北京(jing)2023年(nian)12月29日 /美通(tong)社(she)/ -- 多年之后(hou)回頭看，2023年也許是中國企業級存儲市場(chang)標志(zhi)性的一年。

后(hou)疫情時代(dai)的(de)(de)開啟，中國數字經濟(ji)快(kuai)速發(fa)展(zhan)、數據產業方興未艾，為數據存(cun)儲市(shi)場帶來了(le)前所未有(you)的(de)(de)活力(li)；與(yu)此同時，外部(bu)環境(jing)的(de)(de)不確(que)定性驟增，人工智能、閃存(cun)等技術的(de)(de)快(kuai)速發(fa)展(zhan)，也讓市(shi)場競爭格局分化，各細分領域此消彼長。

那(nei)么，2023年中(zhong)國企業(ye)級存儲(chu)市場(chang)(chang)表現究竟如何？中(zhong)國全閃(shan)存市場(chang)(chang)呈現出哪(na)些特點與趨(qu)勢？誰(shui)在競爭(zheng)激烈的(de)市場(chang)(chang)中(zhong)脫(tuo)穎而出，誰(shui)又逐漸掉隊？

近日，IDC2023年第三季(ji)度《中(zhong)國企業(ye)級(ji)存儲市場跟蹤報告》出(chu)爐，或(huo)許我(wo)們從中(zhong)可以一探究竟(jing)。

01 中國市場整體韌性成長

從(cong)IDC數據(ju)來看，進入(ru)后疫情(qing)時代，全球經濟恢(hui)復情(qing)況低(di)于預期，使(shi)得全球企業級存儲市場在這一年(nian)中表現(xian)較為低(di)迷，出(chu)現(xian)同比(bi)1.9%的下滑(hua)。

中(zhong)國市場則(ze)很(hen)好地展現出韌性(xing)。2023年前三季度，中(zhong)國企(qi)業級(ji)(ji)存儲(chu)市場同比(bi)下(xia)降0.8%，存儲(chu)銷售容(rong)量達到16.7EB，不過在全球(qiu)份(fen)額已提升(sheng)到19.2%，牢牢坐穩全球(qiu)第二企(qi)業級(ji)(ji)存儲(chu)市場這把座椅。IDC也預(yu)測，中(zhong)國企(qi)業級(ji)(ji)存儲(chu)市場在未(wei)來(lai)一年里有望(wang)加速恢復增長趨(qu)勢。

具(ju)體到廠(chang)商(shang)表現方面，市場(chang)(chang)前五廠(chang)商(shang)中(zhong)絕(jue)大(da)多數都(dou)實現了增(zeng)長，對于市場(chang)(chang)呈現出的整(zheng)體韌性貢獻極大(da)。例如(ru)，浪潮信息是一個(ge)典(dian)型代表，穩居市場(chang)(chang)第二，銷售占比持(chi)續提升，在全(quan)閃存等高價值市場(chang)(chang)增(zeng)幅(fu)領跑(pao)。

事實上，中國企(qi)業級存(cun)儲(chu)市(shi)場所體現(xian)出的韌性主要體現(xian)在數字經濟整(zheng)體發展、政(zheng)策導(dao)向(xiang)和用戶認知轉變三個層面(mian)。

數(shu)(shu)字(zi)經濟整體高速發(fa)展為企(qi)業級存儲市場(chang)打下了良好的長(chang)期(qi)市場(chang)基礎。隨(sui)著數(shu)(shu)字(zi)經濟邁向高質量(liang)發(fa)展，產(chan)業數(shu)(shu)字(zi)化和企(qi)業數(shu)(shu)字(zi)化轉型亦步入深水區，數(shu)(shu)據持續(xu)快速增(zeng)長(chang)已(yi)是大勢所(suo)趨。IDC預測，到(dao)2025年，中國有望成為全(quan)球最大的數(shu)(shu)據圈(quan)，并且數(shu)(shu)據增(zeng)長(chang)速度更(geng)快。

數(shu)據(ju)(ju)產(chan)業方興未艾，為(wei)企(qi)業級存儲市(shi)場(chang)帶來持續(xu)的市(shi)場(chang)需求(qiu)。數(shu)據(ju)(ju)顯示，我國僅今年新(xin)型(xing)基礎設(she)(she)施(shi)建(jian)設(she)(she)投(tou)資同比(bi)就增長16.2%，其(qi)中(zhong)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心等投(tou)資增長13.1%，建(jian)設(she)(she)全球規模最(zui)大、技術領(ling)先、性能優(you)越的數(shu)字基礎設(she)(she)施(shi)指日(ri)可待；與此同時，數(shu)據(ju)(ju)二十條頒布、國家(jia)數(shu)據(ju)(ju)局成立(li)以及"數(shu)據(ju)(ju)要素(su)(su)×"行動計劃一系列舉措，表明數(shu)據(ju)(ju)要素(su)(su)市(shi)場(chang)化配置(zhi)正在提速。企(qi)業級存儲肩(jian)負(fu)著數(shu)據(ju)(ju)存儲等重任，在數(shu)據(ju)(ju)要素(su)(su)市(shi)場(chang)化過程中(zhong)將不可缺位。

