北京2015年11月29日(ri)電 /美通社/ -- 江(jiang)蘇三友集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司（深(shen)圳證券交易(yi)所(suo)代碼(ma)(ma)：002044，“江(jiang)蘇三友”亦即“美年大健康”） 今日(ri)宣布(bu)參與買方團(tuan)聯合(he)向iKang Healthcare Group, Inc. （愛(ai)康健康醫療集(ji)團(tuan)股份(fen)有(you)限公司）（美國(guo)(guo)納斯達(da)克(ke)證券交易(yi)所(suo)代碼(ma)(ma)：KANG，“愛(ai)康國(guo)(guo)賓”）董事會及其(qi)特別委員會發出無約(yue)束力的私(si)有(you)化初(chu)步要約(yue)（“要約(yue)”）。

該買方團成員包括美年大健康、深圳市平安德成投資有限公司（“平安”）、太平國發（蘇州）資本管理有限公司（“太平”）、華泰瑞聯基金管理有限公司（“華泰瑞聯”）、北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）（“紅杉”）和凱輝私募股權投資基金（“凱輝”）等公司。

買方團的(de)(de)(de)要(yao)約(yue)價(jia)(jia)(jia)格(ge)體(ti)現(xian)(xian)了極具吸(xi)引力的(de)(de)(de)溢價(jia)(jia)(jia)。基于已(yi)提交(jiao)的(de)(de)(de)初步要(yao)約(yue)，買方團將(jiang)以現(xian)(xian)金對(dui)價(jia)(jia)(jia)形式按照每(mei)份(fen)(fen)(fen)美(mei)(mei)國(guo)存托股(gu)份(fen)(fen)(fen)22美(mei)(mei)元(yuan)或每(mei)份(fen)(fen)(fen)普通股(gu)44美(mei)(mei)元(yuan)的(de)(de)(de)價(jia)(jia)(jia)格(ge)收購愛(ai)康(kang)(kang)國(guo)賓(bin)全部發行在外的(de)(de)(de)普通股(gu)和美(mei)(mei)國(guo)存托股(gu)份(fen)(fen)(fen)。該報價(jia)(jia)(jia)體(ti)現(xian)(xian)了愛(ai)康(kang)(kang)國(guo)賓(bin)2015年8月28日(ri)（即愛(ai)康(kang)(kang)國(guo)賓(bin)收到其內部買方團提出的(de)(de)(de)私(si)有化要(yao)約(yue)前最后一個交(jiao)易日(ri)）未(wei)受影響之(zhi)收盤價(jia)(jia)(jia)的(de)(de)(de)36.9%的(de)(de)(de)溢價(jia)(jia)(jia)，并且(qie)該報價(jia)(jia)(jia)還體(ti)現(xian)(xian)了相較此前愛(ai)康(kang)(kang)國(guo)賓(bin)收到的(de)(de)(de)內部買方團要(yao)約(yue)收購價(jia)(jia)(jia)之(zhi)23.6%的(de)(de)(de)溢價(jia)(jia)(jia)。

買(mai)方(fang)團(tuan)將設(she)立一個收購用途的(de)公司以完成交(jiao)(jiao)易(yi)，并計劃通過買(mai)方(fang)團(tuan)成員的(de)股(gu)權(quan)融資(zi)為交(jiao)(jiao)易(yi)提(ti)供資(zi)金。同時，為了更(geng)快(kuai)地向股(gu)東提(ti)供更(geng)好的(de)價值，買(mai)方(fang)團(tuan)雖然已經做好了根據要約(yue)所述條款(kuan)和(he)條件完成交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)充分(fen)準(zhun)備，但我們對本(ben)交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)其他可能的(de)交(jiao)(jiao)易(yi)結(jie)構保持著(zhu)開放和(he)靈活(huo)的(de)態度。

