香(xiang)港2020年6月30日(ri) /美通社(she)/ -- 中(zhong)國領先的(de)甲級物(wu)流設施供應商(shang)中(zhong)國物(wu)流資(zi)産控股有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)（“中(zhong)國物(wu)流資(zi)産”或“公(gong)(gong)司(si)(si)(si)”，及其子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)“集團”；股票代碼(ma)：1589.HK）今日宣布與貝恩(en)資(zi)本信貸(dai)簽訂(ding)一宗(zong)100百萬美(mei)元的(de)可轉換(huan)債(zhai)券認購(gou)協議，所得款項將用(yong)(yong)于償(chang)還現有債(zhai)務(wu)(wu)和其他一般(ban)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)用(yong)(yong)途。此次(ci)發行將在公(gong)(gong)司(si)(si)(si)已有充(chong)裕現金及可使(shi)用(yong)(yong)其他融資(zi)方式的(de)基礎(chu)上(shang)，能夠更(geng)好(hao)地分(fen)配財務(wu)(wu)資(zi)源并進一步發展業(ye)務(wu)(wu)。

初步(bu)兌(dui)換(huan)換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)價(jia)為每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份3.19港元，其(qi)定價(jia)乃參考中國物流(liu)資產每股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份較認購(gou)協議日期前20天(tian)的(de)加權平(ping)均價(jia)。假設該債券按初步(bu)換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)價(jia)悉數轉換(huan)，將轉換(huan)為242,962,382轉換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份，占2020年6月29日公司已發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)7.51%，及經發(fa)(fa)(fa)行有關換(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份擴(kuo)大(da)后(hou)公司已發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本約(yue)6.99%（假設公司的(de)已發(fa)(fa)(fa)行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本沒有其(qi)他變化）。

中國物流資産董事長、首席執行官兼總裁李士發先生表示：“此次(ci)(ci)成(cheng)功發(fa)行(xing)顯(xian)示了貝(bei)恩(en)資(zi)(zi)(zi)本(ben)信(xin)(xin)(xin)貸和資(zi)(zi)(zi)本(ben)市場對我們的(de)(de)(de)商業模(mo)式以及執行(xing)能力具有(you)十足(zu)的(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)心。我預計所得款項(xiang)將(jiang)促進我們的(de)(de)(de)業務增長(chang)和新項(xiang)目的(de)(de)(de)開發(fa)，加速公司向輕資(zi)(zi)(zi)產業務模(mo)式的(de)(de)(de)轉(zhuan)變。此外，貝(bei)恩(en)資(zi)(zi)(zi)本(ben)信(xin)(xin)(xin)貸擁(yong)有(you)卓(zhuo)越的(de)(de)(de)全(quan)(quan)球聲(sheng)譽(yu)及往績紀錄，我們認(ren)為(wei)貝(bei)恩(en)資(zi)(zi)(zi)本(ben)信(xin)(xin)(xin)貸將(jiang)有(you)助進一步拓寬公司的(de)(de)(de)網絡(luo)，為(wei)公司帶來(lai)更多的(de)(de)(de)全(quan)(quan)球投資(zi)(zi)(zi)機會。我們堅信(xin)(xin)(xin)，從長(chang)遠來(lai)看，此次(ci)(ci)發(fa)行(xing)將(jiang)為(wei)雙方之間持久(jiu)而(er)富(fu)有(you)成(cheng)果的(de)(de)(de)伙伴關系奠定基礎。”

貝恩資本信貸董事總經理兼中國及北亞區主管蔡啓華先生表示：“中國的(de)(de)物流資(zi)產(chan)行業在強勁(jing)的(de)(de)國內(nei)消費(fei)和快速增長(chang)的(de)(de)電子商務市場的(de)(de)驅動(dong)下迅速增長(chang)。中國物流資(zi)產(chan)憑藉自身(shen)在行業的(de)(de)悠(you)久(jiu)歷史和專業性，將能(neng)很好地(di)發展新項目。我們很榮幸能(neng)夠支(zhi)持公司的(de)(de)未來增長(chang)計(ji)劃，并期待與中國物流資(zi)產(chan)建立牢固的(de)(de)合(he)作夥伴關系(xi)。”

