北京(jing)2016年(nian)1月6日(ri)電 /美(mei)(mei)通(tong)社/ -- 江蘇(su)三友集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)（深圳證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)代碼(ma)：002044）今日(ri)宣布(bu)，公(gong)(gong)司(si)已(yi)更名為“美(mei)(mei)年(nian)大健康(kang)(kang)產業控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)”的(de)工商變(bian)更已(yi)經完成；其參與的(de)收購iKang Healthcare Group, Inc. （愛康(kang)(kang)健康(kang)(kang)醫(yi)療集團股(gu)(gu)(gu)份有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)，“愛康(kang)(kang)國(guo)賓”）（美(mei)(mei)國(guo)納斯達克(ke)證券(quan)交(jiao)(jiao)易所(suo)代碼(ma)：KANG ）的(de)買方(fang)團（“我方(fang)買方(fang)團”）再(zai)次向(xiang)愛康(kang)(kang)國(guo)賓董事會之(zhi)特別委員(yuan)會（“特委會”）提交(jiao)(jiao)了(le)進一步提價的(de)優化收購要(yao)(yao)約（“優化收購要(yao)(yao)約”），并合理(li)有(you)效地闡述了(le)快(kuai)速完成此(ci)項交(jiao)(jiao)易的(de)能力。同時，我方(fang)買方(fang)團于2016年(nian)1月5日(ri)增(zeng)加三位(wei)新成員(yuan)，分別是上(shang)海源星胤石股(gu)(gu)(gu)權投資合作企業（有(you)限(xian)(xian)(xian)合伙）（紀源資本）、上(shang)海賽領資本管(guan)理(li)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)和海通(tong)新創投資管(guan)理(li)有(you)限(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)。

首(shou)先(xian)，根據(ju)優(you)化收購(gou)要(yao)約(yue)，我(wo)方(fang)(fang)(fang)買方(fang)(fang)(fang)團(tuan)進一(yi)步(bu)提(ti)(ti)高了(le)要(yao)約(yue)價(jia)格(ge)(ge)，以每份(fen)(fen)美(mei)(mei)國(guo)存(cun)托股(gu)(gu)份(fen)(fen)25美(mei)(mei)元或每份(fen)(fen)普通(tong)股(gu)(gu)50美(mei)(mei)元的(de)(de)(de)價(jia)格(ge)(ge)，全(quan)現(xian)金購(gou)買愛(ai)康(kang)國(guo)賓已發行(xing)的(de)(de)(de)全(quan)部(bu)普通(tong)股(gu)(gu)（包括美(mei)(mei)國(guo)存(cun)托股(gu)(gu)份(fen)(fen)代(dai)表的(de)(de)(de)普通(tong)股(gu)(gu)），比2015年(nian)8月28日(ri)（即愛(ai)康(kang)國(guo)賓發布公告收到其董(dong)事長(chang)兼首(shou)席執行(xing)官(guan)張(zhang)(zhang)黎剛先(xian)生牽頭的(de)(de)(de)內部(bu)買方(fang)(fang)(fang)團(tuan)（“張(zhang)(zhang)先(xian)生買方(fang)(fang)(fang)團(tuan)”）私(si)有(you)化交(jiao)易要(yao)約(yue)的(de)(de)(de)前一(yi)個交(jiao)易日(ri)）不受影響的(de)(de)(de)收盤價(jia)格(ge)(ge)溢(yi)價(jia)約(yue)55.6%，比張(zhang)(zhang)先(xian)生買方(fang)(fang)(fang)團(tuan)提(ti)(ti)議價(jia)格(ge)(ge)溢(yi)價(jia)約(yue)40.4%。這(zhe)一(yi)價(jia)格(ge)(ge)比我(wo)方(fang)(fang)(fang)買方(fang)(fang)(fang)團(tuan)于(yu)2015年(nian)12月14日(ri)提(ti)(ti)交(jiao)的(de)(de)(de)無約(yue)束力(li)私(si)有(you)化交(jiao)易要(yao)約(yue)所(suo)(suo)提(ti)(ti)出的(de)(de)(de)每份(fen)(fen)普通(tong)股(gu)(gu)47.0美(mei)(mei)元的(de)(de)(de)價(jia)格(ge)(ge)再提(ti)(ti)升3.0美(mei)(mei)元。若張(zhang)(zhang)先(xian)生買方(fang)(fang)(fang)團(tuan)與我(wo)方(fang)(fang)(fang)競(jing)爭，我(wo)方(fang)(fang)(fang)亦(yi)有(you)信(xin)心提(ti)(ti)供更具競(jing)爭力(li)的(de)(de)(de)要(yao)約(yue)方(fang)(fang)(fang)案(an)，以充(chong)分體現(xian)我(wo)方(fang)(fang)(fang)買方(fang)(fang)(fang)團(tuan)對愛(ai)康(kang)國(guo)賓所(suo)(suo)有(you)股(gu)(gu)東權益價(jia)值(zhi)的(de)(de)(de)高度認可。