買方團(tuan)(tuan)所有(you)(you)成員均(jun)以(yi)雄厚的(de)(de)(de)(de)(de)實力和(he)過硬(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)業(ye)(ye)(ye)績為此(ci)次要約(yue)提供(gong)(gong)支(zhi)持，并(bing)(bing)且(qie)都(dou)是(shi)(shi)(shi)經驗豐(feng)富和(he)廣受尊重的(de)(de)(de)(de)(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)人。美年大健康是(shi)(shi)(shi)中(zhong)國(guo)(guo)預防(fang)性健康體檢行(xing)業(ye)(ye)(ye)規(gui)模(mo)較大的(de)(de)(de)(de)(de)服務提供(gong)(gong)商之(zhi)一(yi)。平(ping)安(an)是(shi)(shi)(shi)中(zhong)國(guo)(guo)平(ping)安(an)保險(xian)（集團(tuan)(tuan)）股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)間接控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)子公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，該(gai)集團(tuan)(tuan)融(rong)保險(xian)、銀行(xing)、投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)三(san)(san)大主營業(ye)(ye)(ye)務為一(yi)體、核(he)心金(jin)融(rong)與互(hu)聯(lian)網金(jin)融(rong)業(ye)(ye)(ye)務并(bing)(bing)行(xing)發展的(de)(de)(de)(de)(de)個人金(jin)融(rong)生活(huo)服務，為港交(jiao)所和(he)上(shang)交(jiao)所聯(lian)合上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)。太(tai)(tai)平(ping)是(shi)(shi)(shi)中(zhong)國(guo)(guo)太(tai)(tai)平(ping)保險(xian)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（太(tai)(tai)平(ping)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)）旗下(xia)太(tai)(tai)平(ping)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理有(you)(you)限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)設立的(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)管理專業(ye)(ye)(ye)機構(gou)(gou)，管理資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)規(gui)模(mo)達(da)571億(yi)美元，太(tai)(tai)平(ping)控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)也是(shi)(shi)(shi)港交(jiao)所上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，并(bing)(bing)于2009年以(yi)來連續(xu)入圍“財富中(zhong)國(guo)(guo)500強”。華泰瑞聯(lian)是(shi)(shi)(shi)一(yi)家(jia)中(zhong)國(guo)(guo)的(de)(de)(de)(de)(de)知(zhi)名私募(mu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)機構(gou)(gou)，管理資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)規(gui)模(mo)超(chao)過17億(yi)美元。國(guo)(guo)際知(zhi)名的(de)(de)(de)(de)(de)私募(mu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)機構(gou)(gou)紅杉，其中(zhong)國(guo)(guo)基金(jin)也是(shi)(shi)(shi)中(zhong)國(guo)(guo)市(shi)場(chang)上(shang)較成功的(de)(de)(de)(de)(de)風險(xian)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)和(he)私募(mu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)基金(jin)之(zhi)一(yi)。凱輝(hui)是(shi)(shi)(shi)一(yi)家(jia)國(guo)(guo)際領先的(de)(de)(de)(de)(de)專注跨境投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)的(de)(de)(de)(de)(de)私募(mu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)基金(jin)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)，總資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)規(gui)模(mo)達(da)15億(yi)歐元，已在三(san)(san)大洲投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)44家(jia)企業(ye)(ye)(ye)，其旗下(xia)的(de)(de)(de)(de)(de)中(zhong)法(fa)基金(jin)，是(shi)(shi)(shi)與中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)家(jia)開發銀行(xing)下(xia)屬國(guo)(guo)開金(jin)融(rong)和(he)法(fa)國(guo)(guo)國(guo)(guo)家(jia)投(tou)資(zi)(zi)(zi)(zi)銀行(xing)共同發起設立的(de)(de)(de)(de)(de)，也是(shi)(shi)(shi)第一(yi)個經AMF（法(fa)國(guo)(guo)金(jin)融(rong)市(shi)場(chang)管理局）批準(zhun)的(de)(de)(de)(de)(de)獨(du)立中(zhong)法(fa)私募(mu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)基金(jin)管理公(gong)(gong)司(si)(si)(si)。

