei)國(guo)知名服務專家萊(lai)昂(ang)納多·因(yin)基萊(lai)里在與人合著(zhu)的(de)《超預期》一(yi)書中如是表示。

對此(ci)，微眾銀行的做(zuo)法是，基于(yu)信貸升維金融(rong)服(fu)務，即根據(ju)小(xiao)微企(qi)業(ye)所處發展(zhan)階段及(ji)需求，匹(pi)配(pei)、疊加更多元的金融(rong)服(fu)務（如存款、支付(fu)結算、企(qi)業(ye)現金管理、貼現等）；同時，擴圍服(fu)務范疇至(zhi)非金融(rong)領域（如通過“企(qi)業(ye)+名片”為(wei)企(qi)業(ye)(ye)鏈(lian)接商(shang)業(ye)(ye)機(ji)會、拍(pai)攝宣(xuan)傳企(qi)業(ye)(ye)家(jia)的(de)(de)紀錄片、為(wei)企(qi)業(ye)(ye)客戶(hu)招聘、推出數字創投(tou)服務等），通過數字化(hua)的(de)(de)手(shou)段與企(qi)業(ye)(ye)客戶(hu)建(jian)立(li)一(yi)種有溫度的(de)(de)連接。

王宇深切感受到這些服務所帶(dai)來的價值(zhi)。“通(tong)過數字(zi)創投服務，我們(men)可以(yi)接觸到不少(shao)投資人；通(tong)過參加(jia)展會直播帶(dai)貨，我們(men)則可以(yi)拓寬業務渠(qu)道，一次非定向的直播活動就(jiu)至少(shao)能(neng)觸及10個合(he)作伙伴。”王宇(yu)直言，企業發(fa)展算的是“大賬”，這些(xie)額外(wai)服務(wu)的價值并非簡單的資金價格(ge)降低(di)就可以(yi)替代。

汪雯羽(yu)認為，雖然數(shu)字銀行提供的(de)(de)這些服務并不(bu)直接與信(xin)貸業(ye)務相關，但(dan)卻有利于提升企業(ye)客戶對銀行的(de)(de)認可(ke)(ke)度(du)(du)和情感(gan)上的(de)(de)信(xin)任度(du)(du)，且(qie)能讓小微企業(ye)趕上數(shu)字經濟浪潮，這是(shi)其他金融機構不(bu)可(ke)(ke)比擬的(de)(de)。

服務的持續拓(tuo)維進階(jie)，在幫(bang)助微眾(zhong)銀(yin)行提升存量客(ke)戶(hu)黏(nian)性的同時，亦成為其突(tu)破增量客(ke)戶(hu)的有效切入點。

不僅如此，服務(wu)升維亦(yi)能(neng)幫助微眾銀(yin)行(xing)錘煉出更強的數字化綜合服務(wu)能(neng)力(li)，這使(shi)得其具備了(le)服務(wu)大中型企(qi)業(ye)(ye)的實(shi)力(li)。“我們期(qi)望與小微企(qi)業(ye)(ye)共同成長，通過更多元(yuan)化的產品(pin)和服務(wu)成為服務(wu)企(qi)業(ye)(ye)的全能(neng)型數字銀(yin)行(xing)。”公立說道。

奮楫篤行，臻于至善。過去，在深圳(zhen)這片(pian)鼓勵創新與開放的(de)沃(wo)土(tu)上，從零開始(shi)的(de)微(wei)眾銀行憑借數(shu)字化基座開創了小微(wei)金融(rong)服務新模式(shi)；如今(jin)，這家將(jiang)數(shu)字化刻進基因(yin)的(de)銀行正帶(dai)著新的(de)時代使命眺(tiao)望遠方；未來，這家數(shu)字銀行又將(jiang)帶(dai)來怎(zen)樣的(de)變革？答案在企(qi)業身(shen)邊(bian)，于細微(wei)之(zhi)處。

原文鏈接(jie)：