用戶認知轉變為(wei)企業級(ji)存(cun)儲市場(chang)帶來長遠的(de)信心。以數據(ju)為(wei)中(zhong)心的(de)理念正在迅(xun)速深(shen)入人心。今(jin)年(nian)以來，一系列重(zhong)大的(de)云故障說明，混合多云才是(shi)用戶未來環境的(de)標配，云與(yu)數解耦(ou)是(shi)大勢所趨，數據(ju)需要(yao)更加方便、高效地流動，而(er)企業級(ji)存(cun)儲將(jiang)發揮著關鍵(jian)作用。

如今看，中國企業級(ji)存(cun)儲市(shi)場潛力巨大，但并(bing)不意味著(zhu)所有存(cun)儲產品都會良好的(de)(de)市(shi)場機遇(yu)，隨著(zhu)新(xin)應用、新(xin)場景、新(xin)技術的(de)(de)涌(yong)現，存(cun)儲的(de)(de)各個細(xi)分領域(yu)也呈現出此消彼長的(de)(de)趨勢。

02 全閃存為何出現此消彼長

毋庸(yong)置疑，企業級存(cun)(cun)儲市場未來(lai)看全閃存(cun)(cun)。

隨著閃存介質容量持續提升和成本持續下降，閃存高可靠性、高性能、低延遲和低功耗等優勢開始顯現。在企業級存儲市場中，全閃存儲被視為未來最重要的趨勢之一。
IDC數據(ju)顯示(shi)，中國(guo)全(quan)閃(shan)存(cun)儲(chu)市(shi)場2023年前三(san)季度(du)實現同比4.0%增長。隨著人工智能、大(da)數據(ju)等技術(shu)的應用，高性能、高IOPS等場景大(da)量出現，以及節能減排的要求，像(xiang)金融、制(zhi)造(zao)等行業(ye)對于(yu)全(quan)閃(shan)存(cun)儲(chu)需求持續旺(wang)盛。不過(guo)，中國(guo)全(quan)閃(shan)存(cun)儲(chu)市(shi)場份額(e)占(zhan)比約22.9%，與全(quan)球(qiu)發達市(shi)場接近50%的占(zhan)比相比，未來依然有著巨大(da)的空間。

這是否意味著所有全閃存儲產(chan)品(pin)未來(lai)都能(neng)獲得良好表現？

答案是(shi)NO。IDC數據表(biao)明，傳統(tong)企業存(cun)儲(chu)系統(tong)中的全(quan)閃陣列同(tong)比下(xia)降5.5%，用戶(hu)更加(jia)青睞端到端NVMe 全(quan)閃、分(fen)布式全(quan)閃等(deng)高(gao)端全(quan)閃存(cun)儲(chu)。與此同(tong)時(shi)，IDC預測(ce)整個2023年全(quan)閃存(cun)儲(chu)將(jiang)保(bao)持5.8%的同(tong)比增長，高(gao)端全(quan)閃在自動駕駛(shi)、科學計算(suan)、AIGC等(deng)場景中有(you)望獲得更多部(bu)署，而(er)產(chan)品力不行的全(quan)閃存(cun)儲(chu)市場空間(jian)則會進一步縮小。

這種情況同(tong)樣反應(ying)在(zai)廠商(shang)(shang)市場表現上。事(shi)實上，過去(qu)幾(ji)年，在(zai)閃存(cun)領域投入多的本土(tu)廠商(shang)(shang)如今(jin)普遍迎(ying)來了(le)回報。以浪潮信(xin)息(xi)為例，今(jin)年第三季度全(quan)(quan)閃存(cun)儲(chu)市場平均增速為8.9%，浪潮信(xin)息(xi)則實現了(le)26.6%的增長(chang)，穩居中國存(cun)儲(chu)市場第二(er)，這要(yao)歸(gui)功于其幾(ji)年前的全(quan)(quan)棧(zhan)自研(yan)(yan)戰略，圍(wei)繞閃存(cun)軟硬件(jian)進行(xing)全(quan)(quan)棧(zhan)研(yan)(yan)發(fa)，實現產(chan)品(pin)力的持續突破，從(cong)而在(zai)激烈的市場中脫穎而出。

IDC預測，未(wei)來五年，中(zhong)(zhong)國(guo)全(quan)閃(shan)存儲市場依然(ran)會(hui)保(bao)持每(mei)年6-9%的高速(su)增(zeng)(zeng)長，遠超企業級存儲市場的平均增(zeng)(zeng)速(su)。毫無疑(yi)問，閃(shan)存依然(ran)有(you)著包括NMVe、CXL、AI、重刪壓縮等諸多創(chuang)新(xin)點(dian)，誰能夠抓住這些創(chuang)新(xin)點(dian)，未(wei)來就(jiu)有(you)望(wang)在市場中(zhong)(zhong)繼續搶占先機。