其次，優化的(de)(de)收(shou)購(gou)(gou)要(yao)約提(ti)(ti)出了清(qing)晰而(er)可(ke)行的(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)結(jie)構和交(jiao)易(yi)(yi)路徑，使與(yu)愛康(kang)國(guo)(guo)賓(bin)及張(zhang)先生買(mai)方(fang)(fang)(fang)團無(wu)關聯(lian)的(de)(de)其他(ta)(ta)股(gu)(gu)東(dong)（無(wu)關聯(lian)股(gu)(gu)東(dong)）有權(quan)自(zi)主做出決(jue)策(ce)，并(bing)在(zai)他(ta)(ta)們支(zhi)持(chi)我(wo)方(fang)(fang)(fang)收(shou)購(gou)(gou)的(de)(de)情況下，可(ke)以及時地以現金方(fang)(fang)(fang)式收(shou)到提(ti)(ti)高后(hou)的(de)(de)股(gu)(gu)份價值，而(er)無(wu)需考慮(lv)張(zhang)黎剛先生對我(wo)方(fang)(fang)(fang)收(shou)購(gou)(gou)的(de)(de)立(li)場。盡(jin)管我(wo)們認(ren)為(wei)可(ke)以按照我(wo)方(fang)(fang)(fang)向特委(wei)會提(ti)(ti)議的(de)(de)優化方(fang)(fang)(fang)案簽訂合(he)并(bing)協議從(cong)而(er)成功完成收(shou)購(gou)(gou)，但我(wo)們還是對交(jiao)易(yi)(yi)的(de)(de)其他(ta)(ta)可(ke)能(neng)的(de)(de)結(jie)構保持(chi)著(zhu)開(kai)放(fang)和靈活的(de)(de)態度，并(bing)將(jiang)繼續與(yu)特委(wei)會以及包(bao)括張(zhang)黎剛和愛康(kang)國(guo)(guo)賓(bin)其他(ta)(ta)大(da)股(gu)(gu)東(dong)在(zai)內的(de)(de)各方(fang)(fang)(fang)合(he)作，從(cong)而(er)使愛康(kang)國(guo)(guo)賓(bin)的(de)(de)股(gu)(gu)東(dong)通過收(shou)購(gou)(gou)獲(huo)得較大(da)的(de)(de)價值。

此外，我(wo)方(fang)買(mai)方(fang)團的(de)要約方(fang)案能夠更(geng)加(jia)快速(su)地完(wan)(wan)(wan)成(cheng)交(jiao)割(ge)。因為(wei)張先生買(mai)方(fang)團提出的(de)交(jiao)易(yi)將明顯構成(cheng)“私有(you)化交(jiao)易(yi)”而(er)將受到美(mei)國證監(jian)會的(de)審查，而(er)我(wo)方(fang)的(de)要約收(shou)購將不(bu)以任何監(jian)管方(fang)面的(de)交(jiao)割(ge)條(tiao)件為(wei)完(wan)(wan)(wan)成(cheng)前(qian)提。并且，我(wo)方(fang)買(mai)方(fang)團各(ge)方(fang)均具(ju)有(you)雄厚的(de)財(cai)務和資(zi)金實力，能夠通過內部獲(huo)得所需資(zi)金，保證我(wo)方(fang)要約的(de)完(wan)(wan)(wan)成(cheng)均不(bu)以融(rong)資(zi)為(wei)前(qian)提條(tiao)件。