該提(ti)案尚需(xu)獲(huo)得獨(du)立股東在特別股東大會(hui)上審議批準。

# # #

關于中國物流資產控股有限公司

中國(guo)物(wu)(wu)流(liu)資產是首批進入(ru)中國(guo)物(wu)(wu)流(liu)設(she)施(shi)(shi)市場(chang)的(de)(de)(de)(de)國(guo)內(nei)單一(yi)(yi)經營業(ye)務(wu)企業(ye)之一(yi)(yi)，主要外(wai)部股東包(bao)括RRJ Capital、京東及遠洋等。集(ji)團于2003年成立，主要開發、營運(yun)及管(guan)理甲(jia)級(ji)物(wu)(wu)流(liu)設(she)施(shi)(shi)。集(ji)團憑藉長(chang)達17年的(de)(de)(de)(de)營運(yun)經驗(yan)，已發展出一(yi)(yi)套(tao)高效，回報驅動的(de)(de)(de)(de)業(ye)務(wu)模式。截至(zhi)2019年12月31日，中國(guo)物(wu)(wu)流(liu)資産持有(you)管(guan)理的(de)(de)(de)(de)甲(jia)級(ji)物(wu)(wu)流(liu)設(she)施(shi)(shi)組(zu)合面(mian)積達到430萬平(ping)方米，在(zai)位于18個(ge)省(sheng)份或(huo)直(zhi)轄市的(de)(de)(de)(de)37個(ge)物(wu)(wu)流(liu)園擁有(you)176套(tao)營運(yun)中之物(wu)(wu)流(liu)設(she)施(shi)(shi)。公(gong)司網(wang)絡的(de)(de)(de)(de)廣闊地域覆蓋面(mian)及其(qi)甲(jia)級(ji)物(wu)(wu)流(liu)設(she)施(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)品質營造出強大的(de)(de)(de)(de)網(wang)絡效應，可令集(ji)團的(de)(de)(de)(de)租戶(hu)因(yin)應其(qi)業(ye)務(wu)增(zeng)長(chang)，不(bu)斷在(zai)公(gong)司的(de)(de)(de)(de)物(wu)(wu)流(liu)設(she)施(shi)(shi)乃(nai)至(zhi)整套(tao)物(wu)(wu)流(liu)設(she)施(shi)(shi)網(wang)路內(nei)擴充。公(gong)司為深(shen)圳交易(yi)所深(shen)港通下港股通標的(de)(de)(de)(de)證券和恒生綜合指數成份股。

關于貝恩資本信貸

貝恩(en)資(zi)本(ben)信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)（）是領(ling)先的(de)(de)(de)全球(qiu)信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)專(zhuan)家(jia)，管(guan)理約(yue)397億(yi)美元資(zi)產(chan)。貝恩(en)資(zi)本(ben)信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)在整個(ge)資(zi)本(ben)結(jie)構鏈中(zhong)進行(xing)(xing)綜合(he)投(tou)資(zi)，信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)策(ce)略(lve)涵蓋(gai)杠(gang)桿貸(dai)(dai)款、高收益債(zhai)券、不良(liang)(liang)債(zhai)務、私人貸(dai)(dai)款、結(jie)構性產(chan)品、不良(liang)(liang)貸(dai)(dai)款和(he)股(gu)票。由(you)310名專(zhuan)業(ye)人員組成(cheng)的(de)(de)(de)團隊(dui)通(tong)過對(dui)全球(qiu)數(shu)千家(jia)企業(ye)發行(xing)(xing)人進行(xing)(xing)嚴格、獨(du)立的(de)(de)(de)分(fen)析來(lai)創造價值。除信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)外，貝恩(en)資(zi)本(ben)信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)還投(tou)資(zi)各種資(zi)產(chan)類別，包(bao)括私募(mu)股(gu)權、公(gong)共股(gu)權和(he)風險投(tou)資(zi)，并利(li)用公(gong)司的(de)(de)(de)共享(xiang)平臺來(lai)把握重(zhong)點戰略(lve)領(ling)域的(de)(de)(de)機會(hui)。貝恩(en)資(zi)本(ben)信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)專(zhuan)注為(wei)企業(ye)提供(gong)完整及特(te)定的(de)(de)(de)融資(zi)解決方(fang)案(an)。貝恩(en)資(zi)本(ben)信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)的(de)(de)(de)全球(qiu)團隊(dui)能夠(gou)應(ying)對(dui)最復雜的(de)(de)(de)情況，并為(wei)企業(ye)提供(gong)私人資(zi)本(ben)。

貝(bei)恩(en)資本(ben)信貸是貝(bei)恩(en)資本(ben)的一(yi)部分，后者是一(yi)家(jia)領(ling)先的私人多元(yuan)資產另類投資公(gong)司(si)，管(guan)理著約1,000億美元(yuan)的資產。貝(bei)恩(en)資本(ben)信貸對投資者、團隊、企(qi)業(ye)和所(suo)在的社區產生(sheng)持久影響。

有關中國物流資產的更(geng)多資料，請瀏覽公司網頁：