大(da)健(jian)康(kang)(kang)行(xing)業(ye)(ye)是買(mai)方(fang)團(tuan)所有成員(yuan)共同關注和重點投資(zi)的(de)(de)領域之一。買(mai)方(fang)團(tuan)一致認(ren)為，在快速發展的(de)(de)中國預防性健(jian)康(kang)(kang)體(ti)檢行(xing)業(ye)(ye)，美年大(da)健(jian)康(kang)(kang)和愛康(kang)(kang)國賓均是行(xing)業(ye)(ye)領軍(jun)企業(ye)(ye)，如果此次交易成功，且后續二者如能(neng)強強聯合、優勢(shi)互(hu)補，將為處于分散(san)化(hua)狀態的(de)(de)中國健(jian)康(kang)(kang)管理市(shi)場(chang)打造一個行(xing)業(ye)(ye)領袖，非常有利(li)于優化(hua)行(xing)業(ye)(ye)布局(ju)，推(tui)動(dong)行(xing)業(ye)(ye)規范、有序和健(jian)康(kang)(kang)地(di)發展，為顧客帶來更多便利(li)，同時為雙方(fang)股東(dong)創造更多的(de)(de)價值。

此項提議要(yao)約(yue)尚有待雙方協(xie)商、獲得相關(guan)監管機構的(de)批準，并滿足其它慣常條件。

公司介紹：

關于江蘇三友集團（即美年大健康產業（集團）有限公司）

2015 年(nian)8 月，美(mei)年(nian)大健(jian)(jian)(jian)康(kang)產業（集團）股(gu)份有限公司(si)（“美(mei)年(nian)大健(jian)(jian)(jian)康(kang)”）通過借殼江蘇三友完成A 股(gu)上市。美(mei)年(nian)大健(jian)(jian)(jian)康(kang)是(shi)中(zhong)國(guo)(guo)預防(fang)性健(jian)(jian)(jian)康(kang)體檢行(xing)業規模(mo)較大的(de)服務提(ti)供商之一。在中(zhong)國(guo)(guo)，美(mei)年(nian)大健(jian)(jian)(jian)康(kang)服務范圍(wei)涉及50多座(zuo)核心城市，擁有100 余家(jia)自營體檢中(zhong)心，2014 年(nian)服務人(ren)次近600 萬(wan)。美(mei)年(nian)大健(jian)(jian)(jian)康(kang)以(yi)高品質(zhi)、專業的(de)健(jian)(jian)(jian)康(kang)體檢為基礎，圍(wei)繞專業預防(fang)、健(jian)(jian)(jian)康(kang)保障等(deng)健(jian)(jian)(jian)康(kang)管理領域(yu)為企(qi)業和個人(ren)客(ke)戶提(ti)供高品質(zhi)服務。

iKang Healthcare Group, Inc. （愛康健康醫療集團股份有限公司）

愛(ai)康(kang)(kang)(kang)健(jian)康(kang)(kang)(kang)醫(yi)(yi)療(liao)集團股(gu)份(fen)有限公司（“愛(ai)康(kang)(kang)(kang)國(guo)賓”）于2014年在(zai)美國(guo)納斯(si)達克上市(shi)，是中國(guo)領(ling)先的(de)提(ti)供體(ti)(ti)檢和(he)就醫(yi)(yi)服務的(de)健(jian)康(kang)(kang)(kang)管理(li)機構(gou)，是由愛(ai)康(kang)(kang)(kang)網和(he)國(guo)賓健(jian)檢組建成(cheng)立的(de)聯合服務機構(gou)。依托(tuo)旗下健(jian)康(kang)(kang)(kang)醫(yi)(yi)療(liao)服務中心、覆蓋全(quan)國(guo)主要(yao)城市(shi)的(de)合作醫(yi)(yi)院網絡(luo)和(he)強大的(de)客戶服務體(ti)(ti)系，愛(ai)康(kang)(kang)(kang)國(guo)賓為個人及團體(ti)(ti)提(ti)供從(cong)健(jian)檢、醫(yi)(yi)療(liao)、家庭醫(yi)(yi)生(sheng)、慢(man)性(xing)(xing)病(bing)管理(li)、健(jian)康(kang)(kang)(kang)保(bao)險等全(quan)方位個性(xing)(xing)化(hua)服務，幫(bang)助(zhu)其全(quan)面擺脫亞健(jian)康(kang)(kang)(kang)、預防慢(man)性(xing)(xing)病(bing)、解決就醫(yi)(yi)難，為根本提(ti)高現代(dai)中國(guo)人的(de)整體(ti)(ti)健(jian)康(kang)(kang)(kang)水平(ping)和(he)生(sheng)命質量作貢獻。