美年大健(jian)(jian)(jian)康(kang)董事長俞熔表示：“我們收購愛(ai)(ai)康(kang)國賓(bin)的(de)(de)目標堅(jian)(jian)定(ding)不移，并堅(jian)(jian)信(xin)我方(fang)的(de)(de)優(you)化(hua)要(yao)約(yue)能(neng)夠使愛(ai)(ai)康(kang)國賓(bin)的(de)(de)股(gu)東價(jia)值(zhi)實現較(jiao)大化(hua)。無論從(cong)哪個方(fang)面而言(yan)我們的(de)(de)要(yao)約(yue)都更(geng)(geng)為(wei)優(you)越，包括大幅提(ti)升的(de)(de)收購價(jia)格(ge)、更(geng)(geng)具確定(ding)性的(de)(de)交易方(fang)案和更(geng)(geng)加快(kuai)速的(de)(de)完成時(shi)間(jian)。我們希望本(ben)著誠信(xin)的(de)(de)原則與代表全體(ti)股(gu)東利益的(de)(de)愛(ai)(ai)康(kang)國賓(bin)董事會特委會及其顧問(wen)進行(xing)(xing)協商談判，盡快(kuai)簽(qian)訂合(he)并協議。中國健(jian)(jian)(jian)康(kang)體(ti)檢行(xing)(xing)業未來發展空(kong)間(jian)廣闊，行(xing)(xing)業整合(he)將是大勢所趨。我們對中國的(de)(de)健(jian)(jian)(jian)康(kang)產業充滿信(xin)心，并將繼續積極推動行(xing)(xing)業發展。”

關于江蘇三友集團（即美年大健康產業控股股份有限公司）

美年(nian)大(da)健(jian)(jian)(jian)康產業(ye)控股股份有(you)(you)限公司始創(chuang)于2004年(nian)，是中(zhong)(zhong)國領先的(de)專業(ye)健(jian)(jian)(jian)康體檢(jian)和(he)醫(yi)療(liao)服(fu)(fu)務集(ji)團。在(zai)中(zhong)(zhong)國，美年(nian)大(da)健(jian)(jian)(jian)康服(fu)(fu)務范圍涉及80多座核心城市(shi)，擁有(you)(you)130 余家體檢(jian)中(zhong)(zhong)心，2015年(nian)預計服(fu)(fu)務人(ren)次近1000 萬。美年(nian)大(da)健(jian)(jian)(jian)康依托(tuo)龐大(da)的(de)客(ke)戶人(ren)群、海量精(jing)準(zhun)的(de)健(jian)(jian)(jian)康大(da)數據平(ping)臺，以及遍布全國的(de)標準(zhun)化醫(yi)療(liao)服(fu)(fu)務體系，圍繞專業(ye)檢(jian)查、風險評估(gu)、健(jian)(jian)(jian)康管理、醫(yi)療(liao)保障等領域為企業(ye)和(he)個人(ren)客(ke)戶提供高品質服(fu)(fu)務。美年(nian)大(da)健(jian)(jian)(jian)康產業(ye)集(ji)團2015年(nian)成功在(zai)A股上(shang)市(shi)（SZ：002044），并將完成對(dui)慈(ci)銘體檢(jian)集(ji)團的(de)整(zheng)體合并，是醫(yi)療(liao)和(he)大(da)健(jian)(jian)(jian)康板塊(kuai)中(zhong)(zhong)市(shi)值和(he)影響力領先的(de)上(shang)市(shi)公司。

