2024 年到期且年利率為 13.875% 的 1,000,000,000 美元債券（ISIN：USV9667MAA00（S 監管條例）和 US92243XAD30（規則 144A））（簡稱"2024 年擔保債券"）；以及

2025 年到期且年利率為 8.95% 的 1,200,000,000 美元債券（ISIN：USG9727HAD62（S 監管條例）和 US92243XAE13（規則 144A）)（簡稱"2025 年擔保債券"，與 2024 年擔保債券合稱為"擔保債券"）

債券均由 VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 發行，由 TWIN STAR HOLDINGS LIMITED、WELTER TRADING LTD、VEDANTA RESOURCES LIMITED（連同其子公司，統稱"公司"）擔保

倫敦2023年11月8日 /美通社/ -- 2023 年 9 月 28 日，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP （簡稱"CGSH"）代表持有近 25% 的 2024 年擔保債券和近 25% 的 2025 年擔保債券的投資者（簡稱"特別小組"）向公司發出了一封信函（簡稱"9 月 28 日信函"）。特(te)別小(xiao)組(zu)(zu)還(huan)與其他大額擔保(bao)(bao)債券(quan)持(chi)有(you)(you)(you)者保(bao)(bao)持(chi)密切聯系(xi)，這(zhe)些(xie)持(chi)有(you)(you)(you)者因(yin)制度性障礙而無法加入(ru)特(te)別小(xiao)組(zu)(zu)，但已給(gei)予小(xiao)組(zu)(zu)支持(chi)。特(te)別小(xiao)組(zu)(zu)和這(zhe)些(xie)債券(quan)持(chi)有(you)(you)(you)者代表在(zai) 2024 年(nian)擔保(bao)(bao)債券(quan)和 2025 年(nian)擔保(bao)(bao)債券(quan)中明確的攔截性股權。

在 9 月 28 日信函中，特別小組表示愿意與公司接洽，并就有關擔保債券的債務管理交易（簡稱"LMT"）進行談判，以達成雙方合意的交易。 鑒于2024年擔保債券即將到期，特別小組要求公司緊急回應。此外，2023 年 9 月 29 日，CGSH 向公司及其財務顧問遞交了一份條款書（簡稱"LMT 條款書"），概(gai)述了特別(bie)小組就(jiu)雙(shuang)方合(he)意(yi)的 LMT 提(ti)出的建議(yi)。

在最近一次與(yu)(yu)(yu)(yu)特別(bie)小(xiao)組(zu)某些(xie)成(cheng)員(yuan)的通話中，公司表示同(tong)意與(yu)(yu)(yu)(yu)特別(bie)小(xiao)組(zu)接洽。在公司與(yu)(yu)(yu)(yu)新(xin)資金(jin)聯貸者完成(cheng)談判之后，在啟動任何 LMT 之前，公司將(jiang)與(yu)(yu)(yu)(yu)特別(bie)小(xiao)組(zu)進行協商。特別(bie)小(xiao)組(zu)期待與(yu)(yu)(yu)(yu)公司展開討論(lun)。

擔保債(zhai)券持有者(zhe)如需獲取 9 月 28 日(ri)信函或 LMT 條款書的副本，請聯(lian)系(xi) Solomon J. Noh 或 Polina Lyadnova。

Noh 先生與 Lyadnova 女士(shi)的聯系方式如下：