紐約2021年7月5日 /美(mei)通(tong)社/ -- KPS Capital Partners, LP（“KPS”）今(jin)天(tian)宣布簽署最終協(xie)議，向Business Partners L.P.（NYSE:BBU）（TSX:BBU.UN）及其機構合作(zuo)伙伴（以(yi)下統稱(cheng)為(wei)“Brookfield”）出(chu)售其投(tou)資組(zu)合公(gong)司DexKo Global Inc.（以(yi)下簡稱(cheng)為(wei)“DexKo”或“公(gong)司”），價(jia)格為(wei)34億(yi)美(mei)元。Broofield Business Partners L.P.是(shi)Brookfield Asset Management旗下的旗艦(jian)上市公(gong)司，從事商業(ye)(ye)服(fu)務和工(gong)業(ye)(ye)運(yun)營。

DexKo是世界領先的先進底(di)盤技術、底(di)盤組件(jian)(jian)和(he)相關部件(jian)(jian)供應商(shang)，在掛車(che)(che)和(he)拖(tuo)車(che)(che)部件(jian)(jian)領域擁(yong)有130多年(nian)(nian)的經驗。 DexKo于2015年(nian)(nian)底(di)創立(li)，通過Dexter和(he)AL-KO Vehicle Technology兩家(jia)公司合并而來。KPS于2017年(nian)(nian)從(cong)The Sterling Group L.P.收購了DexKo，后者保留了DexKo的少數股權。DexKo總部位于美國(guo)密歇根州諾維，擁(yong)有超(chao)過6000名員工，在全球擁(yong)有50個生產設施和(he)50個分銷(xiao)中心(xin)。

KPS和DexKo的(de)管(guan)(guan)理(li)團(tuan)隊執行了(le)(le)一項成功的(de)增長戰略(lve)，并創建了(le)(le)一家全球領(ling)先(xian)的(de)工業零部件制造(zao)商。在KPS領(ling)導下(xia)，僅在四年內，DexKo即完(wan)成了(le)(le)15項收購(gou)，投資超(chao)過6億美元，大(da)幅擴展了(le)(le)DexKo的(de)產品范(fan)圍，擴大(da)了(le)(le)公司(si)的(de)地理(li)覆蓋范(fan)圍、終(zhong)端市(shi)(shi)場和渠道覆蓋范(fan)圍，并鞏固了(le)(le)DexKo在其現(xian)有(you)市(shi)(shi)場中的(de)地位。通過投資于自動化、降低制造(zao)復雜性、加強(qiang)公司(si)采購(gou)流(liu)程和提升DexKo的(de)商業戰略(lve)，KPS和管(guan)(guan)理(li)層(ceng)對DexKo進(jin)行了(le)(le)改(gai)造(zao)。由于采取了(le)(le)這些舉措，DexKo的(de)利(li)潤(run)增長了(le)(le)一倍(bei)，實現(xian)了(le)(le)行業領(ling)先(xian)的(de)利(li)潤(run)率，并在KPS的(de)領(ling)導下(xia)創造(zao)了(le)(le)大(da)量的(de)自由現(xian)金流(liu)。

KPS聯合(he)執(zhi)行合(he)伙(huo)人Raquel Palmer表示：“DexKo彰顯了KPS的(de)(de)投資戰略(lve)，即在(zai)其他人不看(kan)好(hao)的(de)(de)地(di)方看(kan)到(dao)價值(zhi)，購買正(zheng)確的(de)(de)產(chan)品，并在(zai)數十年(nian)的(de)(de)時(shi)間內(nei)跨越經濟和(he)商(shang)業(ye)周(zhou)期、地(di)區和(he)行業(ye)，改善企(qi)業(ye)的(de)(de)經營狀(zhuang)況(kuang)。

我(wo)們(men)為DexKo在(zai)我(wo)們(men)領(ling)(ling)導下獲得(de)的(de)(de)非凡轉型(xing)感到自豪。DexKo展示了我(wo)們(men)與世(shi)界一流(liu)管理團隊(dui)合作以及在(zai)全球范圍內(nei)打造(zao)行業(ye)領(ling)(ling)先制造(zao)公司(si)的(de)(de)能力。該(gai)公司(si)的(de)(de)成功直接得(de)益于KPS堅定不移地踐行并(bing)投資于DexKo的(de)(de)有機和戰略增長計(ji)劃并(bing)加強其員工(gong)團隊(dui)建設。在(zai)Brookfield的(de)(de)旗(qi)下，該(gai)公司(si)擁有實(shi)現(xian)持續(xu)增長和行業(ye)領(ling)(ling)導地位的(de)(de)良好(hao)條件。

我(wo)(wo)們祝(zhu)賀并感(gan)謝DexKo首席執行官Fred Bentley以及公(gong)(gong)司的(de)(de)高級管理團(tuan)(tuan)隊(dui)，感(gan)謝他們的(de)(de)戰略愿(yuan)景和出色執行，從而在我(wo)(wo)們的(de)(de)領導下實現了公(gong)(gong)司的(de)(de)顯著增長(chang)和價值(zhi)創(chuang)造(zao)。我(wo)(wo)們還要(yao)感(gan)謝The Sterling Group，在過去四年中，該集團(tuan)(tuan)是KPS和該公(gong)(gong)司的(de)(de)優(you)秀合作伙伴。”

DexKo首席執(zhi)行(xing)官Fred Bentley補充道(dao)：“我們(men)與KPS的(de)(de)合作非常(chang)出色。KPS從(cong)一(yi)開始(shi)就認可DexKo的(de)(de)實(shi)力(li)和(he)潛力(li)，并投資(zi)支持(chi)DexKo的(de)(de)增長雄(xiong)心(xin)。由于KPS對我們(men)的(de)(de)運營和(he)員工的(de)(de)投資(zi)，DexKo已成為(wei)(wei)一(yi)家更優(you)秀的(de)(de)企業。KPS支持(chi)我們(men)努(nu)力(li)為(wei)(wei)客(ke)戶提(ti)供無(wu)與倫比的(de)(de)質量、技術和(he)客(ke)戶服務。此外，KPS還對其(qi)重要的(de)(de)資(zi)本資(zi)源(yuan)和(he)專業知識(shi)進行(xing)部署(shu)，以(yi)支持(chi)DexKo的(de)(de)收(shou)購式增長戰略(lve)。DexKo為(wei)(wei)未來(lai)的(de)(de)增長做好了(le)充分準(zhun)備，我們(men)期(qi)待與Brookfield開展合作。”

此(ci)次(ci)收(shou)購由(you)Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任法律顧問，獲得瑞(rui)士(shi)信貸和摩根大通證券公司(si)支持的高(gao)盛(sheng)公司(si)擔任KPS和DexKo的首席財務顧問。該交(jiao)(jiao)易需(xu)符合(he)慣例成交(jiao)(jiao)條件(jian)并獲得批準。