美年大健康買方團成員

擴展后的美年大健康(kang)買(mai)方(fang)團包(bao)括：

• 江蘇三友集團股份有限公司
• 凱輝私募股權投資基金
• 深圳市平安德成投資有限公司
• 太平國發（蘇州）資本管理有限公司
• 北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）
• 華泰瑞聯基金管理有限公司
• 上海源星胤石股權投資合伙企業（有限合伙）
• 上海賽領資本管理有限公司
• 海通新創投資管理有限公司

買方團新增成員簡介

• 上海源星胤石股權投資合伙企業（有限合伙）：上海源星胤石股權投資合伙企業是一家注冊設立于上海的合伙企業，由紀源資本進行直接管理。紀源資本是一家專注于美國和亞洲地區擴展階段企業的領先風險投資公司，管理著超過100億人民幣的資產規模。
• 上海賽領資本管理有限公司：賽領國際投資基金母基金規模500億元人民幣，其中首期募集規模120億元人民幣。通過母子基金、投貸結合及發行債券等多級放大方式，未來基金投資總規模可超500億元人民幣。2012年，賽領國際的設立被評為上海國際金融中心建設十大事件之一。2013年10月，賽領國際被相關部門評選為上海市金融創新成果獎。2015年10月，獲“第一財經金融價值榜”年度PE大獎。
• 海通新創投資管理有限公司：海通新創的實際控股股東海通證券是國內成立較早、綜合實力較強的證券公司之一，為上海證券交易所和香港聯合交易所兩地上市公司(代碼分別為600837.SH和6837.HK)。公司擁有一體化的業務平臺、龐大的營銷網絡以及雄厚的客戶基礎，是國內證券行業中資本規模較大的綜合性證券公司之一。海通證券凈資產規模在證券公司中排名第二。2015年，公司榮獲“年度較佳券商”稱號。海通新創是海通證券旗下從事股權投資、創業投資的專業投資管理平臺之一。海通新創管理的基金將新興產業作為主要投資領域，管理的首支基金為海通興泰新興產業投資基金，總規模50億元人民幣。基金以股權和債權形式投資于大健康、大文化、TMT等行業。

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附件：進一步優化的無約束力的收購要約

2016年1月6日

董事會特別委員會（“特委會”）
愛康(kang)健康(kang)醫療集團股份有限公司(iKang Healthcare Group, Inc.)

