上海2015年11月20日電 /美(mei)通社/ -- 2015年11月20日，寶龍地產 (HK.1238) 宣布，成功發行于2018年到期的(de)票(piao)息為(wei)7.625%的(de)2億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)優先票(piao)據(ju)(ju)，當天市(shi)場反(fan)應踴躍，獲得的(de)有(you)效訂(ding)單(dan)約(yue)為(wei)近8億(yi)(yi)美(mei)元(yuan)，獲超額認(ren)購逾4倍。國泰君(jun)安、美(mei)銀(yin)美(mei)林(lin)及瑞信為(wei)本次(ci)票(piao)據(ju)(ju)發行聯席(xi)(xi)牽頭(tou)經(jing)辦人兼聯席(xi)(xi)賬(zhang)簿管理(li)人，亦為(wei)票(piao)據(ju)(ju)的(de)初步買(mai)方。

發行優先票據優化債務結構

11月19日，寶龍地產的美(mei)元(yuan)優(you)先票據一開簿就受(shou)到市場(chang)熱烈追捧，超額認購逾4倍多，共獲得(de)來(lai)自(zi)近8億(yi)美(mei)元(yuan)有效訂單。公(gong)司計劃將發債集資所得(de)款項，用作為現(xian)有負債再(zai)融資，以優(you)化企(qi)業的債務結構。

通過(guo)這次(ci)優(you)先票據發(fa)行，寶龍地產將(jiang)進一步削減利息(xi)成(cheng)(cheng)本(ben)、持續(xu)增強企業的資(zi)(zi)本(ben)實力。近年(nian)來，隨(sui)著公(gong)司業績不斷(duan)提升、綜合規模不斷(duan)擴大，融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)成(cheng)(cheng)本(ben)亦隨(sui)之逐年(nian)降(jiang)低：2012年(nian)，公(gong)司平均融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)成(cheng)(cheng)本(ben)為(wei)9.5%，隨(sui)后持續(xu)下降(jiang)至(zhi)2013年(nian)的8.8%及2014年(nian)度的8.08%。截至(zhi)今年(nian)中期，融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)成(cheng)(cheng)本(ben)更(geng)是下降(jiang)至(zhi)7.68%的低位。本(ben)次(ci)優(you)先票據的票息(xi)為(wei)7.625%，將(jiang)會置換(huan)往期高利率的資(zi)(zi)金債(zhai)務，持續(xu)降(jiang)低公(gong)司融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)成(cheng)(cheng)本(ben)，優(you)化(hua)債(zhai)務結構。

對此(ci)，寶龍(long)地(di)產總裁許華芳先生表示：“寶龍(long)是一家注(zhu)重價值(zhi)經(jing)營(ying)的(de)企(qi)業(ye)(ye)，追求穩健而快速的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)，以(yi)確保項(xiang)目盈利空間和確保股東利益以(yi)及企(qi)業(ye)(ye)價值(zhi)的(de)較大化(hua)。此(ci)次(ci)美元優先票(piao)據的(de)成功發(fa)行(xing)(xing)，充(chong)分說明公(gong)司發(fa)展(zhan)(zhan)得(de)到了廣大投(tou)資人(ren)的(de)認可和青睞。而寶龍(long)也(ye)將以(yi)此(ci)次(ci)票(piao)據發(fa)行(xing)(xing)為契(qi)機，優化(hua)債務結構(gou)，增(zeng)強集(ji)團(tuan)的(de)資本(ben)實力，為實現集(ji)團(tuan)持續(xu)穩健發(fa)展(zhan)(zhan)打下穩固基礎(chu)。”

繼續堅持集團戰略 展望未來新局面

在“以上海為中心，深耕長三角(jiao)”業務發展戰略(lve)下(xia)，寶龍發展積極穩健。

銷售(shou)方面(mian)，截至2015年10月31日(ri)止的業(ye)績，寶龍地產的合約銷售(shou)總額(e)及(ji)合約銷售(shou)總面(mian)積分別(bie)為110.02億元及(ji)119.15萬平方米(mi)，分別(bie)較(jiao)去年同期增加約56%和41.3%。收(shou)入(ru)、凈利潤、核(he)心凈利潤均穩步(bu)上升。

土地(di)儲(chu)備方面，寶龍今年在上海再摘上海吳涇(jing)和寶山兩幅(fu)優質(zhi)地(di)塊，兩幅(fu)地(di)塊均符合“嚴(yan)格控制成本，底價(jia)拿地(di)”、“外環地(di)鐵(tie)上蓋物業，打造小區綜合體”的(de)戰略發展思(si)路，并使得(de)寶龍在上海的(de)項目已經達到(dao)10個之多。

商(shang)業(ye)(ye)運營(ying)方(fang)面，9月26日，鎮江(jiang)寶(bao)(bao)龍(long)(long)(long)廣(guang)場(chang)(chang)已盛(sheng)大開(kai)(kai)業(ye)(ye)。該項(xiang)目位于鎮江(jiang)南(nan)核心地(di)段，是政(zheng)府重點(dian)打造的(de)首席城市綜合體，總建筑面積達36萬(wan)(wan)平方(fang)米(mi)，其中商(shang)業(ye)(ye)面積達10萬(wan)(wan)平方(fang)米(mi)。開(kai)(kai)業(ye)(ye)伊始(shi)，鋪位出租率已達93.3%，開(kai)(kai)業(ye)(ye)首兩日日均客流(liu)量均達15萬(wan)(wan)人(ren)次以上。2015年底(di)，寶(bao)(bao)龍(long)(long)(long)正迎(ying)來密集(ji)的(de)“開(kai)(kai)業(ye)(ye)季”：上海的(de)奉賢寶(bao)(bao)龍(long)(long)(long)廣(guang)場(chang)(chang)、寶(bao)(bao)山寶(bao)(bao)龍(long)(long)(long)廣(guang)場(chang)(chang)、臨港寶(bao)(bao)龍(long)(long)(long)廣(guang)場(chang)(chang)、寶(bao)(bao)龍(long)(long)(long)麗笙酒(jiu)店，浙江(jiang)的(de)蕭山寶(bao)(bao)龍(long)(long)(long)廣(guang)場(chang)(chang)、富(fu)陽寶(bao)(bao)龍(long)(long)(long)廣(guang)場(chang)(chang)，重慶(qing)的(de)戴(dai)斯(si)酒(jiu)店都將陸續開(kai)(kai)業(ye)(ye)運營(ying)。屆時(shi)，商(shang)業(ye)(ye)運營(ying)收入增長可期，商(shang)業(ye)(ye)表現穩步(bu)提(ti)升。

對未來發展策略，總裁許華芳(fang)表(biao)示：“一是(shi)通(tong)過管理的精細化(hua)向(xiang)內部要利(li)潤，從(cong)粗(cu)放到規范(fan)再到精益(yi)；二是(shi)通(tong)過環(huan)節延伸向(xiang)價值(zhi)鏈后端要利(li)潤，開辟新的可持續的盈利(li)點。寶龍(long)將在商業營運環(huan)節的精準化(hua)、定(ding)制(zhi)化(hua)、互聯網化(hua)方面發力。”