03 分布式存儲大勢所趨

在中國市場，分(fen)布(bu)式(shi)存儲今年尤為火熱。

多元(yuan)化的應(ying)用(yong)(yong)產生了海(hai)量多元(yuan)數(shu)據(ju)，使得(de)(de)天然具備架構優(you)勢的分布(bu)式存(cun)(cun)(cun)儲如魚(yu)得(de)(de)水。過(guo)去(qu)，分布(bu)式存(cun)(cun)(cun)儲僅僅在日(ri)志(zhi)存(cun)(cun)(cun)儲、備份(fen)等二級存(cun)(cun)(cun)儲場景(jing)中應(ying)用(yong)(yong)；如今，無論(lun)是(shi)(shi)虛擬化、數(shu)據(ju)庫等核心業務系統(tong)，還是(shi)(shi)云平臺、自(zi)動駕(jia)駛、AIGC等新應(ying)用(yong)(yong)場景(jing)，分布(bu)式存(cun)(cun)(cun)儲都肩負起重任。

業內(nei)人士認為(wei)，分布式(shi)存(cun)儲(chu)的市場份(fen)額超(chao)過集中式(shi)存(cun)儲(chu)是必然趨(qu)勢。市場數(shu)(shu)據不會說(shuo)謊。IDC最新(xin)數(shu)(shu)據顯示，包括SDS、HCI等在(zai)(zai)內(nei)的分布式(shi)存(cun)儲(chu)增(zeng)長速(su)度；其中，SDS同(tong)比增(zeng)長6.4%，在(zai)(zai)企業級(ji)存(cun)儲(chu)市場占比達到25.0%，再創新(xin)高(gao)。IDC認為(wei)，分布式(shi)存(cun)儲(chu)在(zai)(zai)未(wei)來(lai)五年依然有望保持較高(gao)的增(zeng)長。

事(shi)實上，今年分(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)存(cun)儲(chu)的創新步伐明顯提(ti)速，不(bu)僅市場中(zhong)眾多(duo)廠商(shang)推出(chu)了多(duo)款分(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)存(cun)儲(chu)產品，并(bing)且明顯朝著分(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)融合存(cun)儲(chu)這個重(zhong)要(yao)方向(xiang)發(fa)展。浪潮(chao)信息在業界率先推出(chu)分(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)融合存(cun)儲(chu)架構(gou)，在分(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)架構(gou)基(ji)礎(chu)上，融合多(duo)種存(cun)儲(chu)協(xie)議(yi)和存(cun)儲(chu)功(gong)能，實現一套分(fen)布(bu)(bu)式(shi)(shi)存(cun)儲(chu)集群提(ti)供多(duo)種存(cun)儲(chu)服務。

分布式融合存(cun)儲在AIGC領(ling)域應用最為典型。以浪潮信息今(jin)年推出的(de)AS13000 G7為例，一套集群即可支(zhi)撐(cheng)起大模型的(de)海量復雜數據(ju)的(de)采集、處理、訓練和管理，避免了協(xie)議(yi)轉換帶來(lai)的(de)效率降(jiang)低和多套存(cun)儲帶來(lai)的(de)管理難題(ti)。

可以(yi)預見，分(fen)布式融合存儲未來將(jiang)成為市場增長的(de)主力之一，也會是眾多廠商競爭(zheng)的(de)焦點。

04 2024值得更多期待

IDC預計，2024年，中(zhong)國企(qi)業級存(cun)儲市場(chang)的(de)(de)(de)增(zeng)長有(you)望恢復到4%。從(cong)行(xing)(xing)業角度(du)來看，金(jin)融、政(zheng)府、制造、交通、醫療等行(xing)(xing)業今年對于數(shu)據存(cun)儲的(de)(de)(de)需求(qiu)依(yi)然在增(zeng)長。隨著這(zhe)些行(xing)(xing)業數(shu)字化轉型和智能化升(sheng)級的(de)(de)(de)深入(ru)，數(shu)據存(cun)儲的(de)(de)(de)需求(qiu)還將持(chi)續(xu)提升(sheng)。

如今，中國已(yi)是全球第二大(da)存(cun)儲(chu)產品供應商(shang)和銷(xiao)售商(shang)所(suo)在地。浪潮信(xin)息(xi)等本土廠商(shang)的崛起，讓中國在企(qi)業級存(cun)儲(chu)市場的話語權持續提升。當下(xia)(xia)即是未來(lai)，中國數據存(cun)儲(chu)產業在大(da)家的努力下(xia)(xia)，2024值得更多期(qi)待。