中國北京市朝陽區
建國路甲92號世茂大廈B座6層
郵編100022

尊敬的特委會成員：

我(wo)們(men)(men)(men)(men)(men)很(hen)高(gao)興(xing)特(te)委(wei)會表(biao)示愿意與我(wo)們(men)(men)(men)(men)(men)展開對話，并(bing)(bing)對我(wo)們(men)(men)(men)(men)(men)以(yi)全(quan)現金形式(shi)購(gou)買愛(ai)康健(jian)康醫療集(ji)團股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限公(gong)司（“愛(ai)康” 或(huo) “公(gong)司”）已發行(xing)的(de)(de)(de)全(quan)部A類普通股(gu)(gu)（“A類股(gu)(gu)份(fen)”）、C類普通股(gu)(gu)（“C類股(gu)(gu)份(fen)”，與A類股(gu)(gu)份(fen)統(tong)稱(cheng)為“普通股(gu)(gu)”）和(he)美(mei)(mei)(mei)國存(cun)(cun)托(tuo)股(gu)(gu)份(fen)（每(mei)份(fen)美(mei)(mei)(mei)國存(cun)(cun)托(tuo)股(gu)(gu)份(fen)代(dai)表(biao) ½A類股(gu)(gu)份(fen)，簡稱(cheng)“美(mei)(mei)(mei)國存(cun)(cun)托(tuo)股(gu)(gu)份(fen)”）的(de)(de)(de)要約(yue)（“收購(gou)”）給予(yu)應(ying)有(you)(you)的(de)(de)(de)、適當的(de)(de)(de)考慮(lv)。 如本(ben)函下文所述，我(wo)們(men)(men)(men)(men)(men)擬將收購(gou)價格提高(gao)到每(mei)份(fen)美(mei)(mei)(mei)國存(cun)(cun)托(tuo)股(gu)(gu)份(fen)25美(mei)(mei)(mei)元或(huo)每(mei)股(gu)(gu)50美(mei)(mei)(mei)元，并(bing)(bing)按照本(ben)函及(ji)合(he)(he)并(bing)(bing)協(xie)(xie)議(yi)（定義(yi)見下）的(de)(de)(de)條款以(yi)全(quan)現金方式(shi)收購(gou)。同時(shi)我(wo)們(men)(men)(men)(men)(men)于2016年1月5日接納了三(san)位新(xin)成員加入(ru)我(wo)買方集(ji)團，它們(men)(men)(men)(men)(men)分別是上海(hai)源星胤石(shi)股(gu)(gu)權投資(zi)合(he)(he)伙(huo)企業（有(you)(you)限合(he)(he)伙(huo)）、上海(hai)賽領資(zi)本(ben)管(guan)理有(you)(you)限公(gong)司和(he)海(hai)通新(xin)創投資(zi)管(guan)理有(you)(you)限公(gong)司。我(wo)們(men)(men)(men)(men)(men)收購(gou)愛(ai)康的(de)(de)(de)目(mu)標仍堅定不移，并(bing)(bing)且(qie)我(wo)們(men)(men)(men)(men)(men)會本(ben)著誠(cheng)信(xin)的(de)(de)(de)原則與特(te)委(wei)會及(ji)其(qi)顧問進行(xing)協(xie)(xie)商(shang)談判(pan)，從而盡快簽(qian)訂合(he)(he)并(bing)(bing)協(xie)(xie)議(yi)。

我(wo)們認為，本次(ci)優(you)化(hua)完(wan)善的(de)(de)要(yao)約(yue)(yue)(yue)(yue)及時合理地表明了(le)我(wo)方快速完(wan)成此(ci)項交易能力與決(jue)心。同時我(wo)們認為我(wo)們的(de)(de)交易相對于由公司(si)董事長兼首席執行官(guan)張黎剛先生(sheng)（“張先生(sheng)”）領導的(de)(de)買方集團提出的(de)(de)每份(fen)美(mei)(mei)國(guo)存托股(gu)份(fen)17.8美(mei)(mei)元的(de)(de)“私有(you)化(hua)”要(yao)約(yue)(yue)(yue)(yue)（“內(nei)部要(yao)約(yue)(yue)(yue)(yue)”），我(wo)們的(de)(de)要(yao)約(yue)(yue)(yue)(yue)將給予愛(ai)康股(gu)東(dong)大幅度高于內(nei)部要(yao)約(yue)(yue)(yue)(yue)的(de)(de)價值。

我們(men)愿意借此機會針對(dui)我們(men)的(de)要(yao)約向特委會和愛(ai)(ai)康(kang)股東(dong)(dong)傳遞(di)我們(men)更(geng)為明確(que)的(de)立場，并(bing)且說明相對(dui)于(yu)內部要(yao)約您為何應完全相信我們(men)有能力(li)給予愛(ai)(ai)康(kang)以及與(yu)張(zhang)先生及其買(mai)方集團(tuan)無關聯(lian)關系的(de)愛(ai)(ai)康(kang)股東(dong)(dong)（“無關聯(lian)股東(dong)(dong)”）更(geng)為優化以及確(que)定的(de)交易、更(geng)快地完成交易的(de)時(shi)間以及更(geng)高的(de)價值。

?  更為優厚的要約價格：我們提出的(de)(de)每份美國存托股份25美元或每股普通股50美元的(de)(de)進一步優化(hua)要(yao)(yao)約價格比內部要(yao)(yao)約的(de)(de)報價溢價約40.4%。

?  交易結構：鑒于(yu)無(wu)關聯(lian)股(gu)(gu)東擁有(you)公(gong)司超過(guo)(guo)64%的(de)(de)(de)(de)(de)表決權(quan)(包括(kuo)美(mei)國存托股(gu)(gu)份代表的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)(gu)份），我(wo)(wo)們(men)擬將收購(gou)(gou)結(jie)(jie)構(gou)設計為兩步(bu)交易的(de)(de)(de)(de)(de)合并，從而(er)使(shi)無(wu)關聯(lian)股(gu)(gu)東有(you)權(quan)自(zi)行做出決策，并在他們(men)支持我(wo)(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)收購(gou)(gou)的(de)(de)(de)(de)(de)情(qing)況下，可以(yi)及(ji)時(shi)地以(yi)現(xian)金方式收到提高后的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)(gu)份價(jia)值，而(er)無(wu)需考慮(lv)張先(xian)生(sheng)對我(wo)(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)(de)收購(gou)(gou)的(de)(de)(de)(de)(de)立場。盡管我(wo)(wo)們(men)認(ren)為我(wo)(wo)們(men)可以(yi)按照本函以(yi)及(ji)合并協(xie)議的(de)(de)(de)(de)(de)規定成功完成收購(gou)(gou)，但是我(wo)(wo)們(men)還是對于(yu)交易的(de)(de)(de)(de)(de)其(qi)他可能(neng)的(de)(de)(de)(de)(de)交易結(jie)(jie)構(gou)保持著開放和(he)靈活的(de)(de)(de)(de)(de)態度，并將繼續與特委會(hui)以(yi)及(ji)包括(kuo)張先(xian)生(sheng)和(he)愛康其(qi)他大股(gu)(gu)東在內的(de)(de)(de)(de)(de)各(ge)方合作，從而(er)使(shi)公(gong)司的(de)(de)(de)(de)(de)股(gu)(gu)東通過(guo)(guo)收購(gou)(gou)獲得較大的(de)(de)(de)(de)(de)價(jia)值。

我們擬(ni)按照我們的(de)顧(gu)問于2015年12月21日呈交給特委會(hui)的(de)合(he)(he)并(bing)(bing)協(xie)議(yi)(yi)的(de)大體格式訂(ding)(ding)立合(he)(he)并(bing)(bing)協(xie)議(yi)(yi)（該等(deng)合(he)(he)并(bing)(bing)協(xie)議(yi)(yi)可(ke)能會(hui)進行(xing)(xing)修(xiu)改或(huo)修(xiu)訂(ding)(ding)從(cong)而體現本函所述(shu)條(tiao)款及我們與特委會(hui)一致同(tong)意(yi)的(de)其他(ta)條(tiao)款，簡稱“合(he)(he)并(bing)(bing)協(xie)議(yi)(yi)”）。根據合(he)(he)并(bing)(bing)協(xie)議(yi)(yi)，我們將(jiang)同(tong)意(yi)在(zai)各方訂(ding)(ding)立合(he)(he)并(bing)(bing)協(xie)議(yi)(yi)后盡(jin)快啟動以(yi)每份美國(guo)存托股(gu)份25美元(yuan)或(huo)每股(gu)普通(tong)股(gu)50美元(yuan)的(de)價格全(quan)現金收(shou)購(gou)愛康全(quan)部已發行(xing)(xing)普通(tong)股(gu)的(de)要約收(shou)購(gou)（“要約收(shou)購(gou)”），該要約收(shou)購(gou)僅(jin)以(yi)下列各項為前提(ti)條(tiao)件：

o   根據(ju)愛康與American Stock Transfer & Trust Company, L.L.C.于2015年(nian)12月2日訂立的認購(gou)權協議（“認購(gou)權協議”）發行(xing)的認購(gou)權（定義(yi)見該協議）對要(yao)約(yue)收(shou)購(gou)，包括任何潛(qian)在的“第二步”交易（如下文所述），不適用，或者(zhe)認購(gou)權已由愛康的特(te)委會(hui)或董事會(hui)贖(shu)回；

o ;  要約收購到的普通股所代表的投票權(quan)超過(guo)50%（在完(wan)全稀釋的基礎上(shang)）；

o   不存在(zai)規定(ding)要約(yue)收購的完成屬于違法或禁(jin)止完成要約(yue)的指令或禁(jin)令。

如(ru)(ru)果(guo)張先(xian)生(sheng)及(ji)其(qi)(qi)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)人愿(yuan)意在(zai)要(yao)約(yue)(yue)收(shou)購(gou)(gou)中出售其(qi)(qi)持(chi)有(you)的股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份, 并(bing)(bing)因(yin)(yin)此(ci)使(shi)我(wo)們(men)收(shou)購(gou)(gou)超過(guo)66.7%（按表(biao)決(jue)權計算）的公(gong)司(si)(si)已發行(xing)(xing)普通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，我(wo)們(men)承諾(nuo)將以要(yao)約(yue)(yue)收(shou)購(gou)(gou)中的合(he)并(bing)(bing)對(dui)價(jia)將愛康與我(wo)們(men)設立的一家收(shou)購(gou)(gou)主體(ti)進行(xing)(xing)合(he)并(bing)(bing)（“合(he)并(bing)(bing)”）。如(ru)(ru)果(guo)張先(xian)生(sheng)及(ji)其(qi)(qi)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)人選擇不在(zai)要(yao)約(yue)(yue)收(shou)購(gou)(gou)中出售其(qi)(qi)持(chi)有(you)的股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份，我(wo)們(men)將準備召(zhao)開(kai)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東大會，讓股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東決(jue)定是否批準合(he)并(bing)(bing)。如(ru)(ru)果(guo)因(yin)(yin)張先(xian)生(sheng)反(fan)對(dui)導致合(he)并(bing)(bing)未(wei)(wei)能達成，作(zuo)為(wei)屆時公(gong)司(si)(si)的控股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東，我(wo)們(men)將促使(shi)公(gong)司(si)(si)采取其(qi)(qi)他(ta)行(xing)(xing)動(dong)，以要(yao)約(yue)(yue)收(shou)購(gou)(gou)的價(jia)格全現金(jin)收(shou)購(gou)(gou)無(wu)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東持(chi)有(you)的普通(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，使(shi)無(wu)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東立即獲得現金(jin)，從而不會因(yin)(yin)其(qi)(qi)未(wei)(wei)接(jie)受要(yao)約(yue)(yue)收(shou)購(gou)(gou)而受到損失。此(ci)后，我(wo)們(men)準備將愛康作(zuo)為(wei)一家私營公(gong)司(si)(si)運營，其(qi)(qi)中張先(xian)生(sheng)及(ji)其(qi)(qi)關(guan)(guan)聯(lian)(lian)方(fang)將是少數股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東。

?  時間安排：我(wo)(wo)們相(xiang)信我(wo)(wo)們最短(duan)能(neng)夠(gou)在合(he)并(bing)(bing)協議(yi)簽署(shu)后盡(jin)快(kuai)完(wan)成(cheng)要約收(shou)購(gou)（假設屆(jie)時合(he)并(bing)(bing)協議(yi)以及(ji)與(yu)要約收(shou)購(gou)相(xiang)關的材料中規定(ding)的要約收(shou)購(gou)全部先決條(tiao)件得到滿(man)足或被放棄）。相(xiang)對于(yu)張先生所涉(she)及(ji)的將明顯構成(cheng)“私有化交易”、并(bing)(bing)將受到美國證監會根據第(di)13e-3項規則進行審查的交易，我(wo)(wo)們的收(shou)購(gou)，尤其(qi)是(shi)我(wo)(wo)們的要約收(shou)購(gou)，能(neng)夠(gou)更加快(kuai)速地完(wan)成(cheng)交割(ge)。

?  無監管條件：我們(men)收(shou)購(gou)的完成將不(bu)以任何監管方面的交(jiao)割條件為前提。

?  無融資條件：我(wo)們(men)的(de)要約(yue)或(huo)者(zhe)合(he)并協(xie)議(yi)均不以融(rong)資(zi)為前提(ti)條(tiao)件(jian)。我(wo)買(mai)方(fang)(fang)集團成員包(bao)括江蘇(su)三友集團股(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)（一家中國(guo)A股(gu)(gu)(gu)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)）以及各知名金融(rong)機構和私(si)募基金，包(bao)括凱輝私(si)募股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi)基金、深圳市(shi)平安德成投(tou)資(zi)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、太平國(guo)發（蘇(su)州）資(zi)本管(guan)(guan)理(li)(li)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、北京(jing)紅杉坤德投(tou)資(zi)管(guan)(guan)理(li)(li)中心（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)）、華泰瑞聯基金管(guan)(guan)理(li)(li)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)、上(shang)海源星胤(yin)石股(gu)(gu)(gu)權投(tou)資(zi)合(he)伙(huo)企業（有(you)限(xian)合(he)伙(huo)）、上(shang)海賽領資(zi)本管(guan)(guan)理(li)(li)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)和海通新創投(tou)資(zi)管(guan)(guan)理(li)(li)有(you)限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)。各方(fang)(fang)均具有(you)雄厚的(de)財務或(huo)資(zi)金實力，能夠(gou)通過(guo)內(nei)部獲得(de)所需(xu)資(zi)金，并已(yi)同意(yi)在公(gong)(gong)(gong)司(si)接受訂立合(he)并協(xie)議(yi)時提(ti)供最終的(de)股(gu)(gu)(gu)權出資(zi)承諾并遵守其中的(de)條(tiao)款和條(tiao)件(jian)。

?  反向中止協議費：為(wei)進一(yi)步表明我們有能(neng)力(li)按時完(wan)成(cheng)收購的信心，我們可以接受(shou)按照相似交易(yi)（包括交易(yi)金額）的市場慣(guan)例(li)條(tiao)款在合并協(xie)議中(zhong)約定向(xiang)愛康支付反向(xiang)中(zhong)止協(xie)議費(fei)。

我們(men)(men)(men)堅定地認為(wei)(wei)與(yu)內部要約(yue)相比我們(men)(men)(men)的要約(yue)更有吸引力且(qie)條件更為(wei)(wei)優越(yue)，包括大(da)幅(fu)提高的收購價格和更快的交易完(wan)成時(shi)間。我們(men)(men)(men)希望本(ben)著(zhu)誠信的原則與(yu)特委會及其顧(gu)問進行協商談判，從而盡快簽訂合并協議。

作為一家深圳證券交易所上市的公(gong)司，江蘇三友可能根(gen)據其某些法(fa)律(lv)義務披露本(ben)函，同時我(wo)們理解(jie)愛康因此(ci)也可能會就收到(dao)此(ci)函而發布公(gong)告(gao)。

本函(han)不是一份具有約(yue)束力的要約(yue)、協(xie)議或將(jiang)為在日后(hou)(hou)做出具有約(yue)束力的要約(yue)或協(xie)議所(suo)做出的約(yue)定(ding)，也未(wei)包含(han)達成收購所(suo)必須約(yue)定(ding)的全部事(shi)項。各(ge)方(fang)僅(jin)在簽署各(ge)方(fang)同意的合并協(xie)議或該(gai)等其(qi)他最(zui)終(zhong)文件(jian)后(hou)(hou)才受(shou)到法律約(yue)束。   

我(wo)們(men)期待您的(de)回復(fu)，并希望與您們(men)快(kuai)速合作成(cheng)功完成(cheng)收購(gou)。我(wo)們(men)的(de)法律(lv)顧問---美邁斯(si)律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務所的(de)耿科先(xian)生和世達律(lv)師(shi)事(shi)(shi)務所的(de)Peter Huang先(xian)生可在您們(men)方便時對我(wo)們(men)的(de)要約進行(xing)討論。

謹